文丨竞核

一、核心观点

1.印度再封禁39款国产手游，将影响腾讯游戏出海表现。

北京时间9月2日19：00，印度IT（电子与信息技术）部再次发布针对中国的禁令，要求禁止118个以上的中国应用程序。这也是继6月29日（59款），7月27日（47款）宣布禁用中国App，印度政府打压中企的新动作。至此，印度政府已禁用224款中国App。

其中包括腾讯《PUBGMOBILE》《王者荣耀》国际版、网易《荒野行动》《阴阳师》、莉莉丝《万国觉醒》《剑与远征》、友塔网络《黑道风云》，以及企鹅电竞直播助手、虎牙直播等产品。

2.《三国志・战略版》2020H1流水37亿元，阿里互娱站稳脚跟。

竞核了解到，由《三国志13》改编而来的阿里互娱手游《三国志·战略版》于2019年9月20日正式上线后的营收数据为：2019年Q3营收1.21亿，月均0.6亿；2019年Q4，营收11.07亿，月均3.7亿；2020年H1，营收37.06亿，月均6.18亿。截止今年6月，该手游总营收为49.34亿，2020Q2月均ARPU值约为714.93元。

3.快手迎来8.0新版本品牌、产品升级，进入全新发展阶段。

9月3日，快手8.0版本全量上线，同时启动品牌升级。这是自2014年快手由GIF工具转型短视频社区以来，涵盖产品与品牌的最大规模升级，不仅更新了品牌LOGO，产品主交互界面也随之更新。同时，快手的Solgan也由“看见每一种生活”，升级为“拥抱每一种生活”。快手相关负责人表示，本次产品和品牌升级，目的在于更好地支撑快手社区内容生态发展，更好地诠释快手的初心和发展方向。

4.三七互娱发布2020年H1财报，营收近80亿再创新高

8月30日下午，三七互娱发布2020年H1财报，报告显示公司上半年营收约为79.89亿元，同比增长31.59%；归属上市公司股东的净利润约为17.00亿元，同比增长64.53%。据Wind数据显示，截至8月30日，三七互娱上半年营收位居A股游戏公司首位，成为市场公认的“游戏核心资产”。其中，手游业务收入74.12亿元，同比增长36.59%，对营收侧贡献显著。

5.特斯拉公开招聘视频游戏工程师，又一科技巨头或将入局游戏产业。

当地时间8月31日，特斯拉发布了一系列以游戏为中心的新招聘信息。招聘信息显示，该公司将在奥斯汀组建一个围绕视频游戏、软件和用户界面的全新团队，该公司招聘的职位包括视频游戏工程师、软件工程师和渲染工程师。此前，特斯拉已在其车内搭载了一个名为Tesla Arcade的视频游戏平台，并一直在与视频游戏工作室合作将游戏引入该平台。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年8月31日—9月5日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《王者荣耀》《和平精英》《火影忍者》《穿越火线》《乱世王者》上榜，其中《王者荣耀》《和平精英》仍旧保持绝对领先优势，稳居Top3。

其中《乱世王者》没能继续保持住畅销榜地位，本周仅上榜Top10一天后便跌出该行列，具体原因或许在于活动热度已过。

值得关注的是，虽然《王者荣耀》的榜首地位短期内无法动摇，但《和平精英》长期稳居的Top2之位在本周被阿里互娱《三国志·战略版》屡次夺下，再次显现出该三国题材SLG手游的强大生命力与竞争力。

除了《三国志·战略版》，阿里互娱旗下的《三国志幻想大陆》仍旧在榜。

网易《梦幻西游》《率土之滨》《大话西游》《一梦江湖》《光·遇》5款手游均有上榜，其中《梦幻西游》虽然排名有所波动，但依旧稳居TOP5行列。而《一梦江湖》则由于9月4日“开学季”等新活动开放，飙升23名，拿下了畅销榜第九的位置。《光·遇》作为艺术向独立游戏，也一度位列排行榜第三的位置。

完美世界研发的《新神魔大陆》本周表现有些下滑，仅有一日位列畅销榜第九名。

中手游旗下的《新射雕群英传之铁血丹心》无疑是本周最亮眼的一匹黑马。该产品自8月20日发布后，从未跌出过畅销榜前二十，在8月24日之后更是不曾跌出前十之位，最高排名第5，近一周的平均下载量接近4万，潜力不俗。

三国题材仍为榜单热门，除了上述阿里互娱旗下的两款产品外，网易《率土之滨》也在本周内保持了畅销榜的前十席位，但巴别时代旗下的《放开那三国3》却跌出前十之列。

值得一提的是，莉莉丝旗下游戏《剑与远征》本周表现不俗，三日进入畅销榜Top10，最高位列第六名。

二次元品类的表现就有些差强人意，仅有哔哩哔哩旗下《公主连结》登榜，且仅停留一日便跌出前十位置。

中国香港市场

中国香港市场2020年8月31日—9月5日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》、网易《明日之后》、吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、4399《天姬物语》均有上榜、莉莉丝游戏《万国觉醒》、米哈游《未定事件簿》均有上榜。

其中，《万国觉醒》表现最为惊艳。虽然该作品在8月31日排名下跌至第九名，但本周其排名趋势总体向前，并在昨日登顶香港市场畅销榜单。

除此之外，《PUBGMOBILE》与《明日之后》表现同样不俗。《PUBG MOBILE》本周内均位列前十之中，最高排名第五；而《明日之后》则在9月3日急速上升19名，达到榜单第四的好成绩。

还需说明的是，《未定事件簿》虽然仅上榜一日，但当日其排名上升幅度达到了116，纵然有活动上新助力，仍旧显现出香港市场对于女性向游戏的认可相对良好。

中国台湾市场

中国台湾市场2020年8月31日—9月5日IOS游戏类畅销榜中，《最强蜗牛》表现仍旧强势。

吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》保持了在国内其他地区市场的良好成绩，除9月1日外，均位列前十之中。

除此之外，莉莉丝游戏《万国觉醒》、4399《天姬物语》也曾进入过畅销榜前十，不过不太稳定，平均仅有3-4天上榜。新面孔有魔力数娱旗下的《我的勇者》，该作品在台湾市场畅销榜最高排名第4，排名上升幅度达15位，表现惊人。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年8月31日—9月5日美国IOS游戏类畅销榜中，FPS品类游戏仍占据大半江山。

腾讯游戏《PUBGMobile》《使命召唤手游》两款游戏上榜。其中《PUBG Mobile》成绩逐渐回暖，有两日进入Top3行列。《使命召唤手游》表现下滑，仅上榜Top10两次。

日本市场

日本2020年8月31日—9月5日IOS游戏类畅销榜中，《荒野行动》《第五人格》表现亮眼。

本周内，网易旗下FPS手游《荒野行动》从未跌出过榜单前五，并连续四天蝉联第二名，仅落后于榜单霸主《怪物弹珠》。

韩国市场

2020年8月31日—9月5日韩国IOS游戏类畅销榜中，仅有莉莉丝旗下两款产品《万国觉醒》《剑与远征》表现良好。

这两款作品之所以能够长期位列韩国市场Top10榜单，与韩国市场与玩家的题材、画风接受度不无关系。

印度市场

2020年8月31日—9月5日印度IOS游戏类畅销榜中，封禁风波带来的影响巨大。

自9月4日起，由于当地政府的封禁条令，首次不见了榜单霸主《PUBG MOBILE》的身影。莉莉丝旗下的《万国觉醒》也一度杀入Top3行列，但同样遭到封禁无奈退场。

但有趣的是，就在《PUBG MOBILE》遭到封禁的第二天，腾讯旗下的另一款FPS游戏《使命召唤手游》接替了它的位置，成为了新的榜单霸主。

如此可见印度市场对于FPS品类的认可度远超想象。

除此之外，腾讯旗下《PUBG手游-北欧地图：利维克》《王者荣耀》国际版《战歌竞技场》《卢多世界》也没能逃脱封禁命运，本周均下架印度市场。

今年5月，《PUBG MOBILE》下载量超过了3200万，其中印度市场贡献最大，占总量的38%。据竞核了解，虽然印度市场下载量占据份额庞大，但来自印度的收入仅4100万美元，仅占该游戏海外总收入的2.5%。竞核分析认为，印度是《PUBG MOBILE》重要市场之一，但并未到不可难以舍弃的地步。

Sensor Tower大中华区战略负责人Nan Lu认为：“印度封禁对中国游戏公司的发展影响不大，目前很多中国企业重点开拓日韩，东南亚和欧美市场。”

龙创悦动旗下的《守望黎明》、TOP GAMES旗下的《文明帝国》逃过封禁命运，排名稳步上升。

三、买量市场

热云数据显示，8月31日—9月5日买量TOP10榜中，休闲游戏和中重度游戏有些许变化，总体比例为1：4，中重度游戏再度加磅。

其中需要格外关注的是“传奇”品类。本周买量排行榜Top10中，传奇品类作品就占到三款，分别是《原始传奇》《龙城传奇》和《传奇霸业》，其中《原始传奇》投放买量的联运公司达到了惊人的38家，是买量排名第一的《三国志·战略版》的四倍有余。

TOP5中，阿里游戏旗下的《三国志·战略版》和《三国志幻想大陆》仍牢牢占据一席之地，买量投放毫不松懈，其中《三国志·战略版》投放天数已达484天，但日均投放素材量在不断下跌，或许在未来其买量霸主地位会被取代。

Ohayoo旗下的《我也是大侠》本周维持了上周买量排行榜第10的位置，目前累计投放数已达2.2万，累计投放132天。日均投放量同样有所下降。该作品今年表现不俗，自6月以来频繁进入苹果商店免费游戏榜Top10行列，最高排名第五，近一周平均下载量近2万。

中手游热门新作《新射雕群侠传》并未延续上周盛况，排名下滑至第八名。但这并不意味着中手游对于该产品的重视程度减轻，从其买量趋势图可以看出，中手游仍延续着“品效合一”的买量打法，集中出击，重点打击，善于以精准投入获得高效收益。

四、游戏版号审批情况跟踪

2020年共发游戏版号920款，其中包括865款国内游戏版号和55款进口游戏版号。

具体到每个月游戏版号下发数量上，1月—9月（截止至9月6日）分别为：100款、106款、129款（包含27款进口游戏版号）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款进口游戏版号）、57款。

9月1日，国家新闻出版总局下发57款最新过审的游戏版号。在这些过审的游戏当中，值得关注的产品包括但不仅限于腾讯发行、像素软件研发的《妄想山海》，腾讯发行、祖龙研发的《鸿图之下》，网易《幻书启示录》，巨人《超自然行动组》，电魂《元能失控》，龙图《无神之界》，友谊时光《杜拉拉升职记》等等。

其中腾讯发行、祖龙研发的《鸿图之下》为其基于虚幻引擎4研发的“旗舰级大世界沙盘策略手游”。《鸿图之下》在TapTap评分为8.9，好游快爆评分为8.7。

腾讯发行、像素软件研发的《妄想山海》则是一款以山海经为题材的无缝开放世界手游，主打无缝大地图+超高自由度的战斗、建造、异兽抓捕等特色玩法。目前TapTap期待值8.3，好游快爆评分8.8。

此外网易的《幻书启世录》同样值得关注。这是一款书籍拟人的二次元卡牌游戏，题材新颖，目标用户群体市场广阔。游戏当前在TapTap的预约人数已经超过32万，正式服评分为8.4。

五、一周大事件

行业动态

8月31日：抖音内测云游戏功能。字节旗下最火爆的短视频产品抖音，正在内测云游戏功能，用户可在观看的游戏短视频界面，点击“进入云游戏”的按钮，即可直接玩相关的游戏，目前的游戏主要是休闲类的游戏。

9月1日：腾讯发布《2019腾讯游戏安全年度报告》。2019 年腾讯PC端游戏整体打击掉的外挂样本数比2018年增长19.9%;移动游戏外挂样本数持续增长2019年达到了4955款。腾讯守护者计划安全团队统计估算，目前我国游戏外挂黑产实际销售规模已超过每年20亿元。

9月1日：特斯拉将开发视频游戏。9月1日消息，据国外媒体报道，新的招聘信息显示，电动汽车制造商特斯拉将在德州奥斯汀组建一个围绕视频游戏、软件和用户界面的全新团队。

9月2日：AT&T放弃出售视频游戏部门，认为游戏业务有更多商业价值。在2018年以850亿美元收购时代华纳集团时，AT&T已背负巨额债务，当时，游戏业务被认为是非核心资产。在今年初，AT&T委任顾问向外界发布有意出售游戏业务的消息后，包括微软、Take-Two、EA与动视暴雪等多个游戏公司表达收购意向，估值据报超过40亿美元。

9月2日：印度IT（电子与信息技术）部再次发布针对中国的禁令，要求禁止118个以上的中国应用程序。这也是继6月29日（59款），7月27日（47款）宣布禁用中国App，印度政府打压中企的新动作。至此，印度政府已禁用224款中国App。相较于前两轮（6、7月）封禁，9月印度封禁的118款中国App名单中，游戏占比近三成，达到36）。详情可参考《39款手游阵亡，中国游戏厂商难逃印度“毒圈”》。

9月3日：TikTok或重启谈判，内容包括在不收购其关键软件的前提下收购其美国业务。有消息人士表示，除了目前正在磋商的四种交易方式外，潜在买家正在考虑的其他还选项包括：请求中国批准将TikTok的算法转让给收购方、向字节跳动寻求算法授权，或是向监督这笔交易的美国国家安全小组寻求过渡期。

9月4日：《微软模拟飞行》新作发布两周玩家破百万，飞行总行程超10亿英里。该作品自发布以来，大量玩家通过 XGP for PC 踏入了飞行世界。目前为止，《微软模拟飞行》玩家数量已经迅速突破百万，这也让《微软模拟飞行》成为了自 XGP for PC 发布以来最受欢迎的游戏。

电竞动态

8月31日：KPL转会期结束首日，多家战队官宣秋季赛出场选手。其中包括TES汤汤转会AG超玩会、VG易瞳转会TTG、小义回归DYG、TES纵情转会eStar等成员变动。

9月1日：《DOTA2》OMEGA联赛欧洲区冠绝一世组复活赛开打，Liquid对阵5men。其中5men作为新组建的队伍，虽然在超凡组有不错的发挥，但是在冠绝组的强队面前还有一些差距，而Liquid在线上赛开展之后就再也没有任何拿得出手的发挥。

9月3日：PEL竞梦男团成团出道。本次 PEL 竞梦男团的四位选手，全部来自人气与实力俱佳的战队，其中包括 PEL 2020 S2 赛季冠军战队NV-XQF等。

9月3日：T1电竞俱乐部官宣正式入驻快手，快手首次成为国际电竞俱乐部官方短视频合作伙伴。公开资料显示，T1英雄联盟战队曾3次夺得S系列赛冠军，这是英雄联盟电竞职业联赛的最高荣誉，其明星选手Faker在电竞领域拥有极高人气。快手方面表示，T1电竞俱乐部未来将在快手发布更多独家短视频，持续为用户提供丰富多元的电竞内容。

9月4日：网易电竞NeXT2020夏季赛9月4日广州总决赛开战。决赛场地近万平方，并首次尝试线下双电竞舞台，以差异化的舞台布局满足不同参赛项目的定制化要求，也为现场玩家同步输出两场决赛盛况。

9月5日：中国电子竞技娱乐大赛合作兄弟装饰，开启CEST重庆城市赛。届时，王者荣耀和英雄联盟的高手们将在活动现场一展身手。本次比赛同时也是上游电竞作为联合承办单位推出的首个大型电竞赛事。

财报动态

8月31日：世纪华通2020上半年营收77.68亿元，同比增长12.02%，净利润16.02亿元，同比增长36.02%。得益于公司上半年游戏产品在国内上线后的不俗表现，营收与净利润均创下历史新高。

9月1日：三七互娱2020上半年营收79.89亿元，同比增长31.59%，净利润17.00亿元，同比增长64.53%。三七互娱上半年营收位居A股游戏公司首位，成为市场公认的“游戏核心资产”。

下周（9.7-9.13）知名厂商开测游戏

下周即将进行游戏测试、上线的厂商包括：腾讯游戏、多益网络、淘米网络、龙图游戏等。

其中曾在腾讯游戏2020年度发布会上亮相的《比特大爆炸》也将在下周进行试飞测试。同时还有淘米网络研发、雷霆游戏发行的“端改手”知名IP大作《摩尔庄园》也将在下周三进行删档测试。

印度封禁腾讯吃鸡手游；阿里《三国志・战略版》H1流水37亿丨游戏产业周报