中国经济网北京4月28日讯新莱福(301323.SZ)今日复牌，股价收报39.17元，涨幅10.34%。新莱福2023年上市时发行价为39.06元/股。

新莱福昨晚披露关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告称，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。经公司申请，公司股票（证券简称：新莱福，证券代码：301323）于2025年4月28日（星期一）开市起复牌。

新莱福昨晚披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，公司拟向圣慈科技、广州易上、华农资产、金诚莱发行股份及支付现金购买其持有金南磁材100%股权。本次交易完成后，金南磁材将成为新莱福控股子公司。同时，上市公司拟向符合中国证监会规定条件的合计不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金。

截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。根据上市公司与交易对方签署的《资产购买协议》，本次重组中上市公司将以上市公司股份及现金支付标的资产对价，具体支付股份数量、金额及相关支付安排将在标的公司审计、评估工作完成后，以双方协商确认的最终方案为准，并在重组报告书中予以披露。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为33.98元/股。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份及支付现金的比例尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。发行股份数量将在交易对价及具体现金和股份支付比例确定后通过以下公式计算得出：向交易对方发行股份数量=上市公司以发行股份方式支付的标的资产对价金额÷本次发行价格。若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。

本次交易中，公司拟向35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、本次交易税费、中介机构费用等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。本次交易前，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方圣慈科技为公司实际控制人汪小明持有54.00%财产份额的合伙企业，汪小明担任该企业的执行事务合伙人；广州易上为直接持有公司5%以上股份的股东，公司实际控制人汪小明担任该企业的董事长；金诚莱为公司实际控制人汪小明担任董事的企业。

标的公司金南磁材致力于永磁材料、软磁材料及器件、PM粉末冶金器件的研发、生产和销售。2023年、2024年，金南磁材分别实现营收4.21亿元、5.02亿元，实现净利润5710.91万元、8340.57万元。

新莱福经审计的2022年度、2023年度及2024年度合并财务报表的主要财务数据和财务指标如下：

新莱福于2023年6月6日在深交所创业板上市，公开发行股份数量为26,230,723股，发行价格为39.06元/股。

新莱福本次发行募集资金总额102,457.20万元；扣除发行费用后，募集资金净额为94,517.64万元。新莱福实际募资净额比原拟募资多11,517.64万元。新莱福2023年5月31日披露的招股书显示，公司原拟募资83,000.00万元，用于“复合功能材料生产基地建设项目”、“新型稀土永磁材料产线建设项目”、“敏感电阻器产能扩充建设项目”、“研发中心升级建设项目”。

新莱福的保荐机构（主承销商）中信证券，保荐代表人是李锐、吴曦。新莱福本次公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计7,939.57万元，其中中信证券获得保荐及承销费4,832.89万元。返回搜狐，查看更多

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