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北拓资本2017年上半年精品案例

“新三板心血管药领域第一股”

柯菲平成功完成定向增发

及大宗交易共1.026 亿，

北拓资本担任独家财务顾问

“新三板心血管药领域第一股”——江苏柯菲平医药股份有限公司（870447.OC）于2017 年 5月宣布成功完成定向增发与大宗交易，共计1.026 亿元人民币。本轮融资由盛世景，朴素资本，浙商创投和飞马金控共同出资完成。北拓资本担任此次融资的独家财务顾问。

2017年2月5日，春节后的第一个工作日，北拓资本接手柯菲平项目，并判定了3月底前确认机构投资的目标，签署投资协议。时间紧、任务重，北拓团队在高压下分工协作、清晰梳理企业价值，精准匹配大量决策迅速的医疗投资机构，成功在计划的1个月时间里顺利完成了柯菲平的募资任务。此次成功融资，也再一次印证了北拓资本长期植根新三板市场专业专注的判断能力、服务能力与行业影响力。

江苏柯菲平医药股份有限公司（870447.OC）是一家集现代化药材种植、创新药物研发、原料及制剂药生产、药品专业营销推广四位一体的全产业链创新型医药企业，多年来专注于心脑血管领域新药品的创新与仿制。柯菲平建有省级药物研究“三站三中心”，拥有丰富的研发管线，其中9种在研品种创新药，34种在研品种仿制药和数个自有医药单品等。截至2016年底，公司累计申请专利152件，授权发明专利48件。

当前我国已进入慢性病的高负担期，患病人数多、医疗成本高、患病时间长、服务需求大。每年约260 万人、每天约7,000人死于心脑血管疾病。据统计，心脑血管药物终端市场也以近18%的复合增长率持续增长，在2014年规模达到2489.62亿。

目前柯菲平的销售网络已覆盖全国34个省，16,000多家销售终端，逐步实现商业配送整体布局、兼顾全面覆盖的“点面结合”式集中管理。柯菲平致力于以专业学术带动销售。在技术创新、营销创新的双重推动下，柯菲平业绩亮眼，盈利能力持续、稳定，核心产品销量稳步上升，逐渐在心脑血管及老年慢性病用药领域形成较强的市场竞争力。公司独享心脑血管注射剂领域明星产品“诺新康”全国总代、总经销权15年（2014-2029），在丹参源注射剂市场排名第一，终端销售额每年24亿元。

北拓资本创始合伙人朱正国表示，“柯菲平价值基本面突出，属于细分领域领军企业，业务增长路径明确且可期，同时，柯菲平拥有多项发明专利，待后续自主研发的产品进入医保、进入市场，将进一步拓宽业绩增长空间。我们相信在创始团队秦总和颜总的带领下，企业未来发展空间巨大。”

在北拓资本与柯菲平的合作过程中，北拓以高效的团队协作、合理的定价、精准的机构匹配、专业专注的服务能力和品牌影响力，使企业在极短的时间内完成了本轮融资。柯菲平创始人兼CSO、COO颜培玲评价说：“我们这个项目时间紧、任务重，一开始并没有抱太大希望，没想到北拓漂亮的打赢了这场仗。我们非常感谢北拓团队的鼎力支持，也非常认可北拓的专业服务能力和方法论，希望今后能够与北拓进行更加深入紧密的合作。”

关于北拓资本

北拓资本是中国新三板市场最具竞争力与影响力的领军精品投行，专注为新三板市场成长型优质企业提供股权融资、大宗交易、投资并购、市值管理等投资银行服务。公司以高效推动社会资本资产优化配置为使命，秉承“客户第一、团队协作、诚实守信、勤奋进取、创新精神”的价值理念，努力创建一家基业长青、全球领先的市场化金融服务机构。

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