文丨竞核

一、核心观点

1.摩根斯丹利元宇宙规模达8万亿美元，有望成为新平台

近日摩根士丹利在分析报告中称元宇宙有望成为一个8万亿美元的庞大市场，并有望取代互联网，成为下一代的社交媒体、流媒体和游戏平台。

分析师Brian Nowak表示：与当前的数字平台一样，我们预计元宇宙的主要作用也是成为一个广告平台以及推动线下产品消费的电商平台。

在该领域中处于领先地位的Meta（Facebook）为股票首选，该公司核心业务具备持久增长前景，且拥有强劲的自由现金流，可持续为元宇宙建设投入资金，目前Meta已经为构建元宇宙投资了数十亿美元。

除此之外，摩根士丹利还推荐了游戏公司Roblox，该公司拥有强大的商业化算法，可以利用其4700万日活用户、“强大”的货币化算法来获取元宇宙的广告和电子商务机会。

此外还有视频游戏和其他程序提供动力的引擎公司Unity Software，该引擎可能有助于为元宇宙创建内容。

2.叠纸首款非女性向游戏曝光,不一样的叠纸来袭

11月18日消息，由叠纸游戏100%控股的空塔工作室，最新研发的手游《逆光潜入》公布首支概念PV，并正式确认游戏玩法为“含有潜行元素的3D即时战术游戏”。这将是叠纸第一款自研非女性向游戏。

在公布后的短短7小时内，该PV在微博已经突破33万次播放，转发、评论、点赞均超过千次，B站播放也超过20万次，引发了大量的讨论。

《逆光潜入》最早于今年9月下旬通过微博首曝，根据目前曝光信息：《逆光潜入》设定在2194年的未来，游戏目标依然是“叠里叠气”的拯救世界。游戏类型大概率为主打潜行的RTT游戏，即Real-time Tactics即时战术游戏，这是一种多见于PC和主机端，但移动端仍十分新颖的垂直品类。

3.网易Q3游戏业绩亮眼，公司已储备多项技术，备战元宇宙

11月16日，网易公布2021年第三季度财报。财报数据显示，网易Q3总营收222亿元，同比增长19%。归属于公司股东的净利润为32亿元；非公认会计准则下，归属于公司股东的净利润为39亿元。

网易首席执行官丁磊表示，本季度，网易在线游戏业务在多元化战略方面成果颇丰。旗舰游戏表现强劲，新游戏也凭借其高品质的游戏设计，获得了热情玩家们的广泛青睐。未来，公司将继续为国内外玩家带来更多杰出新品。

对于近期较为火热的“元宇宙”概念，他坦言，目前谁都没有真正接触到元宇宙，但网易会在技术和规划层面做好准备。

手游方面，《哈利波特：魔法觉醒》《王牌竞速》等均登顶中国区App Store游戏免费榜，多款产品成为畅销榜Top30常客。端游侧，网易游戏也是打破了国产PC网游市场许久的沉寂。例如《永劫无间》《超激斗梦境》。除了发力国内研发外，网易近两年也逐渐加速海外工作室的布局。

为落实未成年人游戏新规，网易游戏基于自身技术积累，针对疑似未成年用户，积极探索人脸识别验证功能。网易通过成立独立部门——未成年人保护中心，以及“3项治理专项+3项防沉迷措施+2项特别行动”等措施，更系统性的编织未成年人防护网。

4.2021TGA提名公布：重磅大作缺位，《原神》成国游独苗

11月18日凌晨，TGA官方发布了2021年度游戏大奖提名名单：《死亡循环》《双人成行》《密特罗德：生存恐惧》《脑航员2》《瑞奇与叮当：时空裂缝》《生化危机8：村庄》六款游戏获得年度游戏提名。

或许是因为疫情带来的负面影响，许多欧美游戏公司不得不改变游戏开发方式、调整生产周期，产品的开发进度或多或少都会延缓。同时游戏市场竞争大、产品创新难，许多大厂纷纷选择“守成”战略，围绕现有IP打造续作、衍生产品等。这种做法固然稳妥，也容易出现产品同质化现象。

微软旗下产品获得提名共计20项，领跑榜单，这就是玩家们对潜心者的认可。

在国产游戏方面，米哈游凭借《原神》保持着最好成绩，获得“最佳持续运营游戏”和“最佳手机游戏”两项提名。在海外市场，《原神》是收入最高的移动游戏，除中国之外《原神》在全球手机游戏营收榜单上排名第一。

而今年腾讯全资子公司拳头游戏新发布的《英雄联盟手游》也获得了“最佳手机游戏”提名。比起单机、PC端游戏，国内游戏厂商更看好手游市场。

5.Nike与Roblox合作，元宇宙布局正式开始

11月18日，耐克宣布与Roblox合作，提供免费虚拟游戏空间Nikeland。将现实生活中的移动转换到游戏中，实现运动。同时设有数字展厅，玩家可以在那里为自己的虚拟形象购买耐克的商品。

通过这款月活跃用户超过2亿的游戏，为孩子们在现实世界中成为耐克客户创造了一条途径。据美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道，这只是该品牌在这一领域计划的开始。未来，它还可以举办与全球体育赛事相关的比赛。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2021年11月15日—11月20日IOS游戏类畅销榜中，腾《王者荣耀》处于霸榜地位，《和平精英》紧随其后。

过往数据中，《王者荣耀》基本稳居App Store游戏畅销榜Top1位置。此次，《和平精英》连续霸榜，主要是得益于PEL和平精英职业联赛正式开赛两周年。

同时《英雄联盟》品牌内《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》同样位于畅销榜中。《火影忍者》在本周两次杀入App Store游戏畅销榜Top10。

另一方面，近期网易游戏旗下《梦幻西游》《哈利波特：魔法觉醒》外，包括《大话西游》产品表现出色。

新势力侧，米哈游《原神》在新版本更新后，本周表现稳定。

中国香港市场

中国香港市场2021年11月15日—11月20日IOS游戏类畅销榜中，《神魔之塔》与《三国志·战略版》交替登顶。

就整体趋势来看，本周国产游戏逐渐与国外手游产品分庭抗礼。

国外手游产品中，《天堂W》、《七骑士2》、《伊苏6》、《金币大师》延续了上周的优秀表现，持续在榜。

国产游戏方面，《梦幻西游》、《天谕》、《一念逍遥》、《天涯明月刀》等国风游戏都有着不错表现。

中国台湾市场

中国台湾市场2021年11月15日—11月20日IOS游戏类畅销榜中，NCSOFT《天堂W》霸榜势头难减，三天夺得头名。

Habby网络新休闲手游《砰砰法师》延续了上周的良好表现，七天在榜，最高排名第五。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2021年11月15日—11月20日美国IOS游戏类畅销榜中，国产手游还是老面孔：米哈游《原神》、腾讯游戏《使命召唤手游》《PUBG MOBILE》进入榜单。

日本市场

日本2021年11月15日—11月20日IOS游戏类畅销榜中，米哈游《原神》、网易游戏《荒野行动》等进入榜单。

韩国市场

2021年11月15日—11月20日韩国IOS游戏类畅销榜中，米哈游《原神》、沐瞳科技《史诗交响曲》和莉莉丝《万国觉醒》持续登榜。

印度市场

2021年11月15日—11月20日印度IOS游戏类畅销榜中，休闲牌类进入战场。

在印度手游市场，吃鸡类目持续领跑，《PUBG MOBILIE印度版》《Free Fire MAX》都有登顶，其中《PUBG MOBILIE印度版》完成连续三天登顶。

休闲牌类游戏在本周大放异彩，多款扑克类手游进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2021年11月15日—11月20日中重度游戏买量榜单Top10中，阿里游戏《三国志·战略版》仍处在Top1位置。

此外，本周知名游戏厂商旗下产品占多数。其中包括网易游戏《梦幻西游》《大话西游》、三七互娱《剑魂Online》《斗罗大陆：魂师对决》、吉比特《地下城堡3：魂之诗》。

四、游戏版号审批情况跟踪

自7月22日国家新闻出版署发布游戏版号以来，近段时间未有新的版号信息公示。

据竞核统计，截至10月9日，2021年共计下发755款游戏版号。其中国产游戏版号679款，进口游戏版号76款。

具体到腾讯、网易、字节跳动、快手2021年获发有版号情况，分别为13款、11款、2款、3款。

产品上新方面，截至2021年11月21日，腾讯、网易、字节跳动、快手等互联网大厂分别上线了约22款、18款、9款、3款手游产品。

五、一周大事件

Metaverse：

《仙剑》“元宇宙”官宣

11月15日消息，中手游董事长兼CEO肖健首次公布“仙剑元宇宙”相关具体规划。据介绍，中手游自研产品《仙剑奇侠传:世界》将会是国内首个具备开放世界元素的国风文化元宇宙游戏，同时也会是国内首个提供VR深度体验，并让玩家利用VR设备真正化身虚拟角色的国风文化元宇宙游戏。

Roblox 投资三款教育类游戏

11月16日消息，当地时间周一游戏平台开发商 Roblox 宣布，公司向非营利组织投资 1000 万美元，用于开发三款教育类游戏。这也是公司首次在教育类游戏领域进行投资，最终目的是为公司的元宇宙战略扩大用户基础。

Quest 2销量已破千万大关

11月17日消息，高通首席执行官安蒙（Cristiano Amon）在公司的2021年投资者日表示，自2020年10月推出以来，Meta已售出了1000 万台Oculus Quest 2头显。高通会后继续补充说，1000万销量是来自第三方市场评估数据。

Quest 2是来自Meta的一体式VR头显，采用高通的骁龙XR2芯片组。尽管高通澄清了1000万销量的说法，但如果属实，Quest 2超过1000万销量都应该只是最近这几月的事情。

元宇宙社交应用“Tagging”完成数千万元融资

11月17日消息，新型元宇宙社交应用“Tagging”已于近日完成数千万元Pre-A轮融资，投资方为磊梅瑞斯创投、棕熊资本。据Tagging创始人柴舸洋介绍，本轮融资资金将主要用于产品研发、系统搭建。

光粒科技已完成过亿元A+轮融资

11月18日消息，AR智能眼镜公司 “光粒科技”对外宣布，已完成过亿元A+轮融资，由A+1和A+2两阶段完成，其中A+2阶段为阿里巴巴天使投资人吴炯先生旗下的美元基金风和资本领投，松阳产业基金与原有股东常春藤资本跟投。老股东线性资本、祥峰投资继续大力支持，在不同阶段持续超额加码。此轮融资后，光粒科技将进一步深化在消费级AR智能眼镜市场的布局，深耕光场及全息技术，提升量产交付能力，加快下一代产品上市，拓展商业版图。

华为 AR 和 VR 场景地图专利获授权

11月19日消息，华为技术有限公司“AR/VR 场景地图获取方法”专利获得授权，公开号为 CN110855601B，申请日为 2018 年 08 月 21 日，公开日为 2021 年 11 月 19 日。企查查专利摘要显示，本申请提供一种头戴式显示设备的场景地图获取方法和设备。

行业动态：

《守望先锋》或将推出手游

11月15日消息，根据暴雪官方招聘页面的一个职位信息显示，暴雪官方正在招聘一个移动项目产品经理，该职位描述中写道：“暴雪娱乐正在寻找一位才华横溢、热情洋溢的产品经理，以帮助我们创造世界上最好的手机游戏体验。此人将参与多个游戏：《暗黑破坏神》、《守望先锋》、《炉石传说》以及更多精彩游戏。”

数数科技完成3.76亿元C轮融资

11月15日消息，国内游戏大数据分析服务商“数数科技”宣布完成3.76亿元C轮融资，由红杉中国领投，线性资本、蓝湖资本和金沙江创业投资跟投。本轮融资将用于新产品研发、服务升级、海外拓展和团队建设等

Netflix 将通过 iOS直接订阅支付

11 月 15 日消息，众所周知，苹果会通过 App Store 支付系统进行 15-30% 的抽成，Spotify 和 Netflix 等一些公司则通过取消 iOS App 订阅的选项来避免支付抽成。不过据彭博社报道，在放弃 App Store 支付系统三年后，Netflix 网飞现在重新支持了通过 iOS App 直接订阅。

英伟达确认限制部分云游戏性能

11月15日消息，不过最近玩家发现，GeForce NOW开始限制游戏性能，多款作品达不到60fps，甚至只有45fps。而NVIDIA官方也确认了限制性能一事。NVIDIA官方也在社区确认了限制GeForce NOW游戏帧率一事，称默认设置已经做了微调，会根据不同的会员类型的设备来优化游戏性能、画质及网络连接质量，这些默认设置被称为OPS最佳可玩设置。

苹果将独家发售《迪士尼狂热混战》MOBA 手游

11月16日消息，据苹果官网宣布，Apple Arcade 服务将在 12 月独家上线一款名为《Disney Melee Mania（迪士尼狂热混战）》的游戏，该游戏将包含众多的迪士尼、皮克斯经典角色。

国产游戏版号或将在近期恢复审批

11月16日消息，近日有多位游戏公司内部人士表示游戏版号或将在近期恢复审批，可能在本月就会公布新一批版号名单。但也有业内人士指出，游戏版号的审批监管趋势必然会趋于严格，审批周期将被拉长，这是游戏市场发展的必然阶段。

谷歌成立《堡垒之夜》特别工作组

11月16日消息，据报道，Epic Games在周一公布的一份未经修改的法庭文件中称，谷歌成立了一个工作组，用于阻止Android用户在其Google Play Store应用商店之外下载热门游戏《堡垒之夜》。据法律文件显示，谷歌的这一行为帮助自己获得了游戏收益，但却违背了Android是一个“开放”平台的理念。

iOS 版《云・原神》开启测试

11 月 17 日消息，感谢iOS 版的《云・原神》已经开启了测试，现在可以在苹果 TestFlight 中下载。据《云・原神》下载页面显示，当前的版本为 0（16），将在 61 天后过期。

拳头公布两款 LOL 衍生游戏

11月17日消息，英雄联盟衍生 RPG 游戏《破败王者：英雄联盟传奇》正式发售，此外，拳头公司还公布了另外两款《英雄联盟》宇宙下的全新作品：《聚点危机：英雄联盟外传》和《努努之歌：英雄联盟外传》。据介绍，《聚点危机：英雄联盟外传》由 Double Stallion 开发，是一款 2D 动作游戏。

苹果不服从支付新规将被罚款

11月17日消息，韩国通信委员会（KCC）周三表示，如果苹果、谷歌等主导性应用商店运营商强迫应用开发者只使用他们的支付系统，那么韩国将对他们处以韩国应用市场收入至多2%的罚款。

KCC在一份声明中说，主导性应用市场运营商还将因为不当延迟审查应用或者从应用商店删除一款应用，被处以韩国应用商店收入至多1%的罚款。KCC称，周三公布的法规草案在经过协商后预计将于明年3月实施。

沙盒网络完成2亿元战略融资

11月18日消息，沙盒网络宣布完成2亿元战略投资。据沙盒网络称，本次融资由某头部互联网企业领投，将被用于推进产品研发及完善UGC生态。

据悉，自2016年以来，沙盒网络已完成四轮融资，其中最近的一轮为2019年7月完成的1亿元B轮融资，投资方包括欢聚时代（YY）、国金投资等。目前，该公司总融资额已超3亿元。

腾讯入股《尤卡莱莉大冒险》开发商

11月19日消息，《尤卡莱莉》系列游戏开发商 Playtonic 宣布，将少部分股权出售给腾讯公司，这项投资将使工作室从一个团队发展为多个团队，并扩大他们的总部，Playtonic 将保留对其 IP 的创造性控制权。此外，Playtonic 还聘请了 Danny Spiteri 作为新的出版主管。他将监督 Playtonic Friends 发行方。

育碧首家娱乐中心将上线

11月19日消息，据外媒消息，育碧宣布将于2025年开设其首家娱乐中心。同时另有一个主题公园正在开发中，将在今后亮相。据悉，其首家娱乐中心将在法国奥克西塔尼大区的工作室成立。这座距离法国蒙彼利埃市约40分钟车程的娱乐中心将包括一家专业的电影工作室、多个娱乐项目以及零售、餐饮和酒店等。

电竞动态：

LPL纪录片《不破不立》即将上线B站

11 月 15 日消息，据英雄联盟赛事官方微博，2021 LPL 年度纪录片《不破不立》正式定档，将于 11 月 20 日 19 点上线，首集 EDG 篇即将开播。2021 LPL 年度纪录片《不破不立》由腾竞体育和哔哩哔哩合作，将在B站独家播出。

网易电竞全球赛事中心落户杭州

11月16日消息，在杭州拱墅区举行的重大产业项目集中签约活动中，网易与拱墅区政府达成合作：网易电竞全球赛事中心正式落户杭州拱墅区，未来将以亚运电竞馆作为网易电竞赛事的主场。这次合作有望充分发挥网易电竞与拱墅区“1+1＞2”的叠加优势，共同打造全域电竞、全民电竞、全球电竞，探索一条能够创造产业价值、社会价值、杭州价值甚至中国价值的电竞产业之路，让电竞成为拱墅区文化产业的“新标杆”和全新名片。

拳头任命John Needham为电竞业务总裁

11月19日消息，近日，拳头公司宣布将拳头欧洲董事总经理和《英雄联盟》欧洲冠军联赛（LEC）负责人John Needham任命为公司电竞业务总裁，Needham升职后将全面领导公司电子竞技部门，监督公司不同的电竞赛事。

虎牙与ESL达成两年独家赛事合作

11月18日，虎牙公司与ESL公司宣布，双方达成为期两年（2022、2023年）的中文独家赛事直播版权协议，将在涵盖CS:GO、Dota2、星际争霸2等电竞品类的ESL系列赛事领域，继续开展直播合作。据悉，虎牙与ESL这次为期两年的独家赛事合作，也是ESL在中国市场首次签订多年直播版权协议。

下周（11.22-11.28）开测新游：

据游资网统计，下周测试游戏中RPG占多数。

完美世界《幻塔》将正式上线，《光之守望》、《悠久之树》、《万魂觉醒》三款游戏将开启公测。

摩根斯丹利元宇宙规模达8万亿美元；叠纸首款非女性向游戏曝光 | 游戏产业周报