文丨竞核

一、核心观点：

1.《忘川风华录》上线首日炸服，丁磊出镜抚慰玩家

3月19日，网易女性向国风卡牌游戏《忘川风华录》上线。依照开服前官方公告，该作本该于当日10:00正式开服，不曾想出现“炸服”事件。

官方只好停服维护一小时，但等到开服后，很多玩家突然在剧情中被强制下线。无奈之下，官方只好继续停服维护。对此玩家们表达了强烈的不满，《忘川风华录》TapTap评分更是一度跌到5分左右。

值得提出的是，为了向玩家表示歉意，网易CEO丁磊更是“亲自督战”，出镜拍摄了一条视频通知玩家游戏已恢复正常。

游戏上线首日炸服并不少见，例如此前游族网络《山海镜花》也经历过这样的炸服时间。当时《山海镜花》给出的炸服补偿是免费送大量抽卡券，这甚至一度成为“炸服梗”。

虽然网易《忘川风华录》并没有送太多补偿，但丁磊出境道歉可以说是诚意满满，更算得上是聪明的公关做法。

2.苹果、Epic出席《堡垒之夜》纠纷案， CP与渠道之争达临界点

3月20日消息，据路透社报道称，一份法庭文件显示，苹果和Epic CEO已被例到App Store与《堡垒之夜》纠纷案潜在证人名单中。

自去年以来，Epic《堡垒之夜》与苹果App Store围绕抽成展开了争论，并上升到法院。当时Epic试图在《堡垒之夜》中置入自家的支付系统，然后绕开App Store平台来避免30%的渠道抽成税。双方为此一直争执不下。

CP与渠道之间的争论早已不是一天两天，例如国内2020年莉莉丝《万国觉醒》、米哈游《原神》等爆款产品上线之初并未登陆传统渠道，究其原因也在于传统渠道高达50%的分成税收。

而近一段时间，苹果、谷歌相继宣布有条件地阶段性降低商店抽成，更是推出扶持中小团队政策。诚然，在内容为王的时代，渠道再想搜刮游戏厂商“收成”，恐怕只能“逆行”。

3.腾讯高管离职创办全真互联网公司，元宇宙概念大热推动VR发展

3月18日消息，腾讯集团副总裁、AI LAB院长姚星离职创业，创立元象唯思控股（深圳）有限公司。据天眼查信息显示，该公司瞄准全真互联网，致力于使互联网全面地、无所不包地融入并与现实结合，公司业务涉及VR/AR等虚拟现实垂直领域。

“全真互联网”是什么？腾讯CEO马化腾在年度特刊《三观》中写道：“现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网”。

马化腾表示：“虚拟世界和真实世界的大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户实现更真实的体验”。

从表述来看，“全真互联网”和“Metaverse”异曲同工。在很多行业人士看来，VR不仅是通向元宇宙的必经之路，同时也将可能开辟手游后时代。

4.B站将于3月29日赴港挂牌上市

3月18日消息，哔哩哔哩在港交所发布公告称，将于 2021 年 3 月 18 日至 3 月 23 日招股，公开发售价将不超过每股香港发售股份 988.00 港元，预计将在 2021 年 3 月 29 日挂牌上市。

近日，有媒体报道表示，哔哩哔哩的孖展认购金额达288.6亿港元，相当于公开招股部分超额认购38倍，其中富途录59.4亿港元、耀才借出42亿港元，辉立52亿港元、华泰国际31亿港元，华盛录10亿港元。

竞核认为，B站此时回港便是占据了2021年的先机，虽然此前财报中显示其仍在亏损，但用户量、平台构建等方面的成绩仍旧非同凡响，市场或将会出现之前快手IPO时的火爆盛况。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2021年3月15日—3月20日IOS游戏类畅销榜中，靠运营的老产品和买量的新产品都有着不错的表现。

首先是米哈游戏《原神》，自2月3日力压腾讯《王者荣耀》《和平精英》登顶国区游戏畅销榜，3月17日该作再次坐在了畅销榜Top1位置。

这主要得益于3月16日《原神》迭代到全新1.4版本，开启「风花的邀约」风花节主题活动，并推出了新角色棘冠恩典·罗莎莉亚（冰）。

结合该作此前的运营和表现，我们可以发现，《原神》从内容更新层面不断保持产品的长线运营生命力，这也是该作几乎每个月都会向上发展的关键所在。

同样采取运营策略保持产品活跃的还有网易《阴阳师》。3月17日，阴阳师推出全新SP阶式神蝉冰雪女；3月18日《阴阳师》新服春告之雪开启。这在一定程度上吸引了老用户回流以及新玩家注入“造血”。

新品方面，紫龙游戏《天地劫：幽城再临》延续着开门红之势，凭借全方位的买量打法，本周仍稳定在国区游戏畅销榜Top10内，最高排名Top4。于3月19上线的网易女性向国风卡牌游戏《忘川风华录》，本周也闯进畅销榜Top10。

值得一提的是，《忘川风华录》原本公告3月19日10:00正式开服，但该作当日出现炸服现象导致玩家不满，评分一度被拉低。后续，网易CEO丁磊更是“亲自督战”，出镜拍摄了一条视频通知玩家游戏已恢复正常。

中国香港市场

中国香港市场2021年3月15日—3月20日IOS游戏类畅销榜中，国内手游基本占领了榜单Top10位置，且产品排名变动不大。

阿里游戏《三国志·战略版》与Moon Active《金币大师》仍围绕榜首开启争夺战；中手游《新射雕群侠传之铁血丹心》、三七互娱《云上城之歌》、字节跳动《RO仙境传说：新世代》以及腾讯《PUBG MOBILE》等自榜单中部上下徘徊。

另一方面，本周米哈游《原神》得益于推出新活动、新角色，该作在香港App Store游戏畅销榜排名有所上升，最高排名Top3。

中国台湾市场

中国台湾市场2021年3月15日—3月20日IOS游戏类畅销榜中，头部产品排名基本与香港地区情况类似，《三国志·战略版》《RO仙境传说：新世代》《原神》等产品登入Top5。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2021年3月15日—3月20日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯《使命召唤：手游》《PUBG MOBILE》仍延续上周发力之势。其中《PUBG MOBILE》在美服App Store游戏畅销榜最高排名为Top2。

值得提出的是，本周米哈游《原神》再度登顶榜单。这主要得益于3月16日《原神》迭代到全新1.4版本，开启「风花的邀约」风花节主题活动，并推出了新角色棘冠恩典·罗莎莉亚（冰）。

这在某种程度上也表明，全球化题材的好产品总能得到市场认可。

日本市场

日本2021年3月15日—3月20日IOS游戏类畅销榜中，“横行霸道”的《赛马娘》终于被网易《荒野行动》“暗杀”了一次。

3月19日，《荒野行动》挤下《赛马娘》登顶日本App Store游戏畅销榜Top1。这主要得益于该作与《东京食尸鬼》开启联动。

值得提出的是，近日Sensor Tower 发布报告称，截至今年 2 月底，战术竞技手游在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 100 亿美元，是收入最高的游戏品类之一。报告指出，深耕日本市场的《荒野行动》则拿下当地战术竞技手游 80% 的市场份额。

此外，本周进入畅销榜Top10的产品还包括：乐元素《偶像梦幻祭》、米哈游《原神》、有爱互娱《放置少女》以及腾讯《PUBG MOBILE》等。

韩国市场

2021年3月15日—3月20日韩国IOS游戏类畅销榜中，米哈游、腾讯、莉莉丝、玩蟹科技、阿里游戏等有产品入榜。

其中米哈游《原神》本周登顶了韩国App Store游戏畅销榜，影响因素大概率仍是游戏推出了新活动、新角色。

另一方面，阿里游戏《三国志·战略版》自2月23日登陆韩国市场以来，畅销榜排名呈现波动上升趋势，本周该作在韩国App Store游戏畅销榜最高排名为Top6。

印度市场

2021年3月15日—3月20日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯《使命召唤：手游》

表现仍较为强势，期内两天登顶畅销榜，全周基本稳定在Top内。

三、买量市场

从整体大盘来看，2021年3月15日—3月21日中重度游戏与休闲类游戏买量呈现五五开局面。

爆量助手数据显示，相比上周买量Top10产品整体投放素材量有所下降，例如仍处在买量榜Top1位置瑞趣创享《阿伟消消乐》，本周投放素材量为9930组（上周为17381组）。

本周买量Top10榜单中的中重度游戏包括：紫龙游戏《天地劫：幽城降临》、网易游戏《梦幻西游》、莉莉丝《万国觉醒》、腾奕网络《冰雪复古传奇之龙城秘境》和阿里游戏《三国志·战略版》。

其中《天地劫：幽城再临》是紫龙游戏新推出的国风RPG战棋手游，该作自3月10日上线以来，稳居国区App Store畅销榜Top10。这在一定程度上也得益于该作全方位的买量策略。

爆量助手数据显示，该作投放媒体包括：腾讯视频、天天快报、腾讯新闻、穿山甲联盟、今日头条和抖音等，基本覆盖了头条系、腾讯系买量平台。

四、游戏版号审批情况跟踪

3月19日，国家新闻出版署公布了2021年3月第二批过审国产网络游戏名单，共计80款。

其中包括网易《绝对演艺》、雷霆游戏《忍心2》、英雄互娱《遇见龙》和壳木游戏《旭日之城》等。

截至目前，2021年已下发367款版号，其中国产游戏版号334款，进口游戏版号33款。

此外，2021年上线的大厂产品情况如下：

其中，由快手代理发行的国漫改编放置手游《镇魂街：武神躯》，于3月18日正式上线。与同期手游网易国风卡牌养成手游《忘川风华录》相比，该作虽然暂未闯进国区App Store游戏畅销榜Top10内。

值得提出的是，快手官方发布庆祝海报显示，《镇魂街：武神躯》上线首日流水破千万。此外，该作不仅登陆了小米、硬核联盟等国内传统渠道，并且该作还在快手竞品抖音上进行了广告投放。

可以说，快手进军游戏行业的决心是显而易见的。虽然还处于快手游戏还处于主代理发行阶段，但旗下自研项目也在加班加点的在干。

五、一周大事件

行业动态：

3月15日：大腾讯增持世纪华通成第二大股东。世纪华通发布公告称，华通控股拟将其所持有的公司约 1.9 亿股无限售流通股（占公司总股本的 2.55%）、鼎通投资拟将其所持有的公司约 1.82 亿股无限售流通股（占公司总股本的 2.45%）转让给林芝腾讯，转让价款约为 27.9 亿元。

3月15日：顽皮狗与索尼协定不为微软开发游戏。在接受外媒GamesRadar采访时，顽皮狗的联合创始人Andy Gavin透露，尽管当时没有任何合同，顽皮狗却与索尼签订了“君子协议”，（双方）默认顽皮狗不会“为微软制作一款不同的游戏”，因为索尼负担了一些开发费用。

3月16日：腾讯2020年投资创业公司总额超120亿美元。据《日经亚洲》报道，2020 年，腾讯总计拿出逾 120 亿美元入股各个行业的163家创业公司。

3月16日：AR/VR市场规模有望接近$300亿。ARK发布的2021Big Ideas系列年度报告显示，AR和VR市场未来五年将以每年59%的复合增长率，从30亿美元的市场规模增至2025年的280亿美元。

3月17日：谷歌开发者收入抽成降至15%。谷歌宣布，将开发者每年在Google Play应用商店中前100万美元收入的佣金费率降低至15%。谷歌表示，开发者收入突破100万美元之后，该公司将恢复向开发人员收取其标准的30%的应用内购买和下载费用。

3月17日：云游服务商优必达获腾讯投资。据彭博社报道，云游戏技术服务商Ubitus表示，公司已获得腾讯、IGV旗下的索尼创新基金、Square Enix的投资，但并未公开具体融资金额。有知情人士向彭博社透露，在总估值不到4亿美元的情况下，本次投资者投资了约4500万美元。

3月17日：北京游戏产业总产值破千亿。从北京市发改委获悉，2020年，北京数字内容行业发展迅猛，呈现出线上经济需求激增、头部产品带动效应显著的特征，其中动漫游戏产业总产值破千亿元，达1063亿元，已成为全国动漫游戏行业重要的研发中心和最大出口地。

3月17日：捷德·雷蒙德、索尼成立新工作室。“刺客信条之母”捷德·雷蒙德在索尼官方博客中发布消息称，她已成立新工作室Haven Entertainment Studios（避风港工作室）并担任公司CEO一职，致力于为索尼开发全新IP游戏产品。

3月17日：字节游戏两千人团队再扩招。朝夕光年（字节跳动游戏业务）开启2021年春季校园招聘。据朝夕光年官网显示，本次春招开放六类职位，分别为策划、创意设计、市场、运营、技术、游戏美术。本次开放上述职位hire count，分别来自朝夕光年北京、上海、杭州、深圳工作室。

3月17日：网易VR游戏将停运《Nostos》。网易游戏发布官方声明称，由于业务发展调整，《Nostos》游戏将于北京时间2021年6月17日14时终止运营。该作是一款多人在线的开放世界VR游戏，于2018年发布，次年首次上架Steam，支持VR模式和PC模式。

3月18日：B站预计 3 月 29 日赴港上市。哔哩哔哩在港交所发布公告称，将于 2021 年 3 月 18 日至 3 月 23 日招股，公开发售价将不超过每股香港发售股份 988.00 港元，预计将在 2021 年 3 月 29 日挂牌上市。

3月18日：三七成立新公司。天眼查App显示，安徽雷虎网络科技有限公司成立，注册资本500万元，法定代表人为吴熠，公司经营范围主要包含计算机软硬件技术开发、动漫游戏制作软件开发等。据股东信息显示，该公司由广州三七网络科技有限公司全资持股。

3月18日：《荒野行动》拿下80%日本战术竞技手游市场。Sensor Tower 发布称，截至今年 2 月底，战术竞技手游在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 100 亿美元，是收入最高的游戏品类之一。报告指出，深耕日本市场的《荒野行动》则拿下当地战术竞技手游 80% 的市场份额。

3月18日：EA Play 登陆 PC 端 Xbox Game Pass。微软 Xbox Game Pass 团队宣布，EA Play 的 60 多款优质游戏作品，包括《星球大战绝地：陨落的武士团》《FIFA 20》等，都将于今日登陆 PC 端 Xbox Game Pass，供 Xbox Game Pass Ultimate 会员体验。

3月18日：朝夕光年成立游戏投资基金。夕光年发布公告宣布成立朝夕光年奇想基金（Nuverse Inspiration Fund，以下简称NIF），旨在为优秀的游戏创业团队提供资金支持，并提供多种可定制的投后服务。

3月18日：腾讯高管离职投身全真互联网。腾讯集团副总裁、AI LAB院长姚星离职创业，创立元象唯思控股（深圳）有限公司。据天眼查信息显示，该公司瞄准全真互联网，致力于使互联网全面地、无所不包地融入并与现实结合，公司业务涉及VR/AR等虚拟现实垂直领域。

3月19日：B站孖展暂录288.6亿港元，超额认购38倍。综合券商数据显示，哔哩哔哩的孖展认购金额达288.6亿港元，相当于公开招股部分超额认购38倍，其中富途录59.4亿港元、耀才借出42亿港元，辉立52亿港元、华泰国际31亿港元，华盛录10亿港元。哔哩哔哩于23日中午正式截止招股。

3月19日：腾讯获“游戏机”外观专利，可能推出Windows掌机。腾讯科技（深圳）有限公司一项名为“游戏机”的专利被授权公开，申请日期2020年10月，公开号CN306392452S。专利摘要显示，该外观设计产品用于游戏娱乐。

从公开的专利图片显示，该游戏机与任天堂的NS采用相似的设计，但游戏机背面标有PC Console 和 For PC Console gamer字样，疑似将采用Windows系统。

3月19日：“脑-机接口”技术企业“博睿康”获过亿元B轮融资。“脑-机接口”技术企业“博睿康”已于近日完成过亿元B轮融资。本轮融资由红杉中国独家领投，老股东凯风创投、熔拓资本继续跟投。所募集资金将继续用于产品开发、产线投资以及销售网络建设等诸多方面。

电竞动态：

3月16日：英雄联盟》LDL停赛整顿。《英雄联盟》发展联赛（LDL）官方宣布自3月17日起将进行停赛整顿，恢复日期将另行通知。

3月16日：杜兰特再次出手投资电竞公司。凯文·杜兰特的投资公司Thirty Five Ventures投资了电子竞技公司Andbox，旗下拥有“使命召唤”（Call of Duty）和“Overwatch”联赛的战队。早在2018年，他与Odell Beckham Jr.和圣路易斯红雀队一起投资了电子竞技投资基金Vision Esports。

3月19日：索尼联合收购全球最大格斗游戏赛事EVO。美国时间 3 月 18 日，索尼互动娱乐（SIE）以及Endeavor集团（原WME | IMG）成立的电竞业务新公司 RTS 共同宣布，已联手从 Triple Perfect 公司收购了全球最大格斗游戏赛事Evolution Championship Series（下称 EVO）的资产和赛事所有权。

3月19日：斗鱼关联公司入股武汉星竞威武。近日，武汉星竞威武文体发展有限公司发生工商变更，新增武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司，同时该公司注册资本由约669万人民币增至约694万人民币，增幅约3.66%。武汉星竞威武文体发展有限公司成立于2016年6月，法定代表人为孙力伟，经营范围包括文化艺术交流活动、体育赛事活动策划等。

3月21日：上汽MG名爵X哔哩哔哩电竞Z世代“新主场”挑战赛暨战略合作发布会举办。

下周（3.15-3.21）开测新游：

据游资网统计，下周上线的大厂产品包括腾讯游戏《秦时明月世界》和盛趣游戏《上古卷轴：刀锋》。

《上古卷轴：刀锋》由Bethesda游戏工作室《上古卷轴5：天际》原班人马打造，盛趣游戏代理发行第一人称角色扮演游戏。

《秦时明月世界》是腾讯研发发行的由国漫《秦时明月》衍生的漫改MMORPG手游。目前该作官网预约量级高达1177万+，TapTap评分8.4。

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网易丁磊为新游炸服道歉；苹果CEO被列为「堡垒之夜」案件证人 | 游戏产业周报