【建设】总投资20.21亿元！京东方拟建设越南整机二期项目；天山电子上半年实现营收6.31亿元；传创维将接手LG显示广州工厂

2023.08.30 来源: 集微网 热度: 6

1.总投资20.21亿元！京东方拟建设越南整机二期项目
2.京东方国内首个创新中心在重庆两江新区竣工
3.天山电子上半年实现营收6.31亿元，净利润同比增长5.9%
4.杉杉股份Q2负极销量环比增长超40% 业绩逐季改善趋势明显
5.清越科技上半年亏损1478.82万元，8英寸晶圆量产线开始批量出货
6.传创维将接手LG显示广州工厂 明年产量或升至1500万片
7.韩国计划推出价值1万亿韩元无机发光显示项目
8.韩媒：2025年中国智能手机OLED出货量将超韩国

1.总投资20.21亿元！京东方拟建设越南整机二期项目
集微网消息，8月28日，京东方发布公告称，公司拟通过下属子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北京视讯”）在越南设立全资子公司（以下简称“项目公司”），投资建设越南项目。
据悉，该项目名称为京东方越南整机二期项目，投资总额为202,064万元，主要生产电视（TV）、显示器（MNT）、及电子标签（ESL）整机产品，建设周期为14个月，建设地点在越南巴地头顿省（具体以实际注册后的信息为准）。
拟设立项目公司名称为京东方视讯（越南）有限公司（具体以实际注册后的信息为准），注册资本约1.73亿美元，经营范围为电视、显示器、电子标签等新型电子产品及上述各类产品的零组件的开发、生产、加工，由北京视讯持有100%股权。
京东方指出，越南地处东南亚，政局稳定，经济发展态势良好，与多国有自由贸易协定。在越南投资建设本项目，相关产品可享受关税优惠，有利于公司提升整机产品盈利水平，巩固行业地位。且越南劳动力充足，人工、能源使用成本较具优势，有利于降低整机生产制造成本，提升产品市场竞争力。本项目建设完成后一期项目产线将全部转移至本项目建设地，有利于公司完善海外现地化配套能力，提高海外整机产线稳定性，降低产品制造成本，维护现有客户资源。
2.京东方国内首个创新中心在重庆两江新区竣工
集微网消息，近日，京东方（重庆）智慧系统创新中心正式竣工。
2020年10月30日，京东方（重庆）智慧系统创新中心项目举行开工仪式，这是继重庆第8.5代TFT-LCD生产线、全球领先的第6代AMOLED（柔性）显示面板生产线等半导体显示产业布局后，京东方在重庆落地的又一重大项目。
重庆两江新区消息指出，该项目建成将成为京东方国内首座创新中心，聚焦智慧零售、智慧金融、工业互联网、智慧城市、公共服务等领域，推出6大物联网解决方案，集聚上下游和关联产业资源创新资源及服务资源，形成产业共生的生态新模式打造区域新名片。
京东方（重庆）智慧系统创新中心位于重庆两江新区，总建筑面积15.63万平方米，围绕半导体显示与物联网创新等前沿技术，构建集技术开发、成果转化、产业孵化、人才交流、展示交易于一体的多维创新生态平台，打造全球领先的智慧系统创新中心。据悉，该项目团队首次完成735平方米的转角曲面屏吊装，打造重庆最大3D裸眼显示屏。
3.天山电子上半年实现营收6.31亿元，净利润同比增长5.9%
集微网消息，8月29日，天山电子发布2023年半年度业绩报告称，上半年公司实现营业收入为63,062.94万元，同比增长2.08%；归属于母公司股东的净利润为6,177.27万元，同比增长5.9%；扣非后净利润为5,073.73万元，同比下降19.08%；基本每股收益为0.61元，同比下降20.78%。
天山电子主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组及彩色液晶显示模组，广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。
天山电子称，公司先后自主研发了高等级防护面罩液晶光阀、高亮TFT液晶模组、曲面异形TLCM总成模组、一体黑液晶模组、镜面液晶模组、特殊纹理液晶模组、VA与TFT组合液晶模组，压铸一体成型结构液晶模组、抗高干扰能力液晶模组、Rtos系统智能触控显示总成模组、android系统触控显示总成模组，TCON板、HMI人机界面显示模组等一系列先进技术产品，有效解决了公司单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产过程中的众多技术难题。后续公司将紧随5G、物联网应用、人工智能等应用领域的发展浪潮，将产品研发与基础应用相融合，加强公司在细分市场的技术应用优势。
客户方面，天山电子凭借优质的产品和服务，与深天马形成长期战略合作关系，与京东方达成友好业务合作，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、Johnson Controls(江森自控)、LG、Daikin(大金)、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom(萨基姆)等建立了长期稳定的合作关系。未来，天山电子将继续聚焦“细分行业龙头客户”，进一步拓展国内外客户群且通过深挖需求等措施，提升市场占有率。
4.杉杉股份Q2负极销量环比增长超40% 业绩逐季改善趋势明显
8月29日，杉杉股份披露了2023年半年报。2023年上半年，杉杉股份实现营收94.68亿元，归母净利润10.13亿元，扣非净利润5.88亿元。其中，单Q2公司实现营收50.18亿元，环比增长12.79%，扣非净利润4.21亿元，环比增长153.17%，二季度经营情况超预期。
在整体市场处于疲软的背景下，杉杉股份的盈利能力实现快速恢复，人造负极和偏光片销量同比增长，市占率保持领先。短期来看市场逐步复苏、趋势向好，长期来看市场前景广阔，杉杉股份将进一步巩固龙头地位。
双轮驱动显效，龙头地位稳固
杉杉股份是老牌负极材料，“瘦身”之后，其负极材料龙头地位得到进一步巩固。同时公司于2021年完成对LG化学LCD偏光片业务的收购，正式开启“负极材料+偏光片”的双主业发展战略。
步入2023年，在头部面板厂积极持续控产的策略影响下，显示面板的需求、价格持续反弹。自3月份电视面板价格全面上涨后，到7月份各类型面板全面涨价，市场景气回暖信号愈发明显。
作为显示面板的核心材料，受益于面板行业回暖，偏光片市场需求也迎来增长。“从今年2月下旬开始，75寸以上偏光片下游市场需求增长旺盛。”杉金光电（杉杉股份子公司）总裁朱志勇曾表示，这并不是去库存，而是销售在增加。
据半年报披露，2023年上半年，公司通过持续优化产品结构，深化客户合作，扩大销售力度等积极举措应对行业需求疲软，偏光片业务销量实现同比增长。而随着张家港基地的偏光片开始量产，预计杉杉股份的出货量会有更大增长。
不过，在全球终端消费需求不振的大环境下，全球偏光片行业竞争压力较大，产品价格同比下降，导致绝大部分厂商上半年的经营业绩出现下滑。相较而言，杉杉股份（杉金光电）作为行业龙头企业，通过精细化管理、制造工艺升级、成本费用革新等举措，使得单位成本有效下降，费用支出同比减少，盈利水平处于行业领先。
在锂电池材料方面，随着新能源汽车产销量及储能市场保持高速增长，负极材料的市场需求也迅速增加。据ICC鑫椤资讯统计，2023年上半年国内锂电负极材料产量为74.94万吨，同比增长24%。从材料类型来看，人造石墨负极材料市占保持在83%，依然是市场主流。
2023年上半年，杉杉股份通过加速推动产品迭代升级、深化大客户合作以及全面落实降本举措等积极措施，负极材料销量实现稳步增长。其中第二季度销量环比显著上升，环比增长幅度超过40%，带动负极材料第二季度主营业务收入环比增长37.35%。
然而，在负极材料行业产能加速扩张背景下，行业已呈现供大于求，虽然上半年行业出货量有所增长，但市场价格却持续下跌，导致杉杉股份盈利水平有所收窄。但与同行公司相比，杉杉股份的盈利水平仍处于行业领先水平。
从市占率来看，努力构建负极、偏光片双主业发展格局的杉杉股份竞争优势正逐步显现。根据鑫椤资讯数据，2023 年上半年，公司人造石墨产量占比蝉联行业第一，龙头地位稳固。在偏光片业务方面，根据CINNO Research数据显示，2023 年上半年公司偏光片出货面积份额持续保持TFT-LCD偏光片市场全球第一。
持续高研发投入，扩大产品矩阵
杉杉股份取得优异的业绩，离不开公司高度重视技术创新，并持续加大研发投入力度，对产品技术不断进行迭代创新，持续提升自身竞争力。
2023年上半年，杉杉股份持续加大研发投入，其研发费用高达3.71亿元。短期来看，高研发投入必然会带来支出的大幅增长，但从长期来看，持续的研发投入确保公司获得持续的创新能力，为产品线延伸及业务拓展奠定了坚实的基础。
截至2023年6月30日，杉杉股份在韩国、中国、日本、美国等全球多个国家已申请1000余项LCD偏光片相关专利，其中已授权专利1017项（含境外专利796项），包括发明专利944项，实用新型专利65项，外观专利8项。而负极材料已有授权专利245项，其中国际专利4项；国内发明专利189项，实用新型专利52项。
凭借强劲的研发投入，杉杉股份产品竞争力进一步提升。其中，偏光片业务持续夯实大尺寸产品在高端和超大尺寸领域的领先优势同时，全面加强高端中小型产品的开发力度，技术成果转化显著。
上半年，杉杉股份实现多款高端TV、IT和手机用LCD偏光片新产品的量产，在大尺寸TV用偏光片领域持续保持领先优势，在IT和手机用偏光片等中小尺寸领域出货面积进一步提升。此外，公司积极推进OLED偏光片新技术产品的研发与应用，报告期内，手机用OLED偏光片已实现出货。
为进一扩大业务增长空间，杉杉股份积极还推进在VR、AR、车载等新型应用领域的产品开发，丰富产品线以支持多元化应用场景。目前， VR显示端用偏光片已完成自主开发，正在积极推动客户认证和量产；车载用偏光片已完成技术和专利储备，正在加快推进产品开发。
而在负极材料方面，杉杉股份目前已形成完善的研发创新体系，公司负极材料业务在高精尖产品研发、石墨化技术、原料开发及评价技术等方面处于行业领先地位。
其中，公司快充类产品以下游客户需求为导向，不断实现新技术、新产品的突破。消费类快充产品持续保持市场份额领先，并已实现5C产品的批量出货及6C产品的送样验证；动力类快充产品出货量快速增长，已实现4C产品的规模化供应，且采用第三代液相包覆技术的产品兼顾高容量和4C以上充放电倍率，已率先供应头部动力电池企业，快充产品技术领先优势进一步扩大。
同时，杉杉股份硅基负极产品不断实现技术突破，持续获得海内外客户认可，实现批量供应。硅氧产品已在消费电子、动力市场实现批量应用，且第二代硅氧新型负极，采用连续式混合气包覆技术，具有优异的低温循环性能，已批量供应海外头部客户；硅碳产品不断迭代，新一代硅碳产品已进行下游客户的测试，相关核心技术已获得美国、日本的专利授权。另外，公司硬碳负极产品的容量、高温和加工性能领先，已实现在钠电、锂电和半固态电池领域的批量应用。
目前来看，杉杉股份在高端消费电池快充负极、高能量密度动力类产品、硅基负极等方面已经构筑了较强的技术壁垒。而在这一技术壁垒优势驱动下，杉杉股份正通过全力推进一体化产线的战略布局，满足客户持续增长需求并进一步降本增效。
行业长期向好，企业有望充分受益
在技术层面打造护城河外，杉杉股份还加码产能布局。截至2022年底，杉杉股份已经完成约70万吨人造石墨负极材料的产能布局。其中已投产成品产能约20万吨，并规划了四川眉山20万吨、云南安宁30万吨一体化基地，总体产能规模领先。
其中，杉杉眉山20万吨项目是目前已建成的全球最大锂电负极材料基地。目前一期10万吨年产能已经拉通，具备全产线生产能力。项目全部建成达产后，预计年产值将达到120亿元，满足200GWh动力电池所需。云南杉杉30万吨项目是行业内单体规模领先的现代化工厂，今年6月30日已实现点火投产。
为进一步满足下游客户需求并积极抓住硅基负极市场需求放量机遇，杉杉股份已领先布局宁波4万吨一体化硅基负极产能基地，其中一期产能建设中，预计2024年初投试产。项目覆盖原料加工、反应合成、中间品加工、表面改性到成品加工等完整工序，将有利于公司形成硅基负极材料一体化产能规模优势。
在一体化基地逐步扩张的背景下，杉杉股份有望实现负极石墨化自供率的持续提升，根据产能计算，2021年杉杉股份自供率为35%左右，2022Q2达到50%左右，伴随四川眉山一期的产能推进，预计2023年实现70%左右的自供率水平。石墨化自供率提升将有利于公司强化一体化产能规模优势，显著降低生产成本，提升盈利水平。
与此同时，杉杉股份积极绑定全球优质客户。目前已与CATL、LGES、ATL、孚能、冠宇、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达、SDI、力神、蜂巢等形成长期合作。2022年4月，杉杉股份全资子公司杉杉新能源与问鼎投资(宁德时代控股子公司)、比亚迪、宁德时代以及昆仑资本(中石油旗下)四位战略投资人对负极业务子公司杉杉锂电进行增资，共计30.5亿元。本次战投将实现与宁德时代和比亚迪的进一步绑定，在产能供应、产品定制开发上进行协同开发；同时绑定上游供应商中石油，保障原材料稳定供应。
伴随着新能源汽车市场的快速发展和新能源发电配储要求下新型储能装机需求的爆发，锂电池行业迎来广阔需求，浙商证券预计到2025年，全球动力电池、储能电池的出货量有望达到1602GWh和161GWh，四年CAGR为52%和52%，消费、小动力等锂电池主要受益于智能家居设备、可穿戴设备、电动工具等需求拉动，增速相对平稳。
据此估计，到2025年全球负极材料需求量有望达205万吨，2021-2025年四年CAGR为42%，其中人造石墨维持主流地位，到2025年需求量预计达149万吨，四年CAGR为39%；硅基负极目前处于混品导入阶段，在2023年后放量提速，预计到2025年需求量达37万吨，四年CAGR为106%。由于硅基负极价格较高，后续降价空间较大，若仅考虑人造石墨和天然石墨，按照2021年中端石墨均价4.5万元/吨计算，预计到2025年负极材料的市场规模为923亿元。而杉杉股份在产品技术领先、产能逐渐释放，以及优质客户绑定的背景下，其负极材料业务将迎来新一轮增长机遇。
与此同时，杉杉股份自2021年切入LCD偏光片赛道后，正加快杉金广州、张家港、四川绵阳产线的建设，以提升在新型显示产业供应链的主导权。
从中长期市场来看，在大型化、高端化、新应用等拉动下，全球偏光片需求面积将稳定增长，其中大尺寸偏光片需求增速明显，根据Omdia数据预测，2022-2026年，全球65英寸及以上偏光片需求面积的年复合增长率为15%左右。
同时，显示面板产能不断向中国大陆转移，国产替代需求扩大，中国大陆偏光片市场需求不断增长。根据Omdia预测，2022-2026未来五年，中国大陆地区偏光片市场需求面积的年复合增长率为9%左右，预计到2026年中国大陆地区偏光片市场需求面积占全球的比例接近80%，偏光片国产化率水平将进一步提升。
而为了确保产能和品质的领先，杉金光电推进多条宽幅、超宽幅产线增设，强化规模优势。公司是全球少数能够运行数条超宽幅产线的偏光片制造企业，目前已拥有5条超宽幅前端生产线。其中广州2600毫米超宽幅生产线是全球最大宽幅生产线，最高可以实现115英寸以上偏光片的量产，确保公司在大尺寸领域的领先优势。而持续的工艺革新为杉金产品品质和成本竞争力打开了更大空间。
在产能方面，2022年，杉杉股份偏光片出货量1.27亿平方米，市占率29%，位居全球第一。而随着新增项目全部达产后，杉金光电产能将超过3亿平方米，全球市场份额将突破50%，占据全球偏光片的半壁江山。
除了规模迅速扩张，杉金光电也将品质和创新作为重点战略。企业内部持续推进技术革新，进一步巩固规模优势，为企业降本增效以及产品市场竞争力的提升，提供了不竭动力。
总体而言，在政策与市场的双重推动下，偏光片、负极材料需求持续旺盛，而杉杉股份作为两大细分领域的龙头企业，实现双主业并行发展，有望获蓝海市场红利。
5.清越科技上半年亏损1478.82万元，8英寸晶圆量产线开始批量出货
集微网消息，8月29日，清越科技发布2023年半年度业绩报告称，上半年实现营收392,891,340.57元，同比下降16.97%；归属于上市公司股东的净亏损14,788,222.63元，同比由盈转亏；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损29,495,928.54元，同比由盈转亏。
关于业绩变动，清越科技说明如下：
1、报告期内，营业收入39,289.13万元，较上年同期减少8,030.51万元；归属于上市公司股东的净利润-1,478.82万元，较上年同期亏损增加3,721.84万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,949.59万元，较上年同期亏损增加4,633.35万元，主要系：（1）报告期内，全球经济下行，消费电子市场需求疲软，产品价格竞争激烈，造成收入和毛利率下降。（2）为提升公司竞争力，围绕主业加大新产品新技术研发投入，报告期内研发费用同比增加。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-20,343.29万元，主要系下游客户账期调整导致销售回款减少以及增值税留抵退税同比减少。
3、报告期内，基本每股收益、稀释每股收益均为-0.0329元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0655元/股同比减少，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润为负。
作为国内第一批专业从事OLED研发制造的企业之一，清越科技拥有中国大陆首条PMOLED量产线，经过多年的技术积累与产品迭代升级，逐步建立起在行业中的领先地位。
根据CINNO Research的统计数据，自2019年起，公司PMOLED显示模组出货量已连续4年位居全球第一，其中2022年出货量占全球总量的32%。2020年，公司在长期调研跟踪的基础上，抓住有利时机，果断决策投建全自动电子纸模组量产线，开始进入电子纸显示技术领域。
清越科技新建的生产线在三个月内完成搬入、调试、试产，当年即取得6,000多万元的销售业绩。在不到三年的时间内,公司电子纸显示模组产品在产线扩产、技术创新、市场开拓等方面成效显著，在行业率先实现电子纸模组快速刷新及彩色化应用产业化。
根据洛图科技(RUNTO)的统计数据，清越科技2022年电子纸模组出货量全球市占率为14.1%，跻身国内前列。为迎接人工智能的新浪潮，抢占在VR/AR/XR领域应用终端的先机，公司积极布局，在储备了硅基OLED微显示技术、OLED驱动设计技术、有机半导体发光单元的材料选择及器件制作技术等多项关键技术的基础上，2020年开始建设硅基OLED微显示器8英寸晶圆量产线，目前，该生产线已全面打通了工艺全流程，开始向客户批量出货。报告期内，清越科技硅基OLED业务继续呈现高速增长态势。
6.传创维将接手LG显示广州工厂 明年产量或升至1500万片
集微网消息，据业内消息人士透露，LG显示在广州的8.5代液晶显示器工厂正在出售，并可能被创维收购。目前该工厂约一半产能处于闲置状态，但创维接管后将全面恢复生产。
据台媒电子时报报道，消息人士称，LG显示希望出售广州工厂的消息最早出现在今年4月，当时LG显示的财务状况恶化，正在接洽京东方、华星光电、惠科和创维等潜在买家。
消息人士指出，市场最新猜测显示创维将为LG显示广州厂的买家，创维将向该厂员工提供四年的雇佣合同，其中包括200多名韩国人。目前创维拥有系统组装的生产能力，收购LG显示工厂将有助于创维获得上游供应。但对于没有LCD生产线运营经验的创维而言，让广州工厂恢复稳定运营并从中获利将是一项挑战。
“LG显示的广州8.5G工厂有两条生产线，其中一条每月可加工10万片玻璃基板的生产线处于闲置状态。另一条生产线仍在运行，每月产能为10万至13万片玻璃基板，但该厂液晶电视面板实际产量到2023年将仅为700万至800万片。广州工厂可能在创维收购后恢复全面生产，其液晶电视面板产量可能在2024年升至1500万片。”消息人士补充说道。
据悉，LG显示财务状况已无法再支撑大规模投资，从去年开始，该公司就开始推迟OLEDoS项目投资。LG显示计划通过出售LCD工厂或者设备回流部分资金，缓解经营和投资OLED项目压力。
8月中旬，LG显示CEO郑浩永（音译）于8月16日表示，目前市场状况比较低迷，但显示面板行业是有周期的，最终会恢复增长势头。LG显示已经连续几个季度出现亏损，但公司预计第三季度亏损会减小，第四季度将恢复盈利。
7.韩国计划推出价值1万亿韩元无机发光显示项目
集微网消息，据韩联社报道，近日，韩国政府与显示器行业就价值1万亿韩元的下一代“无机发光显示器”（iLED）研发项目的准备工作交换了意见。
韩国产业通商资源部8月29日宣布，在首尔举办了由显示器相关企业、协会和专家参加的“无机发光产业培育联盟”活动。
无机发光产业培育联盟5月公布的“显示产业创新战略”中，韩国显示产业将投资超过65万亿韩元，目标是到2027年夺回输给中国的世界市场份额。
报道称，韩国政府正在计划一项价值约1万亿韩元的研发项目，旨在开发无机发光显示技术并建立生态系统，以专注于无机发光显示技术，并计划很快申请初步可行性研究。
参加会议的成品、面板、零部件（材料、零部件、设备）企业表示，正在通过成立专门机构、加大研发投入等方式，努力确保无机发光显示技术研发。

8.韩媒：2025年中国智能手机OLED出货量将超韩国
集微网消息，据Businesskorea报道，市场研究公司UBI Research于8月28日发布的《第三季度OLED市场跟踪》报告显示，目前韩国和中国智能手机OLED出货量市场份额分别为57.6%和42.4%；明年，韩国市场份额预计将减少至53.0%，中国将达到47.0%；到2025年中国将领先这一市场，韩国为45.2%，中国为54.8%。
UBI Research预测，到2027年，差距将扩大，韩国占据35.8%的OLED市场份额，中国占据64.2%的市场份额。
尽管如此，预计韩国在2027年之前将在智能手机OLED销售方面保持收入领先地位，这主要是因为中国制造的产品价格更低。今年，韩国和中国的收入比例分别为70.2%和29.8%，预计2027年分别为53.6%和46.4%。机构预测2028年之后，中国的收入可能会超过韩国。
观察人士表示，中国实际上是韩国在OLED市场上的唯一竞争对手，其利用巨大的国内需求和政府支持来提高产量。在智能手机市场增长放缓的情况下，中国积极推出低价产品，对韩国企业构成真正的威胁。
不过，业内专家仍然认为，中国要在短期内超越韩国还有很长的路要走，OLED竞争的未来可能掌握在苹果手中。
在中型OLED市场占据主导地位的三星显示计划从为苹果iPad供应屏幕开始，在8.6代OLED市场上站稳脚跟，LG显示在大型OLED面板市场处于领先地位。
专家强调，不仅需要扩大OLED市场差距，还需要优先考虑Micro LED等下一代显示器的商业化。三星电子推出了大型Micro LED电视，而LG显示开发了基于Micro LED技术的可拉伸显示器。


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