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一、核心观点：

1.腾讯美国关联游戏公司被查，公司游戏业务或因此受到负面影响。

根据彭博社9月18日消息，特朗普政府已经要求游戏公司提供有关涉及腾讯数据安全协议的信息。知情人士表示，目前由美国财政部主持的美国外国投资委员会已致函包括但不仅限于Epic、Riot在内的游戏公司，询问其在处理个人数据方面的安全协议。

据竞核了解，动视暴雪已从美国官方获悉，此次禁令初步不涉及腾讯在美国的投资业务，所有IP授权、战略合作以及投资关系大概率不受影响。但大部分产品使用腾讯微信社交账户在游戏产品上登录，且使用微信支付，游戏业务最终会受到牵连。

2.阿里互娱成立游戏独立事业群，国内游戏市场将呈“三国争霸”局势。

9月18日下午，阿里互娱向媒体证实，阿里游戏所属的互动娱乐事业部（灵犀互娱）将整体升级为独立事业群。根据《晚点Post》的消息，灵犀互娱将与阿里文娱平行，而且，目前的游戏自研业务负责人詹钟晖（花名：叮当）职务也将上调，此外，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里巴巴游戏业务。

这次调整，像极了淘宝直播从当年18层地下室努力奋斗到了海景房的历程。不同的是，阿里游戏仅凭借一款游戏，就从边缘位置，一跃跳到了舞台中央。另一方面，近期阿里互娱旗下《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》等取得了不错的数据表现。在此节点，阿里互娱成立独立游戏事业群，是否意味着阿里游戏即将翻身把歌唱？值得关注。

3.字节跳动宣布甲骨文将成为TikTok合作伙伴，获美国政府批准实现身份“大逆转”

9月20日消息，甲骨文将成为TikTok在数据安全合规方面的合作伙伴。双方将开展类似苹果在中国由“云上贵州”进行的数据安全合规合作。由于TikTok美国业务在加州洛杉矶设有办公室，该方案也被称为“云上加州”。

同时，根据业务发展需要，TikTok将继续把美国作为总部，TikTok团队也将持续扩充，新增2.5万个工作岗位。TikTok还将联合多家公司，投资建立总额为50亿美元的全球教育基金会，通过技术、在线视频提升全球教育水平。

最新消息显示，美国商务部已宣布本将于20日生效的“禁止在美国下载TikTok”的禁令至少推迟到9月27日，事态得到前所未有的缓和，甚至未来有望看到TikTok在美国市场再上层楼。

4.Epic与苹果硬刚到底，平台赋税战Epic自损“八百”。

Epic《堡垒之夜》官方发布公告表示，《堡垒之夜》“拯救世界（Save The World）”将在安装Mac系统的平台上停止更新，并且为购买和游玩“Save The World”内容的玩家组织退款。在公告中，Epic表示因为苹果阻止Epic在Mac系统上为游戏发放补丁，因此也终止了Epic对《堡垒之夜》“Save The World”的服务能力。

而此前苹果在一份抗议文件中暗指Epic炒作，双方争执恐难以消停。值得提出的是，9月28日双方将参与一场完整的法庭听证会，届时或能判断苹果和Epic接下来的应对策略。

5.《Among Us》荣登63国苹果商店总榜榜首，成直播平台赋能游戏新标杆。

9月16日，Steam独立游戏《Among Us》创下16万人同时在线、一周内售出100万份的销售记录。同时，该游戏的手游版目前在海外市场表现卓越，登上了包括美国、印度等63个国家地区苹果商店总榜第一的位置。

一款上线两年的老游戏，因直播平台主播带动下意外走上了“人生的巅峰”。对于国内同类型产品《狼人杀》游戏而言，是否有着值得参考意义。竞核认为，这值得国内游戏厂商和直播平台共同探索。

6.恺英网络1元贱卖子公司，业绩变脸防不胜防。

9月15日恺英网络发布公告称，鉴于全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称：“上海恺英”）与周瑜、李思韵就浙江九翎网络科技有限公司（以下简称：“浙江九翎”）业绩补偿纠纷案进行调解，上海恺英以1元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权。

两年前，恺英网络以10.64亿收购九翎70%的股权，整体估值15.2亿，预估到2020年三年累计实现利润7亿。

而今被迫1元转让，不免有些唏嘘。

7.莉莉丝、B站两款大作即将来袭，SLG市场战火再燃。

下周三（9月23日）由莉莉丝游戏代理发行的《万国觉醒》（国服）与哔哩哔哩代理发行的《灰烬战线》将同时上线国内市场公测。

《万国觉醒》是莉莉丝游戏与成都乐狗游戏联合推出的一款高自由度军团战略手游。发行之初便在海外获得了巨大成功。从2018年下旬开始陆续登陆全球各国家/地区的，两年来在海外手游市场已先后登上过65个国家/地区的iOS游戏畅销榜TOP1的宝座。

《灰烬战线》是B站独家代理、成都万花镜开发的一款军武拟人战略手游。其衍生综艺节目《灰烬局中局》将于9月22日邀请中国著名军事理论家、B站军武区著名UP张召忠参加，为游戏开测贡献宣传热度。

目前，《万国觉醒》（国服）已在TapTap获得近15万预约量，《灰烬战线》也达到了13万之多，二者在同一天公测或许将带来流水营收、在线人数等指标的激烈碰撞，也将进一步考验莉莉丝、哔哩哔哩两家厂商的发行实力。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年9月14日—9月19日IOS游戏类畅销榜中，腾讯旗下《王者荣耀》《和平精英》仍旧保持绝对领先优势，稳居Top3。

此外《荒野乱斗》本周再次跻身畅销榜Top10。这或得益于《荒野乱斗》9月14日进行的版本更新，乱斗主题季第3季于当日正式开启。

值得关注的是，《和平精英》长期稳居的Top2之位在本周被阿里互娱《三国志·战略版》屡次夺下。这在一定程度上表明，细分品类融合大众化玩法的三国题材SLG手游，有着与主流战术竞技品类产品抗衡的实力。

除了《三国志·战略版》，阿里互娱《三国志幻想大陆》以及网易《率土之滨》等三国题材SLG手游也长期稳居在畅销榜Top10内。

网易方面，《梦幻西游》《率土之滨》《大话西游》《阴阳师》《明日之后》5款手游均有上榜。其中前三款产品表现较为稳定，长期处于Top10内，《阴阳师》和《明日之后》本周最高排名分别为Top5、Top9。

值得注意的是，此前表现较为稳定的完美世界《新神魔大陆》和中手游《新神雕群侠传》，本周下滑趋势明显。前者本周有2天掉出Top10，最高排名Top8；后者本周仅上榜1天，最高排名Top10。

本周入榜的新厂产品包括：三七互娱发行的MMORPG手游《云上城之歌》；B站发行的二次元卡牌手游《碧蓝航线》。

中国香港市场

中国香港市场2020年9月14日—9月19日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》《新笑傲江湖M》、网易《明日之后》、4399《天姬物语》、FunPlus《State of Survival》、心动《蓝颜清梦》、库洛游戏《战双帕弥什》、紫龙游戏《梦幻模拟战》以及昆仑万维《神魔三国志》均有上榜。

对比上周（9.7-9.12）数据，莉莉丝《万国觉醒》、吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》均掉出畅销榜Top10。此外，近一个月稳定在畅销榜Top10的4399《天姬物语》自9月15日掉出榜单，无明显回升趋势，暂列Top20内。

本周新增大陆热门厂商手游包括：库洛游戏《战双帕弥什》、紫龙游戏《梦幻模拟战》以及昆仑万维《神魔三国志》等。其中《战双帕弥什》畅销榜最高排名Top2，《神魔三国志》基本稳定在Top5内。

中国台湾市场

中国台湾市场2020年9月14日—9月19日IOS游戏类畅销榜中，昆仑万维《神魔三国志》强势入局。

对比此前数据，FunPlus《全面尸控》（State of Survival）本周虽稳定在台湾游戏畅销榜Top3内，但昆仑万维《神魔三国志》自9月16日开始已连续霸榜4天。两款SLG产品，正围绕末日生存题材和三国题材展开激烈追逐。

除此之外，莉莉丝游戏《万国觉醒》、鹰角网络《明日方舟》、4399《天姬物语》呈明显下滑趋势，三款产品均已掉出台湾游戏畅销榜Top10。吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》表现也略有下滑，暂列Top10内。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年9月14日—9月19日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《PUBG Mobile》、FunPlus《State of Survival》登入畅销榜Top10榜单。

对比上周（9.7-9.12）数据，腾讯《使命召唤手游》短短几日从霸榜掉出Top10行列，《PUBG Mobile》也呈现出逐日下滑趋势；FunPlus旗下末日生存SLG手游《State of Survival》则处稳定畅销榜Top10内。

日本市场

日本2020年9月14日—9月19日IOS游戏类畅销榜中，网易《荒野行动》、腾讯《PUBG Mobile》乐元素《安山布鲁星》（直译）、友塔网络《黑道风云》、上海悠星《碧蓝航线》等进入Top10行列。

对比上周（9.7-9.12）数据，鹰角网络《明日方舟》、莉莉丝《万国觉醒》、友塔网络《黑道风云》等表现均有所下滑，前款产品本周未进入Top10榜单，《黑道风云》仅登榜一天。

韩国市场

2020年9月14日—9月19日韩国IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》《云顶之弈手游》、莉莉丝《万国觉醒》、畅游《梦境链接》、DeNA《灌篮高手》、壳木游戏《Z纪元起源》等进入畅销榜Top10。

其中《云顶之弈手游》于9月16日，从畅销榜Top101上升至Top6，是该作近3个月首次登入韩国游戏畅销榜Top10。

作为腾讯拳头重点推出的自走棋品类，《云顶之弈手游》在韩国市场的强势表现，或能让市场看到自走棋游戏进一步的拓展空间。

印度市场

2020年9月14日—9月19日印度IOS游戏类畅销榜中，封禁风波影响了印度战术竞技品类手游市场格局。腾讯旗下的《使命召唤手游》与1dotsStudio开发的《Free Fire》，正展开“印度吃鸡一哥”之争。

综合上周数据，9月7日-9月19日，上述两款产品占据印度IOS游戏畅销榜Top1位置的天数各达6天，呈五五开之势，二者之间的交锋十分焦灼。

三、买量市场

热云数据显示，9月14日—9月19日买量TOP10榜中，休闲游戏和中重度游戏总体比例为1:4。

其中需要格外关注的是“传奇”品类。本周买量排行榜Top10中，传奇品类作品就占到四款，分别是《原始传奇》《龙城传奇》《蓝月至尊版》和《传奇霸业》。

对比上周数据，阿里游戏旗下的《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》两款三国题材手游本周素材投放量有所下降，但仍处在买量市场头部位置。

对位两款产品在AppStore游戏畅销榜表现上，前者多次挤下腾讯《和平精英》，登上畅销榜Top2位置，后者则稳定在Top8内。

值得一提的是，此前长期稳居在畅销榜Top10内的完美世界《新神魔大陆》和中手游《新射雕群侠传》，本周掉出榜单。

从买量数据来看，上述两款产品广告素材投放力度减缓，这或多或少影响了产品在畅销榜上的数据表现。

另外，三七互娱发行的MMORPG手游《云上城之歌》本周加大买量市场投入，自9月14日起，该作投放素材量呈明显增长趋势。这或是该作本周能稳定在App Store游戏畅销榜Top10内的重要因素之一。

国信证券报告表示，三七互娱和中手游两家厂商在买量方面都有着丰富的经验积累。

前者以页游起家，拥有覆盖全国的推广渠道，将各个渠道流量积少成多，对渠道用户变化敏锐。公司是最早在头条、抖音上大规模投放的游戏公司之一，也是整体字节系重要的游戏流量采买方，有着长期稳固的流量合作关系。

后者是国内领先的移动 IP 游戏运营商，研发方面以子公司文脉互动传奇系列为主，发行方面凭借深厚 IP 储备自主发行与头部流量平台合作并行。此外，中手游与头条达成深度代理合作《全明星激斗》、《航海王热血航线》。

一言蔽之，当下各游戏厂商在游戏发行层面，虽各有不同应对策略，但都绕不开买量平台这一增益Buff。

四、游戏版号审批情况跟踪

2020年共发游戏版号920款，其中包括865款国内游戏版号和55款进口游戏版号。

具体到每个月游戏版号下发数量上，1月—9月（截止至9月6日）分别为：100款、106款、129款（包含27款进口游戏版号）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款进口游戏版号）、57款。

具体到本周（9月14-9月19日），未有新的版号消息发布。最新一期消息则停留在9月8日，国家新闻出版总署于发布撤销《雷霆舰队》《最强王者》两款移动端游戏版号的公告。

但结合下周上线新品，必须要提出的是，已经获版号的莉莉丝《万国觉醒》将于9月23日正式公测，米哈游《原神》将于9月28日全球同步公测。

值得一提的是，米哈游《原神》PC版于9月15日开启了技术性开放测试。从玩家反馈来看，虽对该作褒贬不一，但明显期待值过高。截至9月20日，该作手游版在TapTap评分为6.6。

五、一周大事件行业动态

9月14日：美国当地时间9月11日，苹果针对于此前饱受争议的流媒体服务APP禁令做出了一些让步，包括Xcloud在内的流媒体服务APP允许在苹果商店上架，不过同时它们也将会面临一些极其严格的限制。

苹果新规称：“通过流媒体服务订阅提供的游戏，必须直接从App Store上下载，其设计方面必须避免订阅用户重复付款，且不得不利于非订阅用户。”

9月14日：微软发布官方公告表示，字节跳动告知微软，他们不会向微软出售TikTok美国业务。微软在官方声明中表示：他们相信微软的提议有利于TikTok用户，也能保护国家安全利益。

9月14日：此前在Steam上大火的《Among Us》也带动了手游版本，目前游戏手游版下载量从下载榜百名开外迅速攀升至第一名。这款“太空狼人杀”游戏在Steam上周销量仅次于《糖豆人》和超级缝合怪《创世理想乡》的游戏，同时在线人数超过150万。

9月14日：字节跳动招聘官方微信公众号发布朝夕光年校招纪录片，在本次招聘启事中，字节跳动透露游戏业务2021年秋招岗位需求700+，技术岗位200+。

9月15日：在第二届抖音创作者大会在上海举办。在当天的主题演讲中，北京字节跳动CEO张楠公布抖音最新的数据：截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。

9月16日：微软宣布通过Xbox Game Pass Ultimate订阅服务发布150多款游戏。作为游戏流媒体功能，xCloud被捆绑到了Xbox Game Pass Ultimate中。微软将面向22个国家及地区推出安卓系统的Xbox Game Pass应用程序更新。

9月17日：2020年云栖大会上，阿里巴巴云游戏平台PaaS1.0正式亮相。据介绍，阿里巴巴云游戏PaaS 1.0平台是面向游戏开发者、发行渠道、游戏引擎、终端、运营商等合作伙伴打造的PaaS (“平台即服务”Platform-as-a-Service))平台。此外，阿里云还发布了第一台云电脑“无影”。

9月17日：索尼召开PS5线上发布会，并表示无光驱版定价399美元（约2700人民币），有光驱版定价499美元（约3370人民币）。此外，索尼还展示了《战神5》《最终幻想16》等多款独占游戏。

9月18日：Epic《堡垒之夜》官方发布公告，表示《堡垒之夜》“拯救世界（Save The World）”将在安装Mac系统的平台上停止更新，并且为购买和游玩“Save The World”内容的玩家组织退款。

9月18日：阿里的游戏业务所属的互动娱乐事业部（灵犀互娱）将整体升级成为独立事业群，与阿里大文娱平行。目前的游戏自研业务负责人詹钟晖（花名叮当）职务也将向上调整。

与此同时，高德集团董事长俞永福即将代表集团分管阿里的游戏业务，他也是阿里移动事业群与阿里大文娱曾经的掌舵者。

9月18日：据彭博社新闻报道，特朗普政府已经要求多家美国游戏公司提供涉及腾讯控股有限公司的数据安全协议信息。

知情人士透露，由美国财政部主持的美国外资投资委员会（CFIUS）已致函包括Epic Games，Riot Games等游戏公司，询问其在处理美国公民的个人数据方面的安全协议。受此消息的影响，腾讯的股价一度下跌了3％。

9月18日：由祖龙游戏研发，腾讯游戏发行的旗舰级大世界沙盘战略手游《鸿图之下》，正式公布品牌代言人—梁朝伟。作为首款由虚幻4引擎打造的策略手游，《鸿图之下》以顶尖科技与创新内容，不断突破传统战争策略游戏边界。

9月20日：字节跳动旗下抖音海外版TikTok发布公告称，为了确保1亿美国用户能够继续使用TikTok这款高人气的视频及内容应用软件，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。

三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。

电竞动态

9月15日：华硕旗下ROG玩家国度正式宣布将与宜家（IKEA）结成跨界合作关系，为玩家带来一系列全新电竞家具及家居电竞生活解决方案，打造专属梦幻游戏空间。合作产品将于2021年2月在中国首发，之后登录全球市场。

9月16日：国内游戏社交平台TT语音宣布正式进军LPL，收购英雄联盟DMO战队。即日起，DMO战队更名为TT英雄联盟分部，简称TT，隶属于TT电子竞技俱乐部。

9月16日：作为今年英雄联盟S10全球总决赛的中国区指定电商平台，苏宁易购宣布将于9月25日揭幕战当天上线英雄联盟S10联合会员，联合会员售价49元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟5000点券以及50元购物券等。

9月17日：拳头游戏官方微博宣布，将与全球领先的音频设备品牌Bose共同宣布达成多年合作，后者将成为英雄联盟电竞赛事及其全球赛事：全球总决赛、季中冠军赛和全明星赛的官方合作伙伴。

下周（9.21-9.25）大厂开测游戏

下周即将进行游戏测试、上线的厂商包括：腾讯游戏、莉莉丝、B占、盛趣游戏、Ohayoo以及极光计划等。

其中莉莉丝旗下SLG明星产品《万国觉醒》官方预约量级335万+，腾讯游戏漫改手卡牌手游《妖怪名单之前世今生》官方预约量更是高达673万。

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