第3207期

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来源 | 运联智库（ID：tucmedia）

编辑 | 书馨

顺丰圆通申通韵达发布快递业绩：

收入普降

2月20日消息，近日，圆通、申通、韵达分别发布1月份业绩简报。受春节假期影响，四家快递企业的业务量出现不同程度的下跌。

顺丰控股2023年1月营收合计210.85亿元，同比下降16.04%。其中，速运业务营收163.24亿元，同比下降5.53%；业务量9.57亿件，同比减少3.24%；单票收入为17.06元，同比下降2.35%；国际及供应链业务收入为47.61亿元，同比下降39.22%。

圆通速递1月快递产品收入30.68亿元，同比下降15.21%；业务完成量11.21亿票，同比下降15.64%；快递产品单票收入2.74元，同比增长0.51%。

申通快递1月快递服务业务收入为21.72亿元，同比下降15.33%；完成业务量8.06亿票，同比下降18.49%；快递服务单票收入为2.70元，同比增长4.25%。

韵达股份1月快递服务业务收入27.49亿元，同比下降30.53%；完成业务量9.98亿票，同比下降33.99%；快递服务单票收入2.75元，同比增长4.96%。

#点评：

过年是整个物流行业传统的业绩低谷期，各大快递减量同比下降实属正常。经过这几年各大电商平台的大力培养，消费者已经在春节期间形成网购的习惯。春节网购规模已经在持续快速增长，虽然暂时快件体量依然无法与平时相比，相信过不了几年，快递必须要真正做到春节不打烊了。（运联研究院聂树军）

SHEIN拟今年IPO：2025年营收预计将达600亿美元

2月20日消息，据报道，中国时尚跨境电商SHEIN预计到2025年该公司营收将翻一番，达到近600亿美元。SHEIN计划于今年晚些时候进行IPO（首次公开招股），目前正在积极吸引投资者。SheIn还预计，到2025年，平台上的商品交易总额（GMV）将增长至806亿美元，较去年增长174%。（来源：新浪科技）

#点评：

其实这已经谈不上是新闻了，严格意义上讲属于旧闻。从行业视角看，SHEIN的成长固然可喜，但毕竟一枝独秀不是春，期待SHEIN孤军奋战的局面能有朝一日被打破。（运联研究院田勇）

盛丰物流下调IPO股数至300万股，筹资1400万美元

2月20日消息，据悉，盛丰物流下调了其即将进行的美股IPO交易规模。盛丰物流目前计划以每股4至5美元的价格发行300万股股票，筹资1400万美元。

盛丰物流最初计划以每股4至5美元的价格发行800万股，但今年1月其修改了条款。根据最新修订后的条款，盛丰物流的筹资规模将较此前预期减少46%。

#点评：

关于盛丰赴美上市的动作，运联从早期开始就密切跟进和关注。与受困于规模不经济的单一场景的整车合同物流不同，盛丰作为独立第三方合同物流企业梯队中，深度嵌入消费供应链的的头部玩家，其议价能力、网络布局、资产沉淀都具备一定的壁垒和长期增长的可能性。对此，相信投资者也都看在眼里。（运联研究院田勇）

极兔速递回应将赴港IPO传闻：不予置评

2月20日消息，据路透社援引知情人士消息称，极兔计划于2023年下半年在香港进行上市。路透社称，消息人士表示，极兔正考虑出售5%至10%的股份，这将使 IPO 价值在10亿至20亿美元之间。针对此事，极兔相关负责人表示不予置评。

#点评：

极兔上市是必然的，只不过是时间早晚的问题，极兔在国内外快速起网的过程中需要大量的资金支持，上市募得便宜的资金是最优的选择。

就极兔的背景资源来看，短期内应该不缺钱，上市虽然是必须动作，但也一定是大局面稳定之后的轻松一步，最大限度发挥上市的杠杆效益。（运联研究院聂树军）

叮咚买菜承接50亿预制菜订单，招募供应链合作伙伴

2月23日，叮咚买菜在“2023食品生鲜行业供应商生态峰会”上正式宣布，将正式步入“大健康预制菜2.0”时代，并开出了目标规模50亿元的预制菜“订单”，面向全行业招募“预制菜合伙人”，帮助预制菜产业更加规范化、标准化健康发展。

#点评：

预制菜作为叮咚买菜的主要盈利点，已经开发了蔡长青、保萝工坊、拳击虾等预制菜系列。随着居民“懒人经济“的逐渐渗透，预制菜也在由B端逐渐转移到C端，目前C端预制菜已经占到了20%，且在不断扩大，预制菜的市场增速明显。

但随之而带来的则是食品安全，供应链不透明等问题，希望未来预制菜赛道能健康透明发展，真正让消费者放心购买与食用。（运联研究院丁琦）

饿了么到店业务将与高德合并

2月20日消息，36氪独家获悉，近日，阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务（原“口碑”）将与高德合并，原到店业务负责人张亮将由向阿里本地生活服务公司CEO俞永福汇报，改为向高德CEO刘振飞汇报。据知情人士透露，阿里本地生活将进行新一轮裁员。

#点评：

饿了么的到店业务，一开始便被寄予厚望，希望能与美团掰掰手腕，但现在的多轮裁员，逐渐被边缘化，令人唏嘘。

阿里在本地生活布局社区团购淘菜菜，餐饮外卖饿了么市占率也不容乐观。本地生活的战争里，阿里已全面落后于美团、拼多多、京东，且后起之秀抖音也在逐渐布局同城本地生活业务。（运联研究院丁琦）

嘉里物流并购天津环捷物流，加码布局华北化工物流市场

2月20日，据嘉里物流官微消息，日前，嘉里物流与天津环捷物流有限公司达成并购协议，将进一步完善其华北地区化工物流市场布局及相关业务拓展。

据介绍，天津环捷物流成立于2011年，以化学危险品仓储、运输及相关增值服务为主业。此次收购包括天津环捷物流拥有的一块75亩自有土地以及2.2万平米的甲类及乙类化工仓库。地块位于天津市南港工业区，区内汇聚立邦、阿克苏、诺利昂、道达尔、中石化、中海油等众多知名化工企业。

#点评：

近几年，随着国内化工行业迅猛的发展，带动了化工物流市场持续扩大。

嘉里物流在收购天津环捷之前，已在环渤海区域的化工运输网络进行布局，此次收购有助于确保现有客户的仓库服务需求与自身运输业务存量，同时，天津环捷的化工危险品仓库资质，可以进一步拓展嘉里物流的化工运输业务（运联研究院石美燕）

TikTok 在东南亚全面上线商城

2 月 20 日，TikTok Shop 宣布将在泰国、菲律宾等东南亚地区正式全面上线商城功能。此前这一功能已经在印尼上线。此外，此前上线的印尼 TikTok Shop 商城仅能入驻本土卖家，此次商城功能全面上线后，跨境卖家也将有资格入驻。

这意味着，除了直播电商，TikTok Shop 将正式发力货架电商场景。公开报道显示，东南亚地区是 TikTok Shop 目前最大的地区市场，也是其 2022 年电商拓展的核心地区。据 The Information 报道，TikTok2022 年在东南亚的电商 GMV 增长逾三倍，达到 44 亿美元。

#点评：

终于上线了，无数卖家的摩拳擦掌、跃跃欲试终于等来了这一天！同时，也标志着东南这亚地区的货架电商流量竞争更加激烈。至于抖音的商城货架电商能否借力直播电商的优势，需要等业务真正跑起来再看。（运联研究院田勇）

长城汽车旗下如果科技进入商用车领域

2月22日，从长城汽车获悉，长城汽车旗下如果科技将全面开启长城汽车商用车业务，以新能源商用车为切入点，确定了氢能、纯电、混动三轨并行的技术路线。当前，如果科技与河钢集团合作的氢能示范项目已开始运营，旗下新长征1号重卡氢能牵引车首批20台已完成交付，整个项目预计投运200台。此外，其他示范项目也将在今年陆续开始运营，如果科技旗下长征汽车近期将有上百台新能源重卡陆续交付。（来源：财联社）

#点评：

从如果科技氢能、纯电和混动三轨并行的技术路线及产品布局来看，基本上覆盖了新能源的所有车型，如果科技被长城落子商用车，主要是以发展新能源的路线来“进攻”。

目前，新能源领域的后起之秀三一、徐工、宇通、汉马等以及传统头部车企解放、东风、重汽等都在加大力度投入新能源，未来新能源领域或许会上演一部“狂飙”大戏。（运联研究院石美燕）

焕智科技获数千万元A轮融资，打造以AGV为核心的仓储智能物流系统

2月22日消息，近日智能物流解决方案供应商焕智科技宣布完成数千万人民币A轮融资，由阜阳市阜合产业基金有限公司、阜阳市战新科转投资基金合伙企业（有限合伙）投资。本轮融资将主要用于技术研发与创新，推出新产品以更好地解决行业痛点，同时扩建销售团队，拓展销售渠道并加大市场推广。

#点评：

立体库、设备型、系统型企业纷纷入局，随着软硬件技术产品不断迭代，焕智科技这类集成类企业则是通过完整的自动化服务方案成立了自身的竞争壁垒，玩家不再是通过资本获取稳定大客户，而是通过稳定的大客户来获取资本的青睐。（运联研究院朱敏杰）

本文部分内容根据公开资料整理

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