数字时代下，少儿编程教育成为世界各国提升国民素质、培养科技人才的重要途径。经历了前几年的成长和高光期，少儿编程赛道将迎来新一波加速转型。2021 年 4 月，面对行业全新阶段，多鲸教育研究院出品了《 2021 少儿编程教育行业报告》，报告分析了少儿编程行业政策演变过程和发展趋势、中美少儿编程差异点、行业现状和主流模式、当前痛点及应对方式，并测算市场规模，梳理代表性企业及其亮点，预测未来少儿编程行业趋势及格局。

数据来源：多鲸教育研究院整理

《 2021 少儿编程教育行业报告》

概要

01 少儿编程教育行业概览

02 少儿编程教育行业驱动因素分析

03 中美少儿编程教育行业比较分析

04 少儿编程教育行业发展现状及市场分析

05 少儿编程教育代表企业案例分析

06 少儿编程教育行业发展趋势预测

少儿编程市场需求旺盛

· 受政策鼓励、人口红利、消费升级、人才缺口大等因素驱动，少儿编程市场迅速成长。从教育部到各地方教育主管部门陆续出台多项政策，支持编程教育普及推广，在教育发达地区编程地位逐渐从兴趣课变为学科教育。为防止教育不公平加剧，编程广泛纳入中高考在现阶段难以实现，但编程向低龄化普及的大方向不变。

· 少儿编程的出现是科技发展到一定阶段的必然结果，预计至 2030 年我国人工智能人才缺口达 500 万，未来社会对科技人才的需求能够保障少儿编程行业的持续增长。

天花板受政策影响大，千亿级赛道未来可期

· 少儿编程行业渗透率仍低且区域发展不均衡，但在政策加持下天花板被不断抬高。

· 以市场渗透率 2% 测算，当前少儿编程教育行业市场规模约为 280 亿元，CAGR 保持在 17%，到 2025 年市场规模有望突破 500 亿元。若政策加速推进编程教育学科化，市场渗透率达到 10%，则千亿赛道可期。

模式探索已具雏形

· 少儿编程有线上和线下两种主流模式。进一步细分，则可分为 AI 课 / 录播课、真人 1V1、小班、双师几种类型。各种模式的优势和痛点均突出。因此，近几年各家均发力进行模式优化和探索，由单一向协同，由粗放向精细发展。

· 模式上的变化主要体现在：1）场景由单纯线上或线下向 OMO 模式过渡；2）授课方式由真人授课向真人和 AI 互补模式发展；3）用户人群再细分，针对不同年龄段人群的获客方式、课程体系、授课目标均在不断完善；4）商业模式由 To C 向 To B/G 拓展。

痛点应对，事关未来

· 站在十字路口的少儿编程，一方面要面对外部市场环境带来的问题，如渗透率低、刚需性不强、区域差异大、缺乏统一的行业标准等，另一方面也要解决公司自身发展的痛点，如获客成本高、师资匮乏。对此，行业正在共同发力解决内外部痛点，优秀案例值得借鉴。

蓝海市场，仍待探索

· 当前，少儿编程赛道已呈现出明显的头部效应。未来，基于线上和线下，会分别跑出 1~2 个占领用户心智的头部品牌，新入局者将难成头部。

· 尽管头部效应显著，但谈市场占有率为时尚早。抓住细分市场且具有特色的少儿编程公司仍有机会，B 端和下沉市场仍待探索。

· 固守单一编程赛道的公司将面临较大困境。未来将是全品类竞争时代，赛道玩家需有忧患意识，提前布局。

· 参考发达国家经验，在教育普惠趋势下，未来，编程赛道将由体制内教育、校外教培和公益性平台共同促进，商业性和公益性并存。

结合实情定义少儿编程教育

少儿：少年和儿童。联合国《儿童权利公约》界定的儿童系 18 岁以下的任何人。我国多数少儿编程教育机构服务的用户年龄段为 3 岁到 18 岁。故对本报告中的“少儿”界定为 3 - 18 岁之间。

编程教育：编程教育是 STEAM 教育的一个分支（STEAM 教育是集科学 Science、技术 Technology、工程 Engineering、艺术 Arts 和数学 Mathematics 多领域的综合教育），是计算机科学教育的主体部分，是计算思维的具体体现。计算思维是计算机科学教育的核心，而编程教育则是计算思维培养的重要手段，编程可以使计算思维概念具体化，成为学习计算思维的工具。

少儿编程教育：少儿编程教育是针对 3 到 18 岁的儿童和少年，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养他们计算思维、创新能力等技能，促进他们全面发展的教育。

数据来源：多鲸教育研究院整理

以工具系统划分，分为软件编程和硬件编程

根据工具系统，少儿编程教育课程主要分为两大类：软件编程、硬件编程。

数据来源：多鲸教育研究院整理

以年龄段划分，不同年龄段学习方向、目标和工具不同

目前国内少儿编程教育体系，基本参照美国计算机科学教师协会的《 CSTA K - 12 年级计算机科学标准》，结合中国少儿编程培训机构的实践经验，面向中国 3 - 18 岁孩子设计。

少儿编程教育用户生命周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向。

数据来源：多鲸教育研究院整理

行业经过萌芽、成长和爆发期，迎来深化变革时代

随着资金不断向头部集中，行业洗牌加剧，未来的竞争将聚焦于优质的教育产品和服务。

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

编程逐渐被纳入学科教育，因地区间教育水平差距，推进速度不一

少儿编程教育会经历“试点 —— 推广（规范） —— 普及”三个阶段，编程会逐渐被纳入学科教育。2017 年之前，在发达地区已开始编程兴趣课，浙江省率先作为试点将信息技术（含编程）纳入高考选考科目。2017 年我国首次将编程教育纳入政府决策，地方积极响应，在中小学设置相关课程，编程地位逐渐从兴趣课变为学科教育。由于地区经济不平衡，推进速度快慢不一。

编程被广泛纳入中高考在现阶段难以实现。除了少数高考自主命题且教育发达的省份如浙江省外，更多统一使用全国卷的省份间教育水平有差距，加之纳入高考牵扯各方利益，所涉及的阻力因素甚多，但编程低龄化普及的大方向不会变。

数据来源：相关政府网站，多鲸教育研究院整理

各地积极响应国家政策号召，落地措施出台速度加快

数据来源：相关政府网站，多鲸教育研究院整理

经济、人口、收入水平、人才缺口是少儿编程教育的主要驱动因素

数据来源：国家统计局、公安部、中国信通院，多鲸教育研究院整理

· 居民教育消费能力和消费意愿提升。随着我国经济快速发展、人民生活水平不断提高，在 2020 年因疫情动荡的一年，中国成为世界上唯一实现经济正增长的主要经济体。根据国家统计局数据资料显示：2020 年全国居民人均消费支出仅比 2019 年有小幅减少，为 21,210 元；人均教育文化娱乐支出为 2,032 元，占消费支出的 9.6%，而前五年占比一直维持在 11% 左右，说明疫情的不确定性使居民保守情绪上升。但 2021 年开始，逐渐会恢复到正常水平。80、90 后年轻一代父母们对子女的培养不再局限于应试，家长对孩子的培养目标逐渐转化到孩子的综合竞争力上，家长们愿意在孩子素质教育上投入更多。

· 3 - 18 岁人口持续增长。我国每年新出生人口在 1,000 万以上，根据公安部发布的《 2020 年全国姓名报告》显示，2020 年出生并已到公安机关进行登记的新生婴儿共 1,003.5 万人。3 - 18 岁人口持续增长，人口数量超过 2 亿，市场空间大。

· IT 行业成为平均收入最高的行业。据国家统计局公布的平均工资数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业持续快速发展，2019 年平均工资为 161,352 元，从 2016 年起就超过金融业排名稳定在各行业门类首位。IT 成为高收入的代名词，也成为家长教育投资的期望点。

· 高科技人才缺口大。在人工智能和数字经济高速发展下，人才的需求缺口不断扩大。中国信通院发布的《 5G 社会影响》白皮书预测，到 2030 年，中国所缺 5G 直接相关人才 800 万、人工智能领域人才 500 万。若基础教育落后，和发达国家的教育差距也会拉大，这会成为少儿编程教育推广的驱动力。

百度指数显示少儿编程教育关注度持续增强

百度指数的数据样本来自于互联网用户，画像聚焦于少儿编程的用户需求端，代表大众对于少儿编程的关注度。

从搜索指数趋势来看，在 2017 年有第一次明显的波峰，2017 年 7 月国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，提出在中小学阶段推广编程，同时 2017 年国内少儿编程企业数量达到一个顶峰，知名少儿编程企业 VIPCODE、核桃编程皆诞生于 2017 年，民众对少儿编程有了初步的认识和关注。2018 年再次出现两个明显波峰，2018 年少儿编程头部企业加速奔跑，具有产品渠道优势的新锐机构紧随其后，资本市场在 2018 年也极度火热，融资事件数为 33 起，历年最高，亿元以上融资事件 3 起。

从搜索指数的地域分布来看，广东一骑绝尘，紧随其后的是浙江、北京、江苏，皆是教育发达地区，对孩子的素质教育更加重视。多数少儿编程企业也分布于这些区域，如广东的编程猫、编玩边学，浙江的西瓜创客、小码王，北京的童程童美、VIPCODE，江苏的酷丁鱼等，企业的分布也反映出市场需求。

数据来源：百度指数，多鲸教育研究院整理

科学技术推动少儿编程教育行业发展

编程教育的低龄化是科技发展的必然要求。人工智能、区块链、云计算、大数据等技术在各行业的广泛应用，推动传统行业向智能化跃升，成为产业升级和变革的强驱动力，对于相关技术的人才需求也在不断扩大。2020 年我国“强基计划”提出聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等人才紧缺方面的人才需求，与编程能力相关度极高。编程语言的学习被视为一项基础技能，除了高等院校原有计算机专业和增设人工智能等相关专业教授外，市场需求也促使人才培养向低龄化发展，少儿编程培训行业应运而生。由此少儿编程也成为近几年教育行业关注的热点之一。

少儿编程的扩张离不开 4G/5G、移动端设备、大数据、AI 和 VR/AR 技术的广泛推广。互联网普及率快速提升；4G/5G 技术快速发展，国家大力提倡光纤入户、宽带提速降费，家庭普遍具备接受远程教育的网络环境；手机、平板等移动端设备的更新迭代，OLED、超清智能摄像头、低功耗等技术的注入，优化了用户体验，随时随地都能开始线上学习；大数据等技术的运用也为编程教学提供了更多个性化解决方案；未来 AI 和 VR/AR 发展也给编程在线教育带来良好生机。

数据来源：CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》，多鲸教育研究院整理

少儿编程教育在全球成为主流

放眼全球，少儿编程教育已然成为主流。欧美发达国家走在前列：美国政府和科技巨头均在大力支持少儿编程；英国于 2014 年将编程正式纳入学校课程；紧接着，欧洲其他国家也相继发力。欧盟联合研究中心于 2016 年发布公民数字能力框架，将编程作为 21 项数字能力之一。随后，欧盟又发布了《数字教育行动计划 2018 》，大力推广编程教育，把编程认作是与读写一样重要的基本素养。

聚焦国内，从 2017 年政策明确推广编程教育后，山东、北京、江苏、浙江、深圳等多个省份和直辖市将编程教育纳入中小学课堂或中高考科目。企查查数据显示，截至 2020 年底，全国少儿编程教育公司多达 653 家，近十年总融资事件达 105 起。

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

美国少儿编程发展从 LOGO 语言的发明，到硬件编程市场开辟，现已步入软件编程为主流的成熟期

数据来源：多鲸教育研究院整理

中美教学理念、升学选拔体系和推动少儿编程发展的主体不同

教育理念和升学选拔体系不同。中国：教育理念重应试，以统考成绩作为升学选拔的主要依据。近年来，素质教育的重要性不断提高，但升学选拔体系短时间难以撼动。美国：教育理念重素质，注重对青少年能力的全面培养和考察，升学选拔不唯分数论，实行申请制，注重综合素质的评定。

推动少儿编程发展的主体不同。中国：以政府和高度商业化的校外教培机构为主要代表。美国：以大量非盈利机构和民间组织为代表，依靠产品、平台推动。在美国，STEAM 教育是一项由联邦政府、国会、社会团体、公众共同参与和努力的系统工程，全社会共同推动 STEAM 教育的发展。

数据来源：多鲸教育研究院整理

中美机构核心盈利方式、市场规模和人工智能人才缺口不同

机构核心盈利方式不同。中国：以服务 C 端个人用户为主，多数头部公司布局 B 端，但短时期内不作为主要盈利方式。美国：以服务 B/G 端为主，提供编程教育全套解决方案与师资培训，C 端免费或部分在线课程收费，硬件零售化。

数据来源：多鲸教育研究院整理

市场规模不同。以第四章测算方式计算，中国当前的少儿编程市场规模约 280 亿人民币。以美国 7,000 万 K12 阶段学生、70% 的渗透率测算，少儿编程通过 B 端校园渠道覆盖了约 4,900 万美国学生，再以 Tynker 收费标准，即B端单个账号年收费 7.5 美元计算，B端市场规模为 3.7 亿美元；按 C 端单个账号年收费180美元计算，假设 20% 的学生付费购买，则 C 端市场规模 17.6 亿美元。2021 年美国少儿编程的 B 端和 C 端市场规模合计约为 21 亿美元，即约 140 亿人民币。

人工智能人才缺口不同。知名 AI 领域机构 Element AI 发布了 2020 年《全球 AI 人才流动报告》，在 Research、AI / ML Engineering、Data Engineering / Architecture、AI / ML Productization 四个方向的全球 AI 人才数量预计为 478,000 人。

其中，美国拥有 188,300 人，位列第一。中国表现不佳，仅排第四位，拥有 AI 人才数量为 22,191 人。而美国 AI 人才流入指数远高于中国，留住人才指数也远优于中国。中国信通院发布数据显示，到 2030 年，中国 AI 人才缺口预计为 500 万左右。

中美课程标准、B 端决策权力和家长意识不同

课程标准不同。美国：2016 年，计算机科学教师协会研制了“K-12 计算机科学课程标准”，使得全国形成相对统一的标准体系。中国：暂未形成统一的课程标准和科学评估体系。学生可以通过学习课程产出个人作品，但作品质量难以得到公允的评价，不能为孩子后续学习提供系统化的指导。但在 2021 年两会上，全国人大代表提案建议研发统一的编程课程体系。随着编程教育制度的完善，统一的编程课程体系未来可期。

数据来源：多鲸教育研究院整理

B 端决策权力不同。中国：以校长为代表的行政系统掌握决策权，教师自主决策能力弱；美国：教师作为 B 端需求代表拥有较大自主决策权。

家长意识不同。中国：不论高低收入的家庭，家长对孩子教育投资意愿相对较高；美国：家长对教培消费意愿弱，认为教育是政府和社区的责任，已经包含在所纳税金中，只有少数高收入群体愿意为孩子支付额外教育培训费用。

中国少儿编程教育公司向海外市场拓展优势明显

数据来源：多鲸教育研究院整理

以渗透率 2% 估算，当前少儿编程市场规模约为 280 亿人民币

少儿编程教育在中国起步较晚，但随着近几年政策推动及行业自身发展，市场对编程教育的认知和接受程度逐渐提高，渗透率有了较大提升，规模也达到百亿级别。

市场规模测算：以“市场规模 = 在校生人数 * 渗透率 * 客单价(每年)”进行估算，当前少儿编程市场规模约为 280 亿元；之后每年保持约 17% 的增速，到 2025 年，市场规模有望超过 500 亿元。

数据来源：专家访谈，多鲸教育研究院整理。“渗透率”在本报告中主要指参加正价编程培训课的用户比例，不包括公益和免费渠道课程的渗透率

若政策导向加强，参培率进一步提升，少儿编程教育市场规模在 2025 年有望超过千亿

以静态方式估计参培率和客单价，可得出当前的静态市场规模，但无法充分反映市场变动情况及可能区间。

拆分影响因素及其背后驱动因素，可看到市场规模的动态弹性区间。以政策导向作为最重要的驱动因素，未来政策推动力度加大，编程在学科内的重要性加强，当渗透率提升至 10%，2025 年市场规模可进一步提升至 1,000 亿元。

数据来源：多鲸教育研究院整理

市场规模区域差异及用户年龄段差异大

地域维度：少儿编程市场呈现出很强的地域性。当前，由于教育基础设施和教育理念的差异，一线 / 新一线城市和二三线城市的渗透率、市场规模存在较大差距。未来，随着二三线城市教育供给能力提升和基础设施进一步完善，市场空间有望被打开。以庞大的在校生人数为基数，加上较强的教育消费潜力，下沉市场空间潜力巨大。

年龄维度：当前小学低年级阶段的少儿编程参培率较高。未来，随着编程普及化和学科化趋势的发展，小学高年级、初中和高中的渗透率有望进一步增长。

数据来源：教育部，多鲸教育研究院整理

技术、师资、内容共同支撑编程教育企业，下游获客仍是关键

少儿编程教育产业链较短。以上、中、下游进行划分，上游主要包括编程教育的软硬件技术支持、师资招聘及培训、产品内容支持等。中游主要是少儿编程教育公司，主要业务包括课程研发、授课及课程辅导。产业链下游为终端客户（包括 B 端学校和 C 端学生）。

围绕产业链核心部分，少儿编程教育衍生出各类周边生态，包括编程教材出版、编程竞赛、编程社区、行业协会等，共同促进行业发展。

数据来源：多鲸教育研究院整理

上游：编程教育公司在硬件方面依赖上游供应商，师资来源仍是上游供给端最大痛点

数据来源：多鲸教育研究院整理

当前产业链格局下，少儿编程教育的上游一般为编程公司自主开发，外包及合作较少。

技术支持：技术支持主要包括硬件和软件两部分。以硬件制造起家的公司（如大疆、乐博乐博等）具有独立研发和生产硬件设备的能力。而由软件起家的编程教育公司，则会选择与硬件厂商进行合作。

师资支持：编程教育的师资来源问题一直是一大行业痛点。对此，部分编程教育公司从源头开始网罗人才。如，与高校对口的计算机等专业进行招聘合作，或招聘有工作经验的软件工程师。童程童美通过达内成人 IT 培训业务获取了大量优秀教师资源。各家在师资培训上也有较大投入，甚至有对外培训输出人才的能力。如编程猫已推出“编程师资体系化培训”方案。

内容支持：包括课程体系和课程内容两部分。图形化 -Python-C++ 基本已成为行业通用的课程体系。内容设计则为产品的核心环节，主要由教研团队自研，包括课程素材、课程内容等。童程童美以剧情化的课程设计打造沉浸式课程体验，覆盖 3 - 18 岁全链路。

中游：线上 - 软件、线下 - 软硬结合主流格局下，不乏跨界玩家，线上教学模式间壁垒高

商业模式：少儿编程教育行业（产业链中游）商业模式主要以线上 - 软件，线下 - 软硬结合为主流，教学内容和场景间的匹配度是形成此格局的主要因素。

玩家布局：越来越多的玩家不再局限于某一象限的业务，逐渐拓展教学场景和内容。典型如童程童美、编程猫、贝尔编程等兼有线上、线下以及软件和硬件的全面布局。

教学模式：在线上领域，真人教学（包括 1V1 和小班）和录播/ AI 课间界限较为明显，不同的班型选择也决定了商业模式的不同。

注：线下编程培训一般均为 1 v N 的小班课模式，故班型分类主要针对线上；图中主要以面向 C 端用户公司为主

下游：C 端获客成本居高不下，私域流量建设和熟人转介绍受青睐，B 端现阶段非主要盈利方式

数据来源：多鲸教育研究院整理

广告投放仍是当前获得名单的主要来源，但获客成本居高不下，广告内容趋于同质化是主要问题，提升转化效率成为关键。

除广告投放外，私域流量建设和熟人转介绍受到重视，成为降低获客成本的有效手段。

目前，B/G 端所占市场份额较小，对多数头部编程公司来说并非主要盈利方式，更多是教育市场、提升市场认知度的一种手段。因此，B 端合作大多以校园社团课辅导、师资培训、提供技术服务和教学平台为主。未来，若政策在编程进校上有所突破，B 端市场将迎来一波新机会。

线上、线下作为两种主流模式，从获客到服务的整体商业逻辑具有较大差异性

数据来源：多鲸教育研究院整理

线上、线下两种模式优势痛点均明显，OMO 将是未来主要解决方案

数据来源：多鲸教育研究院整理

线上 / 线下壁垒外，真人 / 录播授课模式间差异显著，各家持续进行模式探索

数据来源：多鲸教育研究院整理

成本、效果、互动性和便利性之间存在一定互斥性，商业模式需持续优化，寻找“最优解”

各类模式在七大维度下各有利弊，呈现一定的优势差异：

线上 / 线下差异点主要在用户便利性、获客渠道、运营成本和标准化教学方面。真人 / 录播授课差异点主要在前期研发投入、师资成本、运营成本、标准化教学等方面。

成本、课程效果及互动性间存在一定互斥性，企业下一步需重点考量如何平衡商业效率与用户体验。

数据来源：多鲸教育研究院整理

少儿编程商业模式逐渐由单一向多元发展

经过近几年的模式探索，越来越多的公司开始由单一模式向协同模式发展，主要体现在以下四个方面：

授课场景及获客模式：由单一的线上或线下布局向 OMO 模式过渡，寻求线上线下协同发展，如小码王、编程猫等均提出 OMO 转型战略。

授课方式：由真人授课，向真人、AI 互补模式发展。如，小码王线上主打“录播课 + 真人 1v1 辅导”模式，提升教师效能的同时也注重孩子的学习体验。

用户人群：越来越多的编程教育参与者意识到，编程教育并非“铁板一块”，针对不同年龄段有不同的教学目标和课程，因此，如猿编程等公司将目标用户明确分为幼儿班（4 - 6 岁）和少儿班（7 - 18 岁），并明确“边玩边学”和“学习真正的编程”两种目的。

商业模式：由 To C 向 To B/G 拓展。C 端流量水涨船高的情况下，向 B/G 端拓展客户渠道已是必然选择。

总结：模式由粗放向精细，由单一向协同发展。宏观来看，将从单纯教培向教培 + 工具 + 平台的“生态圈”发展。

数据来源：多鲸教育研究院整理

行业渗透率低、区域差异大、缺乏统一的行业标准将是少儿编程教育行业共同面对的问题

痛点一：编程教育渗透率低。编程教育渗透率低是当前及未来长时间段行业所面临的主要问题。核心原因是编程相比其他学科类科目刚需性不强。渗透率的提升并非一朝一夕，因此，现阶段大部分编程公司还需要承担“教育市场”的责任，度过相当漫长的教育市场时期。

行业举措：

· 各地政府：在政策整体利好情况下，正在逐步探索编程进校方式和具体落地模式，如乌鲁木齐市将在小学至高中纳入编程课程，厦门市也将在中小学开展人工智能教育试点，推广编程教育。

· 企业端：积极推进 To B/G 的进校合作，从体系内建立老师、学生和家长对编程教育的认知，推进公益活动。如童程童美建立“中小学人工智能编程教学资源管理平台”进驻全国 20 个省份超 300 所中小学，并从成立至今组织 6 届“编程一小时”活动，举办中国少儿编程节。“小码王校园”已进驻全国 4000 多所中小学，在 20 多个城市免费普及公益活动；编程猫已与 17,000 多所公立校开展课程合作。

痛点二：区域差异大。相比一二线城市，低线城市渗透率更低。主要原因，一是低线城市对编程教育的市场认知度还很不足；二是低线城市编程教育供给难以满足，基础设施不完善，尤其缺乏线下编程教育的生存环境，很难给予市场足够的认知教育。

行业举措：

· 体系内推动：在认清各地差异的前提下，采用“试点 —— 推广 —— 普及”三步走，先进带动欠发达，同时加大各地区基础设施及人才培养投入。

· 企业端：布局下沉市场，一方面考虑线上触达，提升效率；另一方面可与公立校合作推广，或采用加盟模式。

痛点三：缺乏统一的行业标准。当前国内少儿编程教育由商业化公司主导，市场上缺乏统一权威的行业标准和课程体系，各类竞赛鱼龙混杂，让消费者选择时多有无所适从之感。如何制定行业标准，形成规范化的体系，需要政府、企业和民间团体等各方共同努力。

行业举措：

· 外部资源：美国计算机科学教师协会 2011 年发布的《 CSTA K-12 年级计算机科学标准》，是当前大部分编程教育公司标准参考来源。

· 内部推动：由多个标准并行逐渐优化到标准统一。如童程童美、小码王、编程猫等多家企业均在积极参与行业标准制定。

痛点四：资本逐利扰乱市场。在线教育经历了一波狂热的营销大战后，消费者已然“审美疲劳”，同时也引来了监管的关注。高歌猛进必然伤害行业自身，影响行业和企业口碑。因此，企业在资本加持下也需要权衡发展方向，力求教育和商业的“双赢”。

行业举措：

· 政策：2021 年两会，多位代表的提案关注“在线教育”，提出加强在线教育监管。

· 行业自律：2021 年 3 月，网信办和中国网络社会组织联合会成立了在线教育专业委员会，提出促进在线教育行业健康发展倡议书。

痛点五：获客成本高，盈利性差。线上获客丧失互联网流量红利，获客成本高涨，且受疫情影响，名单价格大幅上涨，在转化率不超过 10% 的情况下，获客成本高达 3,000 - 5,000 元不等。线下门店覆盖学员范围有限，往往难以摊平成本。

行业举措：

· 客户定位：客户分层，采用不同价格策略，如低价录播课、1V1 辅导和专业训练课并行。

· 拓展获客渠道：加强 OMO 在获客层面的应用，如小码王针对不同类型用户，推出线下 / 线上直播 / 线上录播等不同类型方案。

痛点六：高质量师资匮乏，行业供给严重不足。“会编程+懂教育”人才高度稀缺，行业从业人员质量参差不齐，很多公司需要面临从零开始培养老师的问题。

行业举措：

· 师资招募：与高校合作拓展师资渠道。编程猫与华南师大合作，提供实习和科研资源。

· 师资培训：建立标准化流程。如小码王，教师入职前一个月集中培训，入职后设立考核和追踪制度。

· 师资考核激励：制定激励性的考核目标及职业发展路径。

· 师资认证：建立编程教师师资认证标准。如童程童美作为副主席单位参与到 CCF 程序设计培训师资能力认证项目。

痛点七：随用户年龄增大，客户流失多。流失原因：一是随着学员年龄提升，时间向应试科目倾斜，二是图形化到语言编程存在一定代沟。

行业举措：

· 图形化到语言编程的过渡：如童程童美、小码王在课程体系中均设置了图形化到语言编程的过渡课程。

· 纵向延长用户生命周期，横向拓展科目：如培养学生编程竞赛兴趣，吸引高年龄段学生参加。将编程与语文、数学、科学等学科内容进行结合。

公司简介、发展历程和管理团队

数据来源：公司官网，多鲸教育研究院整理

线上线下双轮驱动，降本增效，营收不断创新高

数据来源：多鲸教育研究院整理

公司简介、发展历程和管理团队

数据来源：多鲸教育研究院整理

自研图形化编程语言 Kitten，掌握未来发展自主权

数据来源：多鲸教育研究院整理

公司简介、发展历程和管理团队

数据来源：多鲸教育研究院整理

线上线下深度融合，全链路 OMO 战略升级

数据来源：多鲸教育研究院整理

公司简介、发展历程和管理团队

公司官网，多鲸教育研究院整理

软硬结合，提供高整合度的体系化课程

数据来源：多鲸教育研究院整理

创新 AI 人机双师模式，已实现首单盈利

数据来源：企查查、公司官网，多鲸教育研究院整理

采用 LEAP 课程体系，激发孩子创造力

数据来源：公司官网，多鲸教育研究院整理

玛塔创想以实物编程解决方案切入早幼教市场，易码当先以编程课堂轻加盟模式入局 B 端市场

数据来源：公司官网，多鲸教育研究院整理

少儿编程市场将随着需求刚性提升和市场供给能力的提升，成长为普及化的学科教育

数据来源：多鲸教育研究院整理

投融资数量减少但金额仍呈上升趋势

国务院于 2017 年 7 月发布了《新一代人工智能发展规划》，为少儿编程教育发展提供了重要的政策支持。大量投资机构入局，融资事件和融资数量迅速增加并在 2018 年达到顶峰。

2018 年之后，市场热度消退，融资事件迅速下降，但随着少儿编程教育行业的不断发展，竞争不断加剧，存活下来的企业融资轮次也更偏后期，融资金额需求也越来越大，导致整个行业在融资数量减少的情况下融资金额却大幅度上升。

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

C 轮以后的融资项目呈现增多趋势

2018 年以前，融资项目以 B 轮及更早期为主，随着行业的不断发展和资本的不断注入，C 轮以后的融资项目越来越多，单笔融资金额越来越大，股权融资、战略融资和并购也陆续发生，跨赛道玩家陆续入局，竞争更加激烈。

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

资金向头部集中且更偏好线上

资金向头部企业集中：

· 根据多鲸教育研究院整理，截至 2021 年三月，少儿编程赛道近十年总披露融资额近 70 亿。

· 头部前十的少儿编程企业占据了总融资额的 90%。

· 近五十家的腰部企业占了总融资额的 7%。

· 仅 3% 的资金投向数量众多的尾部企业。

· 头部少儿编程企业在资本的加持下发展更加迅速，逐渐形成规模优势，进而构筑行业壁垒，不利于新玩家入局。

资金偏向线上少儿编程企业：

· 线上少儿编程企业融资占比近 85%。

· 线下少儿编程企业融资仅占总融资额的 15%。

· 相较于线下，线上模式更易扩展，更受资本青睐。

数据来源：企查查，多鲸教育研究院整理

线上、线下少儿编程教育企业 OMO 模式升级

数据来源：多鲸教育研究院整理

少儿编程教育企业 OMO 模式升级

政策为少儿编程教育企业 OMO 模式升级奠定基础：2020 年七月，由国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等 13 个部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展，激活消费市场带动扩大就业的意见》指出：“大力发展融合化在线教育，构建线上线下教育常态化融合发展机制，形成良性互动格局。”这是 OMO 模式首次获得政策认可。

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童程童美通过 OMO 模式升级，显著提升获客、运营和交付效果

数据来源：公司财报，多鲸教育研究院整理

少儿编程教育行业头部效应明显

少儿编程教育行业经过近 8 年的发展，当前已呈现出较为明显的头部效应。当前的头部公司，如编程猫、童程童美、小码王等，均为起步较早，有明显先发优势，扩张快速的专注少儿编程赛道的公司，而与此同时，猿辅导（猿编程）等在线教育巨头在不断拓科后入局少儿编程，凭借其本身的用户体量也占据了一席之地。

K12、素质教育、在线教育、互联网大厂和科技公司等不同类型的玩家正在陆续入局少儿编程，未来的竞争格局或有不同。

数据来源：多鲸教育研究院整理

几年间各类选手陆续入局，优势及进入方式各不相同

数据来源：多鲸教育研究院整理

1）专注编程赛道的现有选手，先发优势即壁垒

· 优势：消费者品牌认知，成熟的编程教育商业模式和教学模式，这些非新入局者一朝一夕所能模仿或超越。

· 代表公司：童程童美、编程猫、小码王。

2）在线 K12 巨头及素质教育独角兽，综合能力强劲

· 在线教育巨头入局编程也有非常强的优势：首先，从时间来看入局不晚；其次，已有的拓科经验和强大的运营管理能力，使得业务更加稳健；再次，依托集团庞大的学员基数作为流量池，编程作为学科之一可长盛不衰；另外，资金实力可以帮助其以投资并购等方式入局。

· 代表公司：猿辅导、好未来、新东方、火花思维。

3）互联网科技企业，天然具有编程基因

· 优势：技术研发能力、平台及客户优势；以机构合作方式或平台模式入局，独立运营教培机构可能性小。

· 代表公司：网易、腾讯、大疆、华为。

未来行业格局四大趋势

一、头部之争大局已定，千亿市值公司未来可期

基于线上和线下，会分别跑出 1 ~ 2 个占领用户心智的头部品牌，新入局者将难成头部：

1）互联网红利已过，烧钱获客逻辑不再可行。因此，较早入局的选手多年沉淀下来的品牌认知度将成为最大壁垒，新入局者难短时间内超越。

2）教育培训规范化成新常态，政策和盈利双重压力下，资金实力薄弱、课程同质化、定位不清晰的中小型玩家将逐渐出清。

3）未来，若行业达到千亿级别规模，头部公司市占率达到 10% 以上，则千亿市值公司值得期待。

二、单一赛道难成立，未来将是全品类竞争时代

多品类竞争已是大势所趋。未来，固守编程这一单一赛道的教育公司，尤其是腰部公司，将面临较大困境。我们认为，当在线 K12 巨头、素质教育独角兽（以猿辅导、好未来、火花思维为代表）扩科入局少儿编程后，将会对行业格局带来改变。K12 及素质教育公司的优势在于：

1）良好的运营管理能力和组织效率。教育行业的逻辑虽然不是赢者通吃，但不可否认，在消费者对教育质量要求逐渐增高、市场竞争日益激烈的情况下，运营模式、师资实力、教研能力等综合能力将是竞争的关键点。这些最终决定了商业效率和产品质量，也决定了消费者的综合体验。因此，K12 头部公司会更具有优势，已有的扩科经验也能够帮助其迅速建立新赛道布局能力。

2）K12 巨头自身拥有庞大的客户体量，可为编程做充分导流。以猿辅导为例，370 万在读付费学员中，即使只有 5% 报名编程课程，按客单价 6,000 元 / 年计算，年营收可达到 10 亿元。另外，学科间导流可摊薄获客成本，且随着集团自身业务的增长，编程作为学科之一经营风险低。

3）校外教培政策逐渐收紧，面对 K12 培训风险，这类公司有更大动力向素质教育拓展；

4）从教育集团和投资机构的投资并购逻辑来看，将更加重视教育品类间的互补和协同效应，独立少儿编程机构被收并购成为多品类的一部分可能性高。尤其是在格局更加分散的线下市场，地方性公司被并购可能性高。

三、细分领域百花齐放，B 端和下沉市场仍有机会

尽管头部效应显著，但谈市占率为时尚早，抓住细分市场的具有特色的少儿编程公司仍有机会。随着编程赛道自身的扩张，加之消费者认知程度和需求不断提升，头部玩家必然无法覆盖所有人群、场景和服务。因此，对新的创业公司来说，找准自身的定位和合适的市场，仍然能够在少儿编程市场中分得一杯羹。而值得关注的领域，一是B端服务：

1）B 端市场在不断扩大而市场相对空白，中小型教育机构在拓展编程学科时，有较强的产品、平台和教师培训等需求；

2）其次，B 端市场相比 C 端更加分散，难以迅速起量，难点即机会点。另一个领域是下沉市场：虽然当前的头部公司都开始瞄准下沉市场，但目前并没有完全探索出快速且成熟的下沉市场扩张模式，二三线城市线上获客成本也并不低。因此，对于地方性企业来说，可以探索进校合作等方式布局当地编程教育。

四、教培和平台共行，多方共促编程教育发展

未来，少儿编程市场不会只靠校外培训支撑，随着普惠化教育推行，中国的编程教育将会由体制内教育、校外教培机构和公益性平台共同促进，商业性和公益性并存。比如，腾讯 2019 年推出了面向 6 - 18 岁青少年的编程教育平台“腾讯扣叮”，该平台提供多种编程语言和开源硬件，同时提供大量免费教学课程资源。今后，会有越来越多的科技型企业进行此类平台的建设和输出，推进编程教育普及。

数据来源：多鲸教育研究院整理

专家观点

少儿编程正处于一个快速上升的赛道，这给每一个玩家都带来了足够大的机会。找准自己的产品定位，不断升级自己的产品体系，发展自己的组织力，迎接属于自己的良性成长。

童程童美要做的，是在稳定健康的增长基础上，坚守教育初心，成为每个孩子可以信赖的编程教育专家、每个家庭可以信赖的科技素质教育伙伴。

—— 达内教育集团 CEO、童程童美首席教育官，孙莹

少儿编程的核心驱动力是全球智能化趋势，其发展是国家进步带来的必然结果，资本只是顺势而为。

少儿编程现在还不是一个竞争市场，而是一个蓝海市场、只要做好自己就会有机会的市场。聚焦品质打造和师资培养，把课研、服务、组织文化这些都做好，往前走就会有机会。

下一阶段的竞争点不在于资本，而在于品质。教育行业首先是一个慢行业，是一个品质驱动、靠品质说话的行业，还是要回归到教育的本质中来。

—— 小码王 CEO，王江有

教育是一个非常神圣的事业，不是纯粹的商业，不应片面追求规模和速度，不应过度地烧钱获客，更不能制造家长的焦虑，而是要“对孩子有利，为家长负责”，把重心放在提供最好的课程上。

我们的理念是“为理解而教，为创新而学”。孩子是教育的主角，老师是启发和引导的角色。教育的运作应该是围绕孩子展开的，一切不能激发孩子主动性的教育都是无效的。我们应该注重培养孩子的创新思维，帮助孩子全面发展。

我们 OMO 模式的重点在于 “M”，不是单纯的线上或者线下，而是会充分地利用现有资源从营销和教学服务两个维度，将线上和线下深入融合，实现真正的 OMO。

—— 昂立 STEM CEO，崔显耿

未来流量成本上升，能否寻找到合适的精细化获客渠道、降低成本，可能是所有少儿编程教育公司都需要去解决的问题。

为了满足 2030 年中国人工智能人才需要，从这两年到未来五年，少儿编程教育都是快速发展阶段，未来十年，会进入大量普及阶段。

—— 西瓜创客联合创始人，钟鸣

少儿编程市场目标群体当前以低龄为核心特征，兴趣导向为其增长的核心推动力。因此，IP运营与游戏化教学方式的强结合以及周边产品的激励，将为企业积累规模化基础用户并形成入口，同时使得学员学习编程的动力显著提升。

技术是少儿编程市场核心驱动力之一。中国企业自主研发少儿编程语言和工具，从底层技术平台开始，搭建在其基础上的应用继而打磨成产品交付用户，将利于其形成独特的产品生态和技术优势，同时更符合中国孩子的学习习惯，更好地服务于本土用户。

仅从 Scratch 渗透率看，中国与其他发达国家的差距显著，但也给未来发展提供了巨大空间。在国内市场，少儿编程在 2015 年还只是零星闪现，而到了 2016 年已呈现燎原之势，爆发期在 2018 年已经到来，2019 - 2020 年整个市场的认知观念和消费意愿持续提升，目前市场热度仍处于持续提升的态势，市场格局亦处于雏形构建的阶段。

—— 慕华投资合伙人，李恒

少儿编程教育有两个重要意义：第一，未来是万物智能时代，而人机交互的语言就是编程语言，少儿编程教会了孩子一套与机器和系统对话的思路，教会了他们控制和设计机器系统的方法论；第二，每堂编程课都是一个“项目”，在这个过程中孩子得到的是思考和解决问题的方法。因此，少儿编程教育产品一定要能“抓住用户”，课程的价值要得到孩子和家长两方的认可。

—— 容亿投资合伙人，顾巨峰

少儿编程教育本质上是服务业，要以提供优质的教学服务为首要任务。

少儿编程教育机构想要实现规模化，课程体系应该是面向大众市场的，不应该仅聚焦在头部计算机编程竞赛上，应该设计以锻炼学生思维逻辑为目的的普适课程。

随着全国范围内对素质教育重视程度的不断提升，下沉市场的少儿编程需求会逐渐旺盛起来，会成为未来很多企业实现第二增长曲线的重要着力点。

—— 中信证券教育行业首席分析师，冯重光

致谢

（按首字母排序）

感谢崔显耿（昂立 STEM 创始人）、冯重光（中信证券教育行业首席分析师）、顾巨峰（容亿投资合伙人）、郝祥林（编玩边学创始人）、贾可（光大控股投资经理）、李恒（慕华投资合伙人）、李逸飞（北塔资本投资总监）、苏行洲（昂立 STEM 联合创始人）、孙莹（达内教育集团 CEO、童程童美首席教育官）、王江（蓝宙科技创始人）、王江有（小码王创始人）、王强（北塔资本投资副总裁）、许敏（21世纪教育集团副总裁）、张祖平（艾克瑞特机器人创始人）、钟鸣（西瓜创客联合创始人）对本报告提供的专业建议和支持。