文 | 迈点

01 市场动态总结

1.文旅项目

3月文旅项目呈现特点：本月文旅项目签约集中于广东、福建、江苏三省，开工聚焦于新疆维吾尔自治区和福建两地，其中福建签约（+4）开工（+4）共计八项。培育文旅新质生产力，推动高质量发展，打造世界知名旅游目的地，各地作出了实质性响应。

1）文旅项目签约

2024年，文旅行业展现出蓬勃的发展势头，众多重大项目纷纷签约落地，为文旅市场注入新的活力，推动行业迈向更高的发展阶段。据迈点研究院不完全统计，2024年3月新签约文旅项目79个。

2）文旅项目开工

2024年，旅游业复苏步伐稳健，全国各地的文旅集团积极投身于新一轮的建设热潮中。据迈点研究院不完全统计，2024年3月新开工文旅项目48个。

2.文旅集团动态

3月文旅集团呈现如下三大特点：1、绍兴市文旅集团、山东海洋文旅集团本月人员流动相对频繁；2、本月文旅集团与政府部门不断强化合作，借此推动地方旅游业发展，提升其品质与影响力；3、3月文旅集团股权变动呈现向好走势。

1）人事任免

据迈点研究院不完全统计，3月文旅集团人事任免共计13位（6位人事任命、7位人事免职），环比增长85.71%，其中绍兴市文旅集团4位，山东海洋文旅集团6位，三亚旅文集团2位，海南省旅游投资集团1位。

2）战略合作

据迈点研究院不完全统计，3月文旅集团战略合作项目共计9起，环比增长80%，内容涉及“旅游+传媒”（西安旅游集团与西安报业传媒集团）、客源引流（携程集团与沙特旅游局）、康养产业（康旅集团与大理漾濞县政府）、数字化（峨眉山A与中国电信乐山分公司）等方面。

3）股权动态

据迈点研究院不完全统计，3月文旅集团股权变动共计1起，环比下降66.67%，股权变动形态倾向于正向——股权解除质押。

4）融资动态

据迈点研究院不完全统计，文旅集团融资动态共计12起，环比增长100%，其发行金额基本在5~20亿元，10亿元及以上的占比为58.33%。

5）财报数据

据迈点研究院不完全统计，3月文旅集团2023年度财务数据中，营收同比超100%的共计9家，其中受中国旅游业复苏的影响较为明显的为飞扬集团，2023年度旅游相关产品及服务销售额同比增长598.65%，达到了5.34亿元人民币；净利润同比超100%的共计10家，其中丽江股份（5971.91%）为同比增长之最，主要关联板块如下——丽江股份三条索道共计接待游客612.11万人次，同比增长418.21万人次，增幅为215.67%；印象丽江共计演出739场，同比增长462场，增幅为166.79%，共接待游客156万人次，同比增长125.98万人次，增幅为419.57%；龙悦餐饮共接待游客67.02万人次，同比增加51.70万人次，增幅为337.56%。丽江和府酒店有限公司实现营业收入1.48亿元，同比增长6163.11万元，增幅为71.74%，实现净利润368.34万元，同比增长120.38%。

02 百强榜单

据迈点研究院数据显示，3月复星旅文、携程集团、豫园股份、海昌海洋公园、中国中免、中青旅、中国东方演艺集团、锋尚文化、首旅集团、海南旅投进入榜单前十。其中，百强榜单中共有58家文旅集团排名环比上升，40家文旅集团排名环比下降，2家文旅集团排名保持不变。

本月，复星旅文以MBI指数545.8，排名增长7名，位居2024年3月文旅集团品牌传播力榜单第一。从具体维度数据来看，主流指数和大众指数两大数据本月增长速度迅猛，分别环比上涨400.5%和271.43%，这表明复星旅文本月在这两大类平台的出现频次较高。

经迈点研究院监测，3月所有监测的文旅集团MBI指数均值为25.9，环比上升5.84%，同比下降22.39%，TOP100品牌指数均值为138.7，环比上升7.59%，同比下降30.33%。由数据可知，2024年初MBI值正处于不断恢复增长状态，但相较于2023年初数据而言，整体增长速度明显弱化，这表明2024年众多文旅集团（尤其是TOP100文旅集团），对品宣营销工作的重视程度明显不够。

03 文旅集团细分榜单

1.文旅集团类型指数与细分榜单

1）文旅集团类型分布与品牌指数

类型数据分析：本月品牌指数均值环比波动值差异化较大，其中大型央企、大型民营企业指数均值涨幅相对较高，分别为37.92%和20.12%，涉及观澜湖集团（专访观澜湖集团主席朱鼎健，关于外籍人士来华便利、海南离境退税购物、大湾区文旅产业发展等问题）、横店集团（东方集团赴横店集团双方就未来文旅产业、康养健康产业板块的合作进行了深入的探讨）、众信旅游集团（2024年3月8日众信旅游品牌举办云南落地发布会，旨在推广众信旅游在云南的相关业务，加强与当地旅游产业的合作，并进一步拓展云南旅游市场）、中传华夏国际文旅发展集团四大新晋TOP10文旅集团，包含文旅建议、合作交流、市场拓展等多方面内容。这表明，目前大规模文旅集团在文旅广度开拓与深度挖掘的能力上正在不断提升。

品牌数量涨幅情况：省市级文旅集团（+2）、民营投资公司（+1）、民营项目公司（+1）、大型央企（-1）、地方国有文旅企业（-1）、民营产业服务企业（-2）。

品牌指数均值涨幅情况：大型央企（37.92%）、大型民营企业（20.12%）、民营产业服务企业（16.12%）、省市级文旅集团（5.59%）、地方国有文旅企业（-5.66%）、民营投资公司（-10.66%）、民营项目公司（-21.03%）。

2）文旅集团类型细分榜单

大型民营企业（观澜湖集团、横店集团、众信旅游集团）大型央企（中传华夏国际文旅发展集团）省市级文旅集团（金陵饭店集团、浙旅投集团）地方国有文旅企业（安顺旅游集团、成都文旅集团、昌平文旅集团）民营产业服务企业（巅峰智业、齐鲁文旅集团）民营投资公司（客天下文旅发展集团、域见文旅）民营项目公司（中恒山海文旅集团、西藏旅游股份）

2.文旅集团区域指数与细分榜单

1）文旅集团区域分布与品牌指数

区域数据分析：品牌数量涨幅相对均衡，降幅具有一定差异化；指数均值增长速度上逐步南下，东北部区域弱化现象明显——这主要受季节性文旅产品的影响较大，如随着春季的到来，西南、华南等区域旅游产品市场需求逐步复苏，如西藏林芝、四川九寨沟、云南大理、南宁青秀山等已逐步成为大众春季旅游的首选目的地之一，因此行业品宣力度也迅速增强，而与此同时，东北区域随着冰雪资源弱化，品宣力度也呈现相对下降。

品牌数量涨幅情况：华中（+2）、东北（+1）、华南（+1）、全国（+1）、西北（+1）、华北（-1）、华东（-2）、西南（-3）。

品牌指数均值涨幅情况：西南（31.63%）、华南（20.64%）、全国（9.72%）、西北（7.15%）、华东（2.47%）、华北（-6.39%）、华中（-13.73%）、东北（-52.68%）。

2）文旅集团区域细分榜单

全国（中国旅游集团）东北（佳木斯市文化旅游投资集团）华北（昌平文旅集团）华东（浙旅投集团、山东海洋文旅集团）华南（新丝路文旅）华中（恩施旅游集团、武汉文旅集团）西北（陕旅集团延安公司、敦煌文旅集团）西南（重庆旅游集团、云投旅游）

04 品牌指数分析

指数波动分析：3月所有及TOP100文旅集团四维度数据基本保持增长状态，尤其是大众指数，均值增长率基本保持50%以上。其中，主流指数TOP10达40%的文旅集团环比增长100%及以上，峰值达400.50%。由此可知，本月文旅集团对社会化大众媒体的传播重视程度正在不断提升。

指数波动情况：据迈点研究院数据分析，整体和TOP100主流指数分别为4.25和31.2；整体和TOP100大众指数分别为1.82和13.8；整体和TOP100行业指数分别为4.21和31.24；整体和TOP100运营指数分别为15.62和62.43。其中，所有文旅景区四维度环比波动数值，分别为大众指数（51.67%）、主流指数（13.33%）、行业指数（2.18%）、运营指数（1.36%）。TOP100文旅景区四维度环比波动数值，分别为大众指数（55.93%）、主流指数（19.08%）、行业指数（0.55%）、运营指数（-0.57%）。

2024年3月中国文旅集团发展报告