【东哥解读电商】如果用一个词来预测影响2015年电商格局，那就是“规范”！如果有一方力量能够左右电商格局，那就是‘政府“！如果要看通过什么去影响，那就是”政策“！

东哥今天这篇电商解读文章对很多人都很重要，也许没有很多的篇幅，但基本事实和观点是清晰的。中国电商将迎来第三次红利机会，“淘宝红利”！

第三次电商机会，“淘宝红利”来了

绝大部分人只听说过“电商人口红利”，就是中国人很多，仅网购人口就超过了美国人口总数六七千万。后来东哥提出来了一个叫做“品类红利”，在人口红利过后，通过品类红利释放继续维持中国电商整体规模的高速增长。阿里旗下的淘宝天猫就是完全得益于此。

东哥在2015年2月27日提出第三个电商红利“淘宝红利”，不是通常大家认为的淘宝流量红利，而是2015年开始政府介入规范电商市场，打击假货水货以及征税，当然了实质是将淘宝甚至包括天猫里面大量售卖假货水货返修翻新货的卖家，以及通过不纳税而取得阶段性价格优势的卖家驱逐出市场。让良币替代劣币。前两个是增量思维，后者是存量思维，或者叫做在线零售蛋糕再分配。

2015年即将以及正在发生的重大变化，对阿里京东腾讯的大平台格局构成直接影响，进而直接影响卖家供应商的决策，也会影响更多地电商创业者，当然了风险投资，以及投资二级市场的基金们更要敏锐地观察到这一重大变化。

政策左右未来

中国很多产业都深受政府政策的影响，不管是积极的还是非积极的，比如已经热过的风力发电和太阳能硅晶片产业，还是当下热门的电动汽车产业。当然了，电商也是深受政府影响的产业，就是政府不作为带来的积极影响，同样地还有印度班加罗尔的IT第三方外包服务行业。中国电商作为全球交易额规模最大的市场，是野蛮生长，充分市场竞争的自然产物，而非政府规划的产物。

言外之意说，电商政策不规范，政府“不管”放任自流，是不是更加利好电商发展呢！恩，的确利好电商发展，更加准确的说法是利好淘宝的发展。京东刘强东说过，影响消费者购物决策三因素：商品、价格和服务。消费升级后，对服务要求更高，但对于主流的网购消费群体，服务并不是重点。在美国亚马逊prime 可以收取99美金（也就是620元人民币），有3000万左右用户购买了prime服务，京东211体验远在Amazon prime服务之上，却只能是免费的。

在中国在线零售市场，商品和价格才是决定中国电商平台间竞争的核心，而天猫双十一交易额甩出美国“网购黑色星期五”十条街，更是显而易见的证明。因此事实就很清楚了，因为淘宝可以不规范，所以无论是正品还是假货，或者水货，翻新返修货，各种来源的都可以有，商品更加丰富。其次C2C卖家是可以不交税的（不只是增值部分的增值税），综合两个方面淘宝天猫更有价格优势。仅限于规模采购的标准品，没有规模优势的小卖家的价格为什么能够低于京东。这就是为什么，在欧美日本自营B2C是主流的时候，在中国却是平台模式的淘宝占据绝对主流。

“没有”政策也是一种政策，但是有利于阿里的政策已经到头了。不是说换届了，就要变风了，而是电商以及阿里太大了，作为中国零售市场的主体之一，已经再也不能忽视了。

阿里头上的“达摩利斯之剑”

2015年电商发生最重大的一件事情是，1月25日央视《每周质量报告.网购调查》之后引发的阿里与工商总局之间的公关大战。当然，这只是大家所关注到的最重大的电商事件，实际上更早还有两个更加实质性的事件，或者叫做政策，更应该值得电商人士关注。

2015年1月5日，国务院法制办公布了《中华人民共和国税收征收管理法修订草案(征求意见稿)》。明确规定网上交易负有纳税义务。其中第十九条从事网络交易的纳税人应当在其网站首页或者从事经营活动的主页面醒目位置公开税务登记的登载信息或者电子链接标识。第三十三条网络交易平台应当向税务机关提供电子商务交易者的登记注册信息。第八十八条（七）到网络交易平台提供机构检查网络交易情况，到网络交易支付服务机构检查网络交易支付情况。

虽然电商征税的具体规则还要进一步制定，但该意见稿已经对网上交易的税收征管作出了原则性规定。因为主要自营B2C都是正规纳税的，其实可以解读为正对阿里体系卖家交易的规范性征税。当然征税不只是税的问题，实际上也进一步打击了假货水货等各方面的网络交易。

1月中旬消息，北京市工商局正在开发电子商务第三方交易平台全国监管系统，预计年内上线。届时，交易平台如不对网店进行备案，工商部门将会对交易平台进行处罚。消费者如在网上交易中遇到问题，也可通过该系统进行网上投诉。具体委托哪些互联网巨头在开发，东哥就不便透露了。简单一句话，阿里已经不再是一个独立的王国，阿里生态的规则和监管不再是阿里一个人说了算了。另外第三方交易平台全国监管系统，为后续监管政策落实打好了技术基础。

阿里的两个选择，2015阿里战略回防

只要是做电商的，会真正明白，“政策”这才能真正能够持续性的对阿里构成伤筋动骨的影响。我只举两个例子，一个是最近禁止网上卖彩票，导致500彩票网股价跌去了大部分，估计今晚开盘后还得跌。另外一件事是年前东哥拜访了京东亚马逊当当聚美等各大电商高管及创始人，2014年初出台的七天无理由退换货政策，某电商无条件执行，直接导致了某电商某品类毛利丢掉了7个点，由盈利转亏损。各种规范性政策的不断出台，从本质上说是一个持续增加阿里生态卖家经营成本的过程，让阿里生态里的卖家失去“竞争力”的过程，是一个淘汰劣币的过程。

阿里的战略重心已经转向国际市场，全球跨境交易，以及大数据和金融。但东哥以为2015年阿里的战略重点应该是不得不回防，守住淘宝大本营。马云，想退休还太早了。不是说没马云，做不好未来的业务，而是老业务和当下还有很多麻烦事需要马云出面处理。马云，也只能退而不休！

阿里生态经营成本上升，要么阿里坐视卖家不断出淘或者关门歇业，要么妥协让利主动降低成本扶持卖家，维持生态平衡。不管阿里怎么选，业绩都会是负面影响，也必然会对阿里业绩构成实质影响。这只是一个时间的问题！

所以东哥在这里严正敬告投行和私募基金们，你们对阿里的财报预测是愚蠢的错误的，基于此买入阿里股票，风险是极高的。至少阿里未来财报预期是极其不稳定的，存在极大的变数。曾记否东哥在聚美优品上市时的敬告，聚美优品被打假的时候的敬告，以及阿里上市一路高涨时的敬告。

打土豪分田地

阿里体量太大，随便掉块肉，都能喂饱很多电商。东哥以为网购消费习惯已经养成，不大可能说规范网购就不网购了，相反规范以后会刺激更多的网购消费。

淘宝红利，是政策规范后直接导致淘宝内非规范交易退出市场给规范交易的卖家和B2C电商。淘宝掉肉，网购蛋糕将再次分配，总有得利者，从母婴电子奢侈品品类电商到跨境电商创业者，以及各类投资者们可要增大了眼睛！东哥就不在这里一一解说。

劣币驱逐良币的日子到头了，阿里的好日子也到头了，而对其它B2C电商来说，一次大的翻身机会才到来！

“淘宝红利”，打土豪分田地，big opportunity，机不可失失不再来！

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李成东，电商天使投资人，前派代、腾讯、京东电商战略分析师

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1）[TOP电商CEO群] 聚合了50多位中国垂直细分领域的电商CEO

2）[TOP电商战略组] 聚合了包括JBAT在内的，国内前十名电商战略高管

3）[TOP电商传统零售高管群] 聚合国内前十的百货零售的电商高管

4）[东哥TMT创业营] 聚合了十几位电商路上的创业者，有起步的，有已经融资两三轮的

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李成东：2015年淘宝将被颠覆，电商第三次红利机会来了！