【九州风行838610.OC】成功融资1.76亿元，【北拓资本】担任独家财务顾问——2017上半年精品案例 · 春蕾秋收系列报道

2017年9月13日，“国内领先的出境旅游服务商”——九州风行旅游股份公司（838610.OC）宣布成功融资1.76亿元人民币。本轮融资由毅达资本、聚合资本、国都创投、中信建投等投资机构共同出资完成。北拓资本担任此次融资的独家财务顾问，从2017年3月接手项目开始，到6月底完成全部投资机构的打款工作，用时仅3个月。

九州风行主要从事旅游业中的出境旅游批发、零售业务及商务会奖旅游业务，通过整合境外旅游线路资源，研发旅游产品、方案，以B2B的模式开展业务，为全国范围客户提供全方位旅游服务。

随着近年来经济发展、政策的鼓励支持和互联网的快速发展等多重有力因素影响，中国出境市场已进入明显的“量价齐升”的阶段。九州风行董事长韩铁透露：“整体来讲，中国出境游市场发展速度较为平稳，小众旅游地，如俄罗斯，欧洲等正处于高速增长期，市场非常可观。而并购整合是未来行业发展的大逻辑和趋势，规模优势和人才经验是像九州这样的旅游产品批发商最大的行业壁垒。”

经过多年的行业积累和挖掘，九州风行已拥有10年甚至20年以上从业经验的核心经营团队，多条特色产品做到了市场占有率行业第一，其中俄罗斯跟团游市场占有率达到45%，马尔代夫国家航空7年航线包机运营权，国内6地可直飞马尔代夫。公司占据我国各大口岸旅游相关资源，逐渐形成了巨大的行业优势。随着近年市场环境改善，出境旅游进入了“消费升级”的阶段，九州风行的业务规模扩大，在出境游领域形成了“批发零售一体，线上线下结合”的发展战略，营收大幅增长。2015年营收实现17.68亿元，同比增长84%，2016年营收实现20.11亿，同比增长13.75%，近三年平均年营收增长率高达40%。2017年市场环境向好，1-6月份出境旅游人数达6203万人次，比上年同期增长5%，预计2017年公司营收将达到24亿元，创造净利润8000万。

北拓资本董事长兼CEO、创始合伙人朱正国先生表示：“此次能够以最快速度帮助九州风行成功完成融资，既是北拓团队精诚协作、勤奋进取的又一次体现，也离不开北拓长期植根新三板市场专业专注的判断能力、服务能力与行业影响力。此外，北拓资本帮助企业优化股东结构，在大宗交易中为企业引入战略投资者，作为独家财务顾问，为企业创造更高价值的服务是我们的职责所在。希望在战略投资机构的助力下，企业能充分发挥自身优势，创造更多价值。“

关于北拓资本

北拓资本是中国新三板市场最具竞争力与影响力的领军精品投行，专注为新三板市场成 长型优质企业提供股权融资、大宗交易、投资并购、市值管理等投资银行服务。公司以高效 推动社会资本资产优化配置为使命，秉承“客户第一、团队协作、诚实守信、勤奋进取、创 新精神”的价值理念，努力创建一家基业长青、全球领先的市场化金融服务机构。

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