瑞科生物(02179.HK)，于今日(3月21日)起至周四(3月24日)招股，预计3月31日在港交所挂牌上市。摩根士丹利、招银国际、中信里昂为其联席保荐人。

瑞科生物，计划发售3085.45万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价24.80港元，最多募资约7.65亿港元。

瑞科生物是次招股合共引入4位基石投资者，其中扬子江药业主席徐浩宇先生通过扬子江香港认购4000万美元、Harvest 嘉实国际认购1000万美元、SCHP认购200万美元、Sequoia Capital 红杉资本认购100万美元，合计认购5300万美元的发售股份。

按每股发售价24.80港元，超额配股权未行使，瑞科生物预计上市总开支约9280万港元，其中包括3%的包销佣金、1%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费及财汇局交易征费、法律及其他专业费用以及有关全球发售的所有其他开支。

瑞科生物是次IPO募资所得，将主要用于：约47.3%将分配予继续优化、开发及商业化HPV疫苗管线，包括的核心产品重组HPV九价疫苗REC603；约17.7%将用于新冠肺炎疫苗的临床前及临床研究、注册；约21.1%将用于其他候选疫苗的临床前及临床研究、注册；约6.7%将用于进一步加强研发能力及提高营运效率；约7.2%将用作营运资金及一般企业用途。

瑞科生物是次IPO，摩根士丹利、招银国际、中信里昂为其联席保荐人，其他包销商包括兴证国际、海通国际、广发证券香港、安信国际、华盛资本、利弗莫尔证券。

根据招股书显示，瑞科生物在上市后，刘勇博士、及其控制的4家员工持股平台，合计持股20.24%；君联资本，持股9.97%；上海超瑞，持股7.80%；洲岭资本 LYFE Capital，持股7.20%；东方富海，持股6.95%；沃盈投资，持股5.68%；招银国际，持股4.78%；智明浩金，持股3.01%；红杉瀚辰，持股2.81%；清池资本，持股2.69%；SpringleafInvestments Pte. Ltd.，持股2.50%；SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited，持股2.48%；美年大健康，持股2.10%；其他24名现有股东，持股15.35%；公众股东持股6.44%。

瑞科生物，来自江苏泰州，成立于2012年，作为一家疫苗公司，致力于亚单位疫苗的研发及商业化，主要专注于HPV候选疫苗的研发。公司的疫苗组合包括12款创新型疫苗，包括目前处于III期临床试验阶段的款重组HPV九价疫苗。

瑞科生物-B(02179)，今招股，预期 3月31日香港IPO上市