马云曾说的“确定”,两年后还有“不确定”

经过一轮研判,有153家公司入围复审。值得一提的是,为了获得比较的视野、对大鲸潜质有更准确的定位,在今年的评选中,我们升级了评选规则,并采用象限图发布最终入选上榜的大鲸企业。但目前,无论是数字化服务企业、还是数字化转型企业,都面临着“人才”困境。大鲸导师武连峰认为,第一类赛道已经很挤了,对于创新企业来说“一定要有足够的能力才能服务于这类企业”,而后两类的玩家相对早期、尚有很多机会点可以切入。

出品 | 虎嗅智库

执笔 | 于向南

头图 | 视觉中国

近日,一则马云于2020年讲话的视频被广泛转发。

图源:网络视频截图

视频中他表示,在疫情下所有巨大的不确定当中,有一件事是确定无疑的,那就是数字化的趋势没有改变,数字化以前只是让一些企业活得更好,而今天是企业活下去的关键。

两年过去,这个判断仍然不过时,数字化趋势还在加速,各行各业都在通过数字化转型重生。

据IDC预测,中国企业2022年数字化转型支出将达到21041亿元人民币,企业将数字化转型视做“关乎生存和长远发展”的核心战略。敏锐的资本也捕捉到这一点,经虎嗅智库统计,2021年国内企业服务领域融资总额达到1242.73亿元,远超“产业数字化爆发元年”2016年的477.14亿元。

与资本热度相反的是,是企业对数字化效能的冷静计算、对转型方案的谨慎抉择。不少数字化厂商对虎嗅智库表示,如今客户数字化意识虽然更强,但订单反而更难拿了。

为了深入理解这些变化,虎嗅智库在三个月前启动了2022年首份大鲸榜「产业数字化领域高成长企业评选」,向隐藏在各行业赛道的数字化服务厂商发出了“召集令”。他们创立不能超过10年,分布在不同细分赛道,如智能客服、CRM、财税管理、医疗信息化、工业互联网工业软件、电子签约、安全服务等。经过一轮研判,有153家公司入围复审。随后,我们通过回收调研问卷、深度沟通对话和专家访谈,得到了以下这份产业洞察。

值得一提的是,为了获得比较的视野、对大鲸潜质有更准确的定位,在今年的评选中,我们升级了评选规则,并采用象限图发布最终入选上榜的大鲸企业。

以下内容主要分三个部分:

当下——基于153家入围企业的生存现状与特征分析。

未来——深度观察产业趋势和机会。

公布大鲸企业——凭什么是他们获得青睐。

入围企业概况

1、 总体概览

分地域来看,北京(26.5%)、上海(29.4%)、广东(18.4%)是入围企业的主要集聚地;与此同时,浙江(14.7%)也表现不俗,紧随其后。成立时间来看,21.4%的候选企业为3年及以下,4-6年的占35.3%,43.3%为7年以上。

融资情况来看,近三成企业融资轮次在C轮以后,47%企业最新一次融资规模超过亿元,反映出较高的投资价值。

应用行业分布整体较为平均,工业制造、零售分列一、二位。

2、切入利基市场,但大多数业绩平平甚至经营状况欠佳

得益于中国市场巨大及政策优势,To B赛道里有大量应用场景可以切入,在此次申请资料中,我们看到了专注不同行业场景下的服务:通过提供跨境金融与风控服务,帮助中小微企业大幅降低全球展业的门槛和成本;利用计算机视觉、机器学习以及物联网将实体零售数字化;面向城乡基础设施的全域数字化服务等。

但多数企业还未跑出有爆发力的商业模式,值得注意的是,有33%的入围企业向我们表示了2021年存在不同程度的亏损,主要受行业空间限制、产品力韧性不足、持续研发投入乏力、外部环境震荡等消极因素影响。

对此经营难题,大鲸导师从产业发展角度给出了分析,IDC副总裁武连峰认为数字化服务领域里,“5-6年的企业出现问题很正常”。因为服务企业数字化是一个长期积累的事情,数字科技公司需要亲自下场、从底层做起,深刻理解底层的工业机理、设备机理、工艺,才能逐渐推动革命性成果的诞生,并非一个简单的第三方赋能的说法就能跑得通的。

3、服务客户仍以行业龙头为主

多家企业表示,目前主要还是“大B客户(服务行业龙头)撑起了绝大部分的市场需求量”。除了由于大型企业、国企或政府对数字化采购需求够强烈外,也因服务方案要在头部企业中不断打磨,才能总结出一些模块化的东西,逐步延展到行业中。多家入围企业提到,如果不跟头部公司以及头部场景合作,是很难将产品落地的。

大鲸导师百度智能云工业能源产品研发总经理黄锋认为,数字化升级是一个长期持续的话题,在各个阶段的侧重点都有所不同,归根结底,需要数字化服务商和企业在双赢中不断实现迭代升级,才能真正利好产业发展。

4、数字化人才“两头缺”

人才是数字化转型成功的决定性因素。但目前,无论是数字化服务企业、还是数字化转型企业,都面临着“人才”困境。

数字化人才对复合型能力要求极高。某CAD企业表示,以工业软件研发人员为例,就是同时懂物理、数学、计算机三大类专业的人才较少,而且这类人才以往会被金融、IT业吸引,但随着数字经济的发展,近年人才焦虑有所缓解。

负责各企业数字化战略的决策部门,是将数字化用例的业务价值落地推广的真正推手,但也面临着人才困扰。一家工业大数据厂商尤其提到,目前客户的数据策略不清晰、决策制定慢,外加工业领域存在基础不深、标准化程度不高的问题,所以还要承担更多咨询顾问的工作,与客户长期陪跑。

5、受疫情反复影响、增速放缓

虽然疫情唤醒企业数字化意识,企业更加重视通过数字化提升自身经营能力和抗风险能力。但受疫情反复爆发影响,候选企业反映:1)今年投资人明显更谨慎了,融资难度大;2)客户对于解决方案更为苛刻,也更关注效能,因而在产品研发上需要持续加强投入;3)中小企业毛利率低、日常营收都较为艰难,还是很难从该类客户里赚钱。

6、各行各业数据基础差异巨大、竞争环境两极分化

分行业看数字技术发展程度,可以分成三大类,一大类严重依赖于数字技术的,比如说金融行业、电信行业、新零售,数字基础较好、已经做得相对不错;第二类比如制造业、能源、政府、教育等,目前与数字技术相结合还是有很大的空间;农业、中低端制造业、传统中小企业等则是第三类,表现在总体数字化成熟度比较落后。

大鲸导师武连峰认为,第一类赛道已经很挤了,对于创新企业来说“一定要有足够的能力才能服务于这类企业”,而后两类的玩家相对早期、尚有很多机会点可以切入。一家工业软件厂商明确表示,国产工业软件目前市占率不足1%,当下关键是“加速迭代与研发”、做大自主软件的份额,尚不存在竞争。

未来数字化技术与服务发展方向探讨

那么企业该如何构建自身竞争力?还有哪些场景存在开发价值?

1、集中优势资源,打磨产品力

对于多数入围企业来说,仍需要长时间的积累——大鲸导师普遍评价道。

我们建议,企业在规模足够大之前,应集中优势资源先攻一点,尤其是结合自身行业理解力或团队核心优势去做深做透,而非追求“全面开花”,大鲸导师深创投产业互联网投资中心执行董事刘辉博士特别提到“没有介入企业的主营业务,就不叫数字化,永远在在鼓边(外围)敲,不在鼓的中心”。

其次是要打造标准化、高质量、强复制(提高模块化的比例,同时将颗粒度做细)的产品力。因为定制咨询或者定制项目的形式长期来看投入产出比很差,企业的增长空间就会比较受限。

2、供应链优化管理、双碳下的数字科技值得关注

大鲸导师分析预测,受疫情持续及全球局势影响,“以前的需求预测都失灵了,零库存状态不适用了”,企业正重新思考供应链、库存的价值,比如考虑自建供应链,为未来的不确定性做好准备。这些核心诉求转变将重塑供应链,对于供应链的优化和管理存在比较好的应用场景。

此外,国家政策的加持影响,与双碳、节能、环保相关的数字技术应用,帮助中大型企业节能降碳,能够实现双碳的目标,导师们认为这会是一个比较有潜力的应用场景。

省钱、提效对于很多制造业企业还是一个刚需所在,大鲸导师Ocean博士表示,数据资源是数字经济时代中的核心生产要素,将会对资源配置的优化、产业生态创新起到重要作用,这一块未来机会仍较大。

而机器人领域,存在服务型机器人竞争激烈、生产制造环节的机器人开发难度大(对其精密性和准确率要求极高)的情况,整体成熟度还有较大提升空间。长期来看,机器人、或RPA机器人在未来老龄化加剧的时候会有更大的应用价值。

3、只看好有能力承担KPI的企业

大鲸导师刘辉博士向我们表示,对To B的服务企业来说,承担客户的“KPI”已是必然趋势;同时,客户端也在加速推进建立针对数字化评价标准,判断服务商的标准将不再是“效率”,而是产品效能。

本期大鲸榜青睐什么样的企业?

本次评选我们主要从企业竞争力和发展潜力两个维度去考察企业。其中,企业竞争力包括主导产品的客户价值、核心团队实力、客户服务能力、是否掌握核心技术、行业地位与企业专注力;发展潜力包括发展速度、推广优势、行业需求潜力、及企业战略方向。

考虑到企业在两大维度上的表现差异,我们将其分为以下四类:

【实力大鲸】位列一号象限,未来规划清晰,具备做成百亿收入规模素质;

【稳定大鲸】位列二号象限,产品具有独特的技术优势,在细分赛道表现突出,但需要更广阔的发展规划;

【潜力大鲸】位列三号象限,技术路线符合趋势,市场潜力较大,但当下规模利润表现不佳;

【特种大鲸】位列四号象限,在某细分领域里拥有不错的客户满意度,但还需要重量级的“杀手锏”,收入利润需要大幅提升。

最终,经过评审委员会的多轮评议,根据企业提报资料与访谈结果,我们从153家入围企业里选出15家企业进入大鲸榜,它们在四个象限的分布如下:

 

1、实力大鲸

实力大鲸凭借相对成熟的技术能力和深厚的服务沉淀,目前居于第一象限。但也面临竞争对手实力强大、市场不稳定、客户服务深度不够的挑战,仍需持续开拓服务体系、加强研发与产品力,才能稳固所在位置。

同盾科技

商业模式:以“基于人工智能的决策智能平台”和“基于隐私计算的共享智能平台”两大平台为依托,聚焦金融风险、安全、政企数字化三大场景,帮助客户推动智能化决策,行业场景稳固。

大鲸观点:智能决策和风控发展前景好;同盾的规模,产品和商业模式比较成熟,在此领域技术实力强,积累了丰富的客户案例,并构建产学研联盟生态,缩短科技转化路径,未来会有更大的发展空间。企业从金融领域横向扩张,对产品模块化和可拓展性有较大挑战。

肯耐珂萨

商业模式:为企业提供多场景的人力资本管理数字化产品与服务,覆盖Core HR、灵活用工、招聘管理、学习发展、绩效管理、人才管理、测评调研、组织能力建设,帮助企业提升组织效能。

大鲸观点:线上招聘和办公需求场景增多,市场规模持续增长。但竞争激烈且业务受疫情影响较大,企业的技术能力和交付能力仍需加强,尤其是围绕各规模客户,加速产品迭代优化和持续增加服务体系。

2、稳定大鲸

稳定大鲸相对来说市场较为稳定,有较高的占有率或是处于细分头部,但是面临市场较窄的问题。需要更前瞻性布局产品、及加速研发。

三百云

商业模式:汽车交易与汽车金融数字化服务提供商,基于海量的、独有的行业数据,提供场景金融业务所需的一站式标准化全流程服务。

大鲸观点:已是该领域里头部企业,在赛道内建立了竞争壁垒,拥有自2014年成立公司以来所积累的数据,占据汽⻋经销商、⼚商、⾦融、保险等机构较大市场份额。但增长已受限,企业需要横向扩张,寻找新的市场机会。

十沣科技

商业模式:以计算力学软件为突破口,发展工业仿真软件(CAE),已应用于航空航天、船舶与海洋工程、电子电器、机械制造、清洁能源等工程技术领域。

大鲸观点:高端工业软件是工业数字化转型和智能制造的核心竞争力,工业软件的研发,需要强大且持续的智力创新,企业有自己的专家和研发团队,已是国产工业仿真软件头部企业,但与国外软件仍有较大差距。

优维科技

商业模式:基于DevOps理念,面向应用生命周期管理(ALM)的端到端运维平台。优维科技通过对IT资源、数据库、监控系统规范化管理,帮助某主机厂实现IT运维一体化转型,后端支持为前端业务提供有力输出,助力业务持续增长。

大鲸观点:IT企业的运维管理复杂,一体化运维较有独特性。但IT运维服务非企业强刚需、产品创新性较弱、工程师成本高,未来增长受限,企业需要进行远景的规划和布局。

3、潜力大鲸

潜力大鲸整体来说,未来增长空间较好,但目前处于资金劣势,需在保持技术研发力的同时,进一步提升产品标准化能力、加强人才储备、提高商务能力。

冰鉴科技

商业模式:大数据风控及第三方技术服务,帮助银行打造自有风控能力,减少对于互联网流量巨头的依赖。

大鲸观点:AI模型算法行业领先,纯软件服务业务形成规模化收入,客户壁垒高。值得注意的是,金融行业的数字化进程较其它行业相对领先,竞争激烈,且金融科技强政策管制属性,增长面临较大不确定性。

奥哲网络

商业模式:通过提供低代码产品和相应解决方案,帮助中小型、大型、集团型、产业互联网企业快速实现数字化转型。目前奥哲已拥有 3 个系列 4 款低代码核心产品,建立了完善的产品矩阵。

大鲸观点:未来5年产生的新应用将超过5亿个,是过去40多年的总和,而低代码平台是支持这一趋势的核心,奥哲积累了10年的能力,区域和行业覆盖广泛,未来有巨大增长空间。

埃克斯工业

商业模式:为半导体和泛半导体产业提供智能制造解决方案的供应商,其PDM、APS、ToolSimu等产品已积累了一定客户。

大鲸观点:仍处于研发投入的早期阶段,存在较大不确定性。赛道来看,服务于泛半导体行业智能制造,通过设备监测、产线数字孪生、AI质检全覆盖半导体的生产,为提升我国芯片发展提供数字底座,看好市场空间和发展势头。

黑湖科技

商业模式:专注工厂数字化转型,黑湖科技打造了基于云端部署、轻量化、操作简单的制造协同软件,通过高效的数据整合、精准的数据分发、实时的数据协同,打破了生产管理和供应链协作中的“信息孤岛”。

大鲸观点:黑湖科技以MES和工单系统作为切入点场景较为通用,产品设计模块化程度较高,可扩展性强。但长远来看,产品矩阵门槛不高、技术较为传统、易被复制,仍需打造自己的特色和壁垒。

四、特种大鲸

总体来看,特种大鲸当下竞争力和发展潜力都有较大的提升空间,建议首先解决目前发展短板,加强产品布局和明确业务规划。

Syrius炬星

商业模式:切入智慧仓储赛道,专注AMR(自主移动机器人)硬件、软件及配套云服务研发,既能提升现场执行效率,同时打通业务上下游信息流。

大鲸观点:有自己核心技术,物流解决方案仓储领域成熟落地;但产品比较单一、且仓储市场总量有限,需要加强研发、提升产品价值。

Authing身份云

商业模式:Authing 身份云是以开发者为中心的全场景身份云产品,集成所有主流身份认证协议,为企业和开发者提供完善安全的用户认证和访问管理服务。

大鲸观点:IDaaS赋能企业,赛道头部;身份认证本身具有发展潜力,但往往嵌入大型互联网公司或ICT厂商的产品中,独立发展存在一定挑战。

ONES

商业模式:ONES是一家研发管理解决方案提供商,坚持售卖标准产品。已发布8款专业研发管理产品,覆盖研发全生命周期,组织大型复杂团队协作、提升软件交付质量。

大鲸观点:生产、研发、加工分工日益精细化和社会协作分布式逐渐加深的趋势下,研发社会化和研发协作专业工具及运营是蓝海市场,且企业具有一定先发优势。企业需重点关注商务能力及提升整体解决方案能力。

蘑菇物联

商业模式:在工业互联网中抓住了车间机器人得场景,为通用工业设备行业提供一站式工业互联网AIoT SaaS服务,实现「通用设备数智化」和「公辅车间数智化」。

大鲸观点:边缘云的技术路线符合技术趋势,企业创新点从工辅车间切入场景较为精准,方案效果可量化,且重视安全。但市场销售管理能力亟待加强。

上上签

商业模式:为企业提供智能合同云服务,包括电子签名、合同全生命周期智能管理、AI合同等一体化电子签约解决方案,帮助企业实现可授权、可管理、可分析的合同主体管理及内容管控。

大鲸观点:电子签是连接供应商、经销代理商的典型数字介质,随着生态扩大,类网络效应逐渐呈现,护城河会越来越深。但业内竞争激烈,企业商务、营销能力及产品力需要加强。

MINIEYE

商业模式:MINIEYE目前主导的产品矩阵,能够满足自动驾驶市场不同细分领域的多元化需求,覆盖低阶高阶自动驾驶系统功能、舱内舱外智能驾驶应用场景,可提供相对成熟的、可量产的智能汽车全栈解决方案以及相关配套服务。

大鲸观点:智慧交通市场增长潜力较强,未来在封闭场景、半封闭场景与城市开放场景下的自动驾驶应用越来越多。MINIEYE核心业务已具备完善的软硬件全链条开发流程,并在乘用车、商用车领域积累了大量的成功落地经验。但车载感知技术是红海市场,对安全性要求极高,企业能否长期投入和持续科研是生存关键。

「大鲸榜」,是由虎嗅智库发起的产业研究性榜单评选,旨在用前瞻性的眼光持续寻找数字化领域有远见、有持续创新动力的成长型企业,通过深度报告、多维洞察、案例解读、定制咨询等新型研究服务,来推动中国产业数字化发展。

下期我们将聚焦零售消费行业,并推出全新消费活力象限。旨在通过调研,一方面寻找具备年轻化特征或数字化基因的消费品牌;另一方面,了解当下消费品牌在不同环节中的数字化要求、探寻年轻消费者的选择偏好及深层动机、解读品牌数字化布局的创新举措和失败尝试。期待与产业朋友们一起探讨品牌未来增长之道,欢迎您参与或推荐。请感兴趣的朋友添加大鲸助理微信,进一步沟通:【f-whales】;添加时请备注企业+职位+姓名。

在此感谢以下评委们的专业支持!

陈剑 | 中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所主任工程师

冯瑶 | 云启资本MD

黄锋 | 百度智能云工业能源产品研发总经理

刘辉博士 | 深创投产业互联网投资中心 执行董事

田娟 | 中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所技术研究部 副主任

王德会 | 阿里云智能全球技术服务部新金融交付总监

王光熙 | 联想集团副总裁

武连峰 | IDC国际数据公司中国区副总裁兼首席分析师

杨煜东 | 阿里研究院副院长

Ocean博士 | 工业互联网创新发展专家

*以上排名不分先后,按姓名首字母排序

大鲸导师访谈回顾:

VOL.1:《数字化能给“厂长”带来新订单吗?

VOL.2:《减碳又省钱?火电厂心动了

VOL.3:《坐稳“世界工厂”,数字化是前提

VOL.4-5:即将发布,敬请期待

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