【大象股份833738.OC】成功融资4.896亿元，【北拓资本】担任财务顾问——2017上半年精品案例 · 春蕾秋收系列报道

2017年4月，国内领先的地铁媒体投资与运营企业——大象广告股份有限公司（833738.OC）发布股票发行情况报告书，以每股人民币17元的价格，成功募集资金人民币4.896亿元。本轮募资由华融资本领投，汉富资本、华睿信、优选资本、天鹰资本跟投，北拓资本担任此次融资的财务顾问。

据统计，在2017 年上半年新三板市场 1449 次企业融资大潮中，大象广告以 4.896亿元的实募总额排名第 11位。此次成功融资，再一次检验了北拓资本长期植根新三板市场专业专注的判断能力、服务能力与行业影响力。

大象广告股份有限公司（833738.OC）是中国领先的户外广告媒体公司之一，专注于户外广告领域，以交通系统媒体运营为核心，构建全国性的媒体网络。对于资金、资源密集型的广告行业，大象广告掌握着武汉、西安、成都、合肥、沈阳和东莞等多个二三线城市的核心地铁线路、机场、公交站及公交车身等广告经营权，具有跨领域、多类型的强势媒体资源优势。在二三线城市户外广告领域中，大象广告占据绝对领先的位置，是投资人理想中的基本面非常扎实的企业。其中，大象广告最核心的广告资源，即位于二三线城市的11条核心地铁线路的5至10年经营权，在户外广告业内具有很强的拓展性和先发优势，形成了资源壁垒，有效保障了大象广告目前稳定增长的盈利状态。

大象广告董事长、总经理陈德宏表示：“我在上市公司担任CFO十几年，对资本运作比较了解。本轮融资，北拓资本能够成功促成众多投资机构、如此大额的融资项目本身就非常不易，若没有背后十倍百倍的努力和足够庞大的有效投资机构池，是很难完成的。因此，我非常感谢并赞赏北拓在融资过程中的全力以赴的态度和雷厉风行的作风，这与大象广告的企业文化也非常相似。未来，大象广告将继续致力于开拓全国优质户外广告媒体资源，充分发挥公司客户资源和团队协作营销的整体优势，提高公司的市场地位和行业竞争力，成为行业的领头羊。”

北拓资本创始合伙人朱正国先生认为，“如今，国内消费升级和企业品牌意识增强，企业广告营销日渐多元化。在2020年前，国家将在各大二三线城市投入巨额资金大力修建地铁线路，可见千亿级的地铁广告市场将迎来‘加速度’增长的时代。我们认为大象广告是户外广告领域中不可多得的优秀标的，基本面十分扎实，其未来的发展非常值得期待。”

关于北拓资本

北拓资本是中国新三板市场最具竞争力与影响力的领军精品投行，专注为新三板市场成长型优质企业提供股权融资、大宗交易、投资并购、市值管理等投资银行服务。公司以高效推动社会资本资产优化配置为使命，秉承“客户第一、团队协作、诚实守信、勤奋进取、创新精神”的价值理念，努力创建一家基业长青、全球领先的市场化金融服务机构。

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