文丨竞核

一、核心观点：

1. 腾讯接连出手投资三家开发公司，研发能力提升计划仍在继续

据天眼查显示，北京网元圣唐娱乐科技有限公司股东发生变动，股东新增林芝腾讯科技有限公司，持股比例为20%，目前是第二大股东。

网元圣唐曾开发《古剑奇谭》系列、《神舞幻想》等游戏产品。其中《古剑奇谭》初代发售首周，销量逼近30万，突破了寰宇之星的《仙剑奇侠传4》一周20万的销量记录。

而该系列中的《古剑奇谭2》发售三天，大陆版本销量已达573600套，创造了当时国产单机游戏最快销售记录。

在12月2日，上海阿佩吉网络科技有限公司于近日完成股权变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司，占股10%。据竞核了解，该公司法定代表人刘子健曾任叠纸《闪耀暖暖》项目发行负责人，创立阿佩吉在制作原生IP手游。

近日，腾讯关联企业林芝利创信息技术有限公司入股上海钛核网络科技有限公司，持股39%。上海钛核网络是银河恶魔城动作游戏《暗影火炬城》的开发商，该作是索尼中国之星计划扶持的项目之一，其PC版计划于2021年4月发售，PS4版本发售日期有待确认。

短时间内三次出手投资开发商，腾讯对于开发能力提升的急切程度可见一斑。

2.12月首批进口游戏版号下发，腾讯、网易、字节各有入账

12月2日，国家新闻出版署公开了新一批进口网络游戏版号信息。本次共下发42款进口网游版号，其中含5款主机端游戏。腾讯、网易、B站、字节跳动等大厂均有产品入围。

其中，腾讯《罗布乐思（Roblox）》双端过审，《真·三国无双霸》《坎巴拉太空计划》《耀西的手工世界》亦在名单之列。网易《糖果缤纷乐》、《漫威超级战争》、《游戏王：决斗链接》三款大作也成功过审。

值得一提的是，字节跳动代理的《火影忍者：巅峰对决》，作为朝夕光年发行的核心重度产品之一，拿下国内版号意义深远。3.百度因诋毁字节跳动被判不当竞争，搜索、短视频双领域对抗升级

11月30日，据人民法院报消息，因人为干预搜索结果、在搜索页面诋毁今日头条，百度网讯科技有限公司被北京市海淀区法院一审判决构成商业诋毁不正当竞争。

法院责令百度立即停止上述不正当竞争行为，赔偿原告北京字节跳动科技有限公司经济损失和合理维权费用50万，并在其官网和客户端显著位置刊登声明为原告消除影响。对此，百度在12月1日回应称，将提起上诉。

法院认为，百度针对特定关键词对今日头条的搜索结果进行了人为干预，对今日头条的搜索结果进行了虚假提示，违背了诚实信用原则和商业道德，损害了公平公正的竞争秩序，不仅损害了字节跳动公司的商业信誉和商品声誉，也因误导用户而损害了消费者的利益

字节跳动近年来不断跟进搜索能力建设，现在的今日头条App与百度App同属信息流+搜索模式。与此同时，百度在字节跳动所擅长的短视频领域不断发力。双方的竞争全面开展。

4.快手入股游戏MCN小象互娱，加码游戏侧直播业务

据天眼查App显示，近日，深圳市小象互娱文化娱乐有限公司发生工商变更，股东新增北京快手科技有限公司。

深圳市小象互娱文化娱乐有限公司成立于2017年1月，注册资本约228.4万人民币，法定代表人为窦雨潇。该公司工商披露的股东中包括了英雄联盟项目已退役的电子竞技选手PDD刘谋，深圳市腾讯创业基地发展有限公司、武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司等。

竞核了解到，小象互娱的主营业务已经从最初的直播经纪扩展为MCN、赛事、直播、电竞俱乐部等，其创始人窦雨潇曾任YY游戏直播、虎牙直播营收负责人，也曾担任熊猫TV执行副总裁一职，从零创立了熊猫TV的内容团队、运营团队。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年11月30日—12月5日IOS游戏类畅销榜中，《原神》的表现最为亮眼。12月1日至12月3日期间，由于新角色“钟离”的登场，产品表现获得大幅提升，一举超越长期排名第二的《天涯明月刀》，成为仅次于《王者荣耀》的火热产品。

自《原神》上线以来，几乎从未跌出过畅销榜前十之列，而本次因活动上新排名大涨更是彰显了出色实力。类比同为二次元游戏的《阴阳师》，竞核此前已经有过分析：二次元游戏具有相当可观的长线发展潜力，其用户忠实度远超其他品类，这会导致每当活动上新、奖励发布，此类产品均能够收获短期的超高效益。

虽然《原神》表现出色，但腾讯如今的“霸榜”之势已然成型。《王者荣耀》《和平精英》《天涯明月刀》《街霸：对决》《穿越火线》五款产品荣登本周畅销榜前十，最鼎盛的12月2日五款产品均有上榜，这意味着仅腾讯一家厂商就占据了畅销榜半壁江山。

网易方面本周表现最为出色的是《阴阳师》，连续两天冲进榜单前五。《梦幻西游》仍旧延续着极为稳定的表现，排名几乎没有波动。《率土之滨》《明日之后》也有上榜。

阿里旗下的《三国志·战略版》本周表现不俗，整周均未脱离前十行列，最高排名第二。竞核通过分析买量得知，本周《三国志·战略版》买量极少，这意味着如此表现均为自然量，这对于以买量为主要动力的SLG品类游戏来说，殊为不易。

中国香港市场

中国香港市场2020年11月30日—12月5日IOS游戏类畅销榜中，骏梦游戏新产品《RO仙境传说：新世代的诞生》仍旧保持着强势的竞争力，在本周持续霸榜，仅有一日被《叫我官老爷》挤下头名。

大陆地区表现出色的《原神》在本周香港市场连续两天拿下榜单第二力压本土游戏，势头强盛。

中国台湾市场

中国台湾市场2020年11月30日—12月5日IOS游戏类畅销榜中，骏梦游戏新产品《RO仙境传说：新世代的诞生》毫无意外地实现整周霸榜。

除此之外，昆仑万维《神魔三国志》表现同样不俗，一周都没有跌出前十行列。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年11月30日—12月5日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯旗下产品《PUBG MOBILE》《使命召唤：手游》和米哈游《原神》进入畅销榜前十行列。

其中《原神》在12月2、3两日进入前三阵列。如此可见美国市场对于二次元游戏并不排斥，关键还在于游戏质量。

日本市场

日本2020年11月30日—12月5日IOS游戏类畅销榜中，网易、乐元素、米哈游、友塔等厂商产品进入Top10行列。

日本市场本周几乎被国产手游席卷。连续两日的《原神》霸榜，《荒野行动》更是拿下整整一周的榜单第二。或许对于国内厂商来说，在品类适合、质量过关的情况下，出海日本已经是相当不错的选择。

韩国市场

2020年11月30日—12月5日韩国IOS游戏类畅销榜中，腾讯、莉莉丝、米哈游、FunPlus均有游戏上榜。

《万国觉醒》开始出现排名下滑现象。这也是SLG游戏普遍存在的问题，在买量、推广等方面缩减时，对游戏整体表现会造成不小的负面影响。

印度市场

2020年11月30日—12月5日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯、龙创悦动、TOP GAMES等厂商旗下手游进入Top10榜单。

值得一提的是，印度此前于11月24日再度封杀了43款中国应用，其中包含网易《第五人格》、乐元素《宾果消消消》等热门游戏，可见印度市场还远远未到安全时期。

三、买量市场

从整体大盘来看，11月30日—12月6日买量战场的休闲游戏大军重新崛起。

爆量助手显示，《挂机大冒险》《爱上消消消》《打爆怪兽nb》《乐乐捕鱼》《一起来捉宠》《捕鱼大作战》六款休闲产品拿下买量榜过半江山。排名第二的《挂机大冒险》在素材数量上与《少年三国志：零》已经相差无几。

当然，游族产品《少年三国志：零》仍牢牢占据榜单头名。值得一提的是，该游戏投放素材量相较上周有不小的下滑。

竞核观察到，阿里旗下的《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》，腾讯旗下的《鸿图之下》等SLG、卡牌大作近期已全然不见了踪影。虽然这些品类的买量本就有着周期性特点，但跌出前十或许还是说明了一些问题，例如买量价格持续上涨、产品表现并不如意等。

四、游戏版号审批情况跟踪

12月2日，国家新闻出版署公布了2020年进口游戏审批信息的整合版本，12月份新增进口游戏版号42款，其中主机游戏（含PS4、Xbox、Switch）5款，移动端（部分含客户端）37款。

腾讯毫无疑问是这次的最大赢家。腾讯共有5款进口游戏获批过审，其中就包括了大名鼎鼎的《罗布乐思》。这款游戏在国内或许鲜有人知，但在欧美市场是实打实的霸主游戏，长期居于苹果商店畅销榜首位，波动极小。

同时，根据Roblox公司前不久披露的招股书显示，《罗布乐思》DAU在今年前三季度增长至3100万，待其进入国内市场后必然会进一步提升。

除此之外《真·三国无双霸》也是大热产品。该游戏是由日本光荣特库摩官方授权、原班团队监制打造的IP衍生作品，目前TapTap预约评分8.9分。

网易方面的《漫威超级战争》同样也是重量级的IP作品。该游戏是由网易与漫威联合打造的MOBA手游，自2019年海外上线以来，屡次拿下多个国家、地区的苹果商店畅销榜Top1。

目前国手游MOBA品类市场仍是“一超多强”局面。腾讯旗下的《王者荣耀》占据绝对主导地位，《300英雄》《阴阳师：平安京》《非人学园》等平分秋色。未来《漫威超级战争》上线后，或许将会对该局面产生不小影响。

《火影忍者：巅峰对决》是需要重点关注的进口游戏产品。

该游戏由凯撒文化自研产出，集英社授权监修，源自知名日漫IP《火影忍者》，字节跳动为中国区独家代理。《火影忍者：巅峰对决》从属于MMO品类，是字节跳动重度游戏矩阵中的重要一环。

根据游戏新知统计，目前字节跳动旗下的发行、待发行重度游戏已达16款之多横跨SLG、MOBA、吃鸡、MMO、卡牌等热门品类。

而B站本次新增两款进口版号，均是代理PC、主机端游戏的手游版。其中《重生细胞》原版名为《死亡细胞》，作为Steam平台最受欢迎的Roguelike横版动作游戏，在主机平台同样大卖，期待其在手游平台的表现。

五、一周大事件

行业动态：

11月30日：腾讯入股《古剑奇谭》开发商.据天眼查显示，北京网元圣唐娱乐科技有限公司股东发生变动，股东新增林芝腾讯科技有限公司，持股比例为20%，目前是第二大股东。

12月1日：谷歌今天宣布了其 2020 年最佳奖项，《原神》拿下2020年度最佳游戏。与此同时，《原神》还拿下了Google Play官方评定的另一个奖项，即“最佳创新游戏”。

12月2日：国家新闻出版署公开了12月新一批进口网络游戏版号信息，本次共有42款进口网游获得版号，包含腾讯、网易、字节跳动等头部厂商早期重点宣传产品。

12月3日：不少ios游戏开发者反映，苹果再次发布了通知邮件，要求中国区的游戏开发商在后台提交版号信息。12月31日之后，未按要求提交的游戏，将无法在中国区的App Store上提供，直到提交游戏版号。这是今年以来苹果App store第四次发布与游戏版号相关的通知。

12月4日：EA和BioWare宣布工作室老将Casey Hudson和Mark Darrah将离开公司。Hudson于2000年开始在BioWare工作，之后创造《质量效应》IP。在负责了三部曲的监制之后，他于2014年离开了工作室，并于2017年以总经理的身份回归。另一方面，Darrah已经在BioWare工作了20多年，是另一知名IP《龙腾世纪》系列的顶级创意总监之一。

12月5日： 据“某企业信息查询平台”APP显示，近日上海钛核网络科技有限公司发生工商变更，新增投资人林芝利创信息技术有限公司（腾讯投资）和宁波橡木投资合伙企业(有限合伙)，前者持股39%，同时该公司注册资本由100万元变更为133.33万元，增幅33.33%。

电竞动态：

11月30日：受人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托，中国文化管理协会已于11月30日在京举办“电子竞技员”国家职业技能标准终审会。终审会标志着“电子竞技员”国家职业标准编写工作已进入收尾阶段，“电子竞技员”国家职业技能标准即将正式出台。

12月2日：电竞平台Smash.gg在官网上宣布该平台已被微软收购。据Smash.gg官方网站报道。该平台目前支持“超过6000个、横跨各种游戏的活动组织者”。另外提供的软件目前对每个人都是免费的。

12月3日：由腾讯电竞打造的国内首档原创电竞公开课《竞然如此》第二季正式开播，资深媒体人杨澜将携手邓亚萍、PDD等12位体育、电竞人共话电竞故事。

下周（12.7-12.13）大厂开测游戏

据游资网统计，下周上线、测试产品的热门厂商仅有雷霆游戏一家，产品名为《像素危城》，从属RPG品类。

竞核认为，下周出现大厂产品空档期，原因或许在于大厂默契地选择在更加接近年末的时间段上线游戏，以获取更多用户。

腾讯一周曝光三次投资国内开发商；字节中重度游戏拿下版号丨产业周报