1.全球半导体产业策略峰会在澳门成功举办

2.南芯科技科创板上市！开盘股价大涨 62.54%

3.手机产业链阵痛加剧：庞大的产能成最大累赘

4.产业链人士：联发科砍单超2000万套SoC

5.台芯片制造商：水电短缺比成本上升更难应对

6.谷歌前CEO反对暂停AI研究称“只会让中国受益”

7.三星减产股价疯涨存储市场将大反转？

8.2022年中国硅片进出口数据分析：进出口额逐年上升进口硅片单价各国差异明显

1.全球半导体产业策略峰会在澳门成功举办

集微网消息，4月7日，由爱集微主办的首届“2023全球半导体产业策略峰会（2023 Global Semiconductor Industry Strategy Summit）”，在澳门正式拉开帷幕。

本次峰会的主题为“同行·共享”，活动伊始，爱集微创始人、董事长老杳做开幕致辞，他首先指出：“爱集微之前举办过多次分析师峰会，在海内外产业界反响极好。”因此，在三年疫情的阴霾散去之后，一场线下升级版的全球性产业策略峰会应运而生。

本次峰会分析师“全家福”

广聚共识增海内外产业合力，深入协商迎市场新机遇良策。

老杳强调，目前全球ICT市场生态迎来新一轮调整和变革期，半导体产业逐渐上升为国家和地区竞争战略层面，中美科技战加剧了全球半导体产业供应格局的变化，整个产业的发展发现扰动因素越来越多，也越发复杂。在这个大背景下，海内外半导体分析机构、投资机构和行业龙头有着互相加强行业信息穿透力的共同诉求。

长期以来，澳门被时代赋予特殊经济、政治地位让这座城市成为了中西方商界、学界观点良性互动的落脚点。老杳指出，选择澳门作为此次峰会的主办地，是爱集微搭建海内外ICT对话平台的决心展现。全球半导体产业策略峰会首次举办便落址澳门，一方面首先考虑到全球顶尖分析机构的可触达性，即从旅行和跨越地域阻隔的角度看，澳门先天带有感知“后疫情时代”春江水暖的便捷性；另一方面，澳门可以作为一本“宣言书”的撰写地，即这些最顶尖的全球ICT产业分析师可以在现场尽可能畅所欲言，最大限度地祛除和摆脱地缘政治的阻隔。

老杳还点出了此次峰会的最大愿景：“借助此次峰会，爱集微将会持续助力所有海内外业界人士更好地在中国开展业务。”最后，老杳感谢十几位演讲嘉宾不远万里来到现场，希望他们尽情享受这场思想与信息交流盛宴，并祝愿此次峰会取得圆满成功。

7日的峰会演讲精彩纷呈，大获成功，主要体现在以下三方面。

首先，现场演讲嘉宾议题基本上涵盖了ICT产业界目前忧心、关心、热心的关键性焦点。爱集微副总裁，咨询业务总经理韩晓敏分享了以“中国半导体产业展望”为主题的开场演讲，带来了爱集微独特视角下对中国半导体产业目前发展趋势和挑战的分析，契合了海外分析师共同的工作理念：知全球必先知华、懂华。

哥本哈根商学院副教授Douglas B.Fuller和Radio Free Mobile创始人、总裁Richard Windsor聚焦产业的规则游戏制定，即政府层面的产业政策、跨国进出口管制对全球半导体产业造成的叠加性挑战；PowerAmerica首席技术官Victor Veliadis、Yole Intelligence高级技术与市场分析师杨宇则根据不同的应用场景阐述了化合物半导体技术的未来落地前景；M2N Technologies LLC.创始人Douglas Sparks和TECHCET资深总监Dan Tracy则侧重于半导体材料和区域性供应链分析；Counterpoint Research市场研究主管Tarun Pathak，GfK高级分析师侯林、Canalys分析师朱嘉弢等切入到全球智能手机市场，以此为视角探讨了全球供应链转移和终端市场的微妙变迁；Henkel半导体封装事业全球主管兼印度（消费电子事业组装/封装技术）策略长Ram K. Trichur，AT&S微电子业务部战略营销和业务发展副总裁Rozalia Beica，Neumonda-首席运营官&执行副总裁，APIS4-首席执行官&创始人Marco Mezger，TechSearch总裁E. Jan Vardaman等将演讲议题紧扣当下芯片制造的某一关键环节，以点带面剖析先进封装、异构集成等先进技术演进路线。

其次，本次峰会实现了台上横向和台上台下纵向的双重互动。圆桌论坛上，演讲嘉宾交换意见，通过观念的碰撞，实现了和而不同和凝聚共识平衡；分析师的倾力奉献引起了现场观众的热议，台下提问环节的时长不得不一延再延。

观众Q&A互动环节

最后，本次峰会还为爱集微助力国内ICT产学研结合的相关活动开展埋下了一个精妙的伏笔。来自澳门以及大湾区众多精英高校如澳门大学、澳门科技大学等理工学科的众多科研人员和学生，在得知峰会信息之后，深感这一聆听产业趋势，接触业界前沿的机会之难得，对于自身未来职业生涯发展极具启示价值，纷纷踊跃报名来到现场。本次峰会起到了大湾区ICT科研和市场对接之牵引器的作用，可以说是看似意外却又不那么意外的收获。

全球半导体产业策略峰会是集结点，也是起跑线。本次峰会开幕之时，恰逢中国传统清明节和西方复活节，这两大节日都带有浓重的重启、新生的文化意蕴，这也巧妙契合了本次峰会的宏观主题和愿景：在各种不确定性中寻找最大的确定性，勉力捕捉海内外市场最鲜活、最生动的脉搏跳动，扮演全球ICT产业新一轮重组、重生和重构的前哨站角色。本次峰会定不负业界关注者重托、不辱自身助力国内ICT产业向上而行的使命。

此外，爱集微借此机会，还将创制性地组织全球顶尖的分析机构分析师，成立“IC 50人委员会”，爱集微也将即时发布有关该委员会的最新讯息，敬请期待。

2.南芯科技科创板上市！开盘股价大涨 62.54%

集微网消息，2023年4月7日，上海南芯半导体科技股份有限公司（证券简称：南芯科技证券代码：688484）在上交所科创板上市，开盘价为 54 元/股。截至发稿，南芯科技股价最高涨至 65 元/股，涨幅达 62.54%，总市值近 300 亿元。

作为国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，南芯科技专注于电源及电池管理领域的模拟与嵌入式芯片研发、设计和销售。

南芯科技围绕锂电池充电管理，以 USB PD 作为切入点，产品线从初期通用充电管理芯片和 DC-DC 芯片逐渐拓宽至包括充电协议芯片、无线充电管理芯片、AC-DC 芯片、电荷泵充电管理芯片、锂电管理芯片及汽车电子在内的完整产品线，各产品线下的产品系列不断补充完善并更新迭代。

综合竞争优势突出

虽然目前国内模拟集成电路企业与国际大厂尚存在较大差距，但基于模拟芯片品类多、应用广的特点和国内国产化的需求给国内企业提供了发展的温床。

过去数年中，南芯科技围绕公司核心技术完善、丰富了产品体系的布局，实现了从供电端到设备端的产品覆盖，构筑了端到端的解决方案优势。

在研发层面，南芯科技能够提供完整解决方案需要建立在对整个系统充分理解的基础上形成一套自有的专有技术体系，而不仅限于单点或局部的认知，因此能在更广范围更高层次与客户加强合作。

随着与客户的合作持续深入，可以让南芯科技对于客户的痛点、目前市场的真实需求以及更长远的趋势都有更清晰的认知和判断，而前瞻性的产品定义能力及服务品牌客户的能力，也让该公司在不同终端市场获得优质客户的青睐。

在品控层面，完整解决方案能够减少不同厂商之间的产品兼容及适配问题，有效提高采购全链路的品质管控及问责效率，从而最大程度保障终端设备稳定运行。

产品的兼容性、适配性和可靠性是终端设备性能和品质的关键，尤其是对于工业、汽车等非消费类的领域，毫无疑问会更加强调产品稳定性、可靠性，长期保持高水准的品控能力也更利于南芯科技在下一个阶段的战略布局和发展。

在销售层面，完整解决方案能够有效降低终端的运营及采购成本、缩短其产品开发周期，这对于越来越强调性价比的终端厂商来说是非常具有吸引力的条件，也是南芯科技在市场竞争中展现自身优势的重要环节，通过全套方案的销售和支持进一步增强客户黏性，构筑更高的竞争门槛。

足够丰富的产品类别和过硬的技术实力，让南芯科技在这条赛道中拥有很强的竞争优势。根据 Frost & Sullivan 的统计，以 2021 年出货量口径计算，南芯科技电荷泵充电管理芯片位列全球第一，升降压充电管理芯片位列全球第二、国内第一。

业务实现多点开花

扎实的“内功”让南芯科技能够积极快速匹配行业发展趋势及客户的诉求，规划的产品研发路线图与下游客户的未来产品需求有较高契合度。而高效地研发设计和快速实现产业化落地的能力，也使其更精准的把握住市场机会，推动着该公司业务版图不断拓展。

回顾南芯科技的成长，手机市场相关业务可以说“功不可没”。

得益于抓住了电荷泵作为手机大功率充电方案快速渗透及国产替代带来的发展机遇，南芯推出能与国际大厂直接竞争的高性能产品，再加之较为稳定的宏观环境，让该公司的发展在2019-2021年间以202.59%年均复合增长率一路“狂飙”。

截至2022年上半年，南芯科技手机市场业务营收5.81亿元，占总营收比重的74.88%，仍是公司现阶段业绩贡献的主力。在手机领域，该公司产品已进入荣耀、OPPO、小米、vivo、moto 等知名手机品牌，并完成直接供应商体系认证。

虽然蓬勃发展的现有业务为南芯科技的成长筑起高台，但该公司并没有止步于此，而是提前在工业、汽车领域进行战略布局，勾画出更清晰的第二增长曲线。因此从南芯科技本次登陆科创板的募投项目也可以发现，该公司正在加速酝酿新的成长动能。

据悉，南芯科技计划投入16.58亿元募集资金，其中4.57亿元将用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目、2.27亿元用于高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目，二者共同增强原高端消费电子市场电源产品技术能力；3.35亿元用于汽车电子芯片研发和产业化项目建设、3.09亿元用于测试中心建设项目。

从项目的布局来看，南芯科技将继续加大对消费电子市场的渗透力度，落点在需求体量最大的领域，同时加快公司工业和汽车类芯片的迭代速度，把握住拥有巨大发展空间的工业、汽车市场机遇。

可以看到的是，随着该公司产品在更多领域不断获得客户认可，市占率快速提升，其他消费市场、工业市场以及汽车市场业务营收占比也在持续增长。报告期内，南芯科技合作的相关终端品牌客户包括Anker、紫米、贝尔金、哈曼、Mophie等其他消费电子品牌，大疆、海康威视、TTI、沃尔沃、现代等工业及汽车品牌。

南芯科技表示：“未来公司将继续加强技术积淀，持续对现有产品进行迭代升级，不断丰富产品矩阵，提升在消费电子领域的优势，拓展在工业和汽车电子领域的应用，致力于成为全球领先的模拟与嵌入式芯片企业。”

3.手机产业链阵痛加剧：庞大的产能成最大累赘

集微网消息，即便是近期手机市场有些许订单下来，但手机上游供应商们似乎也高兴不大起来。

“现在手机市场上有释放一些项目出来，但是ODM厂商给出的目标价太低。”

针对如今的智能手机市况，有业内人士直言到，“相较于以往，如今ODM厂商给出目标价格低的超乎想象。”

太低的价格，使得手机供应链端在争抢订单方面，没有以前那么的激进。据集微网从手机上游供应链端了解到，如今手机产业链阵痛加剧，除了价格低以外，庞大的产能俨然已成为手机上游厂商们最大的累赘。

庞大的产能成最大累赘

早年间，庞大的产能成为手机供应链厂商们进入TOP级手机品牌供应链体系的入场券，同时成为与同行竞争的有效砝码。

然而，进入到2022年，这一打法已然并不适用。

相反，谁的产能越大，谁就会越头疼。而这一切的背后是全球智能手机市场大幅萎缩所产生的供过于求所导致。

而一系列的连锁反映也使得今年手机上游供应商们的经营难度系数更高。据一位深耕手机产业链的人士透露，今年的1、2月份终端基本上没怎么下单，在随后的3月份虽然说手机厂商们有释放出订单，但是给出的目标价太低，而且低的超于想象。

换句话来说，从目前的情况来看，手机市场不仅缺单，同时价格的博弈更甚。有业内人士更是直言到，过低的价格，甚至是让供应商心生接不到单，也无所谓的想法，因为接了也是亏。

“现在大家都头疼，手机市场太卷了。”另外一位业内人士进一步补充到。上述中的一位业内人士更是透露，去年整个手机市场不佳之时，体量较大的手机供应链中有厂商出现了颇多的库存情况。

也因为此，使得其陷入颇为被动的局面。随后，人员流失的现象亦出现，进入2023年手机市场不容乐观进而使得其“阵痛”加剧。

由此可见，一方面是去库存、产品毛利率下滑的压力，另外一方面手机市场的不景气更是直接对手机上游厂商造成冲击。

有业内人士更是颇为无奈的说到，现在大家都很困难，今年手机上游厂商中可能会倒闭一些企业。据集微网观察发现，由于手机订单的下滑，体量大的手机上游供应商今年更是出现裁员现象。

而有大厂更是宣布因受大环境影响，订单量骤减，进而安排一部分人员放假。其实，不单只是大公司，就连体量较小的公司生存也是十分的艰难，它们不仅面临订单大幅萎缩的情况，同时资金也颇为紧张。

此外，据集微网从供应链处获悉，除了手机市场以外，非手机市场上游供应商的经商环境也不太乐观，因为它们同样存在较多的呆滞产品，值得一提的是，与手机市场的标准品不同的是，非手机市场具有定制化的特点，因此呆滞品的消耗难题亦难解决。

“下半年手机市场的好坏，取决于上半年的接单情况”

手机市场何时回暖？今年是否会回暖？都成为手机产业链人士共同关注的问题。

不过，有一点颇为肯定，那就是今年手机市场不大会好。日前，根据DIGITIMES Research预估2023年全球智能手机应用处理器（AP）出货将减少11.8%，仅11.14亿颗。主因智能手机出货衰退与AP库存去化，包括联发科、高通与苹果等前三大AP供应商出货皆将减少。

要知道，据IDC的数据显示，2022年全球智能手机出货量约为12.1亿部，创2013年以来的最低年度出货量。因此，这也就意味着2023年手机市场将比2022年更差。

而谈到手机市场何时回暖这一问题时，有业内人士更是直言到，3月份，手机市场稍微好一点，但是这个好也只是相对的，相对于前两个月来讲它是好一点，但是这个好不是说整个行业回暖了。

该人士进一步补充到，至少我觉得上半年应该还是会比较淡吧，不过下半年回暖的希望还是比较大。

在其看来，下半年手机市场回暖主要有两大原因，其一，下半年一个原因是可能会有新的产品出炉，再加上上半年各个手机品牌去库存压力有所缓解，下半年手机品牌厂商也都会发布新的机型，进而拉动手机市场回暖。

而对于上述这一言论，另外一位业内人士则直言，手机市场的回暖时间目前还尚不好说，主要还是要看上半年的下单情况，如果上半年下单情况较佳，且节奏正常的话，那么下半年市场可能会回暖。

但有人也给出了不同的意见。该人士表示，国内换机潮衰退明显，今年可能也不太行，期待2024年。

由此不难看出，过多的不确定因素依然困扰着手机市场，而反观整个手机市场的现状，如今，在手机订单大幅骤减的情况下，对于整个手机供应链端而言，可能会存在做的多，亏的越多的情况，因此，如何控制产能可能正考验着每一位手机上游供应商。（校对/李帅）

4.产业链人士：联发科砍单超2000万套SoC

集微网消息，产业链人士透露，高通骁龙7 Plus Gen 2的商用给联发科带来巨大压力，导致联发科砍单超2000万套SoC。

产业链人士“手机晶片达人”发微博表示，安卓手机市场形势不好，叠加高通骁龙7 Plus Gen 2性价比又超高，联发科在市场竞争中落得下风。高通骁龙7 Plus Gen 2的商用直接干掉了联发科在OPPO、vivo、小米的很多项目，导致联发科最近砍单4万多片基于台积电4nm的天机8000、天玑9000系列手机硅晶圆，相当于超过2000万部手机SoC。

在高通骁龙第二代7Gen+正式商用之前，智能手机SoC领域联发科已经连续多个季度份额第一。但随着中国智能手机需求触底回温，联发科面对竞争对手高通的价格战加剧。面临5G商转加速，供应链消息传出，联发科预计在今年下半年将5G入门芯片降至20美元以下，逼近4G芯片价格。

5.台芯片制造商：水电短缺比成本上升更难应对

集微网消息，据中国台湾芯片制造业消息人士透露，水和电力短缺比制造成本上升更难应对。

据台媒电子时报报道，自4月1日以来，中国台湾的电价平均上涨了11%，但对于晶圆代工厂等高压用电大户来说，涨幅最高可达17%。不断上涨的电力成本正进一步挤压半导体、显示面板和零部件行业制造商的利润，这些行业的业务势头正在减弱。

消息人士称，虽然可以通过节能或成本转移方案来应对电费上涨，但更担心的是夏天出现电力和水短缺的可能性。在这两者中，电力短缺将是一个更棘手的问题，因为晶圆厂仍然可以从他们的水循环系统或水车获得供水。

近期中国台湾新竹以南水情吃紧，台积电表示，公司就不同的限水阶段备有应对计划，同时携手政府、私人单位就节水与开发水资源等范畴共同努力；为了减量供水橙灯，南科厂区已通过自主节水（降低系统排水损失、厂务系统用水减量、增加厂务废水回收、提升系统产水量等）及再生水替代措施，达成南科管理局用水总量管制目标，借由全面的营运持续管理政策及企业风险管理系统，不预期水情对营运有实质性影响。

联电表示，过去几年在多元水源方面的布局做很多努力，参与政府台南两个再生水计划，再生水用量大幅增加，同时制程技术精进，强化生产效率。依目前情况来看，限水15-20%，仍不需要出动水车载水，生产运营并不受影响。

6.谷歌前CEO反对暂停AI研究称“只会让中国受益”

集微网消息，谷歌前CEO埃里克·施密特（Eric Schmidt）表示，暂时停止人工智能开发只会给中国带来优势。此前1000多名研究人员签署了一封公开信，警告人工智能研究过快的后果。

Schmidt说，人们对人工智能研究的速度存在合理的担忧，但这些担忧应该通过科技公司共同制定标准来缓解。

不久前，马斯克、苹果联合创始人Steve Wozniak、Stability AI创始人Emad Mostaque等上千名科技大佬和AI专家签署该公开信，呼吁所有人工智能实验室立即暂停比GPT-4更强大的人工智能系统的训练，暂停时间至少为6个月，理由是对社会和人性存在潜在风险。

公开信中称，“最近几个月，人工智能实验室陷入了一场失控的竞赛，以开发和部署更强大的数字思维，没有人，甚至是它们的创造者都无法理解、预测或可靠地控制。”

但Schmidt表示，他不赞成暂停六个月，因为这“只会让中国受益”，同时Schmid称“我赞成的是让大家尽快聚在一起讨论什么是合适的护栏。”

Schmidt表示，“中国非常聪明，他们知道自己在做什么。我们需要齐心协力。”

7.三星减产股价疯涨存储市场将大反转？

集微网报道（文/林美炳）受半导体部门亏损拖累，三星电子今年第一季度营业利润跌破1万亿韩元，仅剩6000亿韩元，同比下滑约96%。这是三星电子2009年第一季度以来的最差业绩，而且首次被LG集团超越。

因此，三星电子一改此前“没有人为减产”的基调，今日正式宣布减产，称“正在将内存产量下调至有意义的水平”。这将加速半导体行业从供过于求向供需均衡转向，第二季度存储器价格降幅将缩窄，第三季度有可能止跌反弹，三星电子、SK海力士、美光等存储器企业股价纷纷上涨。

业绩低于预期营收利润双降

4月7日，三星电子公布第一季度业绩预告，预告显示，三星电子今年第一季度销售额为63万亿韩元，环比减少10.6%，同比减少19%；营业利润为6000亿韩元，环比86.1%，同比减少95.75%。

这是自2009年第一季度（5900亿韩元）以来，三星电子14年来首次季度营业利润跌至1万亿韩元以下。

其实，业界一直不太看好三星电子第一季度的业绩，预测其营业利润会下降。证券界预测，受半导体市场不景气的影响，三星电子营业利润将低于1万亿韩元，下降90%以上。韩联社旗下的金融新闻机构Infomax对最近1个月内提交报告的18家证券公司的业绩预测值进行统计，结果显示，三星电子第一季度的销售额减少17.34%，达到64.2953万亿韩元，营业利润锐减94.9%，达到7201亿韩元。

这次三星电子没有公布第一季度业绩的具体细节，虽然无法了解其半导体、智能手机、电视、家电等各事业部的业绩情况，但是证券界将三星电子第一季度业绩进行了拆分。证券界认为，三星电子第一季度半导体业务亏损3万亿韩元左右，智能手机业务盈利3万亿韩元左右，显示和电视、家电业务盈利1万亿韩元左右，最终营业利润为6000亿韩元。

三星电子表示：“2023年第一季度暂定业绩低于市场预期。随着IT需求持续低迷，以零部件部门为主的业绩恶化，整体业绩环比大幅下降。”

特别是存储器随着价格持续下跌，客户的需求大幅减少，开始管理库存，导致三星电子业绩受到打击。三星电子认为，随着存储器部门的宏观情况和客户购买心理放缓带来的需求减少及多数顾客公司以财务健全为目的的库存调整持续下去，业绩有所下降；系统半导体及三星显示业绩也受经济低迷和淡季等因素影响。

半导体业务恶化宣布减产存储器

今年三星电子第一季度营业利润低于预期，主要受半导体业务恶化的冲击。

虽然今日三星电子没有公开各部门的详细业绩，但证券界推测，第一季度通常占三星电子营业利润60%~70%的半导体（DS）事业部亏损4万亿韩元左右。特别是存储器供应过剩导致出货量和价格都比预想的都要差，内存库存水平也达到了今年第一季度的历史最高规模，使三星电子业绩受到重大打击。

自从去年以来，通货膨胀蔓延全球，消费电子市场持续恶化，存储器出现产能持续过剩的现象，导致价格不断下滑。截至目前，DRAM已经连续12个月降价，其中今年第一季均价跌幅近20%。

KB证券研究中心负责人金东元表示：“随着出货低迷和价格下跌的同时，库存跌价损失增加。第一季度DRAM和NAND闪存价格分别下跌24%和16%，预计最近9个月DRAM和NAND闪存价格将分别下跌76%和68%。”

据市场调查企业DRAM Exchange透露，PC用DRAM通用产品（DDR4 8Gb）的平均固定交易价格上月为1.81美元，是一年前（3.41美元）的一半。今年第一季度全球DRAM市场的供过于求率也达到112.5%。

为了控制市场价格，存储器厂商纷纷释出减产策略。SK海力士和美国美光自去年下半年以来已经进行了40%—50%的减产和投资缩减。但是全球最大的存储器厂商三星电子一直坚持不减产。三星电子在去年第四季度的电话会议上表示，与市场期待的减产不同，今年的设施投资将与前一年持平，坚持“无减产战略”。三星电子社长庆桂贤（DS部长）表示，“很多人问为什么不减产，但如果我们现在放手和其他公司一起去，就无法（再次）拉大竞争力差距。现在是确保竞争力的最后机会。”他还说：“不能满足于40%的内存占有率。为什么不能像以前的英特尔芯片一样，获得90%的占有率呢？”

实际上，三星电子虽然没有人为减产，但还是进行一定的间接减产。业界认为，三星电子通过生产线优化和工艺转换等方式实施了20%的“自然减产”。行业人士也指出，三星电子通过转移产线、成熟制程切换成更先进制程等方式实现了一定的减产目的。

但是存储器市场不景气似乎有长期化的趋势，特别是第一季度三星电子业绩受存储器业务重大影响，使三星电子改变了此前不减产的立场。三星电子表示，根据评估，公司已经获得了足够的产量，以应对未来的存储芯片需求变化。三星正在调整，以确保额外供应的产品为中心，将内存产量降至有意义的水平，并优化已经在进行的生产线运营。

三星电子将减产定义为“短期生产调节”，并表示将继续进行未来投资。三星电子还指出：“虽然下调了短期生产计划，但从中长期来看，预计需求将坚挺，为了确保必要的洁净室，将持续进行基础设施投资，为了加强技术领导力，将扩大研发投资比重。”

存储器Q3或反弹三星等股票上涨

三星电子存储器减产之前，市场持续恶化，由于部分供应商如美光、SK海力士已经启动DRAM减产，预估第二季跌幅会收敛至10%~15%，但是业界对存储器市场前景仍比较悲观。集邦咨询指出，由于2023下半年需求复苏状况仍不明确，DRAM均价下行周期尚不见终止，在目前原厂库存水位仍高的情况下，除非有更大规模的减产发生，后续合约价才有可能反转。

其他分析机构也不看好三星电子今年的市场业绩。据部分测试和零部件企业透露，第一季度三星电子的订单减少了30%以上。三星电子目前拥有的DRAM库存与竞争对手相比也超过了21周。大部分证券机构认为，今年三星电子DS事业部业绩低迷将持续一年。也有人指出，三星电子今年将出现10万亿～15万亿韩元左右的营业损失。

为了打破这种局面，三星电子今日宣布减产。业界预计，三星第二季度起将减产DRAM及 NAND Flash 20%，幅度高于原先假设的8%、0%。

随着三星电子30年来首次正式宣布半导体减产，人们对今后半导体供需不均衡现象将得到改善的期待越来越大。继SK海力士、美光之后，业界排名第一的三星电子参与进来，存储器供应过剩的忧虑将迅速消除。有预测称，存储器价格下跌趋势将得到控制，行业反弹也将加快。

业界相关人士表示：“目前业界库存水平非常高，供应战略成为最大的变数。如果三星电子不追加减产，价格就会出现长期下降局面，但是改变供应战略之后，行业有望实现更快的反弹，三星电子的业绩有望逐步改善。”

不过，第二季度存储器价格也将持续下跌，业绩有望从下半年开始反弹。新韩投资证券研究员表示：“存储器库存将在第一季度达到顶峰，现在呈减少趋势，内存库存也将从第二季度开始减少。”

另一位证券研究员高英敏也表示：“DRAM和NAND Flash的库存负担都在持续，第三季度行业将反弹，届时需求将逐步恢复。”

分析人士指出，现在存储器价格基本跌到成本价，再加上存储器三巨头三星、SK海力士、美光都采取减产策略，不会再跌太多，所以下游厂商都想抄底，存储器厂商也暂时稳住价格，所以第二季度存储器价格降幅将放缓，从第三季度开始有可能止跌反弹。

未来资产证券研究员金锡焕表示：“比起三星电子的业绩冲击，对减产带来的行业状况改善的期待感更具优势。对此，外国投资者和机构投资者买进势头集中。”

当天，外国投资者和机构投资者仅三星电子和SK海力士的有价证券就购买了1万亿韩元以上。个人投资者抛出的三星电子和SK海力士被外国投资者和机构投资者全部吸收。今日，个人投资者净抛售三星电子9845亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净买入8811亿韩元和1905亿韩元。另外，个人投资者抛售的价值2065亿韩元的SK海力士，外国投资者和机构投资者分别购买了109亿韩元和1905亿韩元。今日，三星电子和SK海力士分别比前一天上涨2700韩元（4.33%）和6.5万韩元（5300韩元）。

8.2022年中国硅片进出口数据分析：进出口额逐年上升进口硅片单价各国差异明显

集微网消息，2022年以来，随着地缘政治不确定性不断升级，半导体供应链自主可控战略意义重大，半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，处于半导体产业链上游关键材料环节。半导体硅片行业具有技术壁垒高、资金壁垒高、人才壁垒高的特点，我国硅片在全球占据主导地位，但目前国内大尺寸硅片供应能力不足，高度依赖进口。爱集微将通过数据详细解读2022年我国半导体硅片的进出口现状。

本文数据统计口径：中国海关编码为“3818”，商品名称为“经掺杂用于电子工业的化学元素，已切成圆片、薄片或类似形状；经掺杂用于电子工业的化合物”的海关总署统计数据情况。

进口硅片单价远高于出口硅片

根据海关总署公布的数据显示，2022年，中国大陆半导体硅片整体进口金额达到32.81亿美元，数量为3.05亿片，出口金额达63.9亿美元，数量为46.34亿片，出口额大于进口额，但是出口数量远远大于进口数量。经计算，进口硅片单价为10.75美元/片，出口硅片单价为1.13美元/片，进口硅片价值远大于出口硅片价值。

2018-2022年，我国硅片进口额稳步提升，出口额有所波动，但整体也呈上升趋势。从单价看，进口硅片价格远高于出口硅片价格，且上涨明显，出口硅片价格较低，且波动平稳。

6英寸以上切片占比超85%

根据大陆海关的口径，“3818”子科目包括“7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片”、“直径＞15.24cm的单晶硅切片”、“其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等”，海关统计口径以6英寸和3英寸为节点。

据统计，2022年，直径＞15.24cm的单晶硅切片（6英寸以上硅片）进口额为27.90亿美元，占比85.03%，同比增长18.8%；出口额为55.74亿美元，占比为87.23%，同比增长78.5%，进出口硅片6英寸以上占主要组成部分，且增长幅度明显。

进口硅片单价各国差异明显

从进口看，2022年，我国6英寸以上硅片主要进口国家或地区有：日本、韩国、中国台湾、新加坡、美国、德国、越南、法国、马来西亚、英国。日本、韩国、中国台湾是我国重要的海外进口地，其中日本的进口占我国进口总额的三分之一。

排名前十的国家或地区进口硅片单价有明显差异，价格较高的是德国、美国、英国，其中德国单价超过134.21美元/片，价格较低的是越南、中国台湾和马来西亚，其中越南单价仅0.71美元/片。单价较低主要是因为统计数据包含了大量废片、再生片等其他硅晶圆，而越南、中国台湾、马来西亚等地也是向中国出口废片、再生片的主要地区。

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