文 | 竞核

一、核心观点：

1. 腾讯高管称赞《原神》绕开传统渠道，发行策略有望更加多元化

11月12日，腾讯财报分析师电话会议上，腾讯首席战略官詹姆斯·米歇尔对《原神》《万国觉醒》等游戏绕过渠道发行获得了成功，给予了高度赞赏。此前，米哈游《原神》、莉莉丝《万国觉醒》相继发布公告称，不上线华为、小米等传统安卓渠道。

据竞核了解，或是因为双方在分成比例上未达成共识。可从结果来看，两款产品收入并没有受到太大影响。Sensor Tower数据显示《原神》自上线以来到10月底为止，营收超16亿元；《万国觉醒》也长期霸占畅销Top10。

“分成比例其实体现了一种平等的合作关系，平台也确实由于为游戏公司提供了价值而获得收入，这也是谈判中最需要注意的，比较复杂和细节的部分。”米歇尔表示。

他强调，如果平台可以为游戏公司带来更多的新用户，那么他们的服务就具有很大的价值，反之价值就不大。渠道发行行业的未来会出现更多的细化，这对所有人都更为有利。

2.《少年三国志：零》登入畅销榜Top10，题材、买量讨好市场

11月12日，游族网络《少年三国志：零》双平台公测，于当日问鼎IOS游戏畅销榜，并于11月13日打入IOS游戏畅销榜Top10。仅从目前的数据来看，《少年三国志：零》表现尚优。

抛开产品品质不谈，这或与该作选材和买量投入相关。首先题材上，《少年三国志：零》选择了中国玩家最为熟悉的三国题材，且头部产品中包括网易《率土之滨》、阿里《三国志：战略版》《三国志幻想大陆》、腾讯《鸿图之下》都采用了这一题材。

买量市场，热云数据显示《少年三国志：零》上线初期稳居买量榜TOP1，且字节跳动旗下巨量引擎为该作联合运营方。

3. 9款中国手游登上日本进口游戏收入十强榜，多品类出海新启发

11月13日，App Annie发布2020年第三季度日本市场海外游戏收入前十强榜单。其中，除第 2 位的 Pokemon Go 之外，其余 9 款均为中国厂商出品的游戏，包括网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、莉莉丝《剑与远征》等。

类型涵盖吃鸡、放置、SLG等多个品类。

4.《Yalla Ludo》问鼎印度畅销榜，棋牌手游成科技公司宠儿

11月13日，杭州雅乐互动科技旗下棋牌类产品《Yalla Ludo》登顶印度IOS游戏畅销榜。七麦数据显示，自9月25日打入印度IOS游戏畅销榜TOP10以来，该作多次登顶榜首。

杭州雅乐互动科技隶属于美国纽约证券交易所上市公司Yalla Group Limited (NYSE: YALA)。集团目前的两款主要产品Yalla与Yalla Ludo是中东地区广受欢迎的语音社交与娱乐APP。

5.PS5正式发售，次世代主机大战拉开序幕

11月12日，索尼新主机PS5在北美、日本、澳大利亚等地上市。此次PS5共有2个版本：带蓝光光驱的普通版和不带蓝光光驱的数字版，价格分别为499美元（约3300元人民币）和399美元（约2650元人民币）。而在此之前的11月10日，微软Xbox Series X|S两款最新主机也已发售。

索尼PS5的发售也标志着，次世代主机大战最后参战者正式加入战场。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年11月9日—11月14日IOS游戏类畅销榜中，腾讯、网易、阿里旗下游戏仍占据头部位置。《王者荣耀》《和平精英》《天涯明月刀》等腾讯系大IP手游，整体把持着T1梯队。

相比上周《2020年11月2日—11月7日）数据，阿里旗下三国题材SLG手游《三国志·战略版》于11月11日再次登顶畅销榜，且本周排名基本稳定在Top3内。

这或得益于《三国志·战略版》开启了双十一活动，以及多个赛季开启、结算等多方面因素。

值得提出的是，本周SLG产品中，挺进畅销榜Top5的只有《三国志·战略版》，Top10内产品还包括莉莉丝《万国觉醒》、网易《率土之滨》和《鸿图之下》。

从整理排名来看，除阿里《三国志·战略版》外，SLG产品整体呈下滑趋势。腾讯与祖龙联合推出的《鸿图之下》更是只有一天登上Top10榜单。

竞核认为，一方面是因为市场上SLG产品频出，核心用户被多次分流。与此同时，《少年三国志：零》《QQ炫舞》等新老游戏对榜单形成冲击。

其中《少年三国志：零》是游族网络新推出的三国题材卡牌游戏，该作自11月12日全平台上线以来，快速登顶IOS游戏免费榜，并闯入畅销榜TOP10内。

中国香港市场

中国香港市场2020年11月9日—11月14日IOS游戏类畅销榜中，由字节跳动朝夕光年发行的《仙境传说：新世代的诞生》仍旧保持着强势的竞争力，在本周持续霸榜。

此外，FunPlus《State of Sruvival》、昆仑万维《神魔三国志》等表现基本稳定。

值得一提的是，米哈游《原神》本周在香港市场表现不俗，连续三天占领IOS畅销榜Top2位置。

中国台湾市场

中国台湾市场2020年11月9日—11月14日IOS游戏类畅销榜中，朝夕光年《仙境传说：新世代的诞生》、昆仑万维《神魔三国志》基本包揽畅销榜整周的前两名。

此外，与在香港市场类似，FunPlus《State of Sruvival》、莉莉丝《原神》等本周表现也较为突出。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年11月9日—11月14日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG MOBILE》《使命名召唤手游》、莉莉丝《原神》三款产品登入榜单。

其中，《使命名召唤手游》本周2次登顶美国IOS游戏畅销榜。值得提出的是，目前该作国服官网预约量级已突破5000万。

这当中也彰显出COD IP近17年的深厚沉淀。

日本市场

日本2020年11月9日—11月14日IOS游戏类畅销榜中，网易、米哈游、友塔网络、有爱互娱旗下产品仍在Top10榜单中。

其中米哈游《原神》于11月11日登顶日本IOS畅销榜，这或与该作开启「迫近的客星」1.1版本活动有关.

韩国市场

2020年11月9日—11月14日韩国IOS游戏类畅销榜中，莉莉丝、米哈游、FunPlus均有游戏上榜。其中《原神》于11月12日登顶韩国IOS游戏畅销榜，且本周稳定在Top10内。

印度市场

2020年11月9日—11月14日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯、龙创悦动、TOP GAMES、雅乐、壳木游戏等厂商旗下手游进入Top10榜单。

值得提出的是，杭州雅乐互动科技的棋牌类产品《Yalla Ludo》本周登顶印度畅销榜。该公司隶属于美国纽约证券交易所上市公司Yalla Group Limited (NYSE: YALA)。集团目前的两款主要产品Yalla与Yalla Ludo是中东地区广受欢迎的语音社交与娱乐APP。

三、买量市场

又一款三国题材手游加入买量战场。

热云数据显示，11月9日至15日，游族网络新推三国题材卡牌手游《少年三国志：零》本周力压莉莉丝《万国觉醒》、网易《梦幻西游手游网页版》、阿里《三国志：战略版》，排在买量榜首位。

2020年，三国题材手游频频推出，包括网易、阿里、腾讯、昆仑万维在内的等多家厂商相继推出爆款。

需要指出的是，网易《率土之滨》、阿里《三国志：战略版》《三国志幻想大陆》、腾讯《鸿图之下》主打SLG品类，而昆仑万维《神魔三国志》和游族网路《少年三国志：零》在大品类上属于卡牌类。

一直以来，三国题材的产品都有着较强的普适性，这或与中国玩家对这一背景较为熟悉相关。对于厂商来说，在不考虑产品质量的前提下，三国是一个不错的选材方向。

四、一周大事件

行业动态：

11月10日：Epic近日向iOS平台《堡垒之夜》玩家发送电邮，通知这些玩家可以转投其他支持《堡垒之夜》的游戏平台。另外确认将对这些转移游戏平台的iOS玩家赠送游戏内金币。

11月10日：Sensor Tower数据显示，移动版《Among us》下载量已超过2.17亿次。该作也是10月份下载次数最多的手机游戏，安装量达到7500万，击败了诸如《地铁冲浪者》《加入冲突3D》《加雷纳自由之火》等。

11月10日：恺英网络公告控股子公司绍兴盛意与腾讯计算机签订《独家代理协议》，绍兴盛意将移动终端版本游戏《蓝月传奇2》在中国大陆地区的独家代理权授予腾讯计算机。合同期限为合同生效日开始，截至授权产品商业化上线满3年。

11月10日：苹果公司公布了Mac计算机的最新操作系统——MacOS Big Sur（MacOS 11），该产品第一个支持使用Intel或Apple M1处理器构建的Mac的计算机，且具有Mac桌面界面Finder的改进版本，从苹果移动设备带来的应用程序和游戏，以及经过大幅增强的功能以及 Safari Web浏览器的版本。

11月11日：据AppAnnie报告显示，2020 年，TikTok 实现大幅度增长，在全球范围内积累了大量活跃用户，与 2018 年相比，其活跃用户数量达到原来的三倍。AppAnnie 预计，到 2021 年，TikTok 活跃用户数不会仅限于每月 10 亿，而是将直接突破 12 亿。

11月11日：伽马数据发布的《2020年10月移动游戏报告》显示，中国移动游戏市场实际销售收入185.48亿元，移动游戏市场环比增长15.96%。

11月11日：Sensor Tower发布2020年10月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名TOP30，米哈游《原神》10月在海外App Store和Google Play的预估收入超过1.6亿美元，刷新中国手游出海记录。其海外收入前三的市场为日本，美国和韩国，分别占35.6%，27.4%和11%。

11月12日：索尼新主机PS5在北美、日本、澳大利亚等地上市。此次PS5共有2个版本：带蓝光光驱的普通版和不带蓝光光驱的数字版，价格分别为499美元（约3300元人民币）和399美元（约2650元人民币）。

11月13日：据外媒消息，PUBG日前正式发布了专为印度市场打造的手游版本《PUBG Mobile India》，发布日期暂未公布。

今年9月份，印度政府封禁腾讯吃鸡手游PUBG Mobile。这是印度政府以侵犯用户隐私为由封禁的118中国应用之一。PUBG公司将为游戏环境的健康与安全提供新计划。

11月13日：在腾讯发布第三季度业绩后的投资者电话会上，被问及如何置评近日发布的《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》时，腾讯表示，政府依旧非常支持互联网科技行业，腾讯正与监管合作以确保符合文件要求。

11月13日：根据NPD公布的新数据显示，美国7月至9月游戏支出创历史新高。本季度在游戏，硬件，游戏机及其所有配件上的支出达到了112亿美元，仅软件和游戏就占了104亿美元，并且移动支出和订阅占比的增长尤为明显。

11月13日：App Annie发布2020年第三季度日本市场海外游戏收入前十强榜单。其中包括网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、莉莉丝《剑与远征》等9款中国手游。类型涵盖吃鸡、放置、SLG等多个品类。

11月15日：据外媒VGC报道，Xbox Series X/S于发售日（launch day）在英国售出了约15.5万台，打破了Xbox One在2013年创下的纪录（发售前两日售出15万台）。

电竞动态：

11月9日：EA公布EA冠军杯2020秋季赛赛程，并发布赛季宣传片。作为本届赛事的战略合作伙伴，哔哩哔哩电竞携手EA共同为广大的中国观众打造更好的观赛体验。

11月9日：电竞公司Immortals Gaming Club从包括梅格·惠特曼（Meg Whitman）在内的投资者那里筹集了2600万美元的资金，以扩大其核心电竞品牌和游戏配对平台。它还将“使命召唤联盟”的特许权出售给100 Thieves。

11月12日：据外媒报道，ESPN确认将不再提供日常电子竞技内容。ESPN是美国娱乐与体育电视台，于2016年首次在其网站上启动了新的电竞版块。据悉，此次关闭电子竞技频道，是作为削减成本措施的一部分。

11月15日：4AM战队官方发布公告，表示4AM电子竞技俱乐部自成立以来,有且仅有韦朕一名实际出资人，并独立运行至今，目前尚未有任何资本注入。《Dota2》项目暂由合作方小象独立出资负责。

财报动态：

11月11日：虎牙公布2020年第三季度财报。财报显示，2020年第三季度，虎牙总收入为28.15亿元，较2019年同比增长24.3%。在非美国通用会计准则下，归属于虎牙的净利润为 3.61亿元，同比增长75.0%，连续十二个季度实现盈利。

在国内用户数据方面，第三季度虎牙直播MAU和移动端MAU分别为1.729亿和7420万，同比增幅分别达18.3%和16.3%，持续稳健增长。

11月11日：斗鱼公布2020年第三季度财报。本季度斗鱼实现营收25.5亿元，同比增长37%。基于非美国通用会计准则，录得净利润9872万元，同比增长36.8%。与此同时，本季度斗鱼平均MAU达到1.94亿创历史新高，同比增长18.6%。

11月12日：腾讯发布第三季度财报。财报显示，第三季度营收1254.5亿元，第三季度净利润385.4亿元。本季度，腾讯游戏收入为414.22亿元，同比增幅高达45%。其中手游收入为391.73亿元；端游收入为116.31亿元。

对于国内游戏业关注的分成比、以及跳开Android商店等问题，在当晚召开的财报电话会议上，腾讯首席战略官詹姆斯·米歇尔给予了米哈游《原神》高度赞赏。

下周（11.16-11.22）大厂开测游戏

据游资网统计，下周上线、测试产品的热门厂商有B站、网易游戏、腾讯极光计划、英雄互娱等。

其中网易《黑潮之上》为一款策略卡牌手游，目前官方预约量级297万。

腾讯高管点赞《原神》绕开渠道；游族三国新游跻身畅销榜前十 | 产业周报