1.深挖汽车视觉大市场 景略半导体、韦尔联手成立新公司2.【芯人物】杨淑彬：从不懂电子的销售到芯片公司董事长，文科女的别样创业人生3.推动深度合作？安徽省委书记、省长与张汝京一行举行工作座谈4.美团独家投资 星云智联获数亿元A轮融资，聚焦DPU芯片研发5.奈雪的茶关联企业，经营范围新增“集成电路设计”等6.国内MLCC厂商上半年业绩爆发，产能扩张下的市场角逐加剧
1.深挖汽车视觉大市场 景略半导体、韦尔联手成立新公司
集微网报道，汽车是下一个大事件。智能汽车的发展带来车载应用的大量爆发，其中作为自动驾驶关键技术之一的车载视觉技术将迎来新一轮的行业需求扩增。上周五（8 月 27 日），JLSemi 景略半导体与韦尔股份签署了战略合作协议，双方将成立一家全新的半导体芯片合资公司，旨在车载视觉技术领域展开合作，携手为下一代智能汽车提供端到端高速图像数据的传输、处理和网络通信解决方案。新的合资公司将专注车载视频传输芯片的研发和市场开拓，这也意味着，韦尔股份进一步向车载视频传输芯片领域深入。
集微网了解到，JLSemi景略半导体的核心业务主要在以太网（Ethernet）通信芯片的设计上，结合韦尔股份在CIS上的技术和产业布局，可以形成CIS+数据传输的合力。在当前智能汽车火热发展的态势下，两者在“车载视频传输专用芯片”上进行合作，有望输出更完整的车载视频解决方案，进一步提升市场竞争力。公开资料显示，JLSemi景略半导体团队在高速物理层传输技术和网络通信领域深耕多年，近年来更在网络通信赛道异军突起。公司是全球少数几家拥有100% 自研IP的车载单对线千兆1000BASE-T1和标准万兆10G-BASE-T物理层传输PHY技术的芯片设计公司。对于此次与韦尔股份的战略合作，JLSemi景略半导体董事长兼CEO何润生博士对集微网表示，这将带来“1+1大于2”的效应，“我们两家优势不太一样，JLSemi景略半导体的优势更多是在高速传输的技术，韦尔股份则在汽车芯片市场布局上有很大的优势，成立合资公司更多的是一种互补的关系，可以有更多的产业协同，打通上下游产业链。”何博士进一步指出，随着汽车智能化的发展，以太网技术正快速颠覆传统的汽车电子电气（ E/E） 架构，从分布式走向集中式是大势所趋，车载以太网则成为其中变革的关键，这极大推高了网通芯片市场的天花板。据统计，未来5到10年，每台新车的以太网端口数将高达50到100以上，车载网络市场空间巨大。同时，随着智能驾舱、自动驾驶等应用的深入，也大大促进了对高清摄像头和高清屏幕的需求，整个车载视频的市场即将迎来爆发。值得关注的是，JLSemi景略半导体也是目前国内首个推出车载以太网的公司。公司官网显示，自2020年起，公司陆续推出AntelopeTM工业系列以太网PHY，CheetahTM车载系列以太网PHY和SailFishT数通系列Switch产品组合，2021年芯片出货量已达数千万颗。其中，CheetahM系列-JL3xx1-车规级千兆以太网PHY芯片是国内首创车载单对线千兆以太网术，支持1Gbps或100Mbps的数据传输速率，全面兼容IEEE802.3bw和IEEE802.3bp标准，具有长距离传输能力、出色的EMC/EMI和ESD性能、低功耗设计。该产品广泛适用于汽车和工业应用，极大的降低了网络布线的成本和重量，同时满足对高抗干扰性和低功耗通信的要求。据天眼查显示，8月13日，JLSemi景略半导体刚完成数亿元B轮系列(B+/B++)融资，计划深度布局车载和工业赛道，为产业链上下游提供高速数据链接、数据交换和数据处理的系统解决方案，同时提升供应链的多样化和安全性。其中B+轮（2021年初完成）由韦豪创芯领投，B++轮（2021年7月完成）由中信资本旗下集成电路项目投资平台仁宸半导体控股领投，来自车载和工业视觉产业链的多个一线产业投资机构共同参与投资。接下去，韦尔股份和JLSemi景略半导体将在车载视频传输芯片领域进行深度合作，将JLSemi 景略半导体的高速物理层传输和接口技术与结合韦尔股份先进的CIS和ISP技术结合，可以为汽车ADAS和智能化提供端到端的车载视觉解决方案。韦尔股份集团高级副总裁吴晓东对此还指出，本次战略合作的签署，也为未来携手定义下一代车载数字图像传输标准打下基石。“车载摄像头预计2025年全球市场需求达年3亿个以上，视频传输芯片市场规模到2025年约达到90亿元，而且市场市模将以35-40%以上的年增长率快速增长，这也是我们成立合资公司的重要意义。”何润生博士对集微网表示，与韦尔股份的合作，形成产业链协同合力，可以更好地深挖汽车视觉的大市场，视频摄像头加上传输的整体解决方案做到更全面，从而触达更多的应用客户。在汽车CIS领域，前三大厂商为安森美、豪威科技（已并入韦尔股份）、索尼。车载视觉领域是韦尔股份近年来重点发力的方向之一，子公司豪威科技在汽车领域布局很早。根据韦尔股份2021年半年报，公司CMOS图像传感器芯片实现营业收入90.82亿元，占公司2021年上半年度半导体产品设计研发业务营业收入比例达86.10%，其中在车载CIS领域，韦尔股份子公司豪威科技市占率全球第二。值得一提的是，豪威科技去年6月推出的月推出全球首款汽车晶圆级摄像头，尺寸仅为6.5mm×6.5mm。据TSR预测，受益于汽车ADAS渗透率的提升，车载CIS市场未来将成为仅次于手机应用的CIS第二大应用场景。IC Insights在近期发布的一份报告中指出，预计今年全球CIS总销售额将增长19%，达到228亿美元，这将是自2010年以来全球销售额连续第十次创历史新高。报告特别指出，汽车将成为未来五年CIS增长最快的应用领域，到2025年，CIS用在汽车上的复合年增长率将达到33.8%，达到51亿美元。前瞻研究院的数据显示，自动驾驶的发展提高了汽车平均搭载摄像头数量，L4/5自动驾驶级别汽车平均搭载摄像头数量可达12个以上。预计至2025年，国内车载摄像头市场规模有望突破230亿元。对于新的合资半导体公司，何润生博士透露，未来发展的第一阶段会围绕JLSemi景略半导体的两个核心技术（EtherNext物理层架构和BlueWhale交换平台）推出一系列物理层交换芯片的产品，包括应用于车载、工业以太网等领域；第二阶段会计划推出一些与数据处理相关的产品。他还进一步补充，从供货角度看，也希望合资公司能够进一步加强车载视频传输专用芯片自主化供应。吴晓东也强调，除了汽车智能化带来的摄像头以及屏的市场机会之外，“产品自主化”也是双方此次合照的重要契机，“这是当前国内非常大的机会和需求。”2.【芯人物】杨淑彬：从不懂电子的销售到芯片公司董事长，文科女的别样创业人生【本期人物】杨淑彬，上海裕芯电子科技有限公司董事长。2000年毕业于中南民族大学经济法专业。从普通的电子行业销售岗位做起，凭借突出的业绩和才能迅速积累起创业资本。2009年，作为天使投资人与兄长杨义凯共同创立裕芯电子，并于2015年起出任该公司董事长。5年多时间，她带领裕芯电子从十余人规模发展至上百人企业，让裕芯电子成为太阳能照明驱动IC领域的头部引领者。如同理工科院校常常被人戏称为“和尚庙”一样，半导体是个典型的男多女少的行业，特别是半导体创业者，即使放眼全球，女性都堪称凤毛麟角。而杨淑彬就是这样一个“万绿丛中一点红”般的存在。更令人惊叹的是，她甚至没有理工科背景。非理工科的女性在半导体领域是绝对的少数派，她却在这个领域纵横驰骋，以公司管理为抓手，带领团队从微型公司做到太阳能移动照明领域的引领者。而且，在她主导制定的“围棋战术”下，公司还发展出锂电池电源管理这一新业务，为客户提供以buck-boost为核心的高性价比电源管理产品，切入小家电市场，产品广泛用于移动照明、个人护理、电动工具等领域，并已在TWS领域崭露头角，持续进军工控类和汽车电子类领域。2000年，刚刚从中南民族大学经济法专业毕业的杨淑彬只身南下深圳，一头扎进熙熙攘攘的赛格电子市场做起了销售。那时节，改革开放20年的深圳生机勃勃，被称作“机会之都”，大批人南下“淘金”。凭借毗邻香港的贸易开放口岸这一得天独厚的地利，加上电子产品方面的先发优势，赛格电子市场所处的华强北商圈风头一时无两，几乎垄断了手机等电子产品的供货渠道。追梦者聚集的地方，也是竞争最激烈的地方。杨淑彬刚毕业时分配在法院书记员岗位，从事的更多是文稿工作，并不是其向往的能“聆听炮火声”的一线。风华正茂、心气也盛的她便毅然投入了南下“淘金”的洪流中。短短一年，便凭借突出的销售业绩突围而出，要知道，最初她甚至完全不懂电子产品。彼时，中国大陆第一座商用核电站——大亚湾核电站建成投入运行未久，大批外国核电专家聚集，一度使大亚湾核电站成为深圳乃至全国外国人最密集的地方。为了让外国专家安心工作，大亚湾还建起了专家村。这些外国专家经常有购买电子产品的需求，就需要光顾赛格广场。有一次，一个外国专家带着一台电脑找上了杨淑彬所在的店，想买一张显卡。在见到杨淑彬之前，这位外国专家已经找了不少店铺，但因为那时的赛格广场里能说英语的寥寥无几，他只能靠比划，无法顺畅交流，自然也没能成功找到想要的东西。见到能说英语的杨淑彬，他的激动可想而知。只是那时的杨淑彬并不懂显卡，更不知道价格行情，在这位专家描述了一堆听起来就不容易实现的功能之后，杨淑彬心道：“听起来这么高大上的东西肯定不便宜。”于是大胆地报了个7000多元的价。那位专家也认可了这个价格。结果，当杨淑彬去找一个卖显卡的柜台拿货的时候，却被告知一张显卡只需要1200元。这时候再反口说价格报错了显然不合适，但以如此虚高的价格卖出去同样是不利的。杨淑彬很快想到可以用增值服务来弥补差价。她联系了店里的电脑工程师一同开车将这位外国专家送回大亚湾，现场帮他组装、调试好电脑。这样一来，价格虚高问题解决了，这位外国专家反而觉得杨淑彬的服务非常棒。后来，这位外国专家成为她的忠实客户，还为她介绍了不少其他外国工程师客户。这件事让杨淑彬深刻意识到了用户体验的重要性。直至后来担任裕芯董事长，她对公司销售人员强调最多的仍是用户需求和附加价值。2002年，杨淑彬渐渐产生自己创业的想法。出于女性对服饰审美天然的兴趣和敏感，当年9月，她回到广州创办了广州三阳服装公司，自任总经理。虽然是第一次创业，不过这次尝试非常成功，直至今日，这家公司的服装仍然畅销亚洲和非洲地区。成功的首次创业也为杨淑彬日后投资裕芯打下基础。杨淑彬与半导体产业的交集来自她的哥哥杨义凯。毕业即进入一家硬件公司担任技术开发工程师的杨义凯早早就认准并踏入了芯片行业。在集成电路设计业，他做过销售工程师，也担任过外企的销售经理。既有技术积累、又不乏销售经验的杨义凯很快萌生了做一番事业的念头。兄妹二人如出一辙，从不缺乏行动力。早在2004年，杨义凯便第一次走上了创业之路。2007年，他二次创业，创办了南京泽延微电子有限公司。虽然因经济危机、人才匮乏等原因，杨义凯的早期创业未能全功，但两次创业收获的半导体创业经验成为后来裕芯诞生、发展的宝贵养分。2009年，被上海集成电路产业生态及人才引进政策吸引，杨义凯赴上海开始第三次创业。裕芯由此诞生。那时半导体企业的融资环境远不像如今的繁荣，半导体产业发展需要巨额资金投入，投资回报周期较长，并不受资本青睐。融资难几乎是早期中国半导体创业者都曾头疼的问题。当杨义凯需要融资时，他想到了服装生意做得风生水起的妹妹杨淑彬。就这样，杨淑彬成了裕芯的天使投资人。兼具技术和市场背景的杨义凯负责技术开发和市场导入。而杨淑彬则以顾问形式帮助公司处理一些法务、财务及框架梳理的工作。裕芯选定的创业方向是太阳能LED芯片，这一领域当时是TI等国际巨头的天下。要与长期占据市场的国外芯片巨头竞争，本土芯片企业所能依仗的只有更低的价格和更好的服务。裕芯早期的太阳能LED产品成本不到国外公司同类产品成本的十分之一，二者销售价格相差10倍以上。不过，价格从来不是芯片市场的决定性因素。毕竟芯片虽然不可或缺，在终端产品中的成本占比却非常低，价格一般不会成为下游厂商更换芯片供应商的理由。杨淑彬说：“我一直跟我的团队说，我们做销售不是纯粹只在买卖，而是跟客户共赢，战略合作。”正是这种思路帮助裕芯打开了市场。彼时，对下游厂商需求了如指掌的杨义凯主动帮助下游厂商升级产品。从芯片研发端帮助终端产品实现功能突破、成本降低、兼容性提高等方面的升级。这样一来就在成熟的产品线外创造出了新的机会。但机会只有一次，如果升级后的样品不能通过测试，就只能做回原先的产品。为了拿下这次机会，杨义凯的团队争分夺秒。到交样品的时候，杨义凯从深圳工厂拿了样品连夜返回上海，在上海机场与工程师会和，马不停蹄连夜开车赶往客户所在的宁波。本着高效的原则，甚至携带了测试设备。第二天一大早就把样品送到了客户手上。过硬的质量和高效的作风彻底征服了客户，从此订单源源不断。短短数年，该公司在太阳能照明驱动IC领域已经稳居前列。与此同时，杨义凯兄妹也制定了更远的战略规划。据杨淑彬介绍：“公司制定了‘围棋战术’，选定一个细分市场，一格一格的进攻，将技术迭代和市场份额做到极致。”继太阳能照明驱动IC之后，他们已带领团队进军移动照明IC、小家电、TWS耳机等应用市场。随着公司的快速发展，团队人数也逐渐增加，管理成为重中之重。2015年，公司团队组建、产品开发、市场导入等均已进入正轨，杨淑彬也正式全职加入裕芯担任董事长，主管管理工作。半导体领域创业者以工程师居多，而工程师在创业阶段往往容易忽视管理。但在杨淑彬看来，对于公司来说，研发是第一关，接下来是市场，但这些最终还是要落在管理上。一个公司无非就是两个关键，一是产品、二是人。有管理体系才能管理好人，人稳定了，产品就出来了。她入主裕芯之后，人才方面主要做了三件事。第一是人才盘点，定岗定责；第二分层定级制定薪酬体系；第三推出合伙人制度，凝心聚力共创业。雷厉风行的三步下来，一个有凝聚力、战斗力的团队就成型了。她结合多年管理经验说：“管理体系对发展来说，其成效大家还不一定能立刻感受到，但是在抵抗风险的时候就很关键。简单来说，管理体系健全了，预警也在提前。比如，现在整个半导体都很火爆，我就开始跟我的团队沟通，想冬天怎么过了。”当然，建立健全管理体系并非总是一帆风顺，特别是涉及客户的时候。消费类电子企业，以家族企业居多，管理体系不规范。加之不少芯片企业为了抢占市场份额，会最大限度地满足客户需求。久而久之，不按账期付款等行业乱象大行其道。杨淑彬接手管理工作的第一件事就是建立客户管理体系，做到账期额度双管控。但部分习惯了“随性而为”的客户对此颇为抵触，裕芯销售人员的工作也因此陷入困境。杨淑彬回忆说：“我们有个销售甚至跟我提离职，说‘你这样搞我不干了！又不是钱收不回来’。”虽然阻力重重，但从公司良性发展角度出发，规范财务管理体系势在必行。杨淑彬一面在公司内部做正向引导；一面加强与客户沟通，对于没有财务体系的客户，杨淑彬还会主动帮助对方建立财务体系。这样做的好处很快显现出来。最直接的好处是，裕芯有几家终端客户因为管理不善做了破产清算，很多芯片供应商因此受损，而裕芯受益于财务管理体系没有受到牵连。此外，通过帮助客户建立财务体系，客户对裕芯的信任度显著上升，规章制度的稳定性也让双方日后的合作更加稳定。更重要的是，这种合作共赢的思路让杨淑彬培养起了一批与裕芯共同成长的客户，数年间，有几家客户已经成功上市。管理体系的建设既是企业良性发展基石，也是给合作伙伴以确定性，有助于双方建立信任感。事实上，杨淑彬认为，在当前产能紧缺背景下，如果不能有效建立合作伙伴之间的信任关系，只会加剧囤货，而囤货的结果是产生沉没产能，恶性循环进一步加剧产能紧缺现状。产能需要最大限度地流动起来，才是双赢的选择，而产能流动起来的前提就是在平时与客户的沟通中，让客户感受到确定性。作为半导体行业少数女性管理者之一，杨淑彬在与笔者的交流中字里行间尽是对这个行业的热爱。集成电路产业当前已经上升到国家战略层面，能为这个行业添砖加瓦，让从小受父亲爱国思想熏陶的她由衷感到自豪。入行多年，杨淑彬也越来越喜欢半导体“圈子”的氛围。她说：“和理工男打交道很纯粹，他们其实非常可爱，有事就放会议桌上说，说完达成一致的结论各自执行，关系非常好处理。”然而，半导体行业周期长、工作节奏快、难度高，其间辛苦唯有从业者能知。杨淑彬笑说：“现在基本上不是在路上，就是往路上去的。”家住广州的她在华东的时间比在华南要多得多。因为这种快节奏的工作，常常有人好奇问她：“你这样会不会感觉对孩子亏欠？”当然，除了裕芯的董事长外，杨淑彬也是一个母亲。不过，她自有一本独特的“妈妈经”，从来不为工作与生活的平衡烦恼。在她看来，母亲的职责是引导孩子树立正确的人生观，给孩子树立好榜样，给孩子心灵的陪伴，比起天天待在一起，空间上的亲子陪伴更重要。她向小学二年级的女儿灌输最多的一个理念是：“妈妈有自己的使命，不能只做你一个人的妈妈，你要成就妈妈。妈妈也要成就你，你要独立为自己的人生走，不能永远在我的翅膀下。”而令她欣喜的是，女儿也对这种相处模式接受良好。虽然杨淑彬从来没有给女儿开过家长会，但面对老师的疑问，她女儿却会很自豪地指着校园里布置的户外灯说：“这些灯里面的芯片都是我妈妈做的，我妈妈现在是解决‘卡脖子’问题！”童言稚语胜过最热情洋溢的赞誉，正是这种用科技改善人们生活状态的使命感，带领团队开疆拓土的事业感，和令自己与女儿都深感自豪的成就感，激励着她在这条少有人走的道路上不断前行。2020年7月16日，裕芯有乔迁之喜，杨淑彬在乔迁典礼上说：“我相信终有一天，我们裕芯也会敲响属于自己的钟声。”时至今日，她亦坦言，“IPO是这个行业人的一个情怀，但不是我们总体的目标，而是新的起点。”显然，在这条长得似乎看不到上岸时间的芯片创业路上，她有目标，却不激进，她享受着路上每一缕风景，只待顺其自然达成目标。3.推动深度合作？安徽省委书记、省长与张汝京一行举行工作座谈集微网消息，8月27日，安徽省委书记李锦斌、安徽省长王清宪与半导体技术专家张汝京一行举行工作座谈。据安徽发布消息，李锦斌在座谈时表示，培育壮大新兴产业是推动制造业高质量发展的必然要求。近年来，安徽围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，推动以“芯屏器合”为标识的十大新兴产业蓬勃兴起，特别是合肥聚焦聚力发展集成电路产业，初步形成了设计、制造、封装测试、材料装备等较为完整的链条，具备了较强的产业集聚配套能力和良好产业发展生态。我们热忱欢迎广大海内外投资者来皖创新创业创造，互利合作发展。张汝京表示十分看好安徽在全国半导体产业发展中的重要地位，以及上下游300多家企业形成的集群化优势。双方将按照国家产业政策导向和行业发展规范要求，推动深度合作、互利共赢。（校对/小北）4.美团独家投资 星云智联获数亿元A轮融资，聚焦DPU芯片研发集微网消息，近日，珠海星云智联（以下简称“星云智联”）宣布完成数亿元A轮融资，本轮融资由美团独家投资。值得一提的是，这距离星云智联官宣完成Pre-A轮融资刚刚过去一个月。星云智联专注于数据中心基础互联通信架构和DPU芯片研发，致力于构建数字世界算力的智能连接和开放生态，让云计算和数据中心成为构建未来数字社会的坚实基础。自成立之初，星云智联就在持续引入多领域研究型人才，并在短短五个月的时间内搭建起研发测试四大平台，顺利完成初步芯片定义的工作。星云智联官方消息显示，公司汇聚了来自硅谷、以色列、加拿大等地ICT领域顶尖专家，星云智联这支过往成功的实现了多领域通信与网络芯片开发的团队，是目前国内唯一达到了全球领先水平，真正有能力开发出DPU及其生态系统的团队。美团战略与投资副总裁朱文倩表示，美团十分荣幸参与到数据中心领域这样的大赛道中来，也坚定看好星云智联凭借核心产品在降低数据中心建设成本上的能力，能够为云计算和数据中心基础架构带来颠覆性变革。星云团队同时具有FPGA开发能力以及复杂芯片开发工程能力，能够适应产业发展起始到大规模芯片应用的全生命周期，支撑主力产品平台10+年以上的持续平滑演进。我们看好星云未来的发展，并期待美团与星云团队在基础架构领域有更多的协同与配合。（校对/小如）5.奈雪的茶关联企业，经营范围新增“集成电路设计”等集微网消息，企查查显示，8月27日，深圳市品道餐饮管理有限公司发生多项变更，包括许可信息、一般经营项目、许可经营等。其中，一般经营项目增加了计算机软硬件及辅助设备零售、信息技术咨询服务、软件开发、网络与信息安全软件开发、软件销售、集成电路设计等。企查查显示，深圳市品道餐饮管理有限公司控制企业包括广州市奈雪餐饮管理有限公司、西安奈雪餐饮管理有限公司、福州市奈雪餐饮管理有限公司、杭州奈雪餐饮管理有限公司、南京奈雪餐饮管理有限公司等。6.国内MLCC厂商上半年业绩爆发，产能扩张下的市场角逐加剧集微网报道，前段时间，全球被动元器件（特别是MLCC）的主要生产基地马来西亚和菲律宾先后宣布无限期“封城”，包括村田、太阳诱电、三星电机等大厂均在两地设有工厂，此举不仅加剧了工厂生产能力和出货时间的不确定性，也冲击着全球被动元件的供应，国海证券认为，村田和三星电机分别有15%与40%的产能受到威胁，MLCC供给持续紧缺。反观需求端，中国已成为全球最大的MLCC市场，根据中国电子元件行业协会数据显示,2020年全球MLCC行业市场规模达1017亿元,而中国MLCC行业市场规模约为460亿元,约占全球45.23%。在供给端出现波动的背景下，MLCC转单效应显现，加之国产替代持续推进，都凸显了国内被动元件厂商的发展契机。近期，风华高科、三环集团、顺络电子等国内MLCC领域元器件龙头厂商均披露了上半年业绩情况，综合来看，得益于5G技术的加速推进、电子元器件市场景气度上行以及国产替代加快，上述厂商今年上半年也都取得了不错的业绩表现。事实上，早在6月就有消息人士指出，由于被动元件多应用于消费电子、汽车、工业照明等领域，受前段时间东南亚疫情以及菲律宾火山预警影响，对当地产品出货影响颇高，诸多手机厂商都调低了出货预期。光大证券曾预计，全球MLCC需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需紧张和价格涨势有望持续至2022年。该观点也得到业内人士的证实，其表示，诸如村田、国巨等龙头大厂近期不仅涨价，部分型号交期时间更拉长到下半年。预计下半年MLCC库存将持续紧张，还有可能出现供应短缺加剧的情况。尽管外部环境不利，但这也恰恰赋予了国内厂商机遇，市场需求的旺盛不仅令相关厂商的业绩实现正向增长，且对关键元器件自主可控的强烈诉求，也催生了被动元件厂商积极扩产的决心。中报显示，三环集团上半年实现营业收入28.76亿元，同比增长74.37%；归属于母公司所有者的净利润10.79亿元，同比增长94.02%。细分业务来看，在5G商用加速普及和国产化替代浪潮的大背景下，三环集团核心业务销售额均实现大幅增长，其中电子元件及材料销售额增长84.08%，通信部件销售额增长48.81%，半导体部件销售额增长74.93%。而顺络电子上半年实现营业收入23.11亿元，同比增长60.26%；实现归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长69.69%。在电感细分领域，顺络电子的高端精密产品市场份额持续提升，新型电感产品也保持在行业前沿，片式电子元件营收达22.95亿元，同比增长60.05%。同时不断拓展产品应用领域，由原有的通讯、消费类电子应用向汽车电子、市场、云计算及云服务、物联网、新能源、工业互联网等领域持续拓展。风华高科则预计上半年归属于上市公司股东的净利润盈利4.70亿元至5.20亿元，比上年同期增长84.74%至104.40%。据其表示，受益于电子元器件市场需求旺盛，前期投资成效逐步释放以及强化管控等综合因素的积极影响，公司主营产品产销同比大幅增长，营业收入及经营业绩同比持续增长。同时，随着智能手机升级换代、物联网设备需求爆发、新能源汽车市场增长，电子元件市场规模发展加快。以MLCC为例，其市场规模从2016年的85.5亿美元增长至2020年的162.5亿美元，复合增速17%。市场规模的不断扩大，加上国产替代愈演愈烈，国内厂商将不断承接国外厂商的市场份额。同时，在5G商业化、汽车电子等产业快速发展的背景下，市场对于MLCC等产品需求旺盛，国内厂商的现有产能已无法满足当下及后续的市场需求。而且MLCC走向微小化、大容量化终将是大势所趋，为进一步优化高端产品结构，相关厂商纷纷也在该领域竞相扩产。7月15日，风华高科举行高端电容基地一期项目投产仪式，预计满产达产后将新增 50 亿只高端电容器月产能，将有效缓解高端应用领域国产替代的迫切需求。目前，高端电容基地项目二三期正在推进中，全部达产后，该公司片式电容器月产能将新增450亿只/月，新增年产值约50亿元。此外，其50亿元定增申请也于不久前获证监会受理，其中40亿元拟投高端MLCC项目（月产能450亿只），10亿元拟投片式电阻项目（月产能280亿只），MLCC新产能达产后公司产能份额有望达到全球10%。三环集团8月12日发布的定增修订稿显示，为尽快满足市场及客户的需求，拟募投39亿元用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目与深圳三环研发基地建设项目。与5月定增预案相比，拟募资金额由不超75亿元调整至不超39亿元，几乎削减了一半，并取消了陶瓷封装基座与氧化铝陶瓷基片扩产项目，全力聚焦MLCC扩产项目可见其对市场拓展的决心。进一步来看，早在2020年3月，三环集团就拟募资21.75亿元投入5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目、半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目。扩产项目完成后，MLCC产能将大幅提升，市占率也有望进一步增长。对比二者目前MLCC的产销量情况，财报显示，风华高科MLCC产品产量由2016年的828亿只增加至2020年的1500亿只，销量由804亿只增长至1463亿只，产销率呈先降后升的V字型趋势。三环集团产量则由580亿只增至1062亿只，销量由587亿只增至1024亿只。总体在MLCC产销量上，风华高科略高于三环集团。虽然目前市场对MLCC的需求旺盛，不过随着疫情逐步回暖，若海外大厂逐渐恢复生产，加之届时国内厂商的扩产项目也顺利投产后，MLCC市场是否仍然供不应求，新增产能能否被充分利用？市场的火爆又能持续多久？（校对/Jack）
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