【本周点评】顺丰、德邦、申通、韵达Q3业绩出炉；菜鸟进行非交易路演；隐山资本领投，橙仕汽车获10亿元融资
2023.11.05 来源: 运联智库 热度: 8
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10月30日晚间，德邦股份披露2023年三季度业绩。前三季度业绩整体处于增长势态，营收254.43亿元，同比增长11.51%；净利润4.71亿元，同比增长44.47%；扣非后净利为2.82亿元，同比增长183.52%。此外，德邦同步披露了《关于增加2023年度日常关联交易预计》的公告，根据公告，京东与德邦预计发生的关联交易金额将从此前的30.44亿元提升至50.43亿元。自去年三季度归入京东麾下后，德邦经历组织架构调整，并逐步与京东物流实现网络协同，传统主业取得较快增长。第三季度，德邦快运业务收入达45.85亿元，同比大幅增长87.87%。（来源：运联网）■ 顺丰前三季度净利润为62.64亿元，同比增长40.08%10月30日晚间，顺丰控股公告，第三季度营收646.46亿元，同比下降6.42%；净利润20.88亿元，同比增长6.56%。顺丰前三季度营业收入1890.12亿元，同比减少5.09%；归属于母公司所有者的净利润62.64亿元，同比增长40.08%。（来源：顺丰）■ 申通前三季度净利润2.21亿元，同比增长4.77%10月30日晚间，申通快递披露三季报。申通快递第三季度实现营业收入102.5亿元，同比增长12.43%；净利润274.14万元，同比下降87.73%。申通快递前三季度实现营业收入293.36亿元，同比增长21.84%；净利润2.21亿元，同比增长4.77%。（来源：申通快递）■ 韵达前三季度净利润11.64亿元，同比增加56.05%10月30日晚间，韵达快递发布第三季度报告。数据显示，韵达快递第三季度实现营收112.61亿元，同比下降9.15%；归母净利润2.96亿元，同比增加51.46%；扣非净利润1.8亿元，同比增加10.19%。韵达快递前三季度实现营收收328.35亿元，同比减少6.84%；归母净利润11.64亿元，同比增加56.05%；扣非净利润9.7亿元，同比增加39.10%。（来源：韵达快递）
当其他物流细分行业都在叫苦的时候，快递公司们的利润表现反而是给人眼前一亮。虽然从结果来看确实不错，但其实今年快递公司也很苦。业务量大幅增长，而营收和利润并没有与之保持同比增速。面对疫情后大环境的下行趋势，各公司持续做大规模的同时，也积极控制成本，并且丝毫不敢放松竞对价格战带来的压力，业务利润这根弦一直都绷得很紧。
2）“双11”第一单成绩单出炉
10月31日8点，仅用时5分45秒，北京顺丰首单快递完成派送。这都得益于顺丰的仓配一体，将前置仓直接下沉到末端配送网点。客户付完尾款后，系统进行推送，快递员从前置仓直接把快件拿出来派送到客户手里。据悉，北京顺丰今年“双11”期间的快件量预计比平日增长2倍以上，同比去年“双11”将有10～20%的增幅。10月31日晚，德邦快递为用户送达双11第一个包裹，交付仅用了7分钟。据了解，为了保障消费者的收货体验，德邦快递今年继续和平台以及商家通力合作，推行“预售极速达”业务，为众多买家们带来分钟级的配送速度。（来源：运联网）11月1日消息，今年“双11”，申通继续迭代“预售极速达”服务。据了解，苏州预售第一单，由申通无人车12分钟完成护送；偏远山区预售单，申通实现6分钟极速达。此外，河南双11“申咚咚”首单，配送仅用7分钟。（来源：运联网）■ 11分钟，邮政EMS双11“极速前进”首单送达10月31日晚，中国邮政用时11分钟为用户送达包裹。据悉，这是今年邮政EMS“极速前进”模式的首单，投递用时相比去年缩短了2分钟。（来源：中国邮政报）11月1日消息，今年天猫双11，北京、上海、广州、杭州等全国多个城市的部分消费者，在10月31日晚8点支付完尾款后，获得了菜鸟速递小时达、分钟达等极速配送体验。此外，菜鸟速递的支撑下，今年天猫双11，菜鸟将“预售极速达夜派”覆盖扩大到北京、上海、杭州等全国多个城市。（来源：运联网） 一年一度“双十一”各家快递公司“炫技”的时刻又到了，比拼第一单用时最短，成了这几年不可或缺的时效比拼项目。然而，除了第一单外，还有多少订单是用分钟级来计时的？对于用户来说时效快很重要，但做到个位分钟数级，比一个平时点的外卖、即时订单还快，那这意义已经不大了。所谓的第一单时效，主要还是用来服务快递公司的品牌需求。
3）货拉拉在厦门成立新能源汽车公司
10月31日消息，工商信息显示，厦门多拉新能源汽车科技有限公司在10月24日注册成立，公司法定代表人为陈国基，注册资本为3000万美元，由货拉拉汽车服务有限公司100%持股。
该公司经营范围包括：新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；工业设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成；汽车销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发等。（来源：天眼查）
货拉拉迎来盈利后，意味着城配平台模式的规模和流量已经达到了一定的门槛，足以进行接下来的变现业务。接下来就是在高平台活跃流量的基础上，围绕车开发车辆及后市场业务。只有获得更多的变现业务才能在资本市场保持较高的估值。
4）锅圈食品在港交所主板正式挂牌上市
11月2日上午，锅圈食品正式在香港联合交易所主板挂牌上市，股份代号为2517.HK。按照5.98港元的发售价计算，锅圈本次募资净额约为3.57亿港元。
锅圈招股书显示，截至2023年10月11日，锅圈已经构建起了由10025家品牌门店形成的零售终端网络。截至2023年4月30日，锅圈的注册会员数量达到了2240万。（来源：运联网）
历经7个月的周期，锅圈终于成功上市。这背后是一段连锁餐饮平台的新型商业模式，通过前端对上游的品牌选择合作、吸引投资到深度合作，再通过后端大量铺设门店网络，提升供应链效率增加利润空间，利用自身平台优势迅速获得市场竞争力。
5）菜鸟进行非交易路演，投资者反应积极
11月3日消息，近日有知情人士称，菜鸟已开始在亚洲与投资者进行非交易路演，为在香港上市铺平道路。据悉，到目前为止，投资者反应积极，希望与公司管理层会面，因为菜鸟将在香港进行大规模的首次公开募股。（来源：财联社）
菜鸟路演，上市进程再推进一步。从菜鸟此次募资情况来看，至少10亿美元的募资，算是今年来港股最大规模。千亿估值、十亿美元级募资，阿里“1+6+N”组织变革后第一个上市的业务板块，菜鸟的价值将被市场验证。菜鸟为什么值钱？过去几年，当主流电视平台在国内极致内卷时，快递企业相应地也陷入内卷，以价换量换取市场空间和地位，时代的红利在发生变化。一方面，跨境电商快速发展，菜鸟+国际商业行成出海搭子，直接带动其业务在过去几年实现翻倍式增长，盈利能力大幅改善，国际业务占比47.4%，国内业务占比46.2%，国内国际平分秋色。另一方面，电商渠道变革，菜鸟在国内的业务开始迭代升级，典型的案例就是今年推出系列时效产品瞄着京东、顺丰打，提升履约效率、服务品质。如今，越来越多巨头选择在港股上市，核心便是立足本土，放眼全球。港股上市成为他们走向国际市场的跳板，卷完国内卷国际。
6）橙仕汽车完成10亿元B轮融资，隐山资本领投
10月30日消息，“橙仕汽车”宣布完成近10亿元B轮融资，本轮融资由隐山资本领投，远致投资、赣锋锂业及中享聚盛联合投资完成。该轮融资将用于橙仕汽车产品技术研发、市场拓展、供应链升级和数字化建设，研发纯电智能物流车，加速推进公司产品的全球布局。（来源：36氪）
橙仕汽车在此次融资时，再次强化了自身“场景化造车”的标签。“场景化造车”虽不知是谁最先喊出来的，但确实是如今造车新势力们非常青睐的概念，尤其是在新能源物流车领域。前有国内首个专注新能源领域的商用车品牌——远程新能源、定位于干线物流的场景造车的DeepWay，后有布局新能源轻卡的前景汽车，以及被爆出要造车的滴滴、货拉拉等企业。“场景化造车”的叙事逻辑，在于防止过渡配置，根据不同场景对里程与方量的需求来反向定制。目前，新能源物流车的替换趋势，正在成为确定性。这给了各方“场景化造车”玩家有利的发展空间，但最终谁能得到市场的验证，还是在于经济性的问题。
7）TikTok美国跨境GMV年底或将冲刺日均500万美金
10月30日消息，TikTok Shop全托管业务日GMV已达200-300万美金，其中美国站点增至100万美金，美国站点跨境业务的目标是今年年底日GMV500万美金。今年黑五后，TikTok Shop可能为了提高GMV持续调整组织架构，也将在2024年开拓新的国家业务线。（来源：雷峰网）
年末大促对于跨境商家来说，无疑是冲刺单量的关键时期。TikTok Shop正式发力美国电商市场后，首推出全托管“黑五”大促，将用户流量争夺战推上更高潮。经历了印尼的退场和英国的挫败历史，刚探入美国市场的TikTok，会做出更多的准备工作，迎接更艰难的局面。东南亚市场曾是TikTok开展电商业务最为成熟、占比重的市场，印尼市场为重中之重。但9月27日起，在印尼的社交媒体平台被禁止直接进行商品交易，TikTok不得不关停在印尼的电商业务。Tichoo 数据显示，2022上半年 TikTok Shop的GMV 91%以上是由印尼地区贡献，而英国地区 GMV占比不到7%，东南亚其他国家的电商业务在同年才陆续开放，因此各国2022年GMV占比均不到1%。无奈接受政策要求关停印尼电商业务，焦急的TikTok将美国电商市场选定为其新的押注之地，黑五销售情况将格外重要。为了在购物季中抢占先机，TikTok不仅在TikTok Shop筹备了多项销售活动，比如直播计划，邀请具备过往单次直播销售额达到2100美元的能力、并且直播时长达到至少1.5小时的卖家加入，进行旺季直播带货，还为卖家提供多种折扣补贴和现金奖励，并为消费者提供大量优惠。目前，在TikTok上已有大量用户自发分享黑五相关内容及话题，累计视频播放量已超过70亿，用户显然已经提前进入了节日状态。黑五网一大促一触即发，TikTok平台内用户自分享、达人凭借内容能力和流量带动热度、黑五特色商城入口设置等等，营造了浓浓的大促氛围，也为商家提供了更好的营销平台和机会。
8）马士基第三季度营收121亿美元，再裁3500人
11月3日，马士基发布财报，数据显示，2023年第三季度公司业绩表现符合预期。受运价下跌及货量下降的影响，本季度营收为121亿美元，而去年同期则为228亿美元，息税前利润率为4.4%。马士基维持对全年业绩的预期，但预计会接近此前预估范围的下限。
海运业务方面，自上一季度以来货量增长了9%，亏损2700万美元，而去年同期则为87亿美元。物流与服务业务营收为35亿美元，而去年同期为42亿美元。因全球拥堵缓解，堆存需求减少，货量下降4.1%，码头业务营收为10亿美元，而去年同期为11亿美元。马士基宣布计划进一步减员3500人，其中2500名员工将在年底前受到影响，其余延续到2024年。（来源：马士基）
马士基第三季度业绩表现反映出，需求低迷、运价重回历史水平以及成本面临通胀压力已成为行业的新常态。今年初，马士基一共有11万员工，截至目前已经降至10.35万人。可见，为应对不利的市场环境，裁员往往成为了企业维持运营、增强竞争力和韧性的手段。尽管马士基维持对全年业绩的预期，但由于宏观经济、燃油价格、运价等因素，马士基全年业绩依然充满不确定性。
9）多地聚焦推动产业集群发展等方面，系统部署推进新型工业化
11月1日消息，近期，江苏、浙江、江西、河南等地相继召开新型工业化推进会议，聚焦提升产业链竞争力、加快传统产业焕新和新兴产业壮大、推动产业集群发展等方面，系统部署推进新型工业化。业内人士表示，多地抓住当前经济恢复关键期和产业转型窗口期，相关部署把高质量发展要求贯穿新型工业化全过程，将进一步增强产业链韧性，补齐短板、拉长长板、锻造新板，促进各类企业优势互补、竞相发展，提高工业发展质量、效益和国际竞争力。（来源：经济参考报）
这些事情大家其实一直都在做，谈不上新鲜。只是在当前这个特殊的经济大环境下，显得更能吸引媒体眼球而已。产业带的存续和沿革，起推动作用的主要还是市场，即交易结构的经济性和稳定性。政策很重要，有时甚至会对产业带的形成和突破起到决定性的作用，但用更根本、更长远的眼光来看，政策应该更多的回归服务、支持性质的辅助角色，避免大包大揽，避免资金等宝贵资源的错配。
10）11月1日起，“京C”牌照快递三轮正式上路
从11月1日开始，邮政寄递等民生服务行业使用的合规电动三轮车将悬挂“京C”号牌上路行驶。据悉，为了确保民生服务不受影响，从现在开始至12月31日的两个月内，京C电动摩托车将与这些行业之前使用的违规电动三四轮车“并存”。市公安交管部门将会同行业主管部门，督促行业单位提早全部置换合规车辆。（来源：新京报 ）
自2016年以来，包括深圳、广州、郑州、上海、天津等地，已先后进行过多种程度和形式的管制政策。在过去燃油车替换过程中，由于存在一些成本、限购、限行、路权等各种因素，影响了使用纯电动物流车的积极性，进程较慢。今年相关管理部门并没有采取一刀切的措施，留了存在“合规车”与“违规车”一起使用的2个月“并存期”，行业违规用车将陆续退出，由合规车辆逐步替补，从而保障民生服务可持续、不断链、车辆更换可操作、不仓促，确保2024年1月1日起全部更换为合法车辆。但购车成本、车辆充电问题，以及考取驾驶证所带来可能会提高相关从业人员的就业门槛等问题，还需要进一步思考和完善。
11月3日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对货拉拉进行约谈，并对满帮集团、滴滴货运、快狗打车等平台公司进行了提醒。约谈针对货拉拉在经营管理方面存在的突出问题，要求货拉拉立即落实约谈要求，采取针对性措施，确保全面整改到位。约谈强调，各平台公司要进一步健全企业经营决策机制和客服体系，畅通司机利益诉求渠道，完善处理机制，切实保障司机合法权益；要进一步提高思想认识，落实企业主体责任，坚决维护行业安全稳定发展大局。货拉拉表示，将严格落实约谈要求，汲取教训，举一反三，立即整改，进一步健全完善企业经营管理制度，切实维护司机合法权益。其他平台公司表示，将按照此次约谈会精神，进一步增强风险意识，切实履行企业主体责任，依法合规经营，共同维护公平竞争市场秩序。（来源：交通运输部）12）快手双11家具家装行业GMV同比增长超770%11月2日消息，快手数据显示，截至11月1日，快手家具家装行业GMV同比增长超770%，其中四大品类GMV（床类/床垫/沙发/桌类）同比增长超1200%，床类、床垫、沙发、桌类同比分别增长了7135%、2948%、1859%、1269%，8个商家销售额整体破千万。（来源：36氪）据晚点 LatePost11月2日消息，阿里旗下的国内批发电商平台 1688 和二手电商平台闲鱼的重要性提升，近期升级为淘天集团的一级业务。据悉，1688、闲鱼、钉钉、盒马在内部被视为阿里最具发展潜力的四个产品。2023 年 9 月闲鱼的月均日活跃用户达到 3668 万，同比增长 18.6%；1688 员工透露，其每个月的活跃用户增速也在两位数。（来源：晚点 LatePost）
11月3日，首批约700公斤出境快件包裹经武汉海关所属鄂州海关审单查验后顺利通关放行，搭乘当日O37099航班飞往比利时列日。这是鄂州花湖机场顺丰转运中心投入运营后的首批国际快件，标志着鄂州花湖机场国际快件业务正式开启。（来源：长江日报）15）江苏：到2025年，打造跨境电商特色产业带30个以上10月31日消息，《江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（2023－2025年）》近日出台，提出力争到2025年，打造跨境电商特色产业带30个以上，建设跨境电商产业园120个以上，培育行业领先、国际竞争力较强的跨境电商企业600家以上，重点培育公共海外仓100个以上，重点培育发展具有一定国际影响力的跨境电商出口品牌100个以上。推动“产业带＋跨境电商”融合发展方面，聚焦新能源、汽车零配件、轻工纺织、机械设备、智能家电、建材家居等优势产业集群和外贸转型升级基地，搭建合作平台，加大与跨境电商重点平台、服务商的对接，打造产业带发展标杆企业，推动传统制造企业“出海”。
16） Flexport宣布完成对Convoy核心资产的收购11月2日消息，Flexport首席执行官兼创始人Ryan Petersen宣布，已经成功收购了美国物流科技巨头Convoy的核心资产，并计划从其核心产品和工程团队中保留一小群团队成员。Convoy是美国最大的互联网货运平台之一，于2015年创立于西雅图。此前，因资金链断裂，美国互联网货运平台Convoy10月19日宣布关闭运营（来源：壹航运）11月2日消息，近日，菲律宾国家安全顾问爱德华多·阿诺表示，如果TikTok被证明用于间谍活动或网络攻击，那么菲律宾会考虑全面禁止TikTok。（来源：网经社）
