第3373期

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来源 | 运联智库（ID：tucmedia）

编辑 | 桂湘

1) 海关总署：今年前7个月我国货物贸易进出口总值23.55万亿元

8月8日，据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值23.55万亿元，同比增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，二季度以来，我国月度进出口规模稳定保持在3.4万亿元以上。7月当月，我国进出口3.46万亿元，处于历史同期较高水平。与2019年同期相比增长25.7%，较2020—2022年同期均值高4.5%。整体看，我国外贸进出口运行平稳、符合预期，长期向好的基本面没有改变。

海关统计显示，今年前7个月，我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口15.41万亿元，同比增长2.1%。民营企业进出口12.46万亿元，同比增长6.7%，占进出口总值的比重提升至52.9%。（来源：央视新闻）

#点评：

运联研究院田勇：

外贸数据的下滑本身并不可怕，可怕的是只有自己下滑。好在纵观全球主要外贸国家和地区，我国的外贸数据表现其实是相对温和的。大行业的共性问题，谁都不可能独善其身。接下来要看的，是谁的结构更优、谁的附加值更高、谁的持续性更强。

2) 阿里发布2024财年第一季度财报，菜鸟收入同比增长34%

8月10日晚，阿里巴巴集团（下称“阿里”）发布2024财年一季度财报。财报显示，4至6月，阿里多个业务实现强劲增长，核心业绩全面超市场预期。这是3月28日阿里宣布进行“1+6+N组织变革”方案后，发布的首份季度财报。

本季度内（4至6月），阿里收入同比增长14%至2341.56亿元；经营利润同比增长70%至424.9亿元。其中，淘天集团收入同比增长12%至1149.53亿元，本地生活集团收入同比增长30%至144.5亿元。

#点评：

运联媒体贾艺超：

1+6+N组织变革后的首份财报，更为细分的数据，能够直观展现阿里那些具备竞争力的潜在业务。菜鸟集团本季度收入同比增长34%至231.64亿元，在增速上成为几大集团公司的排头兵，成为整体业务增长重要的驱动因素。

扒开数据来看，菜鸟的增速与国际数字商业基本同频，跨境物流是菜鸟增长的关键因素。从菜鸟的战略布局上也能看出，今年以来持续投入海外分拨中心、增开国际班线并且在重要的海外市场协同速卖通，通过收并购的方式布局海外本土快递网络。

3) 安能物流预计上半年扭亏为盈，利润不少于2.3亿元

8月9日，安能物流公告称，集团预期今年上半年将取得非香港财务报告准则利润不少于人民币2.3亿元；而去年上半年，公司亏损约人民币1.05亿元。

公告称，公司今年上半年转亏为盈，主要是由于2022年上半年集团的货物运输服务受疫情影响，而今年上半年此不利因素已经基本消除；自2022年第四季度以来，集团通过优化干线运输网络规划和投产配置等管理措施，提升了运营效率和收入水平；及优化货运合作商及代理商网络生态建设，改善服务和时效，头部货运合作商保留率提升等因素。

以上因素共同对集团的货运量、收入及单位干线运输成本造成重大正面影响，进而导致集团的利润水平大幅提高。(来源：安能物流）

#点评：

运联研究院聂树军：

安能战略革新开始起到巨大的正向作用。本身安能在快运领域的底子就要比其他家更硬，管理上的粗放使得安能一直没能发挥出货量的规模效益。安能革新战略可以说是把安能重新拉回了正确的发展路径，上半年大规模的利润提升就是最好的见证。接下来安能应该会再跑一段时间，用利润成绩证明自身已经进入新的发展阶段。

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4) 路歌预计上半年净亏损2600万元

8月8日，数字货运公司维天运通（路歌）发布2023上半年盈利警告公告。公告显示，截至2023年6月30日止六个月，公司将取得母公司拥有人应占亏损净额约人民币2600万元，而去年上半年母公司拥有人应占纯利为约人民币310万元。

维天运通表示，净亏损2600万元主要是由于公司的上市开支及以股份为基础的付款增加，以及2023年上半年物流需求回升不及预期等原因。（来源：路歌）

#点评：

运联研究院刘子成：

路歌上半年财报表现不佳，GTV下降、利润由正转负。虽然市场增长乏力有一定影响，但是路歌作为数字货运的代表企业之一，所处市场空间尚未饱和，寻求企业第二增长点已是当务之急。

5) 顺丰控股累计回购公司股份约2067万股，金额超10亿元

8月11日消息，顺丰控股公告称，继2022年3月启动、9月1日完成2022年内首次回购19.9964亿元后，顺丰控股于2022年9月22日再次启动不超过20亿元回购。

截至2023年8月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份20,674,084股，回购总金额为1,000,328,880.44元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本0.42%，平均成交价为48.39元/股（最高成交价为54.42元/股，最低成交价为45.70元/股）。（来源：顺丰控股）

#点评：

运联研究院聂树军：

顺丰再次启动股权回购，首先说明对自己价值潜力的认可，特别是出售丰网后，关键亏损业务减少，对未来更有信心。其次也侧面说明顺丰没有找到更好的投资业务标的，甚至可能对自己的主营业务投资也没有确定的方向。

6) 滴滴加码货运业务，货运“占据”小程序底部导航栏C位

8月10日消息，“滴滴货运”悄然出现在滴滴打车小程序底部导航栏，不仅位置更加明显，而且打出“10元起步价”的广告。与此同时，滴滴小程序还弹出滴滴货运的全品类服务的多项折扣券包，包含搬家、快送、拉货等核心服务。

活动信息显示，此次滴滴货运优惠活动从8月9号开始，持续到8月23号结束。即日起，用户在各大应用商店下载最新版滴滴App，或进入滴滴小程序的“运货/搬家”板块，即可在活动城市免费参与优惠活动，领取160元的折扣券。（来源：金融界）

#点评：

运联媒体杨宏远：

最近一段时间，滴滴货运的动作在明显增多。首先是业务创新。先后上线小件快送、同城零担拼货业务，降低送货服务价格。小件快送业务将同城货运起步价从30元档降到了10元档，零担业务更是用按件计费的方式实现了几元就能发全城。

其次是各种类型的补贴活动。今年6月份，借助平台上线三周年的契机，滴滴货运宣布计划投入数千万元启动优惠活动，在成都市、重庆市、杭州市等26城同步上线“发单3折起”活动，涵盖整车送货、小件快送、零担拼货、省心搬家四个品类。

最后，在供给侧，一方面是启动“合作伙伴支持计划”，将向合作伙伴提供6大支持，加快线下服务网络建设。另一方面在司机服务上，去年开始陆续推出司机权益保障计划、司机关爱计划等多项活动。

7）快手本地生活支付GMV增长8倍，短期内或不会碰外卖

8月11日消息，最近半年，快手本地生活业务团队规模增长超20%，业务涵盖所有一线和15个新一线城市；今年6月，快手本地生活消费用户规模相比1月增长498%，本地生活支付GMV增长848%，月均GMV增长率近50%。

据悉，快手2022年电商GMV达到9012亿元，在快手电商全年消费5000元以上的人群中，新线城市人群（即三四五线城市为主的区域人群）占比70%。

第三方知情人士称，快手短期内或不会碰外卖业务。“这是一个非常重的系统性工程，除了考虑骑手的人力成本，背后还有智能配送系统的研发投入。”（来源：亿邦动力）

#点评：

运联媒体何桂湘：

快手的用户群体更偏向于下沉市场，本地生活业务似乎更适合在三线及以下城市和乡镇地区优先开展。Quest Mobile的数据显示，目前，快手在下沉市场的用户规模达2.83亿，占平台用户总量的60%。除了全部覆盖一线城市，二三线城市也是快手未来的增长点。

除“到店”外，在本地生活领域，更重要的其实是“到家”。但对于快手而言，到店业务确实可以依靠商家和达人资源做起来，但外卖业务则是一项挑战，因为在缺乏成熟自配体系的条件下，依靠第三方配送或是商家自配的用户体验还不能与美团相比。

8）TikTok将百世子公司指定为其马来西亚物流服务商

8月8日消息，据TechinAsia报道，TikTok已将百世快递在马来西亚的子公司BestExpressMalaysia，指定为其在马来西亚的物流服务商。目前，百世快递已在越南、泰国与TikTok展开类似合作。合作后，百世马来子公司将为TikTokShop卖家提供上门取件、包裹分拣、配送等服务。（来源：方圆出海）

#点评：

运联媒体史瑞军：

百世从19年开始布局东南亚市场，此时业务生态最全的综合物流集团已然成型。然而生不逢时，马上就遇到了新冠疫情，此后国内快递卖给极兔，东南亚市场的先手也被疫情打乱。

如今百世并没有放弃对东南亚市场的追求，对自己的描述已经变更为“中国和东南亚领先的智慧供应链解决方案和物流服务提供商”。伴随中国品牌加速东南亚业务布局，百世也在逐步验证当初的前瞻布局。

9）上半年SHEIN宣布5年投入5亿继续深化供应商赋能工作

8月10日消息，SHEIN披露供应商赋能计划进展。上半年，SHEIN宣布5年投入5亿继续深化供应商赋能工作，建立首个服装制造创新中心持续输出柔性供应链标准，累计支持供应商工厂修建面积近24万方。

#点评：

运联媒体崔泽睿：

今年5月，SHEIN就曾宣布在未来五年将投入7000万美元深化供应商赋能，如今这个数字已经被加码到5亿。为何SHEIN在现阶段如此重视供应链管理？

抛开一直以来以“小单快反”的柔性供应链模式打造出的品牌形象，其实SHEIN早在2015-2016年间就提出了平台化策略，只不过当时的管理团队决定先走好品牌模式。树立好品牌形象之后，慢慢拓展自营品牌的宽度，再吸纳其他品牌，变成平台。

如今的SHEIN随着规模的扩大、融资的增多，内部组织结构也慢慢发生了变化。有业内人士表示，原先那些出身服装领域的供应链管理高层组织的力量在不断被削弱，“供应链相关部门的话语权在慢慢减弱，招商部门在崛起。”

但目前，SHEIN大多数的第三方卖家还是采用自发货模式，薄弱的仓储环节是其供应链上与平台式电商相比的主要劣势。SHEIN此举的真实目的是为了补齐“短板”，增大与像亚马逊、Temu这样的拥有扎实互联网电商平台功底对手竞争的胜算，还是为了迎合资本的偏好，早日实现IPO呢？我们拭目以待。

10）MSC再下一城，收购一家航空货运公司

8月9日消息，MSC宣布收购了意大利航空货运公司AlisCargo Airlines的多数股权，目标是获得该公司的全部所有权，预计将于2024年初完成。在此期间，AlisCargo航空公司还将接收一架波音777货机。

MSC表示，这笔交易将增强其航空货运解决方案能力。与竞争对手马士基和达飞一样，航运空运也是MSC集装箱航运核心业务的补充，该公司在欧洲、中美洲和亚洲之间运营两架由Atlas Air Worldwide管理的飞机，并将在未来六个月内再增加两架新飞机。一旦本次交易完成，MSC Air Cargo部门将拥有一支由5架宽体飞机组成的机队。（来源：海运网）

#点评：

运联媒体曹莉：

与热衷于收购的马士基和达飞相比，作为目前全球最大的班轮公司MSC（地中海）同样选择收购模式扩张业务市场。

在2021年，不少传统的航空公司纷纷对现有的机队进行“客改货”，如马士基、德迅、中远海运等全球知名企业，都选择扩张空运能力，布局航空货运来增强其航空货运解决方案能力。

航空货运是全球供应链灵活性和敏捷性的关键推动因素，可以帮助托运人应对供应链挑战，并为高价值货物提供多样的运输选择。

2022年9月，MSC宣布进军空运市场，开发一种新的航空货运解决方案—MSC Air Cargo，并将其作为集装箱运输解决方案的补充服务，计划于2023年提供服务。

2022年11月，MSC首次涉足空运业务，希望收购意大利航空公司ITA Airways多数股份，但后续因意大利当局的拒绝，以失败告终。

今年MSC选择收购意大利航空货运公司AlisCargo Airlines的多数股权，并将于2024年初完成该公司全部所有权的收购，是其在航空货运领域迈出的一大步。

而这与同在航空领域已有布局的马士基、达飞集团等开启了新一轮的激烈角逐。

2022年4月，全球第二大班轮公司马士基，成立航空货运公司Maersk Air Cargo，为客户提供综合物流服务，同年收购了德国空运货代Senator；2021年3月达飞集团成立了航空货运部门；2022年5月，与法航荷航集团(Air France/KLM)签署新合作协议，在航空货运市场达成长期战略合作伙伴关系，并持有Air France/KLM 9%的股份。

至此，全球三大班轮公司，已全部正式进军空运领域。随着客户对供应链的服务需求日趋多元化和弹性化，这让一直以集装箱运输为核心的班轮公司，开始增强综合物流运输服务能力，集运市场正面临新一轮挑战。

11）顺丰将在温州布局一级航空枢纽

8月8日，温州机场飞机改装拆解基地和顺丰浙南区域航空分拨中心正式揭牌，顺丰长三角南翼临海空港创新供应链总部基地启动。

顺丰浙南区域航空分拨中心位于面积为3万平方米的温州机场新货站内，设计货物处理能力每小时5000件。

顺丰长三角南翼临海空港创新供应链总部基地位于温州湾新区，规划用地约270亩，其中一期用地172亩，总投资约10亿元，规划打造长三角南翼航空运营中心、数字经济科技研发中心、温州制造产业供应链基地、温州国内国际贸易发展平台。项目建成后，预计每年实现营收超30亿元。（来源：温州发布）

12）圆通速递国际预计上半年纯利同比减少约15%

8月9日，圆通速递国际表示，与2022年同期相比，预期截至2023年6月30日止六个月的纯利将较2022年同期减少约15%。剔除上述一次性收益之影响后，预期截至2023年6月30日止六个月的纯利将较2022年同期减少约40%（不计及2022年同期就各项并购、出售事项及COVID-19疫情政府补贴而确认之若干一次性项目）。

圆通表示，此减幅主要由于全球通胀压力升温及地缘局势持续紧张为世界经济增添不明朗因素并导致全球经济增长普遍放缓，使集团的空运及海运经营业务收入受压盈利减少所致。（来源：格隆汇）

13）抖音生活服务上半年GMV超1000亿元

8月7日，据晚点LatePost消息，抖音生活服务上半年支付GMV(交易总额)超1000亿元，主要由到店业务(含到店餐饮、到店综合)与酒旅业务贡献，不足美团相同业务GMV的1/2。此前提到，抖音生活服务2023年到店+酒旅业务GMV目标为2900亿元。

14）新能源商用车新势力德力汽车完成7亿元B轮融资

8月8日，德力新能源汽车有限公司(以下简称“德力汽车”)宣布完成7亿元人民币的B轮融资。本轮融资由桉树资本和国轩高科联合领投，跟投方有汇通达网络、典实资本、宏景智驾等机构。本轮融资款项将用于产品研发和运营推广等多方面发展。这将进一步巩固德力汽车在绿色智慧物流市场上的领先优势。

德力汽车当前聚焦最后50km的物流车市场。于2022年11月25日，针对末端配送场景推出全新品类产品——大力牛魔王D01。2023年上半年D01位居新能源MINI卡细分市场第一，市占率高达49.8%。四季度还将有一款最大载重2T，容积6-8m3的电动卡车D05上市。（来源：中国经济网）

15）中外运：合同物流客户部分产能向东南亚转移，已在该地区为此类业务提供物流服务

8月11日消息，中国外运近期在接受调研时表示，2022年面对严峻的内外部经营环境，公司合同物流业务的业务量、收入和利润均保持了较好的增长。2023年中国经济有望筑底回升，实现较好的恢复性增长，因此公司对2023年合同物流业务的发展谨慎乐观。此外，合同物流客户有部分产能向东南亚转移的情况，公司已开始在东南亚地区为此类业务提供物流服务。（来源：界面新闻）

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