①易观分析：2014年中国移动社交市场AMC模型移动社交市场迈向高速发展期

中国网络社交是互联网社会化时代的典型产物，也是互联网服务提供商与用户身份发生变化的典型代表产品。

整体而言，中国网络社交的发展主要经历了如下阶段：在互联网发展早期，主要以论坛BBS形式为主，这阶段的主要特征是内容为王；而随着以MSN、QQ为代表的即时通讯应用的出现，使用户开始习惯使用网络渠道沟通交流，真正建立起网络化社会关系。随后博客、微博等社交媒体争相涌现，通过文字、图片、视频分享等多样化的形式、不同的定位功能满足不同人群的社交需要，分享沟通交流成为此阶段的主要特征。同时，自2003年起，随着移动互联网的不断快速发展，促进了传统的社交通讯模式向移动端的迁徙，移动社交即时通讯市场出现。在此过程中，针对不同人群、不同功能模式，出现以微信、陌陌、YY为代表的产品，基于社交关系、垂直需求挖掘等优势获得市场空间。

Enfodesk易观智库分析认为，目前移动社交即时通讯市场已进入高速发展阶段，发展历程具体分析如下：

2014中国移动社交市场AMC模型.png

探索期（2003-2011）：移动社交通讯市场出现，厂商大量进入，淘汰频繁，商业模式不清晰

腾讯QQ凭借在PC端用户积累，初步实现用户的迁徙，并随着带触控屏智能手机的出现，在产品界面、功能上进行创新。与此同时，厂商开始进行针对移动用户和移动终端特征的产品/服务的市场探索：YY语音针对游戏用户设计多人语音群聊；米聊推出，通过手机网络进行语音对讲、信息沟通、收发图片。此外，除基于语音功能的探索之外，首次出现了利用位置服务功能的社交产品，如街旁等等。但此阶段，移动社交即时通讯应用的商业模式并不清晰，在大量的同质化发展下，使众多移动社交通讯应用大量退出，市场进入去泡沫化阶段。

市场启动期（2011-2012）：新型模式的厂商出现，移动社交即时通讯成为用户的刚性需求，市场进入洗牌阶段

在大量的移动社交即时通讯开始退出，移动社交即时通讯市场开始进入新产品和服务的探索期，其中2011年1月，微信正式发布，发力基于通讯录好友的即时通讯市场，这种模式不仅满足了用户的社交化需求，同时将通讯服务很好的结合在一起，社交与通讯并重的模式正式出现，移动社交即时通讯成为了移动用户的刚性需求，在此阶段，经过一轮洗牌淘汰，主流厂商确定，并保持了长远的发展能力。

高速发展期（2012-）：出现明确的商业模式并逐渐完善，产品/服务呈现多元化发展

自2012年起，在用户偏好多样化、产品功能逐渐丰富的情况下，市场进入高速发展阶段，各企业加强构建自身行业竞争壁垒，市场进入门槛逐渐增高，同时出现较为清晰的商业模式。值得注意的是，产品在差异化上也进行了更多的拓展，以陌陌为代表的陌生交友产品兴起，并凭借其突出的位置精准度，独特的地理位置群组、附近活动等功能受到用户广泛欢迎，成为中国位置交友的首家用户规模过亿产品，变革了移动社交位置服务市场，真正开启了基于地理位置服务的社交化通讯服务时代；以唱吧为代表的兴趣交友兴起，各种基于用户兴趣的社交应用层出不穷；以微视为代表的视频交友，则是以新的交流方式为切入点进入用户视野。此阶段市场在商业模式上探索成效显现，通过增值服务、游戏、广告等进行营利的模式，逐渐为用户、市场接受。

2014年移动社交网络呈现出“一超多强”的格局，微信仍然占据龙头地位，以高度的用户惯性保留了大部分流量，但内容的同质化、中国网民社交需求的多元化以及用户期望值渐高导致微信一飞冲天的局势开始降温，用户的部分注意力流向其他垂直细分领域，异质化社交突起，基于人群的闺蜜社交、同志社交、美女社交、陌生人社交、学生社交，基于场景的夜店社交、约会社交，基于兴趣的绘画社交、游戏社交、美食社交、匿名社交等产品在今年都有一定的进展。特别是陌陌的上市激励了垂直社交市场的信心，也将刺激垂直社交集体发力，产品更为丰富，市场逐渐走向成熟。

应用成熟期：市场发展达到顶峰，企业开始探索新产品/应用

移动社交即时通讯市场发展达到顶峰，市场上的产业链已经成熟，各个环节分工明确。企业开始探索新产品/应用，同时，在商业模式上开始寻求新的突破。

②易观分析：2014年中国移动社交市场实力矩阵分析腾讯主导领先者队列

2014年中国移动社交市场实力矩阵.png

Enfodesk易观智库研究认为，从产业发展周期看，在移动社交市场高速成长阶段，选取收入规模和用户规模描述厂商的综合执行力。收入规模是移动社交平台综合素质的基本测度指标，用户规模是移动社交网络平台稳定发展的基础，并在一定意义上受到应用开启次数这一黏性指标影响。而就厂商业务创新能力而言，移动社交平台的商业模式探索和产品创新以及市场营销能力成为判断其未来成长能力的重要指标。

领先者象限分析：

领先者具有庞大的用户规模，略微受到用户粘性及收入能力制约，同时在创新能力方面具备“商业模式创新”、“用户体验完善”、“显著市场营销能力”三个特点。

2014中国移动社交市场领先者：手机QQ、微信、QQ空间和新浪微博

腾讯2014第3季度财报数据表明，微信和WeChat的合并月活跃帐户数达到4.68亿，同比增长39%。根据微信官方数据显示，截至2014年7月，微信公众号达580万，每日新增1.5万个。2014年微信丰富完善其产品创新，推出短视频分享、摇一摇实时参与、微信内信息查找以及微信支付等功能，加强用户互动和生活便利性，未来可能会成为腾讯的中心产品。2014年微信在国内的地位更为稳固，但国际化程度不及WhatsApp和LINE，目前已在15个不同海外市场进行了相关广告投放，未来想要进一步发展的话，海外市场就是其最难突破的瓶颈。

同属于腾讯旗下的手机QQ依托于其庞大的用户规模，在移动社交领域依然保持领先地位，2014年第3季度末智能终端月活跃账户达5.42亿，同比增长36%。依靠“附件的群”功能受欢迎程度上升以及手机QQ钱包的用户群增加，手机QQ依然保持良好的活跃状态。

新浪微博在2014年第3季度活跃用户1.67亿，同比增长36%，移动端用户达1.3亿，占比78%。从数据看，微博活跃用户仍然保持较好的同比增速，主要来自于二三线活跃用户增长。2014年，微博的商业化程度高速发展，特别是来自移动端的收入贡献已达44%，主要原因是：一、微博在二三线城市的市场活动推广力度加大；二、与电视节目合作，增强与电视观众的互动性；三、改进了广告产品的形式，包括展示型广告、效果性广告以及移动广告，同时与阿里巴巴在汽车、电影等垂直领域加强合作开发，进一步开拓了市场空间。

作为腾讯开放平台体系的重要阵地，QQ空间在腾讯2014年第3季度财报中显示，其智能终端月活跃账户数已达到5.06亿，同比增长26%，增速不及QQ和微信。坐拥庞大的用户规模，QQ空间在移动端着重强化移动特性，并完善了基于移动化社交化的一系列社区内容，移动营销效果初现，2014年第3季度腾讯约45%的效果广告收入来自移动端，QQ空间显示出重要推动作用。QQ空间在社会化媒体营销的商业化方面经验丰富，作为强关系的熟人社交平台，用户之间的相互影响力较高，基于大数据的精准营销一旦赢得用户响应，将扩大辐射用户的范围。未来随着微信的威胁，可能面临用户流失、活跃度降低及原创内容少的风险。

务实者象限分析：

务实者评价其拥有丰富的用户资源，较强的执行能力，但在创新能力方面处于探索阶段。

2014年中国互联网社交市场务实者：百度贴吧

传统的论坛模式为百度贴吧赢得稳定的用户基础，同时也实现了用户移动端转移。作为典型的UGC平台，百度贴吧基于共同话题聚合的社群，在话题制造和搜索热点方面都有很强的影响力。不仅丰富了百度的账号体系，更重要的是积累了大量的数据，帮助百度建立用户的兴趣图谱，构建庞大的百度生态体系，有利于进行粉丝营销，形成社群经济。但就目前而言，百度贴吧移动端核心内容少且难于管理，维护高度活跃的自有社区难度较大。

创新者象限分析：

创新者在用户结构上定位比较精细，创新能力方面在商业模式创新和用户体验上具有一定的独创性。

2014年中国互联网社交市场创新者：陌陌、Line、YY、唱吧

根据陌陌招股书披露，2014年9月，陌陌用户平均每天发送6.55亿条一对一消息，平均每活跃用户发送26条消息。陌陌日活跃用户平均每天打开陌陌20次，单日停留时长34分钟，累计注册用户1.8亿，是2013年3月的4.6倍。陌陌在2014年保持高速的增长态势，主要原因在于其创新的产品功能，围绕陌生人交友而设计的群组、留言板、陌陌吧、附近活动等功能带动活跃的社区氛围，有效提升了用户的参与度。

相比微信、微博等其他社交类产品，陌陌具有鲜明的独特性和不可替代性，未来发展的最大阻碍因素在于自身团队建设，取决于产品创新能力和对用户需求的把控能力。盈利方面，用户数量增长及活跃度的提高带动会员数量大幅增长，同时也促进游戏变现，未来还在开拓诸如“到店通”等新型商业产品，试图获取营销收入，但目前处于早期，盈利尚不确定。

YY语音以便捷的语音聊天服务被用户所知，从工具演变为平台，并进行多元市场的开拓，娱乐、在线游戏和在线教育均设专门的业务线，经过多年的发展拥有一大批稳定增长且相对固定的用户。但是商业模式并非广告赢利，而是依靠其他增值服务获得收入，这种创新的模式成功与否尚不确定。

唱吧，以互联网思维突击KTV市场，通过垂直领域的创新深耕，以其低门槛和高质量的内容生产方式迅速积累一定用户量。商业模式方面，虽然通过虚拟道具、手游、广告、会员等形式实现了商业化，但是单一的唱歌功能无法形成规模化的延伸价值，未来在娱乐化、社区化方向还要深入开拓。

补缺者象限分析：

补缺者衡量的是厂商在资源和能力方面达到相对合理的匹配。在补缺者象限中的互联网社交厂商，多数是在垂直领域深耕细作的代表，他们通过垂直领域切入市场，在未来或有很强的增长潜力。

2014年中国互联网社交市场补缺者：天涯社区、易信、来往、米聊、飞信、人人网、腾讯微博、知乎

人人网方面，2014年人人网的整体用户规模和盈利能力都出现一定下滑，虽然公司今年注重产品创新，推出匿名真心话分享平台“哔哔”、社交互动问答游戏“么么答”以及分期购物的人人分期，但并未引发明显的用户拥护。人人网在移动社交方面着重强调“学生群体”，但其移动端起步较晚，在用户需求和和产品体验方面深挖不足，导致用户流失率较大，未来成长空间有限。

易信方面，2014年易信新增免费通话功能，并率先布局可穿戴应用领域，创新开拓由智能手机迈向可穿戴设备的沟通方式，同时未来还将进一步扩展渠道力量，整合深挖更多跨运营商的通讯服务。然而移动通信社交产品同质化严重，易信目前没有足够的产品优势抵消用户社交关系转移成本。

知乎，作为知识型社交问答网站，通过高质量可沉淀有价值的信息与人关联起来，其产品导向意味着用户决定平台上的内容偏好。移植于硅谷创新产品Quora进军互联网小众市场，经营高质量内容及高素质用户的理念，知乎定位于高端用户、输出优质内容，以开放的编辑模式形成用户自生成内容，并使用独特的筛选机制控制内容质量，优质的平台资源保证了用户的聚集。营销方面，知乎注意对优质内容的整编传播，一些科技、互联网的内容被科技媒体在微博、微信发表，甚至使用众筹模式联合出版人推出图书，不仅激发了用户参与的主动性，同时也带动自身走向商业化的市场层面。但高端的特性代表其受到小众市场影响力的限制，优质资源和高端用户的稀缺也是知乎面临的重大挑战，未来知乎要获得持续发展不仅需要关注用户体量，同时还需要保持社区的独特性和秩序。

③易观分析：中国移动社交市场趋势预测2014-2017

根据Enfodesk易观智库监测数据显示，2014年中国移动社交市场用户规模达到6.3亿，较2013年增长12.3%，预计2017年达到7.8亿。

2014-2017年中国移动社交市场用户规模预测.png

Enfodesk易观智库研究认为，中国移动社交市场未来的发展趋势有以下几点：

电信运营商创新在即，资源打通可成方向

随着移动社交市场对电信业务的冲击，电信运营商也意识到危机，纷纷联手互联网厂商寻求创新。从联通与腾讯的微信沃卡，电信与网易的易信，可以看出电信运营商正开始以更开放的心态寻求新的突破。未来电信运营商应该寻求创新，向统一通信的信息服务商角色转变，将固定通话、宽带、手机通讯、短信、APP等多种渠道打通，实现资源整合。

垂直社交产品多样化，异质化社交趋势形成

2014年移动社交网络呈现出“一超多强”的格局，微信仍然占据龙头地位，以高度的用户惯性保留了大部分流量，但内容的同质化、中国网民社交需求的多元化以及用户期望值渐高导致微信一飞冲天的局势开始降温，用户的部分注意力流向其他垂直细分领域，异质化社交突起，基于人群的闺蜜社交、同志社交、美女社交、陌生人社交、学生社交，基于场景的夜店社交、约会社交，基于兴趣的绘画社交、游戏社交、美食社交、匿名社交等产品在今年都有一定的进展。特别是陌陌的上市激励了垂直社交市场的信心，也将刺激垂直社交集体发力，产品更为丰富，市场逐渐走向成熟。

互融互通或成可能发展方向

移动社交市场正处高速发展阶段，大量垂直社交产品进入市场意图分羹。从长期来看，马太效应或使得市场开始分化，形成一家或几家独大的局面。在此情况下，移动社交厂商之间可以通过互联互通来整合，实现应用之间用户信息资源的共享，一方面减少用户获取成本，另一方面可形成聚合优势进行产品服务和功能的深化。当然合作模式相应也会伴随着技术、安全、利益分配等问题，因此未来走自身完善路线，还是优势合作路线，亦或是互融互通路线还有待观察。

LBS功能将带动移动社交应用延展更多O2O使用场景

LBS功能是直接将网络化、虚拟化的用户落地的主要方式，根据用户自身的地理位置将人与人进行实际的连接，可延伸扩展出O2O式的陌生交友、兴趣社交和促销等多形态的活动。线上社交拓展到线下社交可以有效增强用户的参与度和活跃度，丰富用户的生活和活动场景。除此之外，也可以将线上流量引导到线下商家，通过促销活动带动用户下线消费，实现Online To Offline的生态链条。总之，依靠LBS和口碑营销功能，移动社交平台很容易搭建O2O的使用场景，衍生更多发展模式。

安全政策需要规范

目前移动社交软件对通讯录等用户真实信息的介入，与不同平台的打通，使得用户身份日益显化，便捷背后隐藏的身份信息暴露隐患不容忽视。未来，移动社交平台的安全问题将越来越被行业重视，相应地，需要在这方面制定全面的通讯政策。安全规范的制定，行业的安全监管将成为通讯的保护栏。

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2014年中国移动社交市场AMC模型+实力矩阵+趋势预测2014-2017