撰写丨梁楚童

编辑丨付庆荣

品牌开关店曲线，总是影响着商场的心跳指数。疫情黑天鹅扑腾下，振幅愈见明显。

赢商云智库以全国21城5万㎡以上1080家购物中心为研究对象，从各业态品牌开关店数量、占比及分布等维度，发现：

2020年各业态开关店均呈收缩趋势，关店近78000家，开店61000余家，整体开关店比0.78。

其中，零售（0.78）业态与均值持平，餐饮（0.75）业态加速洗牌；儿童亲子（0.80）、文体娱（0.81）业态在下半年有所回暖，开关店比略高于均值；生活服务（0.93）业态温和收缩。

统计范围：上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、杭州、南京、天津、西安、武汉、厦门、长沙、青岛、昆明、合肥、福州、郑州、苏州、贵阳、泉州21个城市，商业面积5万㎡及以上1080个已开业购物中心（下同）

“品牌门店开关店比”=开店数/关店数

比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）

比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）

比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数）

1、细看5大业态：寒冬中，谁仍坚挺？

服饰

“至暗时刻”下，运动装、家居服/内衣强势“挽尊”

2020年，大批服饰零售品牌难逃“至暗时刻”，服饰业态普遍经营承压，整体开关店比0.72，呈较剧烈收缩态势。

从细分业态来看，运动装、家居服/内衣品牌相对坚挺。一方面，关注健康、宅家需求猛增的新消费趋势崛起；另一方面，借助产品舒适化、科技感、时尚化迭代，以及年轻化营销，这两个品类得以逆势“扛压”。2020年门店数量净增TOP10的服饰品牌中，运动装占有7席。

而作为购物中心的“带货王”，女装、鞋类、男装的日子就没那么好过了，开关店比均低于服饰业态整体均值。“一代鞋王”达芙妮宣布退出实体零售；拉夏贝尔关店4000家；曾是商场宠儿的Puella、ochirly、Five Plus、7 Modifier、ONLY、POTE、TRENDIANO等早期曾高速扩张的成熟品牌，也是难逃2020这一“劫”，转而频频撤场退租......眼下，门店销售下滑、库存积压、亟需抓住年轻客群，是摆在服饰品牌们面前的多座“大山”。

尽管如此，一些乘借“新国潮”春风、注重品质和调性的品牌，还是紧握住了年轻消费者民族意识觉醒的流量红利。如加码科技感、年轻化的波司登，2020年新开进超130家购物中心；卡宾开出“未来主义研究所”、Cabbeen Design Bank 卡宾设计银行(CBDB)等创新概念店，GENT SPACE开进了北京三里屯太古里、上海港汇恒隆广场、广州太古汇等多家标杆购物中心；2019年创立的VOGO主打时尚羊绒，2018年创立的设计师品牌re-blue，均开出超20家购物中心门店。

非服饰零售

美妆、配饰洗牌，杂货店、IP主题店头部聚集，奢侈品进击

2020年，非服饰零售业态整体开关店比为0.88，呈温和收缩态势。黄金珠宝、潮流数码业态以较高开店量在mall里稳扎马步；礼品玩具、小型便捷超市、奢侈品、IP主题店开关店比大于1，是为数不多逆势扩张的业态。

美妆护理、时尚配饰业态虽开关店比低于均值，但也不乏积极拓店的品牌，正以年轻人喜爱的方式抢占市场，行业加速洗牌。如“新国货”美妆品牌THE COLORIST、WOW COLOUR、完美日记大力进击，本土品牌开关店比高于海外品牌；新兴时尚配饰品牌如ba饰物局、ACC超级饰一改小店模式，打造沉浸式潮空间，正在mall里加速出圈。

生活用品集合店、IP主题店头部品牌规模效应凸显。KKV、九木杂物社新开购物中心门店数量均超60家，占据了生活用品集合店业态新开店近1/3；2020年成功登陆港交所的泡泡玛特，在年轻群体间掀起“盲盒风”，在资本助力下加速门店布局。

值得一提的是，2020年海外市场受疫情笼罩，中国成全球奢侈品市场唯一正增长国家，奢侈品牌加速向中国市场渗透，BALENCIAGA、Burberry、Giorgio Armani、Michael Kors、MONTBLANC等10个品牌均有5家以上的门店净增数量。

餐饮

前浪、后浪上演“抢位战”，头部品牌“抗疫力”强劲

2020年，餐饮整体开关店比为0.75，收缩明显。同时，市场份额越大的品类，收缩越剧烈，反之，烧烤/铁板烧、复合餐饮、轻餐则温和扩张。

休闲餐饮是唯一开关店比低于均值的细分业态。

在充满“网红味”的茶饮赛道里，市场趋于饱和，竞争加剧。有尽显颓势的“前浪”——鹿角巷、一芳水果茶、琉璃鲸黯然关店数十家，也不乏正冒头的“后浪”——书亦烧仙草、茶百道、7分甜围剿购物中心，开店近百家。

高速增长的咖啡市场迎来更多实力派玩家，加拿大国民咖啡Tim Hortons、已获数轮融资的Manner coffee、“咖啡祖师爷”Peet‘s Coffee，均在加速布局。

而仍处于野蛮生长的烘焙甜品赛道，则形势严峻，开关店比仅为0.59。

中式餐饮中，简（快）餐发展势头较好，分餐制优势在疫情下凸显，轻量化的门店形式对品牌而言投入压力也相对较轻；湘菜、川菜仍是中流砥柱，粤菜拓展放缓，疫情高压下海鲜（河鲜）面临打击较大。

此外，火锅品类依旧坚挺，海底捞、谭鸭血、凑凑、捞王等头部品牌在疫情期间抵御风险能力较强，疫后复苏较快，明星效应加持的贤合庄也正加速席卷购物中心。烧烤/铁板烧、复合餐饮、轻餐品类，则逆势扩张。

儿童亲子

儿童零售、儿童服务洗牌加剧

儿童亲子业态整体开关店比为0.8。伴随着早几年的二胎红利释放，儿童亲子业态经历了连年扩张，而在疫情影响下不得不“杀停”，其中儿童零售、儿童游乐洗牌加剧，儿童服务收缩严峻，儿童教育则呈平稳态势。

90后年轻父母登台，则促使市场朝品质化、潮流化方向发展，市场洗牌本已是箭在弦上，加上疫情催化父母对儿童产品安全性要求更高，大众化档次的儿童零售品牌面临出清形势更为严峻。

有强品牌背书的品牌，如斯凯奇儿童、B.DUCK KIDS、乐高玩具等，是为数不多大力拓店的品牌；此外，经历了半年宅家上网课，儿童家居品牌进一步得到市场重视，是儿童零售中唯一扩张的品类，高端儿童桌椅品牌光明园迪一举拓店超60家。另一方面，伴随着零售业整体承压，部分作为母公司开拓儿童市场的品牌，因母公司战略调整而面临收缩。

儿童教育方面，才艺培训、课外辅导均有扩张；儿童服务中，除儿童理发平稳扩张，曾火极一时的儿童摄影、儿童餐厅、儿童医疗均面临“腰斩”。

文体娱

娱乐、体育热度未退，下半年“满血返场”

上半年全面受挫的文体娱业态，在下半年反弹显著，全年开关店比为0.81，其中娱乐休闲（0.87）、体育运动（0.84）复苏较好。

娱乐休闲方面，艰难“活下去”之后，迎合聚会社交需求的KTV、密室逃脱、酒吧以二线城市为主要阵地，在mall里活得更好了。如主打智能体验的魅KTV、满足不同人数玩家参与的微型密室逃脱、自带网红流量的贰麻酒馆，正积极布局购物中心渠道。

体育运动方面，新型健身房如SUPERMONKEY超级猩猩健身、乐刻运动，满足疫后运动健康意识提升的消费需求，拓展良好，而模式较重的传统健身房则经营压力较大；专业球馆逆势扩张，台球、乒乓球等运动得到mall青睐。

文化艺术则整体收缩，传统教育、书店品牌受线上教育挤压严峻。

生活服务

医疗健康、品质生活需求激增

2020年生活服务业态整体开关店比为0.93，是五大业态中收缩幅度最小的业态。一方面，消费水平提升促使服务业态多点开花，另一方面，疫后消费者对医疗健康关注度更为提升。

医疗健康类、品质生活类细分业态需求较大，足浴按摩、康复中心、齿科/口腔护理、中医院、体检中心、宠物店、摄影/照相馆、闲置回收、奢侈品服务站等呈上行趋势。

2、下一轮门店抢位战，机会在哪？

■ 一线城市文体娱“最难”，二线城市“抢”餐饮

在一二线城市，生活服务业态均为温和收缩态势。一线城市仅餐饮业态收缩势头略弱于二线城市，而文体娱业态历经半年“停摆”，在租金高企的一线城市mall更为承压，开关店比远低于二线城市。

■ 市级商圈儿童亲子“大跌”，区域/新兴商圈“重仓”生活服务

市级商圈、成熟商圈购物中心各业态收缩均较区域商圈、新兴商圈剧烈，可见商业竞争越大的商圈，经营承压越大，面临洗牌形势越严峻。其中，市级商圈中儿童亲子业态开关店比低至0.67，在疫情未完全解除前，不少家长仍难消除远距离带娃出行的顾虑。

■ mall档次越高，开业时间越短，门店收缩越缓

mall档次越高，门店开关店比越高，高档购物中心在整体调性、客流恢复、运营等方面稳定性更强，品牌信心较足；mall开业时间越短，门店收缩越缓，新mall更注重聚焦年轻客群，话题性足，对品牌的持续吸引力更强。

残酷的2020给了实体商业当头一棒，同时也让市场过滤了万千品牌中，哪些是实力派，哪些是盲从者。伴随着实体经济复苏，中国消费市场持续蓬勃发展，0.78的开关店比终将成为历史，大浪淘沙始见金，能在风浪中站稳乃至逆袭的品类和品牌，或将成为新一轮mall里的“重头戏”。

一年关了近78000家店，1000+商场的空铺谁来填？丨WIN DATA灼见