【大运汽车870012.OC】成功融资17.7亿元，【北拓资本】担任财务顾问 ——2017上半年精品案例 · 春蕾秋收系列报道

2017年9月20日，“中国卡车民营龙头”——大运汽车股份有限公司（870012.OC）公告成功融资17.7亿元人民币，北拓资本担任本次融资的联席财务顾问。本轮融资由毅达资本、中冀投资、海尔创业投资、瑞植资产等国内知名PE投资机构共同出资完成。

大运汽车股份有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的商用车整车制造企业，主要生产重卡、中卡、轻卡和新能源电动车，是中国重型和中型卡车行业前十强中唯一的民营企业。大运汽车成立10年来，先后在山西运城、湖北十堰、四川成都和深圳等地区建立分厂和分公司。作为山西省高新技术企业，大运汽车以技术研发见长，公司技术中心被评为省级企业技术中心和省级工程技术中心，广泛开展产、学、研相结合的研发模式。截止2016年10月，大运汽车先后获得有效专利共计622项，拥有国际先进的生产线与严苛的质量管理体系，以保证一流产品品质。全系列产品具有业内领先的安全性、经济性、舒适性的特点。

2017年3月，北拓资本与大运汽车正式达成股权融资财务顾问合作。合作期间，北拓资本根据大运汽车未来5年的战略发展规划精准对接了工业和物流相关领域中有产业协同资源的投资机构。例如，战略投资者海尔创业投资将在传统物流及冷链物流等方面为大运汽车带来丰富的经验与资源。

大运汽车董事长远勤山表示：“商用车行业与宏观经济是强相关的，根据“十三五”规划的发展目标，2020年我国商用车产销规模将达到400万~450万辆。受2016年出版GB1589国家强制标准和9.21新政的影响，2016年第四季度至今商用车尤其是重卡的市场需求开始井喷，大运汽车2016年实现历史性扭亏为盈之后，2017年上半年营业收入达到48.58亿元，同步增长103.62%，维持重卡行业前十、民营第一的位置。随着“一带一路”等国家战略的推动，具有耐用、安全、合理价格和售后过硬等特点的中国制造卡车出口市场潜力巨大。感谢北拓资本站在资本市场的视角帮助大运挖掘了核心价值，并对接到许多北上广深的优秀投资机构，对大运开拓业务，打破地域限制，起了很大作用。”

北拓资本董事长朱正国认为：“2016年，大运汽车在传统卡车竞争优势稳固提升的同时，新能源物流车销量全国排名第二，仅次于东风汽车，作为民营企业是很了不起的成绩。随着动力锂电池续航能力加强，道路充电桩基础设施完善，在3到5年内，新能源商用车领域将迎来历史性的发展机遇。我们相信，通过本次融资，大运汽车可以备足资金粮草，抢占新能源发展先机，成为新能源商用车销量第一的行业龙头指日可待。”

关于北拓资本

北拓资本是中国新三板市场最具竞争力与影响力的领军精品投行，专注为新三板市场成 长型优质企业提供股权融资、大宗交易、投资并购、市值管理等投资银行服务。公司以高效 推动社会资本资产优化配置为使命，秉承“客户第一、团队协作、诚实守信、勤奋进取、创 新精神”的价值理念，努力创建一家基业长青、全球领先的市场化金融服务机构。

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