10月16日，Sensor Tower发布了2024年9月中国手游发行商全球收入排行榜TOP30。

据统计，本期入围TOP100榜单的35家中国厂商合计吸金19.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的36%。（注：仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道）

金九银十之际，中国手游发行商继续加码全球市场竞争。头部厂商方面，腾讯网易稳居全球收入榜前二，米哈游则凭借《原神》《崩坏：星穹铁道》《绝区零》三款产品的全线上涨，在点点互动全球收入环比继续提升9%的前提下，收入大涨33%完成反超，重回第三。

腰部厂商的排名大部分在一至两名间上下浮动，幅度不大但咬得很紧。其中亦有数家排名跃升突出，如途游游戏旗下数款棋牌产品上涨带动本期全球收入提升14%，排名大幅提升7位至榜单第11名；年初上线的小队RPG产品《Top Heroes》在美日韩等多个主要市场收入激增，累计收入即将突破1亿美元大关，带动江娱互动排名上升4位至收入榜12名。

此外，跻身全球收入百强的中国手游发行商还有游卡网络、竞技世界、4399、雷霆网络和HaoPlay共35家厂商。

Sensor Tower也公布了9月中国App Store手游收入TOP20，都是些熟面孔。其中，《恋与深空》《梦幻西游》《崩坏：星穹铁道》等单品收入抬升显著；《如鸢》《三角洲行动》等数款月末上线的人气新品虽未能上榜，良好的商业化表现也值得后续期待。

01 腾讯网易稳中有进，米哈游找回节奏

米哈游重回第三，意味着本期榜单头部再次重归腾讯、网易、米哈游三足鼎立的经典格局。

（9月出海手游收入Top6里有3款都是米哈游的）

《地下城与勇士：起源》上线后，腾讯大DAU四天王阵容已然齐整且稳定。9月份，《王者荣耀》《地下城与勇士：起源》《和平精英》《金铲铲之战》蝉联中国iOS手游收入榜前四，再次彰显龙头老大的绝对统治力。

其中《和平精英》9月表现亮眼，收入环比增长15%稳居季军。值得一提的是，腾讯总裁刘炽平在2023年报发布之际曾表示，已对负责《和平精英》商业化的领导层进行重组，并且借鉴了其国际版《PUBG Mobile》在国际市场的成功经验。开年以来的优异表现证明此举确有成效。

得益于更丰富的玩法产出以及频率更密、规格更高的外观上新，《和平精英》与知名动漫IP新世纪福音战士的二次联动在9月10日一经开启即获成功，连续三日登顶中国iOS游戏畅销榜，并且在9月13日当天迎来2024年以来单日流水的最高峰。

网易的《梦幻西游》手游在9月同样动作频频。集可爱与英气于一身全新角色“长孙靖”上线后掀起一番转角热潮，搭配回流分现金活动吸引了不少老玩家回归。“九转天阶”新赛季开启后，车迟国版本也迎来了更多新鲜内容。

此外，“漂流瓶”、“树洞日记”、“相逢系统”等经典社交玩法的翻新上线，更是唤醒了玩家们在互联网早期时代结识陌生人的美好记忆，增强了游戏的社交属性与用户粘性。在新版本、新玩法的合力助推下，《梦幻西游》手游本期收入环比增长22%，跻身榜单第7名。

同为网易端转手的得意之作，《逆水寒》手游于9月27日迎来2.1.4版本更新，与国漫IP《秦时明月》联动开启“月升秦时”系列活动，推出的盖聂、端木蓉、卫庄、赤练等角色同款联动时装受到了玩家喜爱。

与此同时，围绕“刑天铠甲”外观展开的《铠甲勇士》二期联动也如期进行。两大风格迥异的重磅联动男女通吃，游戏在9月27日联动开启当天冲到了iOS游戏榜畅销第三。在版本更新和IP联动的加持下，《逆水寒》手游本期收入大涨31%，跃升至榜单第10名。

有意思的是，此番《逆水寒》手游还新上线了一个“打赏”功能。玩家打赏他人后可获得专属称号和粉丝牌，而收到付费礼物的玩家则可领取礼物价值60%的非绑定纹玉（付费货币）。这一融合了MMO游戏多人社交与直播打赏生态的创意设计，或许会带来惊喜的商业化增量。

最后，尽管近期仍不时有关于米哈游产品互相蚕食市场份额的议论，但在二次元游戏存量竞争日益激烈的大环境下，米哈游9月的商业化表现较之前出现了明显回升，在内容产出方面也找到了更加稳健的运营节奏。

助力米哈游本期收入排名上升的头号功臣仍是《崩坏：星穹铁道》。9月上旬，2.5版本“碧羽飞黄射天狼”更新上线，率真飒爽的大姐姐系新角色“飞霄”的人设与剧情表现有效激发了玩家的付费热情，带动《崩铁》日流水迅猛攀升，本期全球收入暴涨69%，中国iOS市场收入更是环比猛增71%，重返中国iOS手游收入榜第12名。

在8月末进入新国度“纳塔”后，《原神》玩家们又迎来了新的冒险起点。得益于拥有纳塔地区独特机制的限定五星新角色“基尼奇”祈愿活动上线，《原神》的全球收入在9月也提升了12%。

《绝区零》在9月24日也发布了一则策划面对面短片，公布一系列重大改进计划，包括但不限于主线取消走格子叙事、降低代行功能负担、优化后备体力机制等，切中了不少玩家的痛点，从而引发游戏圈广泛关注。1.2版本“火狱骑行”于9月25日上线，带动《绝区零》全球收入提升15%，初步印证了改动的成效。

总的来看，无论从产品涉猎的广度抑或深度出发，腾网米三家竞相加码内容创新与商业变革，合力主导手游市场的格局短期内基本不会改变。而在存量竞争加剧的市场环境中，头脑清醒的高位者手中持有的砝码份量只会愈加沉重。

02‍ 乙游进入全盛时期，《恋与深空》一马当先

相较于头部厂商的长期稳固，女性向产品近期呈现出令人瞩目的爆发式增长，为本就打得火热的乙游市场开拓出了一片充满无限可能的新蓝海。而其中起到带头作用的产品，无疑是叠纸网络的《恋与深空》。

无论是站在品类进化还是品质升级的角度看，《恋与深空》都称得上是一款具有突破性质的乙游佳作。游戏以3D画面、动作玩法、第一人称视角等独特设计，颠覆了传统乙游的表现形式，并以高质量的剧情内容和声优阵容，为玩家营造了沉浸式的恋爱体验。

9月23日，《恋与深空》在海内外市场同步开启国风主题活动“欲揽旖旎色”，上线当日即刷新了游戏自发布以来的全球流水最高纪录，并同时斩获中国与全球iOS手游畅销榜双料冠军。

另外，《恋与深空》本期中国iOS市场收入较上期大涨29%，排名一举跃升6位至第六——也就是说，排在它前面的除了腾讯的四款大DAU产品，就只有点点互动的《无尽冬日》了。再给《恋与深空》一些时间，或许有机会以“后来者”的姿态撼动既有市场秩序。

事实上，随着女性玩家消费力的日益彰显，乙游已然成为游戏行业最具想象力和创新活力的细分赛道之一。以二次元美型男性角色作为叙事核心卖点不再是乙游的全部，写实风格、现代都市、古风仙侠等多元化题材百花齐放；女性玩家游戏阅历与需求的不断提升下，玩法设计等被轻视的内容也成为了厂商如今需要纳入考虑的参考加分项。

灵犀互娱旗下的古风剧情RPG女性向手游新品《如鸢》，就具有一些非传统乙游的色彩。游戏以女扮男装的“广陵王”的大女主视角为核心展开叙事，剧情兼具深度和谋略。同时，游戏还采用了以往女性向手游罕见的数值卡牌对战玩法，为玩家带来了不小的挑战。

用玩家半开玩笑的话说就是，《如鸢》让玩家搞事业的心都大过谈恋爱了。但也就是这样一款特立独行的产品，在9月25日正式上线后一举登顶中国iOS市场下载总榜，推动灵犀互娱排名提升3位至收入榜第14名。等到10月，我们或许才得以看到这款产品的真正实力。

从“四大国乙”到《恋与深空》《如鸢》等新品，乙游市场的欣欣向荣从来都不是海市蜃楼，主导这个品类的市场规则也并非一成不变。随着越来越多优质产品的涌现，厂商们在重新定义女性向游戏的内涵和边界，也正逐步将选择产品的主动权交还给女性玩家。‍

03 低调的北京圈，统治了两条热门赛道

在Sensor Tower发布的每一期榜单中，总有两个低调但强劲的品类担任着部分厂商的增长引擎：一个是SLG，另一个是休闲。

如今，SLG已然成为一个集传统与创新于一体的品类。厂商在SLG领域的积累越深厚，长线收益相较其他品类要更为可观，像壳木、灵犀等SLG专业户的招牌产品就一直表现亮眼，本月厂商排名也均有上涨。

不过，高额ARPU带来的回报率，也让SLG这块金山吸引了头部到腰部乃至尾部厂商的纷纷加码，产品质量良莠不齐搅浑市场。而在这种充满不确定性的激烈竞争环境下，SLG赛道又有诞生黑马的潜力，比如此前从未涉足过SLG品类的B站，就跑出了《三国：谋定天下》。

但SLG市场的头把交椅，如今依然属于点点互动的《Whiteout Survival》。9月中下旬，《Whiteout Survival》全球下载量突破了9000万；截至9月底，游戏在全球的累计收入已突破13亿美元；其国内小程序版《无尽冬日》，也复刻了海外版的成功。

单看9月，《Whiteout Survival》海内外收入也再创新高，环比增长10%，位列单品收入榜第五。而点点互动也并非只有SLG这一手牌。其旗下的汽车题材休闲手游《Truck Star》自5月上线以来收入节节攀升，9月环比提升15%。在SLG与休闲赛道的出色表现下，这家北京公司9月收入环比提升9%，位列厂商收入榜第4名。

尽管目前最赚钱的休闲游戏品类仍是三消无疑，但近年来全球合成手游也进入了高速的收入增长期。2024年9月，该品类合计收入逼近1.5亿美元，比去年同期增长81%，美国市场的收入占据了半壁江山。

整个合成赛道的收入增长，主要由《Travel Town》、《Gossip Harbor》、《Seaside Escape》等头部产品带动。《Travel Town》由前Wooga开发者组建的Magmatic Games于2020年首发，是该公司进军Merge-2休闲赛道的首款产品。而另外的两款产品，则全都出自中国的另一家北京公司——柠檬微趣。

自2021年起，柠檬微趣开始深耕合成类游戏的海外市场，《Merge County》等产品在早期就取得了不俗的成绩。进入2022年，公司又接连推出两款Merge-2游戏新作《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》，利用精细的本地化运营，在2023年成为该赛道的爆款产品。

本期，柠檬微趣全球收入再创新高，9月增幅达11%，排名提升2位，位列厂商收入榜第7名。最大功臣正是《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》，两款游戏本期收入分别增长15%和10%，合计贡献了公司54%和37%的全球总收入，助力柠檬微趣蝉联全球合成手游发行商收入冠军。

04‍ 结语

既有头部厂商的强者恒强，亦有腰部厂商的后起之秀异军突起，女性向游戏和各细分赛道全面发力……这个旺季，中国手游厂商交出了一份令人振奋的成绩单。这是过去几年中国游戏行业整体实力不断积累的结果，也为未来持续领跑全球市场奠定了坚实基础。

突出重围的赛道越多，看得着的机会与竞争也便多了。随着全球游戏市场的不断细分和下沉，专注于细分赛道的中国厂商还有望迎来更广阔的发展空间。而在充满变数的市场环境中，持续打磨产品品质，坚持迭代创新为玩家提供更优质的体验，依然是厂商维持竞争力的不二法则。

一场大洗牌突然来袭：Top6米哈游一家竟独占3席，乙游爆火停不下来，北京圈统治多条赛道