创世伙伴资本周炜：从创业者到风险投资家
2023.09.16 来源: 投资人说 热度: 1
近日，周炜分享了他对创业、投资、创新、科技和全球化的珍贵洞见。深入探讨了如何衡量市场需求、剖析供应链，并理解不同领域的细微之处，为创业者和投资人提供了宝贵建议。因此，始终保持开放的心态和敏感性对于适应不断变化的创新环境至关重要。他坚信，成功的创业者拥有平凡的内核，将心血全情投入至热爱之中，坚守积极的信念。在当今创新领域，硬件无可替代，硬件、软件和人工智能的融合孕育着下一代智能产品。周炜鼓励创业者大胆踏上全球市场，因为今天便是迈向全球化的最佳契机，无需等待。自从1993年大学毕业后，我就在金融科技领域开始创业。其中一家我最早加入的公司后来上市，另一家我创业的公司后来被收购。之后，我在国际顶级基金KPCB工作了10年，担任中国区的管理合伙人，负责管理中国的投资。这个经历让我深入了解了投资领域，也让我更好地理解了创业者的需求和挑战。2017年，我和当时的TMT团队一起创办了创世伙伴CCV。我们的目标是更好地适应本地的投资决策流程，为中国的科技创新提供支持和机会。现在我们已经经营了六年，我为我们所取得的成就感到非常自豪。在过去的六年中，我们每年至少孵化一个独角兽公司，而且还有更多独角兽即将涌现。因此，我们对早期科技投资充满信心，对未来感到非常兴奋。问：了解你现在对投资的看法，回顾你曾经担任企业家的经历将会很有帮助。我认为关键要认识到，成功的创业者并不是超级英雄，他们也是普通人。他们之所以成功，是因为他们将所有精力都投入到他们热爱的事情上，并保持积极的态度。因此，在寻找公司和创业者时，我们关注的是那些真正投入并拥有成功所需品质的人。另一个重要的经验是，我们需要明确的标准来评估创业者。首先，我们要寻找那些在特定领域具有关键技能和经验的人。其次，我们要确保他们愿意全身心地投入到创业项目中，因为这是成功的关键。问：那么，回到你的创业之旅，有没有什么你希望当初做得不同的事情？也许是早点找到不同的合作伙伴？虽然我们的公司位于中国，大部分时间都在这里，但我们的决策过程却是全球性的。在创业最初的几年里，由于我们过于集中于本地市场，忽视了全球资源的潜力，导致沟通方面存在挑战。如果我们能更早地实现更本地化的决策过程，我们可能会更加成功。但几年后，我们开始意识到中国的创业者已经在全球范围内崭露头角。如果我们能更好地抓住这些全球资源，我们将能够更好地支持创业者，并更好地定位我们自己在市场中的位置。在过去几年中，我们投资了一些由中国创业者创建的非常成功的初创企业。尽管我们希望成为有远见的投资者，但过早投资某些领域可能会导致失败。例如，绿色科技领域在2000年到2010年之间技术还不够成熟，产品成本高，需要政府补贴。因此，我们必须谨慎选择投资时机，确保市场和技术都准备好。问：你如何判断什么时候是适合投资的时机，或者是告诉创业者他们需要等待更好的时机？你又如何告诉他们需要实现哪些里程碑，以便为获得投资做好准备？首先，我认为这就是为什么风险投资是如此有价值的领域。与二级市场投资者或公开市场投资者不同，他们可以远程投资。风险投资者必须亲临现场，必须亲身感受来自日常生活中的信号。这些信号非常重要，因为一旦您觉察到某些迹象，一切似乎都准备好了，市场就会开始蓬勃发展。其次，我们必须仔细分析各种因素，包括技术成熟度和供应链成本等。如太阳能和风能，在15到20年前，这些技术已经存在，但太阳能转化率低，成本高昂，与市场不相符。这带来了内在的矛盾，因为作为技术人员，我倾向于早日支持这些技术。因此，我们必须在早期投资和选择正确时机之间找到平衡。问：你如何判断创业者是否真正面临一个现实的问题需要解决，而市场尚未提供足够的需求来解决这个问题？很多创业者都充满激情，认为他们找到了一个独特的问题，并试图解决它。例如，他们可以设定价格并逐步提高，与潜在用户讨论他们愿意支付的费用。通过这种方式，他们可以了解市场对他们的解决方案的接受程度。如果发现有些人需要这个解决方案但不愿意为其付费，那可能不是一个良好的商业模式。如果人们愿意支付，甚至付出越来越多的费用，那就是一个好的商业模式。我有一项技术，我认为可以解决一些问题，但不一定适合从一家大公司开始。因此，必须综合考虑这两方面，以帮助我们确定一个想法是否有潜力成为一家成功的大公司。问：那么，最终客户是否愿意为技术付费是由市场本身决定的，还是创业者采取的策略和执行决策的结果？例如，当我们投资中国的播客平台“喜马拉雅”时，我们之所以在那个时候投资，是因为在那之前，移动流量用户要支付大量费用给电信运营商以支付移动互联网费用，这非常昂贵。因此，当你提供一个移动广播和内容平台时，用户可能不愿意支付那么高的费用。但一旦运营商降低价格，价格大幅下降，便宜了90%以上。人们开始使用它，并且愿意支付，因为他们不需要再付给电信运营商。作为一名风险投资家，我的工作之一就是与年轻人交谈。特别是年轻一代，这能帮助我们理解哪种商业模式对今天最合适。那么，你对其他试图与年轻一代打破沟通障碍的风险投资家有什么建议？周炜：我一直告诉自己和我的团队，经验可能是个负担，所以不要一直依赖经验。我总是总结发生的很多事情，试图借助经验来帮助我预测未来，但我也总是告诉自己，这种经验可能会成为负担。即使你不喜欢现在发生的事情，你需要去那里与他们交谈，了解为什么。而且，如果你真的不明白，你可以雇佣年轻人代表你自己。问：你如何建议创业者更好地了解他们自己的潜在客户？周炜：实际上，作为创业公司的董事会成员，我们参与了大多数创业公司的董事会。我们在这方面非常谨慎，通常不会给创业者这种具体的建议。因为作为一名前创业者，我知道创业者更了解他们的客户和技术胜过我。我并不傲慢到认为我可以就每一个具体的事情给他们建议。我认为作为投资者，我们在水平方向上能看到更多的事情，而不是垂直方向。创业者对垂直方向了解得很透彻，但我们看到了更广泛的水平事物。我们可能更了解整个世界，但不如他们了解他们领域的具体细节。我们总是尽力提供一些帮助他们更全面地了解水平景观、而不是垂直领域的建议。因为他们真的不喜欢那些人告诉他们可以做什么，而不了解他们日常运营的具体情况。问：考虑到目前世界上发生的一切，您会如何建议公司改善供应链？作为一名前创业者，我最早的工作是设计信用卡付款的第一代销售点终端。我设计出了中国信用卡付款pos机的第一个版本，还有ATM和高速支付系统等。那个时候，我们已经明白供应链是如此重要，一些非常小的零部件可能会延迟产品生产多个月。我们认为中国的创业者在从互联网转向移动电话等领域时，也会面临这个问题和困难。首先，创业者必须认识到，供应链相当于一个生态系统，不能分散在不同地区。因为今天我们在做许多非常复杂的产品，结合了人工智能和时代驱动技术，以及像机器人相关技术等硬件，一切都是硬件、软件、人工智能等的综合体。其次，创业者必须有备选计划，因为世界并不如此平坦。所以你必须有备用计划，以确保它不会对你的业务产生太大的影响。问：将这些与您在一开始提到的公司全球化联系起来，您如何建议创业者关注世界正在发生的事情？考虑到在某个时候我们将不得不走向全球。您如何知道并评估公司是否具备全球化的潜力？但实际上，在互联网时代，人们没有意识到成功走向全球的中国公司非常少。我只能提到滴滴出行是非常成功的，但不能举出其他大公司的例子，对吧？如今，我认为对许多中国公司来说，即使面临当前的地缘政治问题，也是全球化的时机。因为中国已经积累了大约40年的创业和技术创新，生态系统已经形成。所有这些因素综合在一起是构建下一代智能产品的基础。它们可以相互连接，就像是成千上万种不同类型的硬件、人工智能和软件组合的产品。此外，我们也在寻找许多可以帮助的事物，例如服务机器人等。所以所有这些都是非常复杂的事情，不是那么简单，但中国已经积累了许多垂直优势。将这些事物结合起来可以为全球市场打造下一代更智能的产品。所以我们认为，一旦公司具备了生成智能产品的能力，就应该立刻走向全球，不要等待未来的成功。因为今天有很多中国创业者了解如何定义下一代产品是非常好的。也许乔布斯、史蒂夫·乔布斯和埃隆·马斯克是最好的，但我们这里也有一群非常出色的创业者。第二种情况是，创业者不是从中国开始走向全球，而是从全球开始。例如，我们投资了一家在非洲提供金融科技服务平台的公司，表现非常出色。我的投资组合中也有一家公司，不是从中国大陆开始，他们只服务全球市场。中国的创业者已经准备好，不仅仅是来自中国大陆，还有来自全球不同地区的中国创业者。他们已经准备好直接从那个地区构建大事业，而不是从中国到那里。问：随着您的公司变得越来越全球化，您认为您会改变基金的性质，而不只是专注于在中国投资，而是变成一个全球性的基金吗？周炜：正如前面提到的，如今一切都在变化，我认为我们确实需要调整我们的基金结构。正如我所提到的，我们对所谓的“飞行VC”模式并不热衷。我们认为必须有当地的人在那里，这是我们已经开始的事情。我们的基地在这里，但我们将有人在各个地区发展壮大。我们一直在思考哪些地方有潜力，我们正在从那里组建团队，以确保我们能够利用我们的经验和知识创造一些大事业。我们研究我们去某个地方时会怎么样，我们问自己，我们应该如何与像美国VC公司这样经验丰富的公司竞争？首先，作为一家在中国经历了超过10年时间的风险投资公司，我们看到了一个发展中国家如何一步一步地创造巨大事业以及解决他们所面临的各种困难和负面挑战。而对于我们来说，我们更容易理解东南亚、非洲和南美等地的情况。这就像是一个时间胶囊，与当地公司相比，我认为我们支持从零开始发展到庞大的公司的经验是他们所不具备的。过去，他们也有一些成功，但通常是从零开始到中等规模的公司，然后就到此为止了。但我们有像阿里巴巴、腾讯这样的公司，从一开始一直发展到巨大的规模。此外，尽管存在许多问题，但中国仍然是供应链的中心，为许多销售提供支持。我们可以帮助他们从这里学习供应链，并在全球范围内提供支持。问：您提到了人工智能，您认为您的工作和您的团队成员的工作将如何随着人工智能的发展而发生变化？周炜：我们认为现在已经准备好可以使用人工智能解决人们在现实生活中遇到的问题，不仅仅是在计算机上。这就是为什么我经常告诉我的合伙人们，硬件可能不那么吸引人，但现在硬件必须成为我们投资的一部分。因为我相信，当你想要构建一个伟大的产品，将人工智能、软件和硬件结合在一起时，你必须自己构建硬件。我们希望未来能投资并支持一家公司，它能够将AI、自动驾驶和机器人技术三者相结合，帮助老年人和残疾人洗澡，并将他们安全舒适地送回去。一旦我们能做到这一点，我认为很多现实生活中的问题都将得到解决。现在我们希望所有的人工智能投资都能转化为实时的、真实的解决方案，这只是一个时间问题。我们希望它们能够非常快速地投入实际应用并迅速解决我们的问题。
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