SaaS崛起和公有云，两个万亿级企业服务市场的诞生

16年前，Salesforce公司上市，成为了SaaS行业的鼻祖。回顾起Salesforce首次亮相的时候，公司市值才刚过10亿美金，一眨眼现在公司的市值已经到1600亿美金了。

在这些年里，其他几大SaaS公司Shopify、Workday、Docusign、Veeva也都紧跟Salesforce的脚步，如今它们的市值都超过了300亿美金。而根据纳斯达克新兴云指数的报告，如果把现在所有主营业务是提供SaaS解决方案的新上市公司的市值相加，那么它们的总市值已经超过了1.7万亿美元。

这些年里整个SaaS行业也重新定义了公司们去购买和使用一种软件的方式：现在客户只需要按月支付订阅费就可以使用一款企业服务产品，完全跳出了过去“安装软件-同意安装-更新”的循环。

亚马逊在14年前也推出了公有云服务——亚马逊云，开创了云计算时代。

因为公有云弹性大，还可以按需扩展，这些优势使得一批自行研发软件的企业和同类SaaS供应商纷纷涌向云服务，并且把APP的工作负载整个搬上了亚马逊云、微软云或者谷歌云管理的公有云基础架构。

14年过去了，亚马逊云、微软云、谷歌云管理这三大公有云平台的市值总和也已经远超出一万亿美元，年收入已经累计超过800亿美元，而且上升势头丝毫不减。亚马逊、微软和谷歌也登上了全球企业价值榜前四名。

有了SaaS和公有云这两项革新技术，才有了我们今天的新一代万亿级市场——开发者平台。开发者平台作为企业软件价值创造的下一步也是水到渠成的。

开发者平台，下一个万亿级市场？

在开发者软件公司里，不论是行业头部的上市企业（如Twilio、Atlassian、Datadog、Okta、Crowdstrike、MongoDB），还是未上市的独角兽企业（如Stripe、Snowflake、 HashiCorp），市值都已达数十亿甚至数百亿美元。

虽然新冠疫情对经济造成了不小的冲击，但由于大家开始转向远程办公，这一新市场的发展势头仍然强劲。

过去，因为开发者们经常“闭门造车”，没有过多针对市场需求来开发产品，同时开发者们也买不起“打包”后的高价工具，开发者工具市场才一直停滞不前。

而现在不同了：开发者工具在网上很容易就能搜到，一般出售价格都很低或者干脆直接免费提供，甚至放在全世界的开发者社区里和所有人共享。这些工具基本都是开源的，也很欢迎任何开发者随时参与进去改进产品功能。产品形式基本选用API或者SDK，方便配合其他应用软件的使用，有时候也会以免费增值的模式提供。

（图：开发者软件头部上市企业的市值与股价比例）

（图：部分未上市公司的最新估值）

开发者平台成为科技公司的“新基建“

下面我以披萨行业为例来讲讲，为什么开发者平台会成为下一波热潮？这对整个企业软件行业意味着什么？

要搞清楚这两个问题，不妨先回想下你上一次是怎么订达美乐披萨的？我猜是用手机APP或者是在网上下单，达美乐给你提供了自助服务，你可以加入你最爱的配料，还可以顺便点一份沙拉、意面，还有饮料，然后只要点一下付款按钮就能等着送货上门了。

虽然我们已经习惯了手机订餐，但不要忘记的是，这样的购物体验和十年前相比可是天差地别，过去要订餐还必须打电话给附近的达美乐门店。

达美乐正在飞速发展为一家科技公司。十年前，达美乐的股价还徘徊在每股12美元左右，现在每股大概是380美元。十年内增长30倍，并不是因为订单增长了30倍，而是因为达美乐使得整个订餐流程更便利了。

2010年起，达美乐从以电话订餐为主过渡到以App订餐为主，顾客用App订餐的时候，只需要多点一下或者多划一下就可以加菜。自此以后，达美乐的平均订单量一直在稳步攀升。达美乐在App里还增加了个性化订餐元素，后台会记住顾客的披萨偏好，还会针对他们最常点的食物发放优惠券。现在，达美乐超过70％的销售额是来自网站或者手机，而且达美乐还在后端投入了大量资金，升级供应链基础架构，还打造了一个在线平台来协助加盟店。

是谁在背后支持这些？当然是软件开发者们。

达美乐并非个例。从Capital One和Tesla，到Airbnb和Nike，过去十年间飞速发展的企业都有一个共同点，就是它们本质上都变成了科技公司。

一家公司要想成为科技公司，就必须不断开发出各类软件来推动发展，所以如果这时候有一些产品能够帮助开发者们快速、高效、数据驱动地打造出App，那么，开发这些产品的公司会赢得开发者们的支持，这些产品就能够当仁不让地成为下一个万亿级市场，大家也会一起参与在下一个十年里创造出下一个万亿级市场。

作为一名研究、投资软件公司超过20年的投资人，我相信这种趋势还将持续下去。下一个万亿级软件市场会从零开始，由开发者们来决定需要什么样的产品和功能——现在全球顶尖品牌都要依靠软件开发者才能成功转型为科技公司，开发者和开发者平台算得上是现代的“王者”。

当然，如果开发者们崇尚免费产品、开源工具和API，这些新兴企业软件公司要如何盈利呢？在接下来的文章中，我会深入探讨这个万亿级开发者软件市场的一些新兴商业模型：API模型、免费增值模型和商业开源模型。

很显然，这些模型可以赚取高额利润，HashiCorp、Stripe和Snowflake等公司都是鲜活的例子，但不可否认，这些商业模型操作起来也有一定的难度。

接下来，我们还会分析在这个即将崛起的万亿级行业中，企业如何引导公有云用户，让他们可以安然度过关键突破点。我们会聚焦居家办公运动，探讨它将如何从各个方面推动开发者软件行业的加速发展。

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企业服务的下一个万亿级机会在哪？