Plus Therapeutics宣布获得高达1800万美元的私募融资

得克萨斯州奥斯汀，2024年5月6日(环球新闻通讯社)--PlusTherapeutics，公司(纳斯达克股票代码:(“公司”)，一家临床阶段的制药公司，开发靶向放射治疗中枢神经系统(CNS)癌症的先进平台技术，今天宣布，它已与新的机构投资者和公司内部人士达成证券购买协议，以筹集约收益毛额1800万美元，包括初步预付资金约650万美元，在投资者选举时行使随附认股权证的现金时增加约1150万美元。

融资包括从AIGH资本管理有限责任公司与新的医疗保健为重点的机构投资者以及某些公司内部人士的额外参与。

“此次交易的资金，由经验丰富的机构投资者和内部人士出资，连同现有的现金和赠款支持，为公司提供高达约3400万美元的现金跑道，假设认股权证充分行使以支持实现我们的企业目标，”医学博士总裁兼首席执行官马克·赫德里克(

Marc Hedrick)说。

根据证券购买协议的条款，公司将发行总计3,238,627股普通股(或预先供资的认股权证代替)和附带的认股权证，以每股2.022美元的合并购买价购买最多6,477.254股普通股和附带的认股权证，按照纳斯达克规则中定义的"最低价格"要求。随附的认股权证将包括两个系列:

A系列认股权证购买高达3238627股普通股的行使价为每股1.772美元，总计约570万美元，并将行使，直至融资结束五周年。

B系列认股权证购买高达3238627股普通股，行使价为每股1.772美元，总额高达约570万美元。B系列认股权证将可行使，直到注册声明生效一周年，其中包括作为B系列认股权证基础的普通股股份的转售。

代替普通股的是，某些投资者购买预支认股权证，其买入价格为每只预支认股权证2.021美元和伴随权证，相当于普通股和伴随认股权证的每股买入价，减去每支预支认股权证每股0.001美元的行使价格。本次私募预计将于2024年5月8日左右完成，但需满足惯例成交条件。

该公司打算将私募基金的前期净收益用于一般公司用途，并为再SPECTLM临床开发项目提供资金。

上述证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，这些证券没有根据经修正的1933年“证券法”(“证券法”)或适用的国家证券法进行登记。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求的适用豁免，否则不得在美国重新发售或转售证券。本公司已同意向美国证券交易委员会提交登记声明，登记在融资和认股权证相关的普通股股份购买的普通股股份的转售。