【本周点评】货运旺季要来，上月规模以上工业增加值涨4.5%；全路程获2亿元融资；TikTok在美全面推出电商业务

1)   我国成为世界最大船东国

9月12日，交通运输部水运局二级巡视员高海云在北外滩国际航运论坛新闻发布会上，介绍了近期中国航运业发展的有关情况。其指出，当前，全国水路货运量、货物周转量在综合交通运输体系中占比分别达到16.9%和53.5%。

海运承担了中国约95%的对外贸易运输量。中国已与100多个国家和地区建立了航线联系，航线覆盖“一带一路”沿线所有沿海国家和地区。中国船东拥有的船队规模达到2.492亿总吨，从总吨上已超越希腊成为世界最大船东国。

中国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续多年位居世界第一，世界港口吞吐量、集装箱吞吐量排名前十位的港口中，中国分别占8席和7席。2022年全国港口货物吞吐量达156.85亿吨，集装箱吞吐量2.96亿标箱。（来源：界面新闻）

 #点评：

 运联研究院  田勇：

无论是航运的运能、运量、港口吞吐量、造船订单数量及吨位等等航运上下游指标，我国作为世界第一货源国和最大单一销售市场，不做“第一”反而是不正常的。尤其对于国际供应链来说，疫情爆发初期，将干线运输、海外节点操作等核心环节“拱手让人”的风险及痛苦记忆不应该被遗忘。

同时，我们也要认识到，总量的跃升和名次并不是最重要的，我们更应该关注航运供应链在重点线路、重点目的国、重点口岸的能力建设水平。因为国际供应链的安全保障作为系统工程，木桶效应尤为显著。以线路为单位的全线最优，才是我国国际供应链安全和实力的结构性底层保障。

2)  8月规模以上工业增加值增长4.5%

据国家统计局9月15日消息，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），其中制造业增长5.4%。

8月份，41个大类行业中有23个行业增加值保持同比增长。其中，通用设备制造业下降0.8%，专用设备制造业下降0.5%，汽车制造业增长9.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.1%，电气机械和器材制造业增长10.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.8%。（来源：国家统计局）

 #点评：

 运联媒体 史瑞军：

目前，已有多个信源反馈经济回暖现象。9月初运联智库在河南区域进行调研时，当地零担企业反馈8月起货量上涨明显，甚至出现爆仓现象。原因或为即将到来的中秋+国庆”双节“备战影响。

另据一机械工程领域企业博雷顿反馈，8月以来，其后台显示工程机械的开工时间明显增长，设备订单也大幅增长。综合以上信息与经济数据来看，物流人期盼的旺季，这次真的要来了。

3)   美团优选部分区县调整代理模式，组建直营地推团队

9月14日，据悉，美团优选正在浙江、山西、广西等省调整区县代理商模式，取消“销配一体化”，平台对外招聘BDM（地推经理）、自建BD团队。

一位长期关注网格仓的观察人士透露，本次美团优选区县代理模式的调整范围涉及华东、华北、华南等多个省区，近期或将在全国铺开。

华东某省的美团优选一代理商表示，从10月1日起，美团优选华东区的区县代理商取消销售提成、上涨网格仓基础派费。（来源：IT老友记）

 #点评：

 运联研究院  朱敏杰：

2023年以来，社区团购竞争从扩张进入下半场的答题交卷阶段，各平台不断调整自身业务，争取在考试结束前，交上一份完美的答卷。不管是美团优选还是多多买菜，调整供应链结构，改变末端政策，最终都是为了实现盈利，从而在资本市场获得更好的表现。

4)  抖音团购配送业务已覆盖30城

据抖音生活服务9月12日消息，为了更好地满足团购配送商家需求，抖音生活服务于9月份进一步扩展“团购配送区域代理商”覆盖城市范围。在原有北京、上海、成都等6个城市的基础上，新增深圳、福州、武汉等24个城市引入“团购配送区域代理商”。目前，抖音“团购配送”服务已经覆盖了30个城市。（来源：抖音生活服务）

 #点评：

 运联媒体 何桂湘：

上述30个城市里，抖音生活服务引入了超过150家区域代理商，每个代理商服务于不同的特定区县。抖音团购此举表明其正在逐步向大范围拓展。

区域代理商主要业务范围包括帮助商家进行外卖权限开通、为商家提供代运营服务，例如进行前端流量获取，借助直播或者短视频，包含投流等方式，解决商家前端流量难题。

值得注意的是，区域代理商的服务不包含提供配送相关的服务。这也意味着，上述城市的外卖商家，仍由顺丰同城、闪送等第三方合作运力提供配送服务，或由商家自配送。

此前，据报道，抖音外卖业务放弃了年初的1000亿GMV目标，当前的重心已转为尝试用更多方式跑通业务流程。此次引入区域代理商模式，成为了抖音最新的探索动作。抖音外卖能否借助区域代理商模式，实现快速扩大商家供给的目标，仍需拭目以待。

5)   达达快送上半年订单同比增长77%

9月11日消息，2023年上半年，达达快送在下沉市场加快渗透，订单同比去年上半年增长77%；非餐饮订单高速增长，同比去年上半年增长45%；与京东加速融合，来自京东的收入同比去年上半年增长45%。据悉，达达快送目前月服务商户用户已超350万。（来源：达达集团黑板报）

 #点评：

 运联研究院  朱敏杰：

即使有着京东集团业务做支撑，达达由于常年亏损，在二级市场的表现一直走低。而顺丰同城由于更早披露盈利，股价持续走高。两者的市值已经从原有的百亿差距，缩减到几乎没有。看起来，顺丰同城的“最大的第三方”故事优势更加明显。

继顺丰同城实现盈利后，达达同样交上了一张正向利润的答卷。期待达达未来能够依靠持续盈利，扳回一城。

6)   全路程完成2亿元D轮融资，投后估值已超20亿元

9月11日消息，近日，城市绿色运输换电生态体系服务商全路程完成2亿元D轮融资。本次融资由新昌诚合招引基金独家投资，据全路程方面透露，其投后估值已超20亿元。

上一轮融资后，全路程在全国进行了换电商用车的批量交付，累计交付车辆超过1000台。除了给物流公司服务外，也开始面向国药、牧原、星巴克等商流公司开始测试和推广。预计今年会交付到5000台车以上。

下一步，全路程将进一步切入到低效率商用车场景（指单天里程数在150公里以下的商用车），打开新市场，预计明年的车辆交付能达到10000台左右，换电站建设能超过2000座。（来源：36氪）

 #点评：

 运联研究院  石美燕：

商用车赛道里，新能源商用车近年来备受资本关注。此次，全路程获2亿元投资也说明了新能源车在城配赛道火热非常。

从城配市场角度来看，运联研究院将城配市场分为八大类场景，不同的细分场景正发生不同的变化。全路程作为城配赛道的新能源车运营商，抓住机遇，通过资产运营的方式为城配企业降低购车成本，通过换电模式为城配企业解决运力续航问题。全路程利用自身核心竞争力以及资本的加持，或能成为城配赛道新能源车资产运营商中的佼佼者。

7）TikTok在美正式推出电商业务，自行负责仓储与物流

TikTok 9月12日发布声明，宣布在美国全面推出电商业务“TikTok Shop”，功能包括信息流视频购物、产品展示、商家标签、联盟计划、商家广告和安全结账等。根据TikTok提出的物流解决方案，TikTok Shop将负责商品仓储、挑选和包装工作，再将商家的产品运送给客户。（来源：界面新闻）

 #点评：

 运联媒体  崔泽睿：

去年，TikTok已经在美国大力招聘和建设自己的仓储及物流计划。一年后，终于宣布TikTok Shop在美国站正式上线。

其实，背靠TikTok这口巨大流量池的TikTok Shop，天生自带光环，令无数卖家心之向往。2023年第一季度，TikTok的消费者支出已超过10亿美元，成为了全球首个单季度用户消费超10亿美元的APP。

此外，截至2023年，TikTok在全球已经拥有超过16.77亿用户，其中月活跃用户为11亿、而仅美国就拥有超过1.5亿TikTok用户，是TikTok用户最多的国家。就应用内用户消费而言，美国也是TikTok最大的市场。

以上种种数据都表明，TikTok Shop的卖货潜力无限。

再加上，此前，eMarkete曾预测，未来三年内美国社交电商买家的人均年度支出将继续大幅增长，2025年的社交电商买家人均支出将从2022年的518美元增至937美元。

坐拥庞大购买力的TikTok登陆美国市场之后，当然不满足于只做一个单一的社交平台，而是要开辟新的渠道，将流量转化为销量。

实现目标的第一步，就是解决供应链问题。否则，TikTok在电商体系无比完善的美国市场，要拿什么去跟亚马逊、沃尔玛等巨头比拼？

据了解，TikTok此前就在美国与租赁和运营仓库的外部物流公司达成了合作，并且正在与美国卖家测试其物流服务。只不过和选择打造自己的物流王国的亚马逊等巨头不同的是，TikTok选择与第三方合作，以此避免自建物流的巨大时间和资金成本。

TikTok表示，在测试阶段，美国就已经有20万商家入驻TikTok Shop。此外，目前也有40%的TikTok美国用户界面显示了“商城”入口，其预计到10月初，所有美国用户都能在首页看到“商城”功能。

虽然TikTok Shop要想彻底征服美国电商市场，未来还有很长的一段路要走。但毋庸置疑的是，随着TikTok Shop的入局，美国电商市场的竞争程度将被进一步加剧。

8)  抖音生活服务已覆盖超370个城市，合作门店超200万家

9月15日消息，抖音生活服务餐饮行业市场营销负责人施鹏表示，目前抖音生活服务已覆盖超过370个城市，合作门店超过200万家。（来源：抖音生活服务）

9）阿里巴巴国际站全面开启国家化运营，9月东南亚馆已上线

9月14日，阿里国际站宣布将全面开启国家化运营，即根据不同国家、市场的特点，通过上线国家馆等方式做精细化运营。

过去两周里，平台上已有超5000家工贸型的内贸商家进入，抢占东南亚市场。据了解除东南亚外，国际站也已经针对欧洲馆招商，后续还将跟进美洲的多个国家市场。（来源：金融界）

16) 沃尔沃开始在其全球最大生产基地量产电动重卡

9月14日，沃尔沃集团宣布，沃尔沃卡车在比利时根特工厂开始批量生产重型电动卡车。目前，沃尔沃共有四家工厂在生产电动卡车——三家在欧洲，一家在美国。据悉，根特工厂是沃尔沃卡车最大的生产基地，年产能约为45000辆卡车。根特工厂将生产三种不同的电动车型——沃尔沃FH、沃尔沃FM和沃尔沃FMX。

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