瑞财经王敏近期，港交所官网显示，优迅医学生物科技（以下简称“优迅医学”）近日更新港交所上市申请，中金公司为独家保荐人。

招股书显示，优迅医学是一家以平台为基础的基因科技公司，从事开发及销售临床分子检测仪器、产品及服务业务，包括产前检测、精准肿瘤学及病原检测三大部分。

优迅医学的首个经营实体为北京恩迪，于2011年2月25日以石家庄恩迪医药科技有限公司的名义成立，注册资金50万元，由张万东及石芳各持50%。

2015年2月，张万东与石芳向北京恩迪分别注资150万元及50万元，此时北京恩迪的注册资金为300万元，由张、石二人各持66.67%及33.33%。

3个月后，北京恩迪的注册资金增加至1000万元，新增注册资金由张万东、石芳、朱丹、李进、李培新、马劲枫分别认购150万元、50万元、100万元、100万元、150万元及150万元。

几乎同一时间，北京恩迪获得了天使轮投资，深圳前海雨后投资合伙企业（有限合伙）及林帅分别认购北京恩迪的新增注册资本66.67万元，作价2000万元。粗略估算，北京恩迪的投前估值约为3.4亿元。增资完成后，公司的注册资本为1133.33万元。

2015年7月，北京恩迪的注册资金增至4000万元，增加股本由当时股东按比例认购，同时北京恩迪改制为股份有限公司，股本4000万股，每股面值1元。当年12月，北京恩迪于新三板挂牌。

2016年9月，王建伟加入北京恩迪担任总裁。两个月后，北京恩迪股东大换血，张万东、石芳、朱丹、李进、李培新及马劲枫向北京科迅管理谘询合伙企业（有限合伙）、深圳健吾生命科学有限公司及深圳子悦生命科学投资合伙企业（有限合伙）转让3529.6万股股份，每股仅为0.91元，低于北京恩迪的每股面值。

本次交易后，北京恩迪由北京科迅管理谘询合伙企业（有限合伙）、深圳健吾生命科学有限公司、深圳子悦生命科学投资合伙企业（有限合伙）、林帅及深圳前海雨后投资合伙企业（有限合伙）分别拥有42.24%、36.00%、10.00%、5.88%及5.88%。

经过此次交易，北京恩迪天使轮融资以前的股东虽然不再直接持股，但他们并未退出。北京科迅的股东中，张万东、石芳、朱丹、李进、李培新、马劲枫依然在列。

事实上，此次股权交易最大的买方正是王建伟。其持有深圳健吾89%的股权，而深圳健吾又是北京科迅的普通合伙人。深圳健吾与北京科迅合计买到北京恩迪3129.6万股股份，王建伟、深圳健吾及北京科迅也因此成为北京恩迪的控股股东。

2018年，北京恩迪获得A轮融资。青岛国安、杭州险峰、深圳险峰、高特佳睿智、陈国枢于2017年向北京恩迪贷款1.7亿元，而后通过2018年的债转股协议成为了北京恩迪的股东，转换价为每股20.75元，并豁免所有产生的利息。

A轮融资后，北京恩迪的注册资金增至4819.28万元，粗略估算A轮融资的投前估值约为10亿元。

2019年1月，北京恩迪于新三板退市，并于3个月后获得A轮融资。华大基因认购北京恩迪额外注册资本212.42万元，作价6000万元，融资完成后，北京恩迪的注册资本增至5031.7万元，粗略计算北京恩迪A轮融资的投前估值为14.2亿元。

2020年8月至2021年2月，北京恩迪迎来B轮融资，注册资本增至5451.04万元，新增注册资本由6名投资者认购，作价1.25亿元，公司的估值由此达到20亿元。

2021年4月，王建伟担任普通事务合伙人的青岛健优，向高特佳睿智收购北京恩迪的335.66万股股份，作价9605.9万元，高特佳睿智由此退出。收购完成后，青岛健优又将北京恩迪27.26万股股权转让给了海南恒嘉，作价1000万元。

6个月后，优迅医学在境外成立，法定股本为5万美元，分为500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。由GiantRoot、AdAstra Evergreen、NeoSwift及UnitedNeolix持有。

2022年1月，优迅医学获得C1轮及C2轮融资，引入资金5000万元及2.3923亿元的等值美元，同时优迅医学收购申翌生物科技100%股权，总价为1.83亿元。此外，申翌生物科技的股权激励平台DCHMDxESOP及杭州常康也获配优迅医学的股权。

同时，在融资期间，原北京恩迪的投资人也获得了优迅医学的股权配发。C1及C2轮融资后，优迅医学的估值达到28亿元。此外，优迅医学向申翌生物科技的原股东发行股份，以向其出让申翌生物科技全资美国附属公司的5578.84万元债务。

眼看优迅医学上市步伐越来越近，却有投资者选择退出。2022年3月，陈国枢向GiantRoot出售50,601股A轮优先股，代价为61.89万元。

优迅医学的投资人中，除了华大基因外，还包括许多知名企业和机构，包括美年大健康、政府指导基金ZGCScience City Ltd.，德诚资本、InfinityCapital、险峰旗云及中信国安等。

截止递表，优迅医学由GiantRoot、NeoSwift、AdAstra Evergreen和UnitedNeolix作为一组控股股东，表决权为48.82%。其中GiantRoot为王建伟全资拥有，NeoSwift、AdAstra Evergreen及UnitedNeolix的投票权同样归王建伟所有。

优迅医学的多位高管通过上述境外主体持有优迅医学的股权。包括执行董事唐宇持有AdAstraEvergreen7.58%。NeoSwift则由执行董事、副总裁兼医疗器械业务主管马劲枫持有14.91%；执行董事、副总裁兼生育业务主管韩银枫持有4.94%；首席执行官伍启熹持有1.85%；副总裁、首席财务官兼联席公司秘书王珂持有1.74%；首席技术官赵汗青持有0.56%；首席运营官刘倩持有1.54%。UnitedNeolix由副总裁兼风险管理主管李培新持有38.16%。

另外，北京恩迪的创始人张万东及石芳也通过UnitedNeolix持有优迅医学。

由于相关规定，北京恩迪未能股权未能纳入优迅医学，而优迅医学通过合约安排对其进行控制。

北京恩迪及优迅医学在融资过程中与投资者签订协议，赋予投资者参与权、优先购买权及共同销售权、随附权等特殊权利，而在递表前，赎回权仍未终止。A轮、A轮、B轮及C轮优先股持有人的赎回权于2024年12月31日后恢复可予行使。

资料显示，王建伟，董事会主席、总裁兼执行董事。于2016年9月加盟本集团，自该时起担任集团总裁。自公司于2021年10月注册成立起担任董事，并于2023年2月19日获委任为我们的董事会主席及调任为执行董事。负责有关经营及发展战略的关键决策，并监督本集团的日常运作管理。王建伟是本公司的提名委员会主席及薪酬委员会成员。

优迅医学IPO：投后估值28亿元，王建伟低价入主