11月19日，由中国连锁经营协会主办的“2020中国全零售大会”在上海召开。在本次大会上，《第三只眼看零售》创始人赵向阳解读了《2020社区生鲜调研报告》（以下简称报告），就社区生鲜业态的发展情况进行分析。

报告以65家社区生鲜企业为样本，涉及门店数5196家。为了让数据具有参照性和可比较性，报告统一定义：将门店面积1500平方米以下，生鲜占比超过20%，立足社区的零售业态纳入社区生鲜业态的范畴进行调研。

报告显示，与2019年相比，社区生鲜业态回归理性，资本对社区生鲜的热度逐渐降温。与前两年的“外来者”挤入社区生鲜赛道不同，2020年的社区生鲜行业多为传统零售企业在发力。

从经营数据来看，2020年社区生鲜盈利能力较2019年有所提升，商品损耗得到了有效控制，但人力成本和租金成本也在进一步上涨。

行业大势

从宏观层面来看，整个社区生鲜赛道回归理性。从入局企业的数量来看，新入局企业数量明显减少。调研显示，2020年新成立的企业只有5家，而在2018年最高峰的时候一年成立的社区生鲜品牌有15家，连续两年递减。

从企业融资情况来看，与资本接洽的企业数量在2020年骤减。据不完全统计，2018年的社区生鲜行业融资总额为60.83亿元；2019年的融资总额为54亿元，而今年行业仅有一笔融资发生，是8月份谊品生鲜得到腾讯、今日资本等机构的投资，融资金额为25亿元。

从增速来看，社区生鲜门店数保持着45%的高速增长。中国连锁协会发布的便利店发展报告显示，2019年便利店门店增速为13%。对比之下，社区生鲜的门店扩张速度远高于便利店，这也反映出疫情驱动下社区生鲜业态的机会点。报告对不同受访企业的门店增幅进行统计，有16%的企业为零增长或负增长，25%企业门店增幅超过30%。七鲜生活、家乐园优鲜、逸刻新零售这三家企业门店增幅超过100%，提升了整个调研样本的平均值。

从门店规模来看，69%的受访者门店数在50家以内，门店数超过100家的即可被看做是区域龙头企业。参与本次调研企业中门店数最多的是钱大妈，达到了3000家。

调研显示，社区生鲜企业的销售规模主要集中在1-5亿元之间，超过10亿元的企业占比为13%。

样本企业中销售额最高的是钱大妈，今年销售额预计将达到130亿元，排在第二的位于东北的新隆家，预计销售额为80亿元，深圳美宜多以23亿元的销售额位列第三。首航超市、生鲜传奇预计今年的销售额分别为18亿元和15亿元。

从社区生鲜企业的盈利情况来看，74%的企业能够实现整体盈利，较2019年的46%有明显增长，社区生鲜盈利能力得到了明显提升。我们认为，疫情也在一定程度上推动了社区生鲜盈利能力提升。

报告同时针对社区生鲜业态的平效和人效进行了调研。调研数据显示，社区生鲜业态的平效为29991元/平/年。而中国连锁经营协会发布的数据显示，超市百强企业平效为13391元/平/年，不足社区生鲜业态的一半。

从人效来看，社区生鲜业态的人效是69.98万元/人/年，百强超市平均值为100.4万元/人/年。从这个角度看，社区生鲜业态平效要高于综合超市，人效则低于综合超市。

社区生鲜样本企业综合毛利率从13%-28%不等，平均值为20，与去年同比增长4%。报告数据显示，依然有36%的企业毛利率是零增长或者负增长，这反映出生鲜业态经营的激烈。

社区生鲜业态的生鲜占比从20%到100%均有分布，平均算下来占比为49%。这两年，整个行业在加强生鲜产地直采，调研数据显示，社区生鲜业态的直采平均比例为30%，与2019年的数据相比，同比增加9%。

我们针对生鲜商品损耗率进行了调研，损耗最小的企业为2.6%，损耗最高的为25%，平均损耗率为8.1%。今年与去年相比，企业平均损耗下降了2.4%。从损耗控制的分布来看，50%的企业损耗率下降了。

2020年，租金和人力成本同时上涨。样本企业的租金平均值为3.6元/天，一些租金较低的城市，租金不超过1元每平米每天，而最高的可达11元。租金占销售额的比例平均为6.2%。相比之下，百强超市企业平均租金占销售额比例为2.7%。

受访企业人员工资月薪从2100元到最高的5900元不等，平均值为3577元。人力成本同比上涨7.2%，人工费用占销售额比例为7.9%。百强超市的人力成本费销比为6.1%。

疫情影响

疫情对社区生鲜业态影响有多大？具体体现在哪里？报告通过数据来分析。报告将上半年和第三季度作为两个时间段来进行对比。上半年可比门店增幅为23%，而第三季度增幅为2.5%，销售环比回落。上半年有7%的门店出现负增长，而第三季度出现负增长的门店有35%。上半年销售增幅最高80%，第三季度最高增幅为40%。这说明疫情对社区起到了驱动作用，伴随着疫情得到控制，这种红利在消退。

从来客数看，上半年来客数同比增长0.4%，第三季度来客数同比增长1.6%。上半年53%的企业来客数出现下降，17%的企业客流下降20%以上。而第三季度有61%的企业出现来客数下降。

对于第四季度的销售预测，多数企业比较乐观，51%受访者表示可以同比增长。今年第三季度，特别7-9月行业出现普遍性的销售下滑，一些企业甚至出现断崖式下跌。从社区生鲜的情况来看，社区生鲜的抗经济下行的能力要强于大卖场。

在疫情的驱动下，加工商品有了提升，加工商品在生鲜品类的平均占比为9.7%，加工商品销售增加4.2%。伴随着生鲜到家业务提升，业界预判预包装生鲜会有一个较大的提升。调研的数据也印证了这一点：预包装生鲜占比为22%，同比增加9%。

疫情带给自有品牌发展契机。我们针对社区生鲜业态的自有品牌进行调研。数据显示，社区生鲜自有品牌的平均占比为4.7%，占比最高的可达40%。自有品牌的销售增幅为20%。

在接受调研的企业中，增速最高的前五名企业分别是黄商超市、生鲜传奇、联盛超市、上海逸刻以及昆明日新达超市。

通过调研发现，很多企业以包装蔬菜作为切入点开展自有品牌。报告认为，我国农产品只有产地品牌，而缺乏产品品牌，所以以生鲜作为切口开展自有品牌是一个不错的思路。

线上业务

今年是实体零售开展线上最积极的一年，我们对线上销售进行了调研。受访企业平均线上销售占比为6.8%。超过一半的受访企业线上销售占比在5%-10%之间。从线上业务实施途径来看，大部分企业通过自营的小程序来开展线上业务。

调研数据显示，实体零售企业对第三方到家平台的心态也发生了变化，59%的受访者表示对到家平充分信任，积极拥抱。

社区拼团是今年发力较猛一个新的销售方式。我们的调研中，64%的企业开展了社区拼团业务。在开展社区团购的企业中，每个月开团次数最少有两次，最高的30次。平均算下来，社区团购每个月开团9次。在样本企业中，社群粉丝数最少的只有750人，最多的有37万之多，平均粉丝数为67000人。

我们对每家企业开团的销售额进行了统计分析，最少的一次只卖2000元，最高的一次开团可销售300万，平均算下来有28万元。

我们以平均67000人的平均粉丝量来看，每期开团每位粉丝可以贡献4元钱。从社区团购占整体销售比例来看，最小的只有0.8%，最高的有29%，平均为5.5%。

社区团购有爆品的属性，高质低价、网红特色是它的最大特点。这使得它对供应链的要求较高。从SKU数来看，每期开团最少的SKU是四支，最高的可达100支，平均值为25个。调研显示社区团购的SKU与实体店重合度从0到100%不等，平均有51%的重合度。调研数据显示，59%的社区团购SKU与实体店重合度在50%以上。这说明社区团购还是依赖实体店原有的供应链。

直播带货是今年社区生鲜的一个新玩法。调研显示，44%的企业都开展了直播带货。51%的受访者表示效果一般，41%的企业表示效果不理想，只有8%的企业表示直播带货效果不错。

在今年8月初，《第三只眼看零售》针对1000位消费者进行了疫后消费习惯改变的调研。其中针对直播带货这一块，33.8%的消费者表示根本不会看，15.1%的消费者表示会看但不会买，47.4%的消费者表示会看而且偶尔买，只有3.7%的消费者表示是会看且经常买。

从2020年初到8月初，直播购物累计消费不超过500元的人群占比51%，500-1000元的占比为21.89%，1000元以上的占比只有26.33%。从消费者的认知来看，直播带货并不能成为主流的购物渠道。

未来消费形势如何？受访企业的反馈比较乐观，大部分认为2年之内就可以恢复消费热度，但也有部分认为消费已经恢复。只有少数受访者表示悲观，消费恢复至少需要三年甚至更长。

我们针对受访者对未来市场预期进行了判断，51%的表示谨慎乐观，46%的表示乐观，3%表示悲观。87%的受访者表示一直看好，3%表示以前不看好，因为疫情驱动现在看好。而也有10%的表示以前看好，现在反而不确定了。

基于上述判断，56%的受访者表示未来开店态度积极，28%的企业表示保守，另外有15%的开店持中立态度。

《第三只眼看零售》将于12月14-15日在杭州举办“2020年度生鲜大课”，届时“2020社区生鲜调研报告”全文将正式发布。报名参加“2020年度生鲜大课”，现场获赠社区生鲜调研报告精美印刷版。

汪小姐

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彭小姐

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2020社区生鲜报告：门店数增长45%，74%企业实现盈利，自有品牌增长20%，直播带货不理想