SPAC周报｜比特大陆投资的BitFuFu拟SPAC上市，PetSmart或通过SPAC上市
数字资产云算力服务提供商BitFuFu拟通过与特殊目的收购公司（SPAC）Arisz Acquisition Corp.(Nasdaq:ARIZ)合并的方式进行公开上市。数字货币矿机生产商比特大陆和比特币矿池蚂蚁矿池承诺领投合计7000 万美元的PIPE融资，每股定价10美金。BitFuFu和ARIZ合并后企业估值约为15亿美元，即2022年预计收入的4.6 倍。合并后，公司计划更名为BitFuFu Inc.，并于2022年第三季度在纳斯达克上市，股票代码为FUFU。
BitFuFu成立于2020年，由全球最大的加密矿机制造商比特大陆投资，旨在为各种规模的矿工提供一站式算力解决方案，包括云挖矿、自挖矿和矿机托管——有效地为加密爱好者提供无需支付高额费用即可挖矿的机会前期成本或购买昂贵的采矿硬件。BitFuFu目前是比特大陆唯一的战略云挖矿合作伙伴，并拥有10年的托管协议。
目前，比特富富托管着140兆瓦容量算力，且全部与比特大陆合作。截至2021年末，高峰期有3.3万台矿机，管理的算力为3 EH/s，预计2021财年营收1亿美元，约合人民币6.3亿余元。
交易完成后，比特富富管理层和股东将合计持有90%合并主体的股份。据披露，目前，比特富富的股东包括Chipring Technology Limited和Antdelta Investment Limited，分别持股95%和5%。合并完成后，比特富富创始人卢亮将继续运营公司，其曾在比特大陆负责加密货币相关产品。
美国宠物零售巨头PetSmart考虑通过SPAC上市
私人宠物超市连锁店PetSmart正与美国私募KKR & Co.持有的一家特殊目的收购公司（SPAC）洽谈合并，从而实现美国IPO，这笔潜在交易的估值包括债务在内可能会达到140亿美元。
2021年3月，KKR旗下特殊目的收购公司KKR Acquisition Holdings I Corp．通过IPO融资13.8亿美元。
成立于1987年的PetSmart是美国最大的宠物专营零售商，其业务由两部分组成，分别是零售和服务。其中，零售板块是支柱部分，而服务板块则包括美容洗护、寄养、犬类培训等；同时，其还持有美国最大的宠物连锁诊所集团Banfield（超过1000家宠物诊所）的股权，以增加宠物诊所服务。
1993年，PETsMART以“PETM”为代码在纳斯达克股市上市；2005年，PETsMART更名为PetSmart，这标志着该公司从宠物商店正式转型成宠物终身服务商；2014年，PetSmart以87亿美元的价格被私募股权公司BC Partners Inc收购（PetSmart于2015年后被私有化）。被收购后，为了抵御线上对线下的冲击，PetSmart开始布局线上，不仅在当年建立了自己的电商平台PetSmart.com，还收购了美国著名的宠物综合线上平台Pet360。
海通国际(00665)完成首宗SPAC项目
海通国际(00665.HK)日前宣布，协助Keyarch Acquisition以SPAC(特殊目的收购公司)形式在美国纳斯达克交易所挂牌上市。
海通国际在此项目中担任联席承销商，项目为海通国际首个完成之SPAC上市项目，亦为海通国际美国首次完成上市承销业务，成为中资投行以美国主体公司作承销工作首例。海通国际美国团队深度参与推进此项目执行的工作，包括招股书的撰写以及与美国证监会的沟通等，而香港团队主导在亚太地区的销售工作，最终助力发行人实现销售的超额覆盖。
Keyarch Acquisition由资产管理公司凯思博投资管理发起，其目标收购公司包括在美国、以色列及东南亚等发达经济体中拥有颠覆性技术或创新服务的科技公司。KeyarchAcquisition本次上市项目集资金额为1.15亿美元，每发行单位定价10美元，共发行1,150万个单位。本项目为海通国际于今年内完成之第一个美国IPO项目及第二个全球股权项目。
阿联酋监管机构批准SPAC框架
阿拉伯联合酋长国证券和商品管理局 (SCA) 日前已批准特殊目的收购公司 (SPAC) 的监管框架，这是海湾地区首个先例。该法规还允许海外赞助商申请批准在阿布扎比证券交易所（ADX）上市其SPAC。
ADX在另一份声明中表示，此举将为今年首次上市SPAC铺平道路。该框架的批准是在阿布扎比和沙特阿拉伯之间酝酿的经济竞争之际获得的。阿联酋的旅游和商业中心迪拜正在竞相振兴其证券交易所，因为像ADX和利雅得的Tadawul这样的大型交易所吸引了更多的上市和强大的流动性。
“根据美国和国际的SPAC法规进行基准测试和评估，强大的框架将为国际投资者提供独特的增长机会，”ADX表示，该框架是由ADX和阿布扎比经济发展部以及SCA和“投资专家”所共同开发的。
该交易所表示：“保荐人将被要求在首次公开募股（IPO）中筹集至少1亿迪拉姆（2700万美元），所售单位将包括认股权证，赋予投资者和保荐人将其转换为股票的权利。此外，SPAC必须将90%的IPO收益存入不计利息的账户。”
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