「40Seas」获600万美元融资，以「AI+数据」简化跨境贸易的金融服务｜36氪首发
苏霍伊 2023.08.10 来源: 36氪Pro 热度: 9
40Seas也找准了自己的行业切入点。"我们主要关注跨国贸易中的中小企业。" Suki Gao 告诉36氪。 |
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36氪获悉，B2B"先买后付"（BNPL）跨境贸易融资服务商“40Seas”宣布获得600万美金的种子加轮投资。本轮由靖亚资本领投，美国QEDInvestors跟投，老股东Team8和以星追投增持。在过去的8个月内40Seas共获两轮融资，累计金额超1700万美元。此外，40Seas还持有1亿美元的授信额度。中国区联合创始人兼总经理高绣棋（Suki Gao）介绍，40Seas于2022年在以色列创立，通过数据和AI能力，将B2B支付和跨境贸易融资带入数字时代，为中小进、出口商跨境贸易的融资提供新型解决方案。虽然在C端用户角度，随着AfterPay、Affirm等BNPL巨头的洗礼，“先买后付”的概念已经深入人心，但在跨境B2B领域，这种面向特定场景的先买后付服务并不多见。之所以并不多见，是因为跨境贸易场景复杂，授信数据获取不易，风控模型的建立也比较依赖强行业经验。这也是行业内由来已久的痛点。从买方视角来看，随着通胀上升和欧美经济体提升利率，欧美本土企业的融资成本骤增；零售端的通胀居高不下，欧美居⺠购物选择性增强，库存积压，导致资金占用时间延长，进而增加了其对账期的需求。而这一变化也传导到了中国——产业链对资金的诉求也迅速传递给了中国的出口制造型企业和贸易商。毕竟，从卖方视角来看，在账期付款中，中国出口企业面临垫资、货款回收⻛险、交易欺诈⻛险等问题，这些都限制了外贸企业业务的良性增⻓。第二种是一定比例的预付，通常是70%的加尾款发货时或者30%的见提单付款，各类企业均有使用；其中，第二以及第三种付款方式占比最高。而跨国贸易不比国内贸易，对客户的了解程度差，产生信用违约的⻛险高，且客单价较高，一旦产生违约损失巨大。针对这一痛点，国内也有相应解决方案。不过国内的贸易出口商依旧钟情于传统的保理服务，或是在银行门前跋涉、艰难寻求授信以缓资金之困。"这也是我们在此刻选择创立40Seas的原因。"Suki Gao表示，"由于跨境贸易本身的复杂度高、链条⻓等问题，其线上化、电商化的趋势已不可抵挡。40Seas 想做的就是跨境贸易中的简易“信用证”，即由我们在信贷风险中扮演‘信用担保人’和‘送水人’的角色，从而帮助买卖双方建立信任、降低风险和解决现金流的问题。”要成为“信用担保人”和“送水人”，40Seas选择以尾款的环节作为落脚点。Suki Gao向36氪介绍，40Seas的产品服务主要有两种选择，一是B2B尾款保证。由40Seas承担买家的信用风险并提供在发票到期日垫付发票金额100%；二是尾款提前垫付，即40Seas向出口商在发票到期日之前支付发票金额的100%货款。之所以会有如此产品结构，与团队对于行业的认知有关。在他们看来，跨境贸易的先买后付服务有三个比较重要的驱动力：一是中国出口企业本身在产业链中的话语权仍然比较弱，欧美企业的资金压力传导到国内是必然的结果，40Seas提供的立刻付款服务，可以解决贸易商资金流、信任和增⻓的问题；二是，是疫情后，跨境贸易数字化迅速发展，为支付、物流和贸易真实性验证提供了便利；三是，不同于传统的保理、银行授信主要针对国内的出口商进行授信——跨境领域的BNPL业务的授信主体主要是海外买家，出口商无需自己兜底。而不同于受限于数据因素的国内服务商，40Seas通过AI+数据进行买家考核和分析，筛选出值得投资的买家。"40Seas借用AI的算力找到值得投资的买家，并给予与其潜力相等的额度。"在认知、技术之外，40Seas也找准了自己的行业切入点。"我们主要关注跨国贸易中的中小企业。"Suki Gao告诉36氪，当下全球微中小企业每年的融资缺口高达5.2万亿美元。这意味着，以前中国的传统工厂认为欧美市场"不缺钱"是一个错误的观念。而且相比较于大型跨国公司，中小企业被拒绝贸易融资的概率是其的7倍。这些有限的融资渠道虚弱了欧美中小企业在市场上的竞争力。从买家画像来看，年采购量超5千万美元之上的买家在交易中占据绝对主导的地位，供应商基本处在弱势的地位。买方甚至还会提出120天账期——180天账期等强硬要求。而中小企业在跨境贸易中的处境是完全相反的。但事实上，99.9%的企业都是中小企业。而65.5%的中小企业是整个行业中最吸金、最赚钱的。但其中42%的中小企业备受市场匮乏的困扰，82%的中小企业则最后因为现金流问题而失败。图注：跨境贸易中的买家画像
化分工协作的高度复杂性、跨境企业不错的利润空间、对软件和服务较强的付费意识让跨境领域成为企业服务最肥沃的土壤之一。但广阔的赛道也意味着激烈的竞争。对于接来下40Seas可能需要面对的同行压力，Suki Gao认为，越多人的加入可以推同行业更快的前行，作为早入行的40Seas，其风控模型在积累数据方面"抢占先机"。40Seas的团队拥有国际化的落地能力，其创始人兼CEO Eyal Moldovan等来自三个不同国家的行业专家共同打造，团队核心在跨境支付、物流和贸易融资方面已沉淀了十余年的经验和实践。靖亚资本创始管理合伙人郑靖伟表示："中国每年向欧美出口额超过8.5万亿，其中约有50%是可以服务的机会；且目前欧美经济疲软，利率高企，是BNPL产品切入市场的极好的时间点。未来面向中国以外的全球市场的贸易流动的市场空间将更加巨大。其中，我们尤其关注和看好跨境Fintech领域，其高效的商业模式、较高的进入壁垒、极大的规模效应将会催生出优秀的公司。我们看好 40Seas团队及其提供的灵活金融解决方案，通过简化信用证等过时的流程，40Seas能够帮助中小企业更快、更轻松地获得融资。靖亚资本的注资，不仅是资金的支持，未来我们也将帮助40Seas实现在亚洲的增⻓和扩张。”Eli Glickman，以星总裁兼首席执行官表示：“我们很高兴扩大对40Seas的投资，这个平台在初期阶段经历了惊人的增⻓。以星与40Seas的使命高度契合，即帮助中小企业克服跨境贸易中与支付相关的障碍。得益于40Seas灵活的数字融资解决方案，我们的客户现在可以在发票日期后的90天内延迟支付货运费用，为他们提供了宝贵的灵活性。"
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