【进展】闻泰科技收购安世进展 合肥广芯即将完成交割;北京君正资产重组正积极进行中;欧比特4亿元收购案上会被否


1.部分工程款未付,景嘉微部分募投项目延期

2.标的持续盈利能力存疑,欧比特4亿元收购案上会被否

3.北京君正:资产重组各项工作正积极进行中 

4.受中美贸易战影响,富满电子2018年业绩预减13% 

5.闻泰科技收购安世集团重大进展:合肥广芯即将完成交割

6.思源电气2018年度净利增长24.27%  

1.部分工程款未付,景嘉微部分募投项目延期   

集微网消息 1月24日,景嘉微发布关于部分募投项目延期的公告。根据公司目前募投项目的实施进度,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,同意将公司科研生产基地建设项目(一期)完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。

据公告披露,科研生产基地建设项目(一期)主要为在原有经营场所全部改建为生产装配中心和产品检测中心的基础上,新建综合研发中心、调试试验中心以及相关配套设施。科研生产基地建设项目(一期)项目主体部分已于 2018 年 1 月 15 日正式投入使用,项目已具备主要使用功能。但是由于项目建设规模较大,验收工程和设备采购及安装调试的周期较长,导致部分工程、设备及安装款尚未支付。导致本次募投项目延期。

景嘉微表示,本次部分募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司长远健康发展。

同时,景嘉微还发布另一则公告,公司董事会以及监事会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司以募集资金向全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司(以下简称“景美”)共增资 979,667,464.48 元用于募投项目建设。

公告显示,因本次募投项目中“高性能通用图形处理器研发及产业化项目”和“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”的实施主体均为公司全资子公司景美,公司结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划,为提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司计划将募集资金 979,667,464.48 元以增资方式投入景美。具体使用安排如下: 

景嘉微表示,本次增资完成后景美仍为公司的全资子公司,景美资金实力和经营能力将进一步提升,有利于保障募投项目的顺利实施。本次增资事项尚需公司股东大会审议。

2.标的持续盈利能力存疑,欧比特4亿元收购案上会被否

集微网消息 1 月 23 日,证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 2 次并购重组委工作会议,对欧比特发行股份购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果,欧比特发行股份购买资产事项未获得通过。

欧比特表示,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2019 年 1 月 24 日(星期四)开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件,待公司收到中国证监会相关正式文件后将另行公告。本次资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。

据悉,证监会对欧比特购买资产方案的审核意见为:1、标的资产持续盈利能力存在较大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。2、本次交易募集配套资金不符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一款相关规定。3、标的资产历次股权转让相关会计处理的合规性披露不充分,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条相关规定。

据欧比特1月17日发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)显示,本次交易由欧比特发行股份及支付现金的方式,购买樊海东、冯锐钰等持有的佰信蓝图 99.73%股权;购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信100%股权。

以2018年6月30日为评估基准日,佰信蓝图100%股权的评估值为2.53亿元,浙江合信的评估值为1.78亿元;经交易双方协商,佰信蓝图99.73%股权的交易价格为2.45亿元,浙江合信100%股权的交易价格为1.76亿元,欧比特将以发行股份及支付现金的方式向上述交易对方支付交易作价。本次交易合计需支付4.21亿元。

此外,欧比特拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.36亿元,用于欧比特支付本次并购重组交易中的现金对价、本次交易的中介机构费用。

欧比特表示,佰信蓝图与浙江合信具有良好的盈利能力,本次交易完成后,公司合并报表的营业收入、净利润都将有所提高,根据标的公司承诺利润,2018年起,标的公司将形成良好的盈利能力,交易完成后将有效增强上市公司盈利能力。

3.北京君正:资产重组各项工作正积极进行中  

集微网消息 2019年1月10日,北京君正披露的《关于深圳证券交易所<关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函>的回复》中提到,在本次交易完成后,上市公司将通过标的企业间接持有北京矽成51.5898%的股权,并通过屹唐投资、华创芯原及民和志威间接持有闪胜创芯53.2914%的LP份额(闪胜创芯持有北京矽成3.7850%的股权。

上市公司正与北京矽成其他股东协商,就表决权、董事会安排或者股权安排等方面寻求妥善解决方案,以实现上市公司对北京矽成的控制。

1月24日,该公司再次更新了关于重组事项的进展公告。

北京君正表示,目前公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作,审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准,本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准,以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

4.受中美贸易战影响,富满电子2018年业绩预减13%  

集微网消息 1月24日,富满电子发布业绩预告,公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润5100万元至5700.00万元,同比下降13.31%至3.11%。

富满电子表示,与上年同期相比业绩下降主要原因系报告期内受中美贸易战影响,公司相关产品面临市场直接冲击。

此外,报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响额大约为1400万元。

据悉,富满电子创立于2001年,是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计研发、封装、测试和销售的国家级高新技术企业。目前拥有电源管理、LED驱动、MOSFET等涉及消费领域IC产品数百余种。

5.闻泰科技收购安世集团重大进展:合肥广芯即将完成交割

集微网消息,闻泰科技正通过发行股份及支付现金的方式收购安世集团所有GP和LP份额,交易完成后,闻泰科技将持有安世集团的控制权。根据安世集团的股权结构,境内基金持有合肥裕芯 100%的股权,合肥裕芯和境外基金持有裕成控股 100%的股份,裕成控股持有安世集团 100%的股份,安世集团持有安世半导体 100%的股份。

此前,闻泰科技发布公告,公司孙公司合肥中闻金泰牵头的联合体通过竞拍,以114.35亿元取得合肥芯屏持有的合肥广芯49.37亿元财产份额,其中公司方面在收购合肥广芯LP资产份额中拟出资金额为67.05亿元。据此计算,闻泰科技此次收购支付的总对价为273.5亿元,最终取得裕成控股的权益合计为75.86%(穿透计算后)。

如今,闻泰科技收购安世半导体有了新进展。1月24日,闻泰科技发布公告,2018年12月24日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》等议案,同意公司向合肥中闻金泰增资取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)493,664.630659万元人民币财产份额(以下简称“标的资产”)。

同时,股东大会授权董事会处理本次现金收购重大资产重组的有关事宜,包括根据法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、股东大会决议,制定和实施本次交易的具体方案及细节,包括但不限于通过银行贷款及其他融资方式筹集增资款,并根据融资具体情况对本次交易方案进行调整。

根据前述,闻泰科技股东大会授权,董事会同意由全资子公司上海中闻金泰向银行申请并购贷款35亿元(以下简称“并购贷款”),借款期限为5年,借款利率为7.5%,并购贷款用于向合肥中闻金泰增资并支付标的资产转让价款,同时由闻泰科技为该并购贷款提供无限连带保证担保。董事会同意授权公司管理层决定及办理前述借款及担保相关事宜,包括但不限于确定利率确定方式、还款方式、具体担保措施等相关事项。

在收到并购贷款后,上海中闻金泰将立即付至合肥中闻金泰并由合肥中闻金泰向合肥芯屏支付收购安世半导体投资份额的第二笔转让价款,合肥广芯即将完成交割。

本次重组标的安世半导体前身为NXP半导体标准产品事业部,专注于分立器件、逻辑器件及MOSFETs生产和销售,应用领域包括汽车电子、工业控制、电信通讯、消费电子等,产品线超过1万种,客户数量超过2万家。

闻泰科技董事长张学政曾表示,首先,安世半导体的大量产品可用于闻泰科技的产品,本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域,双方业务将形成良好的协同效应;其次,本次收购后上市公司将与标的在国内合建研发中心,双方在汽车电子、物联网、5G等高增长领域具有巨大的联合创新空间;第三,分立器件是设计与工艺的结合,需要长期的研发积累,本次收购有助于增强中国半导体产业在全球的竞争力和影响力。

6.思源电气2018年度净利增长24.27%   

集微网消息 1月24日,思源电气发布《2018年年度业绩快报》。

公告披露,2018年年度营业总收入为48.28亿元,同比增长7.41%;归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元,同比增长24.27%。

报告期内,思源电气按照年度经营计划有序推进各项工作,积极开拓市场,2018年公司新增合同订单72.72亿元,较去年同期增长18.93%;实现营业总收入48.28亿元,较去年同期增长7.41%。2018年公司按照谨慎性原则对长期股权投资、可供出售金融资产和无形资产进行减值测试,并对部分资产计提了减值准备,该项影响利润5,206万元。综合上述因素,2018年公司实现净利润3.10亿元,较去年同期增长24.27%。



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