第2115期

2019年，物流领域投融资遭遇寒冬，但海运集装箱运输领域却成为投资热点之一。近4年，共11家海运货代平台完成总额超20亿元的融资。这是否意味着集装箱运输平台的春天已来？

全文共计 2945 字

阅读时长约 7 分钟

来源 | 运联智库（ID:tucmedia）

作者 | 运联研究院朱敏杰

编辑 | 小L

核心导读：

1）国内集运市场增速略有放缓，但作为货源端的货代平台们颇受资本青睐；
2）集运平台的出现整合了集卡闲散运力，提升了海运前后端集卡运输效率；
3）集运平台的发展仍处于过渡阶段，不仅需要信息匹配能力，更需要强化承运商的服务能力，提升客户粘性。

1

集装箱运输成热门投资领域

1.1 国内海运市场规模稳步增长

截至2019年11月，国内海运货量达到68.10亿吨，比去年同期增长6.25％。纵观近几年，国内海运市场呈现稳定增长的趋势，主要原因是受政策推动，整个南方港口多式联运实现高速发展，带动了水运货量的大幅度上涨。

数据来源：交通运输部

1.2 受贸易战影响，集装箱市场增速放缓

2018年，国内集装箱0.29亿TEU，同比增长7.41％；国际集装箱2.22亿TEU，同比增长5.21％，受贸易战影响增速略有放缓。另外，2019年国内航线700TEU以上的集装箱船只共计263艘，73.59万TEU，较2018年仅增长2.81％。这主要是因为2018年新船只交付高峰已过，2019年运力购买力下降。数据显示，2019年半年仅新增运力15艘，4艘退役。

数据来源：公开资料整理

1.3 货代领域大受资本青睐

尽管集装箱领域增速逐渐放缓，但作为货源端的货代平台近几年却深受资本青睐，成为物流领域火热话题之一。根据运联研究院统计，近4年，共11家货代平台企业完成了融资，融资总额超过20亿元。比如做承运业务的鸭嘴兽，短短2年时间获得6轮共计近2亿元的投资；方案层做门到门服务的运去哪，获得6轮总额共计近6亿元融资；另外还有一些为集运企业做系统的支撑层玩家，也屡屡获得投资。

2

集装箱运输玩家

按业务不同，我们将集装箱运输玩家分为方案层、操作层、支撑层玩家。

2.1 方案层—整合闲散运力服务客户

1）集装箱运输服务移动化—「海到」APP

「海到」APP成立于2018年10月，首先开创了国际集装箱业务全流程的移动化，改变了纸质单据、线下结算的复杂流程。「海到」主要提供出口的海运订舱、短驳找车服务，直接根据客户需求向船公司进行订舱，无须再通过多级货代对不同的订舱代理进行询价比价。前后端的陆运服务方面，海到直接整合下游集卡司机提供集装箱运输服务，很好地解决了集卡司机与客户之间货代、车队长等多个层级角色的问题。

「海到」聚焦于青岛港，盈利主要来源于海运订舱、陆运调车的佣金。目前其服务的大客户主要有海尔、海信、青啤等。

2）门到门服务平台—运去哪

运去哪成立于2014年，是一家比较老牌的跨境物流平台，通过直接与船公司进行合作，提供海运订舱、报关、装卸、末端等端到端的全程国际物流服务。运去哪的门到门服务深受外贸企业欢迎，也是获得资本追捧，创立至今已完成6轮融资，融资总金额超过6亿元。

据了解，运去哪在国内深圳、宁波、天津、青岛等地，以及海外墨西哥、日本等地建立了分支机构，以提升自身后端服务能力。运去哪服务的客户主要包括中建材、江苏阳光、上海枫晴化工等大型企业。

3）整合回程车运力做大宗运输—好运虎

好运虎成立于2016年，是一家专注于大宗商品物流服务的平台，为大宗商品的交易提供陆运、水运服务。至今，好运虎共获找钢网、DCM中国等知名投资企业的4次融资，融资总金额近亿元。

好运虎以回程车的空置率为切入点，整合了8000多家承运商，截至目前，其拥有数千条运输线路，覆盖全国240多个城市。此外，好运虎在全国各大城市设立了30多家服务网点，服务超过3万家企业。

2.2 操作层—运力部分自营，做运输全流程管理

操作层主要由全国专注集卡运输的20000家车队，以及社会闲散集卡司机组成。运力分散，区域性明显，一般单一车队只服务于几家货代企业。

近几年，这一领域诞生一家颇受关注的平台——鸭嘴兽，其自2017年成立后短短两年时间就获得6轮共计近2亿元的融资。鸭嘴兽定位于集装箱卡车运输服务平台，聚焦于上海港，定位长三角所有海运前后端的集卡拖车业务，整合大量个体司机或车队进行集装箱短驳运输。据了解，截至目前鸭嘴兽的自有车辆超300辆，以传统货代「找车」服务为基础进行运输的全流程管理。

2.3 支撑层—系统提升运营效率

1）实现集装箱运输信息自动化—集行通

集行通，2016年创立于上海，主要为集装箱运输企业提供SaaS和TMS管理服务系统，实现集装箱运输信息自动化。至今，集行通已经获得3轮融资，共计数千万元。

集行通主要聚焦于上海港，目前已经服务500多家集装箱运输企业。运营过程中，集行通利用SAAS+TMS系统服务于订单、财务、车辆管理等模块，并且可以对订单变化进行预测，如当客户船舶舱位信息发生变化时，可以提前预警，帮助客户及时止损。

2）以SaaS为切入点做海运资源链接平台—大掌柜

大掌柜起步于海运科技服务商，主要提供国际物流SaaS软件服务。目前，在自身「掌柜互联」等产品支撑下，大掌柜已经成为海运产业链中的资源链接平台。一方面，大掌柜整合船公司和海外代理资源，铺设报关、拖车、仓储、保险、金融等产品服务网络；另一方面，利用自身系统服务优势建立订单线上结算支付接口，进一步提升结算效率。

3

集运平台功效初现，未来服务为王

3.1 集运流程参与主体众多，业务处理效率低

1）集装箱进出口运作流程参与主体众多

集装箱卡车运输主要是货物进出口前后两端的陆上短驳运输，中间参与主体较多，流程比较繁杂。

出口业务要从货主委托货代开始，货代帮货主向订舱代理订舱，拿到船公司的预配后，通知货主或货代进行装箱，由集卡车队进行集港拖车，再进行相关的报关手续后方可进行入港的操作。

进口业务则由船公司靠岸卸货，码头根据堆场的存储位置数量进行暂存或存至港口仓库，然后由货代进行提货配送至收货人手中，又或者是收货人自提。

2）业务效率低，影响结算，资金周转慢

集卡运输市场相对比较封闭，信息化程度低，货运信息不管在车队长调车、货代订舱还是安排入港过程中只能进行点对点沟通，严重影响了整体效率。整个海运过程中，不管是司机、车队长还是货代，都需要对货物进行垫资，而低效率的结算拉长了账期，通常1-3个月不等，也极大程度地限制了这些主体的发展。

3.2 产业链上下矛盾严重

参与主体过多，业务效率低下，造成集运产业链上下游参与主体之间沟通困难，存在各种大小不一的矛盾。

1）司机接送箱环节承担风险较高

在接送箱环节，承运车辆与港口、堆场、车队长、货代任一角色沟通不完全，都会导致接送箱效率的降低。去港口接箱的时候，如果堆场不小心坏箱装上车辆，就会导致司机返回重新装卸新箱，一来一回增加了不少成本。而送箱时存在的问题更多，特别是高峰期港口装卸能力不足以满足车辆卸货的需求，堆场排队造成交通堵塞。对司机来说，如果当晚无法将集装箱卸下，由于基础设施的不足无法找到地方停车休息，只能将车辆临时停在附近，不仅会面临交警贴单的风险，甚至会遇上「油耗子」。

2）货代处于低端竞争，服务意识薄弱

国内海运货代领域目前处于低端竞争水平，区域化明显，专业化服务能力差。为了搞业务拉客户，依旧拼的是社会关系和价格让利，少有企业想着通过提升自己的服务能力来获客。目前，国内货代企业在运价、舱价等方面的议价能力较弱，所获得的佣金也少之又少。而且每一笔订单都需要垫资，在现金流本就不太充足情况下，企业面临更大的资金压力。低端价格竞争也让许多小货代企业过着「吃着这顿不一定有下顿」的日子。

3）承运商滥收费现象严重，制约行业发展

运价频繁变动，舱位数量不稳定，中间存在多个主体、流程不够透明，都是船公司无法解决的重要难题。此外，为了避免丢箱的风险，船公司通常会向集装箱运输企业收取一笔押金，以及打单费、铅封费等，滥收费的现象十分常见。这些问题都极大程度地影响了集运行业的发展。

3.3 未来必将是服务为王

各大集装箱运输车货平台的出现，确实极大程度地改善了传统集运行业的现状。操作层平台赋能了中小车队和社会个体运力；方案型平台减少了货主与实际承运方之间的中间主体，直接降低了货主的运费成本；支撑类平台更是将原本不对称的信息逐渐透明化，改善了结算机制。同时，由于交易信息渠道的开放，运单不再垄断于某些车队或是货代手中。

同时，平台的诞生也带来了竞争，运价迅速降低使得那些「酒桌生意」淡出行业，竞争力不足的玩家快速退场。

此外，多数平台目前仅具备供需信息匹配的功能，并没有完全做到真正的运输管理，承运方的服务意识仍然较差，不具竞争性。因此，运联研究院认为，目前集运平台的发展仍处于过渡阶段，需在信息匹配的基础上，激励承运商的服务能力。未来，只有具备完善的服务优势才能建立自身壁垒，强化客户粘性，而不仅仅是通过降价来获客。

点击文末阅读原文获得更多精彩内容

【运联研究】海运集装箱平台化变革—鸭嘴兽、好运虎、运去哪、大掌柜们的探索