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划重点

01安孚科技调整重组方案，主要目的是扩大在南孚电池的权益占比。

02调整方案中，拟收购的安孚能源31%股权的交易作价由13.01亿元调降为11.52亿元，降了1.49亿元。

03同时，安孚科技实际控制人袁永刚、王文娟夫妇对标的安孚能源2024年至2026年的业绩承诺增加。

04根据审计机构中证天通的测算，本次交易完成后，上市公司2023年度的基本每股收益为1.33元/股，较本次交易完成前提高31.68%。

05由于此次重组，安孚科技将更好地服务经济社会高质量发展，向新质生产力方向转型升级。

以上内容由腾讯混元大模型生成，仅供参考

10月25日晚，沪市主板上市公司安孚科技公告，公司调整重组方案，这一重组方案，在今年4月份首次公布，其主要目的是扩大上市公司安孚科技在南孚电池的权益占比。此次调整，主要有两处，可以概括为“一降一增”：

一“降”指的是此前拟收购的标的资产安孚能源31%股权对应的交易作价由13.01亿元调降为11.52亿元，降了1.49亿元；

一“增”指的是增加安孚科技实际控制人袁永刚、王文娟夫妇对交易的标的安孚能源2024年至2026年的业绩承诺。

从投资者角度观察，调整方案中的“一降一增”，对上市公司安孚科技无疑是不小的利好，上市公司不仅少花1.49亿元的代价购买同样的资产，而且标的资产的业绩有了对赌，意味着安孚科技重组后的业绩有了保障。

安孚科技表示，本次交易有利于提高上市公司盈利能力，有利于增厚公司每股收益，提升股东回报。

根据审计机构中证天通的测算，本次交易完成后，上市公司2023年度的基本每股收益为 1.33 元/股，较本次交易完成前提高31.68%，2024年1-6月的基本每股收益为 0.55元/股，较本次交易完成前提高25.00%。

那么，重组如果完成，明年安孚科技的业绩会怎样？

根据袁永刚、王文娟夫妇承诺：安孚能源2024年-2026年累计实现净利润（“净利润”为扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低者）不低于10.50亿元。

2023年，安孚科技实现归母净利润1.16亿元，扣非净利润1.11亿元。有机构测算，如果能完成业绩承诺，安孚科技2025年全年的每股收益预计将会大幅提升，提升幅度或超70%。

除了业绩层面，值得关注的是，从政策角度观察，安孚科技本次重大资产重组，与政策鼓励的方向相向而行。

2024年以来，为了以资本市场自身的高质量发展更好地服务经济社会高质量发展，监管部门出台一系列政策，新“国九条”“科创板八条”“并购六条”等均提出了加大并购重组改革力度的措施。

其中，9月24日证监会提出的“并购六条”首先强调支持上市公司向新质生产力方向转型升级，支持产业整合。

“并购六条”出炉后，上交所积极行动，召开举行券商座谈会，相关负责人表示，上交所持续深化并购重组市场化改革，不断完善各项制度机制，强化市场沟通与服务，推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态。

正是证监会等部门的一系列创新性安排，以及上交所高效部署，有效地激发了并购重组市场的信心与活力，安孚科技等上市公司纷纷行动起来，积极通过并购整合，及时回应市场关切并进一步调整收购方案，向新质生产力方向转型升级。

时间拨回2024年4月，安孚科技发布重大资产重组公告，拟以发行股份及现金方式加码收购安孚能源31%股权，以及以支付现金的方式要约收购亚锦科技5%的股份，瞄准背后的核心资产——南孚电池。

梳理南孚电池资产相关股权关系可知，安孚能源是亚锦科技的控股公司，持有亚锦科技51%股份，亚锦科技的核心资产便是其控制的南孚电池。

安孚科技此前持有安孚能源62.25%股权，收购安孚能源31%股权后，安孚科技将持有安孚能源93.26%的股权。

通过此次重组，安孚科技对南孚电池的持股比例将进一步增加，由目前的约26%大幅提升至约42.91%。

南孚电池是国内碱性电池的龙头企业，“南孚牌”碱锰电池产品连续31年（1993年-2023年）在中国市场销量第一，在国内碱性5号和7号电池品类零售市场的销售额份额为 85.9%（尼尔森数据）。

此前的2022年1月、2022年5月，安孚科技通过部分并购南孚电池资产实现业务转型，主营业务由百货零售，变更为碱性电池的研发、生产和销售。

目前，在巩固碱性电池龙头地位的同时，南孚电池也在大力发展锂离子电池、锂一次电池等新技术电池产品。除了南孚电池的电池业务，安孚科技还投资合孚能源布局储能业务板块，发展第二增长曲线。

2023年，我国电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。以“新三样”为代表的新质生产力正成为推动我国经济高质量发展的主力军。

无论是南孚电池的锂电池技术产品还是合孚能源的储能业务，安孚科技通过并购整合，实现了向新质生产力方向转型升级，这正符合新“国九条”和“并购六条”等倡导的方向。

如今，安孚科技通过重组继续收购南孚电池股权，意在继续为发展新质生产力“添砖加瓦”。

从标的资产的交易价格下降，以及袁永刚、王文娟夫妇的业绩承诺来看，交易各方对尽快促成安孚科技本次重组充满信心和诚意。

在证监会和上交所等部门的鼓励和部署下，重组并购市场活力空前，安孚科技的重大资产重组，也迎来了“天时、地利、人和”。

不久前的券商座谈会上，上交所称，希望证券公司与监管部门和上交所同向发力，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地，将创新政策举措转换为上市公司高质量发展的实效。

安孚科技的重大资产重组何时顺利完成？让投资者多了一份期待。

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