作者 | 白瑞

编辑 | 及轶嵘

图源 | 图虫

云计算俨然已成为科技行业最为重要的赛道之一。

在阿里公布3年2000亿的云计算投资计划后，腾讯紧随其后，宣布未来5年5000亿的超大规模云计算投资计划。特别是在数据中心方面，将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

业内专家表示，从自建自用满足内部需求，到对外输出云服务提供商用，已经成为BAT等互联网云厂商的标准发展路径。

但这并不代表互联网公司做云就有着天然优势，随着国内云计算竞争进入淘汰赛，一些被边缘化的云厂商往往以关闭退出收场。

今年4月30日，苏宁云商城正式停止运营；5月31日，美团公有云停止对用户的服务与支持。

另一边，随着中国资本市场的开放，创业板注册制的推出，UCloud(优刻得)、金山云、青云QingCloud等一些中小云厂商也在谋求上市，并将其视为“救命稻草”。

与此同时，字节跳动、快手等互联网新生代也开始“闯入”云计算领域，自建云数据中心，推出云服务相关产品。

在历经云计算爆发期的红利之后，头部玩家竞争升级，中小云厂商或是倒闭退出，或是IPO上市，还有“后浪”突然闯入，似乎整个云计算赛道正在酝酿着新一轮变局。

“生存”还是“毁灭”，这是个问题

据“中国云计算第一股”UCloud财报显示，2020年一季度由盈转亏，净亏损2556万元，同比扩大696.2%；扣非后净亏损2959亿元，同比扩大802.1%。
“美股市场纯云概念第一股”金山云的财报显示，2020年一季度净亏损3.32亿元，同比扩大64.65%。
正在冲刺科创板的青云在其招股书显示，该企业3年累计亏损了4.36亿元。

UCloud、金山云、青云进行上市融资，一方面能够获得资本上的支持，另一方面也可以提升自身的品牌。赛迪顾问大数据产业研究中心高级分析师姚学超对创业邦表示，“从目前大环境上来讲，资本正处于下行周期，云计算企业能上市就尽快上。”

根据招股书，金山云2019年营收为39.56亿元人民币，同比增长78.4%。青云2019年营收为3.77亿元，同比增长33.7%。UCloud的2019年财报显示，该公司营收为15.1亿元，同比增加27.58%。

那么，他们的营收增长相比竞争对手跑得算快吗？

阿里云在截至2020年3月的财年收入同比增长62%至400.16亿元；腾讯云2019年的云服务收入已超过人民币170亿元，增速持续高于市场；华为云全球IaaS市场排名上升至第六，增速高达222.2%，全球增速最快。

中小云服务商虽然市场营收也在增长，但相比头部厂商增长相对缓慢，并不在一个体量上。借力资本市场，他们才能够有更多的机会做大做强。

对于整个云计算行业来说，高投入、周期长、技术要求高等都是绕不过的门槛，就连国内第一云厂商阿里云也尚未实现盈利，而世界排名第一的亚马逊从开始投资到实现盈利，则用了大约20年的时间。

阿里、腾讯作为国内互联网巨头，其自身就有丰富的云计算应用场景，再加之规模效应带来的成本优势、资源优势，在服务器等硬件成本的投入上，与供应商也更具议价能力。

而反观中小云厂商在这方面则很难占到“便宜”，这也反应到了其营收增长承压、净利持续下滑。

金山集团董事长、金山云董事长雷军就曾坦言：“金山云下一个当务之急是什么？是在未来几年中怎么获得增长。因为云服务公司的规模效应非常明显，只有达到一定的规模，我们才会在一个比较舒适的位置上，所以做大规模将会是我们面临的新挑战。”

青云、UCloud都成立于2012年，属于国内最早一批将云计算商业化的厂商，已经拥有了一定的客户基础和存量市场。姚学超谈到，他们每年只需要拓展少量的用户规模，也能够维持基本的增长，然而爆发性增长是很难实现的。

图源：IDC《中国公有云服务市场（2019下半年）跟踪》

据IDC报告显示，阿里、腾讯、中国电信、华为、AWS位居IaaS+PaaS市场前五，在IaaS+PaaS市场总体占据76.3%的市场份额，在IaaS市场总体占据77.5%的市场份额。

在2019年下半年，中国公有云服务市场集中度依然很高。

与全球云计算市场发展格局类似，中国云计算赛道的“马太效应”正在越发明显。阿里云在国内云计算老大的地位无可撼动，但第二名之争则更为激烈，近来华为云的快速增长大有赶超腾讯云之势。

姚学超对创业邦表示，相比互联网厂商，华为自带的ToB基因优势明显，长期为政企提供服务，拥有可观的客户基数，客户资源也相对优质，未来云也会逐步替代ICT服务。

目前，华为云正在全面发力混合云和私有云，年增长超过100%，已经和腾讯云份额相差不大。

中国企业上云到了最“难啃”的阶段

从国内来看，在前几年公有云的爆发增长期，上云基本还是集中在中小企业，特别是互联网企业。

而在这波发展红利过后，适合上云的企业开始变少，云厂商特别是中小云厂商的日子则越来越难过。

目前，阿里云和腾讯云的主要营收还在于公有云，从2016、2017年开始，相继推出了类似于私有云的专有云产品，开始把重心从公有云向私有云进行过渡，试图以此撬开传统IT厂商所占据的政府、金融、大型企业的市场。

主流云厂商也都具备了包括公有云、私有云、混合云在内的全栈能力，根据不同客户不同行业的不同需求，来匹配自身的能力，为客户提供相应的服务。

但事实上在中国，大型企业上云仍是一块“难啃”的骨头。

根据投资管理公司LD Investments和美国国家软件与服务公司协会(NASSCOM)的分析称，中国的云计算市场已经是世界第二大市场，但仍仅是美国（世界最大）的十分之一。

云计算仅占中国IT支出的2.7%，IT支出又仅占GDP的1.4%。相比之下，美国的云计算占IT支出的11.4%，IT支出占GDP的4.7%。

图源：Statista

姚学超表示，从整体上来说，中国企业的上云率只有大约20%，很多企业对于上云还是持谨慎态度，主要有以下两方面原因：

一些大型传统企业IT架构往往比较复杂，业务量庞大，上云是一个非常繁复的过程，牵一发动全身，如何能够安全、稳定的迁移是首要考虑的问题。由于迁移数据上云，影响了系统的稳定性，甚至企业正常的经营是得不偿失的；
大型传统企业业务相对来说还是比较平稳的，一天24小时，一年365天，所需要的计算资源、存储资源，基本上不会发生比较大的波动。因此，企业机房里以往所购置的服务器、存储等硬件，基本上就能够维持正常的应用。

而互联网公司的业务量往往会波动较大，例如，饿了么近期就将旗下所有业务系统、数据库设施等全部迁移到了阿里云。

高峰期饿了么可在阿里云上快速扩容，可以支持1亿人同时在线点单，低峰期则可以释放算力，每年节省上千万元，同时动态规划最优线路，让外卖更快送达。

互联网公司能够充分利用云计算弹性伸缩的特点，节约成本，而对于诸如制造业和工厂等传统企业，业务量相对稳定，不需要用到云的弹性资源，因此对于上云往往“感知不强”。

“云不是万能的，有些行业适合上云，但有些企业、行业上不上没有本质区别”，姚学超对创业邦说，云提供了一种计算和存储的能力和资源，企业自身的IT资源和能力如果已经能够满足需求，那么这些行业、企业就没必要上云。

在大型企业中，金融、政府、高校等行业的上云步伐正在加快，但出于安全隐私性要求，往往通过部署私有云来满足业务的发展。

信天创投合伙人蒋宇捷也表示，云计算的商业价值还有待继续挖掘。云计算目前的趋势是传统企业的IT架构都在加速向私有云、公有云以及混合云迁移，像银行、能源、电信等重要行业都具备这样的趋势。

从行业细分市场的规模、丰富程度、核心技术等多个维度来看，中国云计算的普及与美国仍然有不小距离，仍有很大的市场空间。

巨头纷纷重金加码，“后浪”闯入布局

借势政务上云和“新基建”，云厂商正在推动一场有史以来最大规模的“上云运动”。

随着数字中国、数字政府的推进，政务上云成为热点，也是兵家必争之地。

无论是阿里云、腾讯云还是华为云，都在“拼命”争夺这块大蛋糕。

数字政府是个长周期的市场，业内普遍认为，建设周期至少10年，阶段性成果最快也要3到5年。美国有三分之一的政务项目以失败告终，可见挑战非常大，没有一家企业可以独揽。

各玩家在其中往往“八仙过海，各显神通”，同时强调多赢、合作以及兼容。

图源：网虫

基因决定玩法，从河北政府分别与腾讯云、阿里云签订的合作协议就可以看出。

对腾讯云偏向于“服务型政府”的转变，从“一网、一门、一次”延伸到政府服务的多个层面，但对阿里云明显偏向于产业云以及数字产业的扶持和孵化，这其中有当地政府对新兴产业、当地经济及就业拉动的思考。

相比腾讯的微信和小程序，阿里的钉钉、支付宝和高德地图，以硬件起家的华为在应用入口上存在明显短板。但其强项在于产业资源对接能力，让对政府业务有深度了解的合作伙伴去做应用。

新基建的“破土动工”，也让云厂商开始加大新基建领域的布局。

随着人工智能、大数据、物联网的加速发展，每天都会产生海量的数据，无疑需要高速的计算能力，占用大量的云计算资源，这也将推动云计算产业持续增长。

图源：创业邦，根据公开资料整理

阿里在今年4月宣布未来三年再投2000亿，布局包括云操作系统、服务器、芯片等在内的新技术、新基建。

5月，腾讯同样宣布将加码新基建布局，未来五年将投入5000亿，并随后首次公布AI新基建“一云三平台”架构。

华为则持续在5G、云、AI、工业互联网、数据中心等领域发力，参与新基建建设。

今年以来，云厂商纷纷加速投资建设云数据中心。

云计算最终还是要以硬件作为支撑的，没有硬件就不能谈云。根据赛迪《“新基建”发展白皮书》预测，大数据中心将带动云计算、物联网产业快速发展，预计2022年会带动相关投资超3.5万亿元。

今年2月，阿里云位于华南地区的河源数据中心正式开服，截至目前，阿里云在全球部署了200多个数据中心。

今年5月，华为云在贵安的数据中心正式封顶，预计年底完成交付。同时，华为云在抚远的大数据中心项目也已签约落地。

7月3日，腾讯云在华南布局的清远云计算数据中心正式开服，整个数据中心集群规划容纳服务器超过100万台。

图源：图虫

在各大巨头竞逐新基建，重金加码云计算之际，一股新生代互联网的力量也正在云计算领域蓄势待发。

今年6月，快手智能云大数据中心项目签约仪式在快手总部举行，该项目落地内蒙古乌兰察布市，投资达百亿元，预计2021年投入使用。

据悉，乌兰察布大数据中心是快手第一个自建的超大规模互联网数据中心。该数据中心体量在业内仅次于腾讯、阿里巴巴，将由快手技术团队自主研发，独立完成整体的概念设计。

在快手宣布建设乌兰察布数据中心前，快手智能云(乌兰察布)科技有限公司在5月注册成立，为数据中心的运营实体。据快手透露，其自建智能云数据中心且成立公司主要是考虑到自身业务发展，提前为构建业务生态布局。

快手此次乌兰察布数据中心的定位在于为大数据、人工智能等业务涉及技术提供基础设施支撑，未来还计划在华北、华东、华南建设超大规模数据中心，满足中长期发展需求。

而人工智能、大数据等技术落地都要依靠云计算。

姚学超对创业邦表示，随着快手业务量越来越大，每天产生、处理的数据越来越多，如果仅仅通过公有云资源肯定将面临巨大的成本开支。自建部署云，在一定程度上会和购买第三方云服务基本持平甚至更便宜。

其次，自建数据中心还能保证数据的安全性。第三方往往通过云的使用量就能判断出业务的增长情况，这对于大公司而言是不可接受的。

字节跳动也从去年释放出入局云计算领域的信号。

6月22日，字节跳动推出了一款名为“火山引擎”的企业云服务平台，并且在2019年11月就注册了名为“字节云”的微信公众号，其账号主体是北京飞书科技有限公司，为字节跳动全资子公司。

图源：火山引擎官网

据悉，“火山引擎”就是原来的“字节云”，“字节云”于2019年下半年开始内测，今年2月份开启小规模公测，并正式更名为“火山引擎”。

创业邦了解到，火山引擎的产品线覆盖了视觉智能、数据智能、多媒体技术、智能推荐等多个方向，既有支持私有化部署的产品，也有支持SaaS的产品。

其实在去年，飞书就上线了名为“轻服务”的小量级云服务产品，采用一体化的流程，为开发者将提供服务器部署、联调测试、线上运维等服务。

与此同时，字节跳动旗下的另外一款产品“图虫”也上线了企业云服务，整合了图片存储、分类、成员管理、权限控制、数据统计等功能，是一款为团队打造的高效率、便利的企业私有的云图库。

从这一系列动作来看，字节跳动似乎正在按照自己的节奏一步步“落子”，试图打造一款与巨头错位竞争的云服务。这也符合其CEO张一鸣一直以来的打法，一旦看中某个领域，就进行多点布局，哪个产品跑得最快，就集中资源去扶植它。

对于这一举动，姚学超认为，字节跳动实际上拥有一定机会，由于自身体量很大，如果做云的话其体量将超过金山云。但从目前市场格局而言，对于新进入者很难切入，即便以华为的实力，在云计算领域也需要布局多年才进入头部阵营。

但就快手、字节跳动来说，相比阿里、腾讯的ToB基因更弱，因此其自建数据中心，更多的还是为自身的生态体系服务，短期内大规模为市场提供服务的可能性还不大。

业内人士也表示，目前，公有云服务市场集中度已经较高，后进入者需要有巨大投资、持续的战略布局，以及经受很长一段时间亏损，才可能在市场上抢占一席之地。

写在最后

前几年，云计算厂商之间为了争夺用户，常常大打价格战，有的厂商一年一降，有的厂商甚至一年降几次。

而现在，各个云厂商的价格已经很难拉开差距，价格不再是主导因素，用户更关注的是，上云之后是否能够保证业务的稳定性和安全性，以及在此基础上，是否能够获得更多附加价值。这些都成为了当前云厂商的关注点。

无论是“前浪”，还是“后浪”，只有“苦炼内功”才能在云计算赛道上笑到最后。

参考资料：

1.《优刻得科技股份有限公司招股说明书》

2.《北京青云科技股份有限公司招股说明书》

3.《阿里和腾讯缠斗政务云》，钛媒体

4.《华为阿里腾讯战事升级，数字政府市场现三国杀》，AI财经社

5.《上市一个月，金山云过得好吗?》，BT财经

6.《信天创投蒋宇捷：去年中国云计算增速39% 仍有巨大机会》，新浪财经

7.《快手投资百亿自建大数据中心，这波后浪来得太猛太快》，中国电子报

8.《“字节云”上线，张一鸣发力云服务》，Tech星球

9.《千亿级云计算市场，字节跳动也想分一杯羹》，观察者网

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