来源：瑞恩资本RyanbenCapital

讯飞医疗科技(02506.HK)，分拆自科大讯飞(002230.SZ)，于今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际联席保荐。

讯飞医疗科技，计划全球发售703.55万股H股(占发行完成后总股份的5.82%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价82.80港元，每手50股，最多募资约5.83亿港元。

以每股发售价82.80港元计、超额配股权未获行使，讯飞医疗科技预计上市总开支约7540万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

讯飞医疗科技此次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购3557万美元(约2.77亿港元)的发售股份，其中招商局中国基金(00133.HK)通过星群认购360万美元，中诚信投资通过达安认购800万美元，横琴投资基金认购800万美元，合肥国资基金合肥讯医创投通过讯医认购797万美元，基石资产管理最终控制的Costone China Growth认购800万美元。

讯飞医疗科技此次IPO，募资净额约5.07亿港元：约32.4%的将用于投资研发，包括用于讯飞医疗研究院以持续升级讯飞星火医疗大模型、持续优化算法并加强机器学习等核心技术及海外研发中心；约26.6%将用于升级现有产品及开发新产品；约24.7%将用于加强商业化能力；约6.4%将用于收购可能与公司现有产能产生协同效应的公司；约10%将用于营运资金及一般企业用途。

讯飞医疗科技此次IPO，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、浦银国际、民银证券、农银国际、中国银河国际、TradeGo Markets、宏智证券；德勤为其审计师；澄明则正、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；金杜、欧华分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

招股书显示，讯飞医疗在上市后的股东架构中，科大讯飞(002230.SZ)持股49.42%；员工持股平台合肥正升持股16.11%；科讯创业投资持股14.43%；胡国平持股约3.71%；安徽言知持股1.12%；讯飞海河持股0.79%；科讯连山持股0.25%；招商局中国基金，通过天正投资，持股3.23%；韩笑先生通过淄博集智持股1.44%；韩笑先生通过共青城汇智持股0.87%；赵洪修、赵子同先生通过上海水遥持股1.24%；同创伟业通过合肥同创持股0.62%；中国科技产业投资通过国科瑞华持股0.62%；杨振宇、金立刚、杨振兴先生通过海南跃马持股0.34%；其他公众股东持股5.82%。

讯飞医疗，成立于2016年，作为人工智能赋能的医疗解决方案提供商，提供的产品及解决方案支持从健康风险预警、早期筛查、诊断、治疗及治疗效果评估、诊后管理、慢病管理的多种医疗服务，并且独立开发了支撑公司产品及解决方案的人工智能技术。根据弗若斯特沙利文的资料，讯飞医疗2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一，市场份额为5.9%。讯飞医疗专有的讯飞星火医疗大模型，面向300多种医学场景应用，在专家级医学知识图谱问答、临床语言理解、医学文文件生成、疾病诊断及治疗推荐、多轮医疗对话、多模态交互等六个医学场景中的自然语言处理任务维度超越GPT-4 Turbo。公司也是唯一一家参与制定「用于医疗领域的大型语言模型的技术评估体系和标准规范」的企业。讯飞医疗推出的智医助理是全球首个及唯一一个通过国家医师资格考试(综合笔试)的机器。

讯飞医疗科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800020_c.pdf