2024年刚刚过去，各大新能源车企便纷纷交出了自己的年度成绩单。

这一年中，新能源车不仅在销量上屡创新高，行业格局也在悄然巨变。价格战的硝烟从年初弥漫至岁末，又延续到了2025年。

更大的变数在于，当智能化浪潮汹涌来袭，人工智能技术的火爆，使得竞争更加复杂与多维。

1月7日～10日，全球最大的消费电子盛会——国际消费电子展（CES）在美国拉斯维加斯拉开帷幕，250多家汽车技术相关公司参展，为历年之最。智能座舱、智能驾驶、大算力芯片、操作系统、AI大模型等成为热词，新能源车企的洗牌将再次加速。

格局悄然重塑，几家欢喜几家愁

2024年，诸多车企迎来了年度交付量的“高光时刻”，车市呈现出强劲的增长势头。

比亚迪毫无疑问稳居行业冠军。2024年，比亚迪销量达427.2万辆，同比增长41.26%，独领风骚。其中，12月新能源汽车销量为51.48万辆，再创新高。

在造车新势力方面，理想汽车以超过50万辆的全年销量继续领跑。理想汽车董事长兼CEO李想表示，自开启交付以来，历时五年，理想汽车创造豪华汽车品牌在中国市场最快实现50万辆的年销量纪录。

紧跟其后的鸿蒙智行销量也达到了44.5万辆。其中问界M9上市12个月累计大定突破20万辆，问界新M7年度累计交付突破19万辆，智界R7累计交付28969辆。

图源：问界M9

“蔚小理”的其他两家同样表现亮眼，蔚来公司发布的数据显示，2024年共交付新车22.1万辆，同比增长38.7%。12月单月交付突破3万台创新高，同比增长72.9%。

小鹏汽车称，2024年交付超19万辆，同比增长超30%。12月共交付新车36695台，同比增长82%，环比增长19%，已连续4个月创单月交付历史新高。

作为2024年最被关注的“黑马”，小米汽车更是表现亮眼，据小米汽车官微，2024年全年交付已超过13.5万辆。其中12月交付突破2.5万辆，已连续3个月交付量突破2万辆。

数据显示，2024年，新能源汽车产销突破1000万辆，新能源渗透率连续多月迈过50%大关。然而火爆背后，车企间的竞争格局却在悄然巨变。

特斯拉公布的2024年销售“成绩单”显示，其全球销量自2011年来“首次同比下滑”，但在中国大陆销量却“逆势同比增长”8.8%，以超65.7万台的数量创下“历史新高”，并占到其全球总销量的36.7%。显然，中国市场的亮眼表现已成为特斯拉全年业绩中的最大亮点。

然而，特斯拉的市场份额却呈现下降趋势。据乘联会秘书长崔东树整理的数据，特斯拉在2024年第四季度的全球新能源车企市场份额已经跌至第三位，被中国的吉利集团超越。2021年，特斯拉曾以16.5%的市场份额位居全球新能源车企榜首。然而，短短三年时间过去，特斯拉的市场份额已经大幅下滑。

沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔在接受《IT时报》记者采访时表示，特斯拉近年来在研发方面的投入相对较少，且研发进度缓慢，这导致其在市场上的竞争力逐渐下降。相比之下，其他竞争对手在技术和产品上快速进步，逐渐超越特斯拉。

值得一提的是，吉利从2021年的4.4%份额翻倍至2024年的8.8%。

这说明以吉利为代表的传统车企变革步伐正在加速。

上汽集团、吉利汽车和长安汽车的新能源汽车全年销量均创新高，分别为123.4万辆、88.82万辆和73.46万辆。

大洗牌后“黑天鹅”突显，全球10多家车企倒下

随着市场逐渐成熟，新造车企业面临的挑战也越发严峻，很多曾经崭露头角的新能源车企在2024年风雨飘摇，新一轮的“大洗牌”已经拉开帷幕，“黑天鹅”事件频频爆发。

2024年8月，盐城经济技术开发区人民法院决定受理高合汽车母公司华人运通（江苏）技术有限公司的预重整申请；威马汽车在2023年10月也申请了破产重整；2024年底，百度和吉利的合资车企极越“闪崩”更是引发轩然大波。

这一年，哪吒汽车麻烦缠身，降薪、裁员、拖欠供应商款项等消息缠身，联合创始人、CEO张勇离职。当众多车企在12月大放异彩时，哪吒却异常低调，数据显示，其11月销量仅1500辆，根据乘联会的数据，2024年前11个月，哪吒汽车的累计销量为6.14万辆，远低于年初设定的30万辆销量目标。

据《中国新能源汽车用车研究报告（2024）》显示，2017年中国新能源车企超过487家，到2024年只剩40多家，6年时间有400多家车企消失。仅2024年，全球范围内就有10多家车企倒下。

“我们现在车企的数量太多了，淘汰赛对行业其实是件好事。”在张翔看来，中国汽车行业正从“汽车大国”向“汽车强国”转型，在这一过程中，汽车行业集中度较低的情况势必要改变。在汽车发达国家如美国、欧洲、日本和韩国，经过多轮洗牌后，车企的数量已减少至不到10家。

张翔预测，2025年中国车企数量将进一步精简，到2030年或2035年，车企数量有可能减少至20至30家，届时，行业竞争将更加激烈，车企的规模将进一步扩大，市场格局将趋于稳定。

价格战火燎原，召回规模前所未有

过去，车企的传统销售旺季是“金九银十”，但2024年12月成为众多车企的销售高峰期。作为汽车报废补贴与地方以旧换新置换补贴的最后一月，造车新势力纷纷祭出促销大招，车市呈现产销两旺盛景。

新年伊始，各大车企为争夺市场份额，再度推出降价策略，迎接“开门红”，包括比亚迪、吉利、蔚来、特斯拉、小鹏、深蓝在内的20余家车企均加入促销阵营中。

这些促销活动形式多样，包括国家补贴、地方补贴、限时优惠、购车红包、换新红包等，且优惠幅度多数在万元以上。同时，车企们促销活动截止时间大多在农历新年前后，不难看出是为春节而来。

2024年全国乘用车市场价格战异常激烈。乘联分会秘书长崔东树发文指出，2024年全年汽车市场降价规模显著扩大，涉及227款车型，远超2023年的148款及2022年的95款。其中，新能源车新车的降价力度平均达1.8万元，降价幅度为9.2%；而常规燃油车新车降价车型的降价力度平均达1.3万元，降价幅度为6.8%。

如今，价格战的战火从2024年烧到了2025年。

崔东树分析，新能源汽车市场因产品多样化，持续推出新车并重新定位价格，所以促销手段相对温和。2024年12月，新能源车促销率达8.9%，同比微增0.3个百分点，整体保持稳定。相比之下，传统燃油车市场则面临老龄化问题，新车推出较少，难以通过定价调整和产品力提升来应对竞争，只能依赖降价促销。

崔东树认为，随着国家报废更新政策的强化和市场回暖，车市价格战的压力有所减缓，年末车市呈现出持续走强的良好态势。

不光是价格战，《IT时报》记者也注意到，随着新能源汽车市场的不断扩大，相关技术和产品质量问题正在日益凸显。

根据国家市场监督管理总局发布的全年汽车召回数据，国内乘用车市场在2024年的召回规模再度增长。根据统计，2024年全年国内共发布142次召回公告，累计召回乘用车数量达到了惊人的1112万辆，同比大幅增长65.3%。

2024年，新能源汽车召回量同比激增137.5%，达到380万辆，占全年召回总量的34.2%。

其中，特斯拉的召回数量遥遥领先，成为此次召回风潮中的焦点。数据显示，特斯拉在2024年共召回331.6万辆汽车，占据了新能源汽车召回总量的大部分。值得一提的是，特斯拉的召回方式主要通过汽车远程升级（OTA）技术实现，而非传统意义上的实体车辆召回。

加码AI ，开启智能赛道

2025年，新能源汽车发展进入下半场，市场的竞争态势将发生深刻变化。可以预见，价格战以外，汽车行业正逐渐进入到技术创新、智能化变革以及产业生态重构的时代。

CES 2025上，宝马宣布，与中国头部科技公司合作，首创全景iDrive的底层软件架构，将搭载在首款新世代量产车型上，在2026年与中国消费者见面。本田汽车携两款基于未来概念打造的0系列电动汽车原型车亮相CES，并展示其驾驶员监控系统等全新专有操作系统。现代汽车则带来了全球首款全挡风玻璃全息投影显示屏。

图源：宝马

中国造车新势力也毫不逊色。吉利旗下品牌——极氪宣布与高通携手布局智能座舱，首款量产原生自动驾驶汽车极氪RT计划于2025年开启大规模交付。

当AI汽车崛起，传统燃油车与新能源车的界限或正逐渐模糊。在比拼价格的基础战场外，车企如果想在这场竞争中突围，不仅要在硬件上不断突破，更要在软件、服务以及生态整合上占得先机，才能在智能汽车的新时代中立足。

图片／国家市场监督管理总局问界小米宝马 IT时报

1000万销量，2024新能源车市“黑马”和“黑天鹅”同时到来