编者按：本文来自微信公众号“IT时报”（ID:vittimes），作者：王昕，编辑：挨踢妹，36氪经授权发布。

1 无论9月15日后事态会不会发生戏剧性变化，华为鸿蒙OS的研发都不会停下，并会继续大踏步走进家电、可穿戴、手机等几乎整个数字设备市场。

2 系统生态之争，华为鸿蒙面对的是苹果iOS、谷歌Android两大强者，看似比当年发展全球手机业务更难，但如今Android只留下唯一的护城河——“Google全家桶”，而iOS则到处树敌，开发者苦于其“苹果税”，Facebook等超级应用也与其结下梁子。

于华为而言，现在是最坏的时候，也是最好的时候。

几天前，2020年华为开发者大会开场前序幕写着“NO STOP，NO PAUSE，PLAY TOGETHER”（不停止、不暂停、一起努力）。

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这似乎预示着，全球移动OS即将迎来iOS和Android之后的第三极。鸿蒙究竟胜算几何？能否在全球应用生态中站稳脚跟？以下我们试图推演鸿蒙、Android、iOS的“三国杀”大局。

事实上，情况未必有我们想得那么糟。

01 鸿蒙开源，生态之箭

近年来已经稳居全球三大手机厂商的华为，一直都是Android生态的最强参与者之一。

2019年5月19日，谷歌公开宣布将遵守特朗普的华为禁令。这意味着华为将不能再使用Android智能手机的基础功能，例如Gmail、YouTube、Google云存储，甚至Google Play应用商店本身都不会出现在华为新款手机中。

随即，华为英国执行副总裁杰里米·汤普森就向媒体回应，“我们有一个正在并行开发的替代方案。华为宁愿与Android一起工作，但是如果将来不会发生，我们有替代方案，它将使我们的客户满意”。

3个月后，2019年华为开发者大会上，鸿蒙（Harmony OS）发布。

2019年，鸿蒙（Harmony OS）发布图源/网络

近一年来，华为高管曾不止一次向外界示好，“将优先使用Google服务和Android系统”，“鸿蒙操作系统只是Plan B”。

然而，谷歌的态度没有丝毫松动。2020年9月10日，2020年华为开发者大会上华为消费者业务总裁余承东宣布了鸿蒙（Harmony OS 2.0）开源的消息。

至此，华为的生态之箭，已经箭在弦上。

值得玩味的是，华为身上兼有苹果和谷歌的特色和优势。华为像苹果那样是全球顶尖的手机厂商，并拥有超强和庞大的自有产品线；另一方面，华为的鸿蒙系统将兼容所有Android应用，这又是苹果所缺乏的广阔生态。

纵观全球应用生态市场，鸿蒙拥有的机会可能更多。

02 技术不难，难的是生态

“做一个操作系统的技术难度不大，难度大的是生态。”华为创始人任正非曾对外表示，鸿蒙OS的技术难度并不是关键，生态才是最大挑战。

根据全球网站通信流量监测机构Statcounter数据，截至2019年底，全球五大操作系统分别是：Android为39%、Windows为35%、iOS为13.87%、macOS为5.92%、Linux为0.77%。

第三方咨询机构Counterpoint Research报告称，鸿蒙操作系统预计将在2020年底超过Linux，冲到全球前五。

此前有机构预测，2020年底，鸿蒙OS在中国的市场份额有望达到5%，全球市场份额冲击2%。

无论上述目标是否能达成，鸿蒙OS的首要目标仍是移动生态，在这方面苹果和谷歌是主要竞争者。Statcounter数据显示，在移动端操作系统中，谷歌Android系统约占75%、苹果iOS占23%，鸿蒙的第一步是在这个“两强世界”中抢占份额。

华为消费者业务软件部总裁王成录对鸿蒙OS的装机量表示，“一年左右的时间，几亿台设备不为过”，鸿蒙团队的内部目标是，一年之内，使华为搭载鸿蒙系统的自有设备装机量超过1亿台，搭载鸿蒙的第三方非华为设备装机量也超过1亿台。内外都要开花。

“目前鸿蒙的开发阶段类似谷歌的AOSP（Android开放源代码项目）。”一位业内人士解释，许多Android手机上装着的安卓官方原生系统集成了谷歌服务，而AOSP则没有，并且可以供开发者进行编译使用。

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华为消费者业务CEO余承东表示，鸿蒙OS是开源的，这意味着代码可供开发人员免费修改和使用，并且旨在与硬件“分离”，因此开发人员仅需设计一次，软件UI就可以跨多个设备部署。

鸿蒙OS是基于Linux的，Linux是与Android相同的开源平台，这意味着鸿蒙和Android可以彼此共享兼容性。“理论上来说，任何Android应用程序都可以在鸿蒙OS中运行。”上述业内人士表示。

在将来的某个时刻，“鸿蒙OS”将成为“华为OS”，几乎可以支持华为的全线消费级产品，这会使华为生态立足于天下，最坏的结果也不过是就像苹果的iOS，只有自家产品使用。

03 青出于蓝

目前华为鸿蒙OS处于第一阶段开源版本，仅支持 128MB以下，可以实现快速编译和系统运行。按照计划，2021年4月，华为的源代码将面向内存128MB-4GB的终端设备；2021年10月，将面向4GB以上的设备。

据《财经》报道，华为目前约有千余名开发人员门从事鸿蒙研发，加上方舟编译器、EMUI、HMS等生态系统的开发，总计约有8000位研发工程师正夜以继日地工作。

王成录透露，过去5年多，华为软件团队基本上把安卓系统最核心的部分都已经换得差不多了，“实事求是讲，我们已经把它从底层的驱动到硬件的抽象层、到华为上面的编程框架等……我们把能改的都改了。”

分布式能力的升级是华为在开发者大会上强调的技术重点，主要包括三大方面——分布式软总线、分布式数据管理，以及分布式安全。其中，分布式软总线是鸿蒙OS系统整个技术的底座。

分布式软总线图源/网络

过去几年中，华为在软总线工程中做了大量积累，之所以一套代码能够满足多个大小系统的要求，其核心是鸿蒙系统是全球第一个大型的软件全解耦，横、纵向都可以解开。鸿蒙系统2.0分布式软总线的性能已无限逼近硬总线能力，主要表现为时延、全融合自适应能力上的提升。

从某种意义上来说，全新的鸿蒙OS与Android相比也拥有更新的设计思路和面向万物互联的超级连接生态模式。如果在经历若干年的华为产品和生态实践后，鸿蒙OS完全能够具备在技术上抗衡甚至超越Android和iOS的可能性。

04 肯定比造原子弹容易

在2020年华为开发者大会后的“松山湖对话”中，有人提问：“鸿蒙如何度过‘生态关’？”美团点评联合创始人、高级副总裁王慧文笑着说：“做生态的难度堪比造原子弹”。

真的那么难吗？我们不妨从谷歌和苹果的角度来反推华为的这场生态战到底胜算几何。

鸿蒙OS与Android同源，所以鸿蒙OS将有机会直接与Android展开竞争，这都是谷歌逼出来的，事实上，谷歌对于华为的进攻“无险可守”，颇为被动。

虽然Android的移动市场占有率与Google搜索一样只手遮天，但这是建立在Android向除了iPhone之外的所有智能手机厂商开放的基础之上的，在这点上，鸿蒙OS和Android一样，甚至鸿蒙在智能家电和可穿戴产品上拥有更佳的用户体验。

鸿蒙OS可以完全替代Android。Android唯一的护城河就剩下“Google全家桶”（谷歌移动服务GMS）。

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GMS目前提供有Search（搜索）、Search by Voice（语音搜索）、Gmail（邮箱）、Contact Sync（通信录同步）、Calendar Sync（日历同步）、Talk（即时通信）、Maps（地图）、Street View（街景）、YouTube（视频）、Play store（应用商店）等apk应用程序包和服务。

对全球消费者来说，如果今后他们使用鸿蒙OS，与Android相比，最直接的体验差异可能就来自无法使用上述应用。其中YouTube、Gmail、Maps等是谷歌黏性最高、最难替代的应用，而谷歌搜索、即时通信、通信录同步等应用都有替代方案，难以成为消费者的主要关注因素。

华为的生态支持者数量正在快速增长。最新数据显示，全球有180万开发人员正在支持华为的Google服务替代产品。华为报告说，去年同期有91万名全球开发商，同比大幅增长了近100％。

开发人员的支持自然导致华为应用商店App Gallery中可用应用程序的数量大大增加，拥有用户所需的大多数基本应用程序，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、Snapchat，JustEat、Amazon和TikTok。

华为表示，已有8万多个应用程序专门针对使用华为手机API的海外用户，自2月份以来，这个数字已经增加了26000个。据介绍，华为在欧洲拥有约7000万应用市场用户。

05 全球消费者有多爱YouTube们？

接下来，我们单独聚焦YouTube、Gmail、Maps这三大谷歌GMS核心应用，来看看全球消费者在无法使用上述应用的情况下，有可能选择鸿蒙OS吗？

YouTube是全球第一视频应用，根据Sandvine的一份报告显示，用户在YouTube上消费的流量比任何其他应用程序都多，YouTube占据了所有移动端网络流量中惊人的37%，远远超过排名第二的Facebook的8.4%和Snapchat的8.3%。

图源/Pixabay

不过，这并不代表YouTube在全球用户心目的地位无可替代。根据一份较早的数据统计显示，在美国千禧一代观众中，电视消费时长仍占据绝对优势，占视频消费总时长的86%，而YouTube仅为14%。据美国视频广告局数据，每月的电视节目观影平均比YouTube频道的视频观看量高50%。（每集的电视观众是一个YouTube视频的6倍之多）

而在更传统的欧洲，电视的优势更加明显。电视在英国占据了超过3/4的视频消费时长，而YouTube仅占据4.4%。

另一个无法忽视的重点是，Netflix已成为YouTube的强劲对手以及完美替代者。根据波士顿咨询集团（BCG）麾下罗伊摩根研究2018年公布的数据，Netflix在英国等欧洲英语圈国家的市场份额达到了83%；瑞典和芬兰等欧洲非英语国家的市场份额也达到了76%，可以说，欧洲的网络视频市场已经被Netflix彻底拿下。

在亚洲，Netflix也保持着对YouTube的绝对领先。在外媒FinanceAsia针对亚洲13个地区的调查中，Netflix 是其中8个地区最受欢迎的流媒体应用，包括印度、印度尼西亚和澳大利亚等。一份2017年的调查数据显示，Netflix在亚洲流媒体市场份额为32.92%，而YouTube仅有14.77%，不足前者一半。

Netflix在亚洲流媒体市场份额已超YouTube 图源/网络

Gmail在邮件市场的统治力看上去比YouTube略强一些。一份2018年的数据显示，Gmail在全球邮件市场中的占有率为26%，是第一大邮件服务提供商。事实上，与谷歌搜索类似，鸿蒙OS不难通过“曲线救国”的方式让其用户可以使用上Gmail邮箱，从而保证Gmail用户在使用鸿蒙OS时的体验。

Gmail在全球邮件市场中的占有率为26% 图源/网络

其实，早在今年3月，华为就在德国悄悄测试了AppSearch，目前该应用搜索功能已经被集成在“花瓣搜索”中，旨在将Android应用和规划，例如搜索“Instagram”或“Facebook”之类的应用，搜索结果中将带有安装选项。

Google Maps看上去是谷歌家族除了搜索以外，最受欢迎的应用之一。据商业新闻机构The Manifest在2018年对300多位美国手机用户的调查显示，Google Maps市场占有率高达67％，而排在其后的Apple Maps为11％、MapQuest为8％。

Google Maps市场占有率高达67％图源/网络

多个市场机构的数据均显示，Google Maps在全球的市场战略率约为70%，即便消费者拥有除了Google Maps以外的其他选择，但Google Maps的首选位置难以撼动。

正如《经济学人》报道所言，Google Maps已经掌握技术并享受网络效应，可以抵御那些速度较慢的竞争对手，Google Maps能够调避免重大对抗并消灭潜在的竞争对手。

谷歌强大的生态壁垒也引起了一些欧美用户的担忧，“就我们对Google的依赖而言，仅仅依靠它们来满足整个数字生活可能并不符合我们的最大利益。”一位欧美手机用户表示：“我并不是要反对Google。我建议大家都开始对数字生活进行盘点。货比三家，保持开放的态度去改变，并考虑新的最爱，而不是将所有鸡蛋都放在一个篮子里。”

06 开发者苦“苹果税”久矣

与Android相比，鸿蒙OS与iOS的竞争方式和关键点并不相同。鸿蒙OS的优势在于，其采取全开放模式对苦“苹果税”久矣的应用开发者来说更有吸引力。近年来，四处惹战的苹果与应用生态圈的关系一直颇为糟糕。

苹果剩下的护城河是iPhone，但近年来iPhone创新不足早已被业界公认，苹果甚至成为全球前十大手机厂商中最晚发布5G手机的品牌，苹果公司目前依靠降价来激励销量，并通过控制iPhone成本来维持公司利润，不过这无异于“饮鸩止渴”。

今年8月13日，著名游戏《堡垒之夜》（Fortnite）的开发公司Epic Games成为最近一个揭竿而起的应用开发者。

Epic Games 更新了《堡垒之夜》图源/网络

当天，Epic Games更新了《堡垒之夜》的iOS和Android移动游戏客户端，并且上线了一个力度颇大的促销活动，Epic Games极其大胆地新增了一个直接向Epic Games公司付款的方式，玩家充值购买Battle Pass（高级会员）的价格从9.99美元降至7.99美元。Epic Games毫不避讳地解释了价差的原因：苹果会在应用内付费时收取30%的费用，即我们经常说的“苹果税”。

“你的设备并不是被一些全能的公司所支配。”Epic Games的CEO蒂姆·斯维尼认为，苹果已经过度扩张了，本质上所有用户都应该自由安装软件，所有开发者都应该按照自己的意愿创建和分享应用。

蒂姆·斯维尼尖锐地指出苹果正成为自己曾经最讨厌的全能公司，在苹果出品的著名的《1984》广告中，苹果曾作为挑战者面对当时的“全能公司”IBM，而现在的苹果“充当创作者和用户之间的中间人，并利用这一地位来施加控制和榨取金钱，这侵犯了消费者和开发者的权利”。

07 结怨Facebook

苹果近期的另一大举措，也将苹果与社交等一大批App开发商的关系降到了冰点。

苹果在iOS14中修改了版本，要求所有应用开发人员必须通过提示询问用户：你希望分享你的IDFA（广告客户标识符）吗？苹果这样做，等于在广告与iPhone用户之间竖起一道篱笆。

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iOS14的这次升级对以Facebook为首的互联网广告服务商来说非常糟糕。摩根士丹利表示，这将损害整个行业的广告收入增长。Facebook于近期的财报电话会议上承认，iOS这种修改将对它造成很大的影响，并发出警告，该举措可能会终止为非Facebook应用程序中的开发人员提供广告业务。

无疑，这次苹果和Facebook结下了梁子。

而且，未来还会有更多的Facebook。当苹果市值站上2万亿之后，为了维持股价，苹果公司很可能还会引发更多的摩擦甚至官司。苹果对产业链、生态链一贯的强控制欲将面对更多挑战，苹果在移动终端产业链的绝对霸主地位已经开始动摇。

“华为手机+鸿蒙OS”将完全有能力挑战“iPhone+iOS”的组合，而这恰恰不正是余承东一直以来的终极目标吗？

08 鸿蒙成华为最大压强点

许多人认为，从零开始对抗Android和iOS是一件不可能完成的任务。但是，华为的自有生态规模已经如此之大，而且华为在中国市场也拥有极大的影响力。

不要忘了，鸿蒙OS基于Linux，因此它也是一个开源操作系统，这意味着鸿蒙OS完全可以代替Android。

中国智能手机和智能制造产业链在全球首屈一指，如果中国智能手机公司以及数字设备制造商都开始尝试使用该系统，鸿蒙OS将给整个移动生态带来巨大的冲击。

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“鸿蒙OS”不仅是“华为OS”，也不仅是“中国OS”，而是会走向全球，吸引全球生态伙伴走进又一个增量市场，获得新的机遇。

谷歌自己打开了潘多拉魔盒，已经无法再关上。谁也不应该低估14亿中国公民支持本土品牌的力量。

《华为基本法》有这样一段描述：“我们坚持压强原则，在成功的关键因素和选定的战略点上，以超过主要竞争对手的强度配置资源，要么不做，要做就极大地集中人力、物力和财力，实现重点突破。”

未来几年中，鸿蒙OS将成为华为在软件生态中的最大压强点，Android和iOS将无可避免感受到巨大冲击，而华为也将在数字终端生态海洋中打下一根深入地壳的坚实地基。

推演鸿蒙、Android、iOS“三国杀”：谷歌无险可守、苹果四处惹战