今年上半年，快递、跨境物流、供应链服务、快运、货运等各个细分赛道的变化有不少共通性，同时不少企业面临经济下行压力以及自身在行业中的竞争形势，正在积极转变。

罗戈网.物流沙龙对上半年发生的大事件进行汇总分析。

一、阿里、京东组织架构调整背后的“下沉”心态

上半年，与物流、供应链关联度极高的几家大厂都在经历组织架构调整。

先是阿里。3月底，阿里巴巴开启“1+6+N”全新架构调整，这也被称为阿里创办24年来最重要的组织变革。

根据市场声音，这样的调整也是为了阿里云、菜鸟、盒马等融资上市计划。

果不其然，没多久市场就传出，阿里批准了菜鸟、盒马等的上市计划，预计菜鸟在未来12到18个月内完成上市，而盒马上市预计在未来6到12个月内完成。

再是京东。4月一场京东内部的管理会议，决定了京东从事业群制回归事业部制，与此同时打通自营和POP业务，实现流量“平权”。已经离开一线管理几年的刘强东再回台前。

与此同时，拼多多同样经历了组织架构调整，新任联席CEO赵佳臻于 4 月初上任，侧重供应链管理和中国业务运营，而拼多多集团董事长、联席CEO陈磊则将侧重全球化。

伴随组织变革而来的就是管理高层人员变动，比如京东CFO许冉升任CEO，原京东产发CEO胡伟接任京东物流CEO余睿；阿里张勇卸任董事会主席、CEO，蔡崇信接任董事会主席，吴泳铭接任CEO并兼任淘天集团董事长。

同时，值得关注的是这几家大厂的重大组织变动有两个关键词：下沉、跨境。

可以看到，组织变动中，刘强东回归京东前台，将此前消失于台前的“下沉市场”再次抬出，并且放到了战略首位。同时上线“百亿补贴”频道，直接对标拼多多，并且重拾与极兔、申通等快递企业的对接合作。

而处于退休状态的马云也再次现身，为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

而拼多多上半年在巩固自身下沉市场优势的同时，最大的变化就是向外拓展。拼多多跨境电商平台Temu开拓北美市场之后，不断加码，在澳大利亚、新西兰等地上线，并筹谋欧洲市场。全球经济遭遇考验的时刻，性价比电商在国际市场风靡，给拼多多带来了更多的想象空间。

二、下半年物流投融资趋向回暖

2023年上半年物流、供应链投资整体表现并不突出，主要表现在大额投资项目较少，过亿项目不多，超大额融资几乎找不到。但有一个好的迹象是，6月、7月的融资逐渐增多，且融资金额超亿项目占据主流。

纵观前5个月的融资，领域相对分散，有苇渡科技、魔仓机器人等物流智能化领域的，有驿玛科技、元仓海外仓等跨境领域的，有洞隐科技等供应链赛道的，还有驿邮驿站等快递赛道的。

不过进入6月、7月，整体融资案例、金额都在加速增长。普拉托、箱箱共用、运满满冷运、发网、吉利沃飞长空、炬星科技、前海粤十、灵动科技等没有一家融资额低于亿元，冷链、智能机器人、绿色低碳等相关赛道的企业受到更多资本机构的关注和认可。

这对市场是一个有利的信号，投资呈现规模级增长，下半年物流、供应链投融资稳中趋好，或可期待市场回暖。

三、申通逆袭下半年“抢三”风起云涌

走到2023年，价格战的身影仍在快递行业来回徘徊。

今年的快递形势有了很大不同。从整体竞争形态看，中通已经成为毫无争议的市占率第一，他的首要任务就是保住位置，在存量市场抢夺更多地盘。而申通面对2022年的成绩单，其最为紧迫的就是抢回市场，不让自己出局。

在这样的严峻态势下，申通提出3年规划1年目标的复兴目标。无论后来宣布开启网格仓全国范围招商也好，还是降低快递单票价格争抢订单量也罢，还有合作菜鸟推智选仓配次日达服务，都是为了“重回高光时刻”。这是他不得不打之仗。

而变化来得也特别快，5月申通业务量完成15.03亿件，同比增长49.85%；而位列第三的韵达5月业务量是15.39亿件，增幅3.64%。等于打平了。

这种波云诡谲的战场上，只要差距不是不可跨越，就会有无穷的变数，价格战顺势成为了最有效手段。

当6月份申通业务量超越韵达已成大概率情况下，快递“抢三”在下半年只会来得更激烈。

四、菜鸟推菜鸟速递抢食顺丰京东

6月底，菜鸟推出菜鸟速递，入局快递竞争。这对整个快递行业中高端市场是一场冲击。

当很多人还在纠结菜鸟承诺“绝不亲自做快递”时，事实上，菜鸟很早就开始尝试自营快递。

2019年，菜鸟推出落地配品牌丹鸟；2022年丹鸟改名菜鸟直送，进一步扩大配送范围。

而这一次菜鸟速递则是进一步将猫超、天猫国际的配送服务升级为全国快递网络。

这一升级等于宣告正面肉搏中高端快递竞品，直接拉响警报器的就是顺丰、京东。

菜鸟速递主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等品质服务，与通达显然是差异化竞争。

可以看到，当前阿里面临京东、拼多多等电商竞争，整体市占率从2015年近80%缩水到2023年42%左右，强化物流服务体验来稳定竞争优势是一种必然。

曾经菜鸟也寄希望于关系紧密的通达等快递，不断给予技术赋能，但加盟制快递拥有了成本低价优势的同时，天然在时效、稳定性、服务品质上稍逊一筹。

在当前这种竞争态势之下，菜鸟不能再等待，唯有自己出手，才能在品质物流上与拥有高品质自营服务的电商平台抢夺市场。

因此除了推自家快递，上半年也能看到菜鸟还收购了申通25%的股权，并与申通共同推出智选仓配次日达服务；同时菜鸟追投30亿元补贴菜鸟驿站，持续强化送货上门服务。

当然在菜鸟即将IPO这样的前提下，这一系列动作，也是帮助其向市场讲出更好的故事。

五、港口海运形势严峻国内空运发力

过去两年，航运企业的业绩可谓是经历了爆发式增长，但今年海运市场急转直下。运费价格下滑、运输需求下降、运能过剩等问题层出，尤其是3月底，天津、深圳、宁波、上海等各大港口均出现空箱堆积。

为了应对过剩危机，部分企业已经开始缩减运力。即使是2022年成绩辉煌的马士基，2023年利润预期也下调了84％。

但与之相对的，国内的航空运输却是发展迅速。

菜鸟4月初，联手深圳宝安国际机场打造菜鸟国际快递全国首个航空货运中心；圆通航空第10架全货机宣布投入使用，成为国际航线占比最高的中国航司；中国邮政2月与厦门航空有限公司签署战略合作协议，购买9架飞机，整体规模将达到42架，约为顺丰的六成；顺丰仍坐拥着国内快递业最大的机队规模，上半年开通了到印度、法国、美国等多条国际航线。此外，还有声音传出中通快递正与湖南航空合资组建货运航司。

航空物流人满为患，到底谁能胜出，自然不是几架飞机、几个航线能简单决定的，最终还是要看综合物流运输性价比。

六、货运头部忙着上市底层司机苦苦挣扎

2023年上半年货运头部平台都在忙着上市。

路歌在3月9日正式在港交所上市，成为港股“数字货运第一股”。

货拉拉3月28日正式递交招股书，申请于港交所主板上市。

与此同时，像福佑卡车、G7等数字化货运平台同样有上市声音传出要排队上市。

但上半年因为制造业等产业下滑，公路货运，整体并不乐观。

尤其是底层司机，接不到运单、运单压价等情况频出，很多司机都暂时放弃了开大开车，进厂打工熬过艰难期。

与此同时，各家货运平台也在忙着开拓新业务，寻找更多的盈利渠道。比如满帮冷运6月刚完成B轮融资；货拉拉5月底也上马了冷运，在广州、深圳上线向生鲜果蔬、冻品、鲜花、奶制品等各类货品的冷运业务。

下半年公路货运市场能否迎来利好，政府各个部门事实上也正在落实工作，加速从修复到结构性增长的过度。

七、快递时效加码中铁快运、顺丰、菜鸟、京东物流推更高层次产品

上半年，不少快递物流企业追求更高端快递产品。

一方面发力跨省极速达。

比如中铁快运，推出“高铁急送”产品，能满足城市群内平均4小时当日送达；跨城市群平均8小时当日送达。

比如顺丰推出跨省门到门最快7小时达。

另一方面不少企业提速“半日达”。

比如顺丰“同城半日达”已扩展至全国80余城，实现北京、上海、广州、深圳等全国重点大型城市100%覆盖。

比如京东推出了“云仓达”，通过供应链SaaS系统，将末端站点的配送能力进行开放，为经销商同城非即时需求的订单提供半日达履约方案。

比如菜鸟推出天猫超市半日达服务，已覆盖上海、广州、成都、深圳、东莞、惠州、佛山等7城。年底预计实现千万人口级别以上的城市全覆盖。

随着电商平台流量红利见顶，如何利用物流能力留住客户愈发重要。速度时效只是能力之一，后续还会有更多维度的对标产品推出，比如技术、绿色等等，唯一目的就是提升消费者体验。

八、快运：强制包仓、货量考核罚款成为历史

上半年快运领域最大的事情要数多家快运企业取消强制包仓、取消货量考核罚款。

先是安能6月初对外宣布取消强制包仓、取消网点货量考核罚款。紧接着中通快运也宣布取消全年包仓。

这都意味着快运行业进入发展新阶段。快运市场从增量转化为存量竞争阶段，更需要依赖服务、品质、盈利来竞争。

仅仅为了货量吸收填仓客户，带来的利润是极低的，网点活得不好整个网络就健康不起来，对于新时期的快运竞争，弊大于利。

九、史上最卷“618”遭遇最强消费降级

2023年的618被业内称为史上最卷，各大电商平台之间的竞争白热化，“击穿底价”、“买贵双倍赔”等等口号喊得震天响，但消费者显然热情缺缺。

从各平台在618落幕后均未公布今年的官方销售额数据可见一斑。京东仅发布“增速超预期，再创新纪录”成绩单总结，淘宝、拼多多、苏宁等仅对部分品类订单量进行了披露。

从星图数据看，今年618全网商品交易总额达7987亿元，创近6年来新高。不过增速已连续3年放缓，今年同比增长仅14.77%，降至近3年来最低点。

经过一年又一年的大促，消费者对于类似节日看法更为理性，尤其是今年经济下行压力大，大家捂钱包捂得更紧，消费更趋保守。无怪乎京东要回归“下沉市场”，阿里要将未来投向淘宝。

十、绿色低碳成为供应链重要议题

随着我国双碳战略的实施，绿色低碳的发展理念在物流、供应链领域愈发受到重视。

今年上半年，无论是政府部门还是各家头部企业都在这方面有所建树。

在企业端，顺丰、京东、中国外运、万纬、德邦等企业在搭建绿色低碳治理体系、推进绿色运输、打造零碳园区、推行绿色包装、倡导绿色办公等方面提出了绿色低碳实施路径。

在政策端，《邮政快递业生态环保2023年工作要点》审议并通过，要求企业加快形成绿色生产方式，推进快递包装和分拣、仓储、运输等各环节减碳协同治理；全国两会政府工作报告也明确要求促进物流行业绿色低碳发展。

未来几年，伴随国家鼓励企业抢抓国际绿色行业标准与规则制定先机，后续必然会有更多企业主动参与到绿色低碳建设中。

作者 | 周艳青

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场

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