大健康投融周报丨君实生物、永泰生物、宏力医疗上市;26家企业融资

本周大健康投融消息,国内3家、国外1家企业上市。国内15家企业、国外10家企业披露融资消息。

亿欧大健康本周投融消息,国内,生物医药公司永泰生物、综合性民营医疗机构宏力医疗登陆港交所,君实生物登陆科创板。国外,癌症精准疗法公司Relay Therapeutics在纳斯达克上市。

另外,国内15家企业、国外10家企业披露融资消息。融资企业业务领域覆盖肿瘤免疫、癌症早筛、生物医药科技、医疗器械新药研发、神经介入等。

国内IPO

1、生物医药公司永泰生物港股上市

7月10日,细胞免疫治疗生物医药公司永泰生物制药有限公司(以下简称“永泰生物”)在港交所上市。据招股书披露,此次募资款项净额中,约34.2%将用于投资EAL®正在进行的临床试验及商业化;约18.9%将用于扩大EAL®的临床适应症(不包括肝癌),包括研发开支以及就EAL®持续技术创新设立新研发中心的建设成本;约33.2%将用于投资CAR-T-19及TCR-T系列在研产品的临床试验,主要包括研发开支;约8.7%将用于投资该公司产品管线中其他在研产品的开发,包括研发开支及新研发及生产中心的建设成本;约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

永泰生物是中国早期注册成立的专业细胞免疫治疗企业之一,创立于2006年。细胞免疫治疗是一种将免疫细胞(多数为T细胞)给予患者以治疗血液癌症及实体瘤的免疫疗法,T细胞取自患者自身的血液或肿瘤组织,在实验室中大量扩增后注入给患者以帮助免疫系统杀死肿瘤细胞。

2、宏力医疗港股上市

7月13日,宏力医疗管理集团有限公司在河南省长垣市连线香港联合交易所云敲钟平台,同步敲钟挂牌上市。宏力医疗此次计划发行1.5亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。

宏力医院是河南最早成立的综合性民营营利性医院和中国少数最早成立的关注县域医疗服务市场的大型综合性民营医院之一。截至2019年9月30日,已发展至拥有30个临床科室(妇产科、心血管内科、骨科及新生儿科等)、13个医技科室(麻醉科、检验科及医学影像科等)及1500张运营床位。过往记录,医院分别拥有360逾万名门诊患者和20逾万名住院患者。

3、君实生物正式落户科创板

7月15日君实生物在科创板正式挂牌交易,开盘报216元,较发行定价上涨289.2%元。此次科创板上市筹集的资金将用于创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目,以及偿还银行贷款及补充流动资金。

君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,从事创新药物的发现和开发,并在全球范围内开展临床研发及商业化。值得注意的是,该公司手握首个国产抗PD-1单克隆抗体——特瑞普利单抗(商品名拓益),该产品也是君实生物目前唯一获批上市的药品。

国外IPO

1、癌症精准疗法公司Relay Therapeutics登陆纳斯达克

7月6日,总部位于麻省的Relay Therapeutics正式登陆纳斯达克,代号为RLAY。在本次IPO中,Relay一共发行2000万股(每股20美元),这也让它的融资金额达到了4亿美元。有意思的是,2018年,Relay完成了C轮融资,其金额也是4亿美元。

Relay的核心技术是一个叫做“Dynamo”的新药设计平台。在医药行业,诸多公司基于静态的蛋白分子结构,来进行药物的设计与开发。

2、生物医药企业ALX Oncology IPO:拟融资1.28亿美元

7月13日,美国生物医药公司ALX Oncology Holdings向美国SEC提交IPO招股说明书,计划在纳斯达克上市,股票代码为“ALXO”。该公司计划以15至17美元的价格发行800万股,拟融资1.28亿美元。按拟议价格区间中点计算,其市值将被稀释至6.05亿美元。

该轮融资建立在其发布的ALX148与利妥昔单抗联合治疗复发性/难治性非霍奇金淋巴瘤患者的I期临床试验数据之上。该公司计划在今年年底前将ALX148与阿扎胞苷联合用于骨髓增生异常综合症(MDS)的Ib/II期试验,并在2021年将ALX148与用于急性髓系白血病标准治疗药物联合进行Ib/II期试验。

国内融资事件

1、创新药企业和铂医药宣布完成1.028亿美元

7月9日,和铂医药宣布完成了1.028亿美元C轮融资,加速公司在肿瘤免疫、免疫性疾病领域,以及针对卫生事件的创新生物药产品管线的开发进程。

本次融资由Hudson Bay Capital领投,碧桂园创投、OrbiMed(奥博资本)、高特佳投资集团、Octagon投资、锐智资本(Sage Partners)以及现有投资者大湾区共同家园发展基金共同参与。和铂医药于今年3月完成了7500万美元B+轮融资。

2、诺辉健康完成E轮融资

7月10日,诺辉健康宣布完成3000万美元E轮融资,由Rock Springs Capital领投,奥博资本(OrbiMed)、礼来亚洲基金(LAV)、Cormorant Asset Management、华润正大生命科学基金、Octagon Capital和老股东启明创投跟投。

诺辉健康多次获得全球知名风险投资、顶级生物医疗基金和长线投资机构的持续关注,投资总金额逾1.6亿美元。本轮融资将用于巩固夯实旗下主力癌症早筛产品的规模扩张,加速新产品的研发、临床研究及市场转化,践行创新多元化市场战略,打造其作为“中国癌症早筛第一品牌”的核心竞争力。

3、恒翼生物完成了数千万元C轮融资

7月10日,生物医药科技研发商恒翼生物完成C轮数千万元融资,投资方为盈科资本。

恒翼生物是一家生物医药技术研发商,主要经营范围是生物医药科技、医疗器械领域内的技术开发,医药的研发等。

4、动脉瘤治疗企业艾柯医疗获超亿元B轮融资

7月12日,艾柯医疗器械有限公司已完成超亿元B轮融资,领投方为红杉资本中国基金,华盖资本跟投,浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。此前,它曾获得过来自博远资本和比邻星创投等的A轮融资。

艾柯医疗成立于2016年,是一家神经介入领域内的全产品线公司,研发生产用于动脉瘤治疗的医疗器械产品,预防和治疗血管动脉瘤破裂引起的出血疾病,该产品为三类无源植入性医疗器械。

5、心磁设备厂商漫迪医疗完成数千万元Pre-A轮融资

7月13日,漫迪医疗宣布完成Pre-A轮数千万元融资,本轮由中赛资本独家投资。此前,漫迪医疗曾获得联新资本天使轮投资。

漫迪医疗由归国科学家和中科院上海微系统与信息技术研究所联合发起成立,自2006年开始,公司技术团队和中科院微系统所研究团队合作,启动国产化心磁检查设备的研发。

6、纳么美完成3000万元天使轮融资

7月13日,南京纳么美科技有限公司宣布已完成3000万元天使轮融资,由海松医疗基金管理的医疗创新基金独家投资。本轮融资主要用于纳么美与中国科学院纳米酶工程实验室对铁蛋白纳米酶载药系统的联合开发,开展临床实验研究的持续投入,以及铁蛋白纳米酶载药系统临床批件的申请。

南京纳么美成立于2020年初,是一家从事新型铁蛋白纳米酶载药系统新药研发的高科技企业。2007年,阎锡蕴院士首次发现并提出命名纳米酶这一概念,将在纳米尺度下具有酶催化活性的无机材料定义成为纳米酶,历经十数年研究发现纳米酶结构特性并扩展纳米酶的生理学应用。铁蛋白纳米酶载药系统提供了一种全新的药物载体,能够实现化疗小分子药物、小干扰RNA(siRNA)和CRISPR基因编辑系统等在人体内对肿瘤组织的靶向输送,具有高生物兼容性、高利用效率、高肿瘤杀伤效率且广谱的抗肿瘤效应。铁蛋白纳米酶载药系统将解决目前抗肿瘤药物纳米载体所面临的生物兼容性差、缺乏主动靶向性、毒副作用大和药物载量低等问题。

7、鼎晶生物完成1.2亿元C轮融资

7月13日,鼎晶生物宣布完成总额为1.2亿元的C轮融资,由中科院联动创新基金、深圳国科瑞华股权基金、上海含泰创投基金以及诸暨经开创优股权基金等机构联合投资。本轮资金将用于第三方实验室网络的布局、体外诊断试剂研发和产能升级,继续深化公司“服务+产品”的双轮驱动商业模式。

鼎晶生物是一家致力于全球领先精准医学技术与产品的整合、研发与销售的高科技企业。鼎晶生物以高通量测序为核心技术,提供面向肿瘤为主的精准医学检测、细胞免疫治疗等服务,为客户提供卓越价值的产品与服务。

8、康辰药业获10亿元战略融资,助力血液肿瘤领域创新药研发

7月13日,康辰药业公布,拟定增募资10.56亿元用于KC1036创新药物研发项目、收购特立帕肽商业运营权项目。而一个多月前公司才筹划募资4亿元取得“特立帕肽”商业化权利,此次募资将实现外延式并购和自主研发产品同时加快并行。

康辰药业在产产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类创新药,也是目前公司唯一的产品。因此,康辰药业正加快创新药研发,以丰富产品体系。而此次定增引入的康桥资本旗下基金将投资7亿元入股,并计划促成康辰药业获得2个及以上创新药品种,或将改变康辰药业产品单一的格局。根据定增预案,康辰药业本次非公开发行预计募集资金总额不超过10.56亿元(含本数),扣除发行费用后拟用于KC1036创新药物研发项目、收购特立帕肽商业运营权项目。

9、中国罕见病平台琅铧医药获得8000万美元A轮融资

7月13日,专注于罕见病领域的中国医药公司琅铧医药已完成8000万美元A轮融资。本轮融资由中国医疗健康领域投资机构泉创资本领投,三正健康投资与双湖资本跟投,三家创始投资机构斯道资本、F-Prime Capital和维梧资本继续追加投资。

琅铧医药是一家专注于罕见病治疗的中国医药公司,由斯道资本、F-Prime Capital和维梧资本共同创办,专注于为罕见病患者提供经过临床验证的药物。具体来说,琅铧医药主要是利用互联网工具和大数据分析技术建立起以患者为中心的服务平台,为整个罕见病社区提供服务,以提高公众对罕见病的认识,为医生和患者的筛查与诊断提供支持,协助进行全程疾病管理。

10、极目生物宣布完成3200万美元的A轮融资

7月14日,极目生物宣布就3200万美元的A轮融资达成协议,本轮融资由晨兴创投领投、原孵化投资人南丰生命科技、鼎丰生科资本继续追加投资。此次融资筹集资金,将用于推进ARVN001产品的临床试验。

极目生物是一家已进入临床开发阶段的新药研发公司,以解决眼科疾病中尚未满足的临床治疗需求,致力于成为中国领先的眼科企业。公司从产品引进模式开始,建立具有中国等亚洲地区权益、全面覆盖眼科疾病种类的产品管线,并通过持续性产品引进和内部新药研发平台的开拓,逐步扩展到具有全球权益的产品组合。

11、元化智能完成数千万元天使轮融资

7月14日,骨科手术机器人研发企业——元化智能科技(深圳)有限公司宣布获得深圳市创新集团有限公司(简称“深创投”)及旗下健康产业基金、红土天使基金合计数千万元天使轮融资。

元化智能成立于2018年,是一家专注于医疗手术机器人、稠密人群服务机器人、以及场景人工智能领域的创新型科技企业。本次募集资金将主要用于公司全膝关节置换手术机器人的临床试验,以及公司其他后续产品的研发等。

元化智能目前的核心产品是一款全骨科手术辅助机器人系统——骨圣元化全骨科手术辅助机器人系统。该系统可实现膝髋关节置换、创伤置钉接骨、脊柱椎板切除的覆盖骨科全部手术类型。

12、百济神州募集20.8亿美元定向增发

7月14日,百济神州宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定价。每股普通股以14.2308美元的购买价出售,相当于每股美国存托股份(ADS)185美元,发行总收入约为20.8亿美元,扣除发行费用后的净收入为20.7亿美元。

目前,百济神州已经成功实现2款自主研发创新药的商业化,分别是BTK抑制剂泽布替尼(zanubrutinib)和PD-1抑制剂替雷利珠单抗(tislelizumab);还有一款拟用于治疗卵巢癌的PARP1/2小分子抑制剂在研产品正在递交注册申请。

13、心之声医疗完成数千万Pre-A轮融资,聚焦人工智能心脏健康领域

7月15日,安徽心之声医疗科技有限公司完成数千万元Pre-A轮融资,中芯梓禾、信文资本领投,孵化机构法拉格特等跟投。本轮资金将重点用于芯片业务和云服务业务的研发迭代、品牌建设和市场布局。

心之声是一家致力于以人工智能改善人类心脏健康的医疗科技企业,由来自中国科大、北京大学和华为等一流学府和企业的博士团队创立。心之声将深度学习等新一代人工智能技术应用于心电图(ECG)自动分析诊断领域,自主研发了国际领先的Cardio-Learn®心电分析算法。

14、发力神经介入产品线,心玮医疗完成数千万美金C轮融资

7月16日,心玮医疗宣布完成数千万美金C轮融资,本次融资由济峰资本和夏尔巴投资联合投资,点石资本继续担任独家财务顾问。本轮资金将推动心玮医疗五大产品线的新产品的临床推进以及即将上市产品的加速市场推广和产业化,帮助其发力神经介入市场,早日实现脑卒中全线解决方案。

心玮医疗成立于2016年,是一家专注于脑卒中预防和治疗微创介入新技术的开发和产业化的创新企业。经过4年的发展,心玮医疗打造了五大产品线,包括缺血性脑卒中取栓治疗、缺血性脑卒中狭窄治疗、出血性脑卒中治疗、心源性脑卒中预防、血管通路产品等,完成了15-20个产品的塑造。其自主研发的颅内雷帕霉素洗脱药物球囊,是全球首个有望实现颅内狭窄介入治疗的产品;自主研发的治疗急性缺血脑卒中产品——取栓支架,系国内首创的多点显影取栓支架,对标美敦力Solitaire最新一代铂金版,有望近期获批上市。

15、深圳英美达获数千万元融资,倚锋资本领投

7月16日,深圳英美达医疗技术有限公司宣布完成数千万元新一轮融资,本轮投资由倚锋资本领投,融资资金主要用于产品上市推进以及前期市场布局。

英美达成立于2015年5月,是一家致力于为重大疾病(癌症和心脑血管疾病等)提供诊断和治疗原创型微创医疗器械的国家高新技术企业。公司目前聚焦在心内和消化微创介入器械,特别是腔内介入影像的产品开发,公司三大核心产品:超声内窥镜、电子内窥镜、血管成像系统。

国外融资事件

1、生物科技公司Inimmune完成了2200万美元的第一轮融资

7月13日,生物技术公司Inimmune完成了2200万美元的第一轮融资。Inimmune获得了美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)200万美元的疫苗研究拨款后两周,表示已在第一轮外部融资中筹集了2200万美元。

由四位制药专家和一组研究人员于2016年在米苏拉成立的Inimmune Corporation表示,A轮融资由Two Bear Capital牵头。该公司计划利用A轮投资,通过I期人类临床试验,至少在肿瘤学和变态反应方面推进至少两个晚期临床前候选药物的开发。”

Inimmune因其利用免疫系统的治疗方法而享誉全球,包括开发新的佐剂,或添加到可改善或指导免疫反应的疗法中的化合物。

2、Paige获得2000万美元的B轮融资

7月13日,Paige宣布从高盛商业银行部再获得1500万美元的投资,使该公司的总资本达到2000万美元。Healthcare Venture Partners在之前的1000万美元投资之外,还追加了500万美元。有了这些资金,先前宣布的B轮融资总额增加到7000万美元。Paige已筹集了超过9500万美元的资金。新资金将用于与生物制药公司合作,为患者护理提供诊断和临床改进,从而继续其平台的发展。

Paige是一个计算病理学平台,开发了人工智能工具,以帮助肿瘤学家和病理学家更快地做出有关照护癌症患者的决定。该公司具有可根据患者反应预测协助癌症检测,肿瘤分割和治疗计划的模块。

3、Aldeyra Therapeutics增发募资1950万美元

7月14日,致力于开发下一代药物以改善免疫介导疾病患者生活的生物技术公司Aldeyra Therapeutics,Inc.(Nasdaq:ALDX)今天宣布大宗出售4,580,361股股票根据Aldeyra先前宣布的有价证券发售计划,将两只普通股交给两家领先的专注于医疗保健的投资基金Perceptive Advisors,LLC和Avidity Partners Management LP。股票以每股4.25美元的价格出售。扣除佣金前的总收益总额约为1,950万美元。该销售完成了Aldeyra先前公开的市场发售计划,因此该计划将不会进行进一步的销售。Jefferies,LLC在按市场发售计划下担任销售代理。

Aldeyra预计将从销售中获得的净收益用于公司主要化合物reproxalap和其他候选产品的持续开发,以及债务维持,营运资金和其他一般公司用途。根据当前的运营计划,现金,现金等价物和有价证券足以为2022年底之前的运营提供资金,包括潜在的NDA批准的reproxalap(一种一流的局部眼用活性醛物质(RASP)抑制剂)处于干燥状态眼病和过敏性结膜炎,假设临床试验结果为阳性,并计划NDA提交,接受和批准。收益的使用还有望包括继续进行III期GUARD试验第1部分中的治疗增殖性玻璃体视网膜病变(一种未经批准的罕见视网膜疾病)的研究,

4、Movano Inc.获得1000万美元的额外资金,以利用无创技术改变血糖监测

7月14日,专注于健康的科技公司Movano Inc.致力于提高慢性病患者的生活质量,该公司已筹集了1000万美元的资金,由以下机构牵头三谷风投公司。自2018年成立以来,该公司已获得2700万美元的总资金,正在积极开发其第一款产品——一种可穿戴,无创连续血糖监测仪(CGM),该监测仪采用无痛,智能和简单的射频(RF)技术提供动力。

5、Gyant获1360万美元A轮融资

7月15日,GYANT正在构建虚拟助手,以改善患者与提供者之间的互动。“医疗保健Siri”初创公司宣布已筹集1360万美元,由Wing Venture Capital领投。这笔资金是在没有亲自见到其新的主要投资者永安创投的情况下进行的。

Intermountain Ventures参与了这一轮活动,Intermountain Healthcare是客户,与现有投资者Alpana Ventures,Grazia Equity,Techstars Ventures和Plug and Play Ventures一起。该公司打算利用这笔资金继续为其客户群提供支持与服务,并提高技术和互操作性,以提供市场上最用户友好的个性化数字护理导航助手。

6、Glympse Bio宣布完成4670万美元的B轮融资

7月15日,Glympse是一家推进疾病了解,跟踪和处理方式的生物技术公司,已经完成了超额$46.7万B系列融资。融资所得将支持Glympse新型生物传感器平台在纤维化疾病(如非酒精性脂肪性肝炎(NASH),肿瘤学和传染病)中的持续开发。

该轮融资由Section32牵头,包括新投资者Temasek,DNS资本,New Leaf Venture Partners,Waterman Ventures和Catalio Capital Management,以及现有投资者,包括LS Polaris创新基金,ARCH Venture Partners,CRV,GreatPoint Ventures,Gilead Sciences和其他人也参加了。

7、Preventice Solutions宣布获得由Vivo Capital牵头的1.37亿美元B轮融资

7月15日,深度学习和人工智能(AI)驱动的数字医疗解决方案和远程心脏监测服务的领导者Preventice Solutions宣布已筹集1.37亿美元的B轮融资加快对销售人员扩展,技术和产品创新的投资,并进一步开发支持其旗舰解决方案的临床证据。

此次融资由新投资者Vivo Capital牵头,另一位新投资者Novo Holdings A / S参与,并获得了默克全球健康创新基金,波士顿科学和三星催化剂基金等现有投资者的大力支持。

8、Tonix Pharmaceuticals完成了1050万美元的直接发行普通股

7月15日,全球临床阶段生物制药公司TONIX制药控股公司(纳斯达克股票代码:TNXP)宣布完成其先前宣布的注册直接发行,扣除费用和其他估计发行费用前的总收益约为1,050万美元。公司以每股0.50美元的价格出售了20,940,000股普通股。发行后,公司共有125,743,906股流通在外的普通股。

Tonix是一家临床阶段的生物制药公司,致力于发现,许可,获取和开发用于治疗和预防人类疾病并减轻痛苦的小分子和生物制剂。Tonix的产品组合主要由中枢神经系统(CNS)和免疫学候选产品组成。

9、BioAtla完成7250美元的D轮融资

7月15日,BioAtla公司宣布,其位于圣地亚哥的生物技术公司为其D轮融资筹集了7250万美元。BioAtla总裁兼前Celgene首席运营官斯科特·史密斯(Scott Smith)表示,基金将用于其四个主要的癌症治疗临床计划,其中两个目前处于第二阶段。

Soleus Capital领导了筹款活动,辉瑞的风险投资部门也再次介入。新的投资者包括HBM Healthcare Investments,Cormorant Asset Management,Farallon Capital,Pappas Capital,Boxer Capital和Janus Henderson管理的基金。

10、Caption Health募集了5300万美元的B轮融资

7月15日,Caption Health是一家为医疗保健提供商开发人工智能软件的公司,已在B轮融资中筹集了5300万美元。Caption Health希望使用其软件使每次患者检查都可以访问专业诊断。

具体来说,Caption AI可以让未经专业培训的医疗保健提供者执行超声检查并获得诊断质量的图像。Caption AI为超声提供指导并捕获最佳图像,使更多的患者可以使用它们。该公司的一份声明称,这笔新资金将用于改善公司的AI平台,建立新的合作伙伴关系并发展其商业运营。