原标题：欧康维视生物(01477.HK)拟全球发售约1.06亿股引入贝莱德基金等多家基石投资者来源：格隆汇

格隆汇 6 月 29日丨欧康维视生物－Ｂ(01477.HK)发布公告，公司拟全球发售股份约1.06亿股，其中香港发售股份1059.3万股，国际发售股份9533.7万股，另有15%超额配股权；2020年6月29日至7月3日招股，预期7月3日定价。发售价每股发售股份13.16港元-14.66港元，每手买卖单位500股，入场费约7403.9港元；预期股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家中国眼科医药平台公司，致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。公司的愿景是提供世界一流的药物整体解决方案，以满足中国眼科医疗的巨大需求缺口。公司相信，公司具有明显先发优势的眼科医药平台将令公司在中国眼科业界取得领先地位。

眼科是一个高度专业化的领域。在中国，眼科疾病很普遍，但治疗率却很低，远远落后于美国。根据弗若斯特沙利文的资料，中国眼科医药市场预计由2019年的人民币194亿元增至2024年的人民币408亿元，复合年增长率为16.0%。为把握这一新兴市场未被挖掘的巨大商业潜力，自成立以来，公司一直专注于构建整合从研发、制造到商业化的眼科药物开发全周期专业能力于一体的眼科医药平台。

藉助公司的平台，公司在不到三年的时间内，已建立于战略层面精心设计的全面、创新及经过验证的眼科药物组合。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，公司的产品组合中有16种药物资产，涵盖所有主要的眼睛前部及后部疾病，令公司成为中国仅有的几家拥有全面覆盖范围的制药公司之一。公司有四种主要候选药物正在中国处于开发阶段，公司相信，倘获批准，该等候选药物将可能属同类首创或同类最佳，并最早于2022年展示显着的短期收益潜力。公司的产品组合包括自2015年以来获美国食品药品监督管理局(或FDA)批准但未以任何工艺在中国上市的十种眼科药物中的三种。此外，公司的产品组合包括三种处于或临近商业化阶段的药物。

公司在运营方面展示出执行能力，且尤其专注于为中国的眼科患者提供世界一流的产品。公司准备构建全面治疗主要眼科疾病的药物组合，并通过授权引进╱收购或内部研发追求双源创新策略。在快速发展的现阶段，公司的产品组合主要包括授权引进或收购的药物资产。公司已建立从全球合作伙伴授权引进创新眼科药的成功往绩记录，并相信公司已做好充分准备成为全球眼科制药公司寻找中国合作伙伴的“首选”。

展望未来，公司计划逐步将大部分新候选药物的发现及内部研发列为优先处理事项。在临床药物开发中，公司利用公司广泛的监管及商业专业知识，通过最佳的监管途径，以最大的效率推进公司的候选药物在中国实现商业化。此外，公司在建立自身制造及商业化能力方面取得重大进展。根据弗若斯特沙利文的资料，公司在苏州的新设施已开始开发，预计竣工后的产能将超过中国任何其他专业眼科制造设施(每年多达455百万剂)。公司亦已建立具有高度执行可见性的具体商业化计划，并一直扩大销售队伍及制定营销战略。

公司由若干具备相关行业经验的中国眼科最优秀人才来领导。公司富有远见的管理团队在中国眼科药物研发、制造及商业化方面拥有丰富的经验及深厚的专业知识。公司相信，在公司追求未来成功的过程中，彼等的往绩记录将成为公司宝贵的财富。

公司的股东由全球及中国顶尖机构投资者及专注生物技术的投资基金组成，其中包括6 Dimensions、Boyu、淡马锡、General Atlantic、Eight Roads、3W Partners及 Cormorant Asset Management。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1亿万美元(或约7.749亿港元)可购买的一定数目的发售股份。基石投资者包括Fidelity International、Alpha Profit Holdings Limited、TLS Beta Pte. Ltd.、General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、贝莱德基金、Boyu Capital Opportunities Master Fund、SCC Growth V Holdco L, Ltd.、Cormorant Asset Management, LP、OrbiMed Funds、Hudson Bay Master Fund LTD、Rock Springs Capital Management LP、HBM Healthcare及Octagon Investments 14家基石投资者。

假设发售价为13.91港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为5570.35万股发售股份，占全球发售项下发售股份的约52.59%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约9.68%。

假设发售价为每股发售股份13.91港元(即指示性发售价中位数)，公司将收取的所得款项净额约为13.481亿港元。其中，所得款项净额的30.00%将用于公司的核心产品OT401；所得款项净额的50.00%将用于其他候选药物；所得款项净额的10.00%将用于根据公司与当地政府所订合作协议收购苏州的制造设施；及所得款项净额的10.00%将用作营运资金及用于其他一般公司用途。

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欧康维视生物拟全球发售约1.06亿股 引入贝莱德基金等多家基石投资者

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