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并购如何融资？机构如何参与？抓住市场底部布局机会

添信学院 2019.08.19 来源: 并购汪 热度: 175

 

当下，融资难是市场共识。但是，市场底部也往往是最好的布局机会。


有一批善于把握节奏、顺势而为的上市公司正抓住市场底部时机布局，稳步推进并购和融资。还有众多地方国资、城投也在多渠道融资收购上市公司。


融资难的背景下，新型支付和融资工具受到政策鼓励。自去年11月证监会明确试点定向可转债作为支付工具以来，定向可转债在并购实务中的应用领域不断被拓宽。


此外，定增遇冷后，安全边际更高的公募可转债也受到投资者欢迎，上市公司发行可转债募资规模创新高。
  
融资难的同时，投资也有了更大的选择余地和空间。一些金融机构和投资机构，正在积极寻求合适的切入方式，包括投资可转债、参与定向可转债等。


鉴于此，添信学院特举办融资专题研讨班，邀请了来自上市公司、银行、券商、律所的投融资专家现场授课。深度解读并购融资方案、融资工具、股权债权及含权债的匹配以及机构如何参与上市公司的并购。同时，也为大家提供有效对接项目及资金资源的场景。 ‍‍

您的收获清单包括但不限于：

1.并购如何融资？股权、债权、含权债等不同融资工具如何匹配？

2.无法发行公开可转债的上市公司是否有更好的融资方式？

3.哪些融资品种可能爆发式增长，有何投资机会？

4.如何抓住最新审核边际变化，解决融资难题？

5.境外市场有哪些创新融资工具？A股可能有哪些创新

6.结识投融资核心机构资深人士并直接落地业务的机会


主讲介绍


上市公司代表


陈永倬

华录百纳资本合伙人、青松股份（300132.SZ）非独立董事

曾任上市公司华录百纳（300291.SZ）董事、副总裁、董事会秘书



实战经验

主导华录百纳IPO、重大资产重组、新产业布局和再融资等一系列资本市场运作，累积股权融资超40亿元。


2017年开始投身一级市场，主要关注智能制造等领域的成长型企业，成功投资爱康医疗（1789.HK）、华高世纪（000008.SZ）、瀚川智能（688022.SH，科创板首批挂牌）等成长性企业。


课程大纲：

一、现象观察：两个经典失败案例的背后

二、实践框架：跳出融资看融资

（一）市场周期波动和再融资：研判周期&顺势而为

（二）市值管理节奏和再融资：市值管理模型&实操节奏

三、 实操案例：两个20亿+再融资实操

四、 理论思考：资本市场与企业成长

五、 未来展望：形势展望与对策建议


银行代表


Grace

某大行并购融资团队负责人，具有10多年并购从业经验


实战经验

曾独立操作50多笔并购项目，牵头完成：

1.中国化工收购先正达；                                       

2.首旅收购如家；

3.兖矿收购联合煤炭；

4.闻泰科技收购安世半导体等并购融资。


课程大纲

上市公司及股东15种并购融资工具、7大模式及案例详解

一、趋势观察

（一）中国并购市场发展所处阶段的基本判断

（二）中企跨境并购的动力源泉及商业逻辑简析

（三）监管趋严环境下国内上市公司并购如何开展

二、融资工具

（一）债权融资

（二）股权融资

（三）夹层融资

三、业务模式

模式一：过桥贷款+中长期贷款+债券发行

模式二：并购基金+并购贷款+发股购买资产

模式三：可交债/可转债/永续债+并购贷款

四、典型案例

案例一：兖煤澳洲收购联合煤炭

案例二：闻泰科技收购安世半导体

案例三：百丽国际私有化


券商代表


曾琨杰

保荐代表人、中信建投证券投资银行部执行总经理


实战经验

曾主持或参与：

1.成都银行、曙光信息、百华悦邦等IPO项目；

2.大通燃气、宝硕股份、双塔食品、九鼎新材、华联综超等非公开发行股票项目；

3.工商银行、建设银行、中信银行等优先股项目；

4.工商银行可转债；

5.燕京啤酒公开增发；

6.蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、太极股份发行股份购买资产并配套融资、中国重工发行股份购买资产、北汽蓝谷股改暨重大资产置换及发行股份购买资产、中国中铁发行股份购买资产等财务顾问类项目；

7.工商银行二级资本债及永续债、建设银行二级资本债、成都银行二级资本债及次级债、鞍山银行次级债等金融行业债券类项目；

8.中国国新企业债、新奥燃气公司债、华联综超公司债、福田汽车公司债等非金融行业债券类项目等。

课程大纲

一、融资市场和政策分析

（一）近十年来融资市场整体变化情况

（二）融资政策变化情况及预计趋势

二、融资产品介绍及实操分享

（一）上市公司各融资品种（公开/定向可转债、配股、公开增发、非公开发行、优先股）发行的条件及利弊分析

（二）股东融资方式及利弊分析

三、各融资品种审核最新趋势经验分享


2019实战研讨班


本次课程是2019添信学院系列实战研讨班课程之一，2019系列实战研讨班各期主题如下（如有调整，以实际开课为准）：


时间    

主题

地点

7月

控制权转让实战研讨

北京

8月

上市公司及股东融资实战研讨

北京

9月

并购战略及投后管理实战研讨

北京

控制权转让实战研讨

上海

10月

并购基金实战研讨

北京

控制权转让实战研讨

深圳

11月

跨境并购实战研讨

北京

12月

估值实战研讨

北京


实战班报名



价格信息

单次票价：4500元/人

团购票价：3999元/人（团体报名≥3人，或单人报名课次≥3次）

费用说明：含课程学费、资料费和午餐，不含差旅住宿、课外活动费用，所购买人次在2019并购系列实战研讨班任一课程均可使用。

增值服务：为参会成员企业对接项目及资金资源，并直接落地业务的机会。

特别的：研讨班单人报名课次3次以上的学员将颁发2019年度添信学院校友证，享受校友活动权限，如2019年度论坛的本人参会名额。


缴费方式

银行缴费

账户名称：北京添信咨询有限公司

开户行：中国民生银行北京亚运村支行

开户账号：699209238


发票开具

1、如需开具发票，请扫描下方二维码或点击左下角阅读原文填写发票信息（发票月底统一开具）。

2、开票项目：会议费、服务费、培训费。

3、发票月底统一开具，在实战班现场领取。


报名流程

申请报名-汪老师审核通过-缴纳学费-报到入学


报名及咨询

任一汪老师，或电话联系18519783108。

温馨提示：

本次课程付费后不可退款，请确认无误后付款。