晚点独家第12期

新鲜、简短、有料的独家信息

本期点名企业：美团、Bilibili、腾讯、微博、淘宝、学而思、猿辅导

黄色的美团充电宝来了

美团将在全国大规模重启共享充电宝项目

《晚点LatePost》独家获悉，美团点评将在全国大规模重启共享充电宝项目。这个项目于2017年第一次开始小规模测试，后两度被搁置。这是它的第三次启动，而且将是正式、大规模的扩张。

美团充电宝原为白绿色桌面式充电设备，而未来的美团充电宝则统一变为“美团黄”。未来除了黄色外卖员、黄色美团打车，大家还将在全国看到黄色的美团充电宝。

一位接近美团的人士说，美团充电宝最早于2017年8月在石家庄、青岛等地实验。1，美团停掉充电宝是实验后觉得效果未达预期；2，当时美团内部在尝试的项目有很多，有些忙不过来。目前长期来看，这个市场存在用户需求，同时会多家分食市场，不会一家独大。

经过三年多的市场更迭，共享单车行业戏剧性中落，而共享充电宝行业却活了下来，且被证明是共享行业里，优先能实现盈亏平衡的市场。

不同于多数烧钱的共享项目，这是一笔好生意。腾讯创业曾测算，每个充电宝机柜实际利润在1020-1380元/月，4个月便可回本。街电COO何顺在今年3月接受《晚点LatePost》记者采访时表示，头部的玩家基本都是盈利的。

这个市场相对分散，同时他们都不约而同变得低调，“闷声赚钱”。据了解，街电市场份额最大，约占40%，小电、怪兽各占20%左右，来电稍落后。

美团此次重启该项目，是看到共享充电宝最近两年在线下的大量需求，不仅可以获得用户，还能赚钱。同时，共享充电机柜的平台化，还可能可以与多种消费场景的业态相关联，为用户增加WIFI服务，增设充电产品以及与其他相关产品的跨界合作等。

比如，街电就将充电作为最小的单元模块化嵌入到其他零售体系中，比如与无人货柜、自动售卖机的深度合作等。而来电来电也将商场智能导航与充电宝融合，为商场输出服务价值。

怪兽充电创始人兼CEO蔡光渊曾在今年初告诉《晚点LatePost》记者，相信到2019年年底，这个行业里真正的英雄就会跑出来。

过去，没有大资本和大玩家进入，共享充电宝行业发展较为平稳。而随着有着强运营能力、强品牌的美团进入，行业将迎来洗牌。

去年下半年起，美团在内部叫停了不少创新业务，也很少孵化新产品，业内评价美团在上市后进入收缩期。而共享充电宝的重启似乎是一次“逆周期”的表现。

B站计划冲刺百亿市值

会员准入门槛一年内或降50%

一直以来，bilibili（以下简称B站）因为注重用户体验和社区氛围，对平台会员有非常严格的准入门槛，对平台“增长”也采取较为保守的策略。如今这一切都将发生变化。

《晚点LatePost》记者了解到，b站正在转变平台过去的发展策略，从“稳定”向“加速”转变。具体措施包括：

首先，b站在未来一年时间里将降低50%的会员准入门槛。过去，普通用户需要在60分钟内完成100道平台出的考试题目才能成为b站会员。但《晚点LatePost》记者了解到，在未来答题或将不是必选项。

其次， b站正在考虑开始做用户增长和拉新。过去，b站没有增长团队，也从来没有为平台专门做过拉新。在各项数据里，b站内部长期以来更重视的是留存数据而非增长数据。

据《晚点LatePost》记者了解，b站上述变化发生的原因在于公司董事长陈睿对于公司能力与行业未来趋势的判断。

陈睿告诉《晚点LatePost》，未来三年，中国的内容型平台的水位在100亿美金左右，过不了水位的公司将在行业中被淘汰。

鉴于此判断，《晚点LatePost》记者了解到，即在三年内，b站市值要也要升至100亿美元。而达成此体量的标志则是三年内，b站收入要增长至100亿元人民币。

目前，b站市值为46亿美金左右。根据b站财报，2018年b站全年总营收为41.3亿元人民币，同比增长67%。

与此同时，陈睿认为b站目前也已经具备降低会员准入门槛扩大会员人群，同时又不影响社区氛围和用户体验的能力。这些能力包括更精准的算法、更多的内容、更好的内容分发能力；不友好的弹幕和评论过滤功能等等。

如果你还想知道更多关于b站未来的新变化和新思考。请关注《晚点LatePost》即将发表的人物特写《普通人陈睿：保卫b站》以及我们与b站董事长陈睿的独家对话。

腾讯AMS再收获一位公司副总裁

广告业务地位继续提升

《晚点LatePost》独家获悉，腾讯AMS（广告营销服务线）原总经理栾娜近日升任腾讯公司副总裁，这也是自AMS负责人林璟骅后，广告业务诞生的第二位集团副总裁。

据了解，AMS原本有两位事业群总经理，栾娜主要负责AMS的客户业务，另一位是负责技术平台侧业务的罗征。而栾娜在升任公司负责人后，目前继续负责客户业务，向林璟骅汇报。

在2018年腾讯930架构改革后，原广点通业务与微视广告业务被整合成为AMS广告营销业务线，其作用是将腾讯内部的社交、视频、资讯及其它富媒体资源完全整合，形成优势整合营销方案。

“这意味着广告业务对腾讯而言，其重要性正持续提升。”上述人士称。晋升为公司副总裁一般可以为业务争取更多公司层面的资源与话语权。

值得注意的是，AMS的第一负责人林璟骅也是腾讯当下最受瞩目的副总裁之一。除了广告业务以外，他还兼任CSIG（云与智能产业集团）智慧零售负责人，向腾讯高级执行副总裁汤道生汇报。同时，他还在CDG（公司与发展集团）内部为战略提供咨询，向腾讯首席战略官James Mitchell汇报工作。

在游戏业务收入占腾讯总收入比例不断下降的大趋势下，广告业务正在成为腾讯越来越看中的业务，也是腾讯未来在营收上重要的增长点之一。

目前，广告是腾讯营收占比排名第三的业务。不过从大环境来看，整个广告行业进入周期低谷，同时行业竞争愈发激烈，腾讯的广告业务也因此承压。

根据腾讯最新一季财报，腾讯广告收入164亿元，同比增长16%，为近些年的低点。社交及其他广告收入120亿元，同比增28%，但媒体广告收入44亿元，同比下降7%。

如何通过集团的资源整合提升腾讯的广告能力，如何通过更好的广告工具、营销策略来维持广告业务的持续增长，将成为接下来腾讯的重要功课。

淘宝直播和微博电商直播正深度整合

据《晚点LatePost》了解，淘宝直播和微博电商直播已实现打通，一系列工作基本完成，如果技术完善，淘宝新势力周上就会有一系列应用。淘宝直播负责人赵圆圆对《晚点LatePost》记者表示，真正打通时间预计在下月。

淘宝方面称，此次打通主要是让各类红人拥有更多商业化的工具，“方便他们来淘宝开电商直播带货。”

一位阿里人士称，目前淘宝直播sdk在微博已经上线了。sdk是对外输出APP能力的一个技术工具包，比如购物网站可以输出一个sdk给没有这个能力的APP 使用。

淘宝和微博直播合作的第一步是，如果用户在淘宝直播开播时绑定微博账号，就可以把直播内容同步到微博，实现双平台分发，被更多粉丝及消费者看到。

未来还有更多整合方向：微博博主在直播的时候可以更流畅让用户去购买淘宝商品，并按照阿里妈妈的分佣来结算。同时，微博电商直播在创建直播的时候就已经具备了淘宝直播的能力，即在发布和观看上做更多的支持。

更有想象力的是对分佣的结算，原来是店主花钱，给主播，还有一部分佣金给了阿里妈妈。而现在多出一个角色要四方分佣。

如果整合成功，这个决策将会大比例增加淘宝的营收。

如今，快手、抖音都开启了商业化变现之路，蘑菇街、网易考拉等电商平台也尝试直播业务，当前电商直播已成电商的标配，自然会对更多生态角色有需求，“淘宝直播也就为此不断引入更多生态角色。跟微博的合作就是在这样的大背景下进行的。”上述淘宝人士称。

跨境电商现状：

考拉求卖、天猫国际想买、海囤全球组织升级

跨境电商领域正在洗牌，网易考拉、天猫国际、京东海囤全球是该领域市场份额的前三名。

《晚点LatePost》获悉，网易考拉今年年初就已开始在市场上寻求出售／投资机会；3月起阿里开始密集接触考拉，寻求与天猫国际的业务融合与合作；京东全球购业务“海囤全球” 近期进行了组织升级，由京东零售子集团平台业务中心负责人、社交电商业务部负责人韩瑞兼任全球购业务部负责人，向京东零售子集团轮值CEO徐雷汇报。

升级后的京东全球购业务部将承担营销、运营、供应链支持、质控等职能，各事业群的进口品类业务保留在对应品类内，各进口品类负责人虚线向韩瑞汇报。据悉，虚线考核权重为40%。

8月13日《晚点LatePost》报道了阿里和网易考拉的谈判接近尾声，巧合的是，就在第二天，即8月14日京东全球购业务部进行了组织升级，该业务部将牵头京东的整体跨境进口业务，联动京东平台资源，为海外品牌进入中国提供一站式服务。

网易考拉与外部潜在投资方的洽谈也仍在进行中。据《晚点LatePost》了解，上周二中午两点，网易考拉突然召集一级、二级主管开了一个沟通会，进门时手机被收走，还特地交代主管避免和一线员工书面沟通。

整个沟通会丁磊讲了 20多分钟，还有10多分钟的QA。沟通会的主要目的是稳定军心，明确了确实在与外部潜在合作方洽谈，跟对方业务有互补，有助于考拉业务发展，但目前结果还不确定。

据一位与会人员称，丁磊的原话是“接触资本是真的，其他都是假的”，但并未提及与阿里洽购的谈崩，同时丁磊强调，不会做有损于员工利益的事，期权不会作废，也不会大规模裁员，可能会有3%-5%的正常岗位优化调整。

一位行业人士表示，如果最后任何交易都没发生，考拉将会是这场风波的唯一输家。

以下是来自在线教育的三则新闻：

好未来收购哒哒英语目前收购谈判已结束

《晚点LatePost》独家获悉，好未来于一个多月前就开始了对哒哒英语的收购，目前收购谈判已结束，交易价格未知。

哒哒英语为少儿英语品牌，目标用户为5-16岁儿童与青少年，采取线上一对一外教模式。据IT桔子数据，哒哒2019年估值为15.3亿美元。据一家第三方调研报告2018年数据显示，VIPKID、哒哒、51talk、VIPJR为线上一对一外教赛道四大头部企业。目前VIPJR已被平安全资收购。

此前，业内曾有多次好未来收购哒哒的传闻。去年1月曾有传闻“好未来以5000万价格收购哒哒英语”，随后哒哒英语即公布完成1亿美元的C轮投资，其中好未来和老虎基金为战略投资方。哒哒英语在C轮融资后的估值为3亿美元。

一位在线教育从业者分析，好未来之所以愿意收购哒哒，一方面哒哒英语的欧美外教资源可以为好未来开拓国际教育市场，补齐好未来外教短板；另一方面哒哒英语深耕的少儿领域可以为学而思线下培训引来高付费意愿的用户；从好未来2020年Q1财报数据来看，学而思网校营收占比15%，在线教育收入仍有较大拓展空间；哒哒英语的并入将为好未来线上营收做出一定贡献。

此前，好未来在少儿英语领域还投资了励步英语、乐加乐和乐外教三个品牌。励步英语和乐加乐为线下英语培训品牌，前者偏向素质英语教育，后者则偏向升学英语教育；乐外教则以线上外教为主。

一位教育行业投资人分析，好未来偏向赛道投资，押注同一赛道的多个选手，不排斥内部业务的同业竞争。

此次收购前，哒哒英语曾传出内部管理层变动，哒哒创始人兼副总裁沈晓凤离职，部分上海销售团队被裁员。一位仍在职的哒哒销售员工告诉《晚点LatePost》，目前销售团队的底薪有所下调，绩效考核相对年初也更加严格。

海风教育融资一波三折 好未来最后出手相救

《晚点LatePost》独家获悉，好未来拟对海风教育追加投资，并促成海风教育与好未来另一家投资公司轻轻家教战略合作，投资金额未知。

海风教育为一家线上一对一教育平台，主要业务为K12领域全学科线上培优以及自主招生；轻轻家教则为一家O2O家教平台，为用户提供上门和在线一对一教培服务。两家皆为好未来战略投资公司。海风在C轮获得好未来、源码资本和某主权基金联合领投的过1亿美元融资，估值未公布。

据了解，早在年初海风教育CEO郑文丞就曾经寻求过与轻轻家教合并，但并未谈拢。今年六月，平安集团曾拟定全资收购海风教育，谈判一个多月后最终因价格不合适未成；7月11日平安集团宣布入股了另一家在线教育公司iTutorGroup（包括其线下品牌VIPJR），后者2018年估值20亿美元。

8月，郑文丞继续寻求好未来融资，好未来CEO张邦鑫同意了投资，并希望海风教育与轻轻家教进行业务整合。

一位接近海风教育的人士透露，轻轻家教和海风教育在业务上存在重叠是好未来希望两者整合的原因之一，此外，由于海风目前面临着现金流压力，轻轻家教可为其导入线下流量资源，降低其获客成本。

另一位接近海风教育的人士表示，海风教育目前的经营压力让好未来不得不选择继续投资兜底。

猿辅导迅速起势 学而思承压

秋季招生即将结束。《晚点LatePost》获悉，今年猿辅导秋季大班人数逼近学而思网校。一位接近猿辅导的人士称，猿辅导秋季数学班人数超过了学而思网校。

学而思方面表示，目前秋季招生仍在继续，暂时未统计数据，不作回应。

在暑期课程转化率方面，猿辅导暑期短期用户转化为长期用户的比例平均超过30%，长期用户续费率平均超过70%。而一位学而思网校负责教学的人员表示，目前学而思数学科目续费率超过70%，其他科目略低于这一数据。

猿辅导为李勇创办，是一家线上辅导平台，业务范围覆盖小初高全学科，授课形式主要为班课。在去年11月完成融资后，猿辅导估值30亿美元，此后未在进行融资。

据了解，猿辅导在上半年投入了4-5亿元广告，在六月之后减少了广告投放；而学而思原本不打算参与这场营销战，六月后为了狙击猿辅导匆忙迎战，加大了投放力度，在线下和线上投放的总额可能近10亿。

以上学而思网校教学人员还表示，为了应对猿辅导秋季招生攻势，学而思准备在9月推出定价为9元、19元和49元的低价短期班课，在广告上也会继续投入，打好秋季战役。

猿辅导从去年下半年开始起势。“在线上交付一个课程，大家都没经验，而猿辅导通过长时间摸索、打磨出来的产品、服务等各个环节都要比同行更好一些。”一位教育行业的投资人称。

好未来2020年Q1财报数据显示，学而思网校为其贡献的收入占比仅为15%,对公司整体业务增长贡献有限。因此好未来CFO罗戎在分析师会议上表示，目前好未来对在线业务投入仍处于早期，未来将继续加大投入。这也解释了好未来近来对哒哒英语与海风教育的资本动作。

“这只是赢了一场战斗，赢得战争才是目的。”一位猿辅导的投资人说。

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晚点独家| 美团正式重启共享充电宝项目;b站三年计划冲刺百亿市值；淘宝直播和微博直播深度整合；猿辅导迅速起势 学而思承压

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