1949年新中国成立，中国现代金融体系开始逐步形成。

自1978年开始的金融体制改革，中国人民银行作为唯一一家银行的局面被打破。中国农业银行恢复成立，中国银行和中国人民建设银行业分别从中国人民银行和财政部中剥离，建立了二级银行制度框架，打破了传统的组织结构，真正开始施行金融机构多元化。

在中国金融体制改革的历程中，银行体系扮演者举足轻重的角色。但经历漫长时间的发展后，由于自身角色限制，银行业也明显表现出活力不足。外资银行进入一定程度上对中国银行体系进行了补充，而中国银行业是以吸取国外先进经验为目标。但是外资银行进入中国后，却表现出一定程度的水土不服，无法像在海外一样发挥优势。

在真的搅动市场前，外资银行自身则需要更多创新的土壤。

亿欧智库认为外资银行创新能力的评价，不同于外资企业，与中资银行也相差较大。为了从多角度体现外资银行在华的发展现状，亿欧智库将技术创新能力、业务创新能力和投资分析作为评估外资银行创新能力的三个方面，以多元化的角度展现外资银行的创新能力。

技术创新能力

随着金融科技的快速发展，银行在面临金融科技公司挑战的同时，也在逐渐加大在各种新科技方面的投入。因此亿欧智库筛选了25个在银行业受到广泛关注的新兴技术，通过关键词匹配外资银行，将其在中国的舆情热度作为评价指标。舆情事件最多的银行对应评分为100分，其余银行分数按照舆情事件数量比较获得。

通过亿欧数据监测，2015年至2020年5月底，在中国进行新技术研发、合作、应用的外资银行有13家，舆情热度排名前三的银行分别是：东亚银行、华美银行和渣打银行。

除此之外，研发中心、创新中心及实验室类集中型创新基地，作为技术创新的载体，近几年也得到各类银行的追捧。从全球视角来看，国际领先的银行及金融企业正着手布局金融科技创新实验室，以解决银行面临的挑战。

尤其是在金融科技、数字银行等领域不断取得突破，利用技术手段解决问题已成为金融企业的共识。

回到中国，通过亿欧数据监测，2015年至2020年5月底，在中国建立研发中心/创新中心/实验的外资银行有4家：分别为渣打银行、德意志银行、东亚银行和华侨银行。其中舆情热度最高的外资银行是渣打银行。2019年8月，渣打银行旗下渣打创投在上海成立渣打创新实验室，继其在新加坡、中国香港、伦敦、旧金山成立创新实验室后，成为加码中国市场的表现。

亿欧智库认为，在新技术、新模式不断催生指数级变化的时代，越来越多的银行成立创新实验室以保持创新与活力。虽然在中国成立创新实验室的外资银行尚为少数，但是随着外资银行在中国业务的不断深化，会有越来越多的外资银行加大对其在中国的创新投入。

业务创新能力

银行的业务创新能力体现于服务创新型企业和银行产品服务的创新。

1、亿欧智库通过建立以互联网企业和创新型企业为样本的企业池，追踪其余外资银行的业务往来，作为评估外资银行服务创新企业的评价指标。

外资银行在中国的业务起初以服务外资企业为主，随着在中国业务范围的不断扩大，客户类型向中资企业和中国居民拓展。

通过监测， 2015年至2020年5月底，与样本中资企业发生业务往来的外资银行36家，频度最高的5家外资银行为：渣打银行、法国巴黎银行、东亚银行、汇丰银行和玉山银行。其中与创新企业往来最频繁的是渣打银行，与阿里巴巴、比亚迪、复星国际、海康威视等创新型企业业务往来密切。与各大中资企业的业务往来程度是中资用户对渣打银行在华发展的肯定。

从银行类型来看，36家外资银行中包括21家外商独资银行、10家设立分行的外资银行和5家设立代表处的外资银行。虽然仅设立代表处的外资银行在华开展业务受到一定限制，但仍与中资企业存在一定业务往来，原因是中资企业业务出海时对境外金融业务合作伙伴的选择，会受到外资银行在华发展程度的影响。因此，在此类业务的选择上，三类外资银行的竞争力差距不大，主要受其在中国的品牌力影响。

在213家样本企业中，有58家中资企业与外资银行存在业务往来，往来最频繁的5家企业为：海康威视、阿里巴巴、蚂蚁金服、比亚迪和复星国际。其中海康威视、阿里巴巴分别和6家外资银行存在业务往来。

2、银行产品繁多，提供的服务涉及范围较广，无法依靠单一的监测指标说明产品及服务的创新程度。亿欧智库认为银行自身作为一个产品，随着移动互联网的发展，银行线上化及电子银行已经成为银行发展到一定阶段的标准配置。

通过IOS及安卓应用市场公开的APP数据，在中国应用市场上线相关APP的银行有146家。从应用市场来看，这146家外资银行全部上线了IOS市场的APP，其中仅有20家外资银行同步上线了安卓市场APP。从应用上线时间来看，大部分APP于2010年-2018年间上线，其中外商独资银行中81%在华APP上线超过5年时间。

对外投资能力

外资银行在华投资主体有三类：外资银行母行、外资银行母行旗下的投资机构和在中国拥有法人地位的外商独资银行。通过数据筛选，发现外商独资银行的投资方多为在中国设立的银行分行或支行，因此不计入此次投资统计。此外，外资银行作为上市银行流通股东的投资行为，属于短期投资，具有一定不稳定性，也不计入此次投资数据。

据亿欧智库不完全统计，所有在华开展业务及咨询服务的217家外资银行中，有50家外资银行在中国进行204次投资。其中若一家获投企业对应多家外资银行投资时，按照投资主体不同计数。

1、获得外资银行投资的157家企业分布于中国18个省份地区（不包括港澳台地区），以上海和北京两地表现最为集中，占比51%。其次为广东、浙江和天津。

2、在华投资超过10次的外资银行有：汇丰银行（24次）、摩根士丹利银行（22次）、大华银行（15次）、渣打银行（14次）和硅谷银行（12次，不包括浦发硅谷银行）。这六家外资银行支撑了43%的在华投资项目。

3、从157家获投企业所属行业来看，表现出较高的行业集中度，获投超过10次以上的行业有：金融（67次）和企业服务（25次）占外资银行在华投资企业的58%。

从投资事件来看，外资银行在华发生204次投资，若一家获投企业对应多家外资银行投资时，按照投资主体不同计数。受外资银行青睐投资频数TOP5的行业为金融、企业服务、房产服务、物流、制造业和医疗健康，投资频数总计163次，占事件总数80%。其中最受外资银行青睐的明星企业为跨境银行间支付清算有限责任公司和陆金所，分别获得9家外银行和8家外资银行同时投资。

4、通过梳理外资银行在华投资，其中182件投资事件可以确定投资发生日期，22件投资事件未公开投资事件及金额。自1987年开始，外资银行在华投资一直处于低迷状态，2014年开始外资银行在华投资开始逐渐增加，2018年达到峰值，全年发生31次投资事件，2019年略有回落。

从投资金额来看，从2015年开始出现大幅度增长。值得关注的是，仅2020年1月至6月1日，外资银行在华投资额已经达到1607.25亿元人民币，达到历史新高。而且2020年间单笔平均投资额也达到历史高点115亿元人民币，主要是归因于大华银行联合中央汇金和南山集团对恒丰银行的1000亿人民币战略投资。若不计恒丰银行，2020年间的投资额仍处于上升趋势。

创新赋能，开启外资银行的新时代