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划重点

01科力装备将于7月22日在深交所创业板上市，募资总额为5.1亿元，超募约1.18亿元。

02包括科力装备在内，年内IPO上市企业共48家，其中12家实现超募，占比25%。

03自3月15日证监会提出“从严监管高定价超募”以来，市场上超募发行现象已大幅缩减。

04科力装备实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，三人合计控制公司90.58%的股份。

05由于年内超募IPO较少，资本市场专家柏文喜表示，这有助于资本市场的健康发展。

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年内又一只超募股来了。根据安排，科力装备（301552）将于7月22日在深交所创业板上市。本次上市，公司募资总额为5.1亿元，超募约1.18亿元。经统计，包含科力装备在内，年内IPO上市企业共48家，其中12家实现超募，占比25%。值得一提的是，自3月15日证监会提出“从严监管高定价超募”以来，市场上超募发行现象已大幅缩减。

7月22日首发上市

科力装备近日披露公告称，公司发行的人民币普通股股票将于2024年7月22日在深交所创业板上市。

据了解，科力装备成立于2013年8月，整体变更设立日期为2019年7月，是一家主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售公司。

资料显示，科力装备此次于创业板首发上市实际募资总额为5.1亿元，扣除发行费用5142.81万元（不含增值税）后，募集资金净额约为4.59亿元，发行市盈率15.08倍，行业市盈率20.24倍，发行价格为30元/股。

需要指出的是，科力装备本次IPO原计划扣除发行费用后募集资金合计约3.41亿元，经计算，公司实现超募约1.18亿元。康德智库专家、上海市光明律师事务所邱平律师对北京商报记者表示，IPO超募通常源于初始定价过低，或者公司所处的行业被投资者认为具有上涨潜力，因此在询价阶段重新评估，给出更高的价格。超募现象在一定程度上反映了市场对公司的看好和资金需求的旺盛。

业绩方面，近年来科力装备实现营收、净利双增。2021—2023年，公司实现营业收入分别约为2.93亿元、4.06亿元、4.88亿元，对应实现归属净利润分别约为6073.15万元、1.16亿元、1.37亿元。

2024年一季度，科力装备业绩持续增长，报告期内公司实现营业收入约为1.28亿元，同比增长37.23%；对应实现归属净利润约为3634.62万元，同比增长60.93%。

超五成营收来自福耀玻璃

业绩强势增长背后，科力装备“金主”福耀玻璃贡献较大。

招股书显示，2021—2023年，科力装备前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为89.1%、89.71%和89.16%，其中公司对第一大客户福耀玻璃的销售占比分别为44.41%、52.18%、56.76%。

对此，科力装备也坦言其对福耀玻璃存在一定程度的依赖。

科力装备表示，公司与福耀玻璃合作时间长，已发展成为其汽车玻璃总成组件的第一大供应商，同时为加强双方战略合作、提升供应商竞争力，双方签署了《战略合作协议》，因此公司与福耀玻璃的业务具有稳定性和可持续性，该客户依赖不会对公司持续经营造成重大不利影响。但若未来公司与福耀玻璃的长期合作关系发生变化或终止，或因宏观经济环境发生重大不利变化而减少对公司产品的采购，或因公司产品质量、技术创新和产品开发等无法满足福耀玻璃需求而导致与其合作关系发生不利变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

另外，招股书显示，科力装备实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，其中张万武与郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武、郭艳芝之子，三人合计控制公司90.58%的股份。

科力装备表示，公司实际控制人存在利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。

年内仅12单IPO超募

不同往年，今年年内A股超募IPO较少。

经北京商报记者统计，年内共有48家企业上市，其中仅12家实现超募，12股中超募最多的为艾罗能源，公司超募约14.18亿元。

据了解，艾罗能源于2024年1月3日登陆A股市场，是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。本次首发上市，公司原计划募资约8.09亿元，实际募资约22.26亿元，超募约14.18亿元。

此外，年内实现超募的还有诺瓦星云、西典新能、北自科技等11家企业，分布于计算机、电力设备、机械设备等多个行业。

年内募资额不足预期的IPO企业则有星宸科技、永兴股份、中仑新材等36家。其中实际募资额与拟募资额相差最大的是星宸科技，公司首发上市拟募资约30.46亿元，实际募资约6.81亿元，相差约23.65亿元。

产业观察家洪仕宾告诉北京商报记者，对于超募的公司，如果公司没有合理规划和使用这些资金，可能会导致资金浪费或者财务风险；而对于不足额募资的公司，可能需要寻求其他的融资方式来满足其资金需求。

值得一提的是，自3月15日证监会提出“从严监管高定价超募”以来，市场上超募发行现象出现大幅缩减。

经统计，在上述12家超募IPO中，3月15日之后超募上市的企业仅有骏鼎达、戈碧迦、汇成真空、科力装备4家。

对于首发超募的IPO企业减少这一现象，中国企业资本联盟副理事长柏文喜对北京商报记者表示，这能够减少企业在IPO过程中的资金浪费和财务风险，有助于资本市场的健康发展。对于投资者来说，如果IPO公司首发上市超募现象减少，可能会降低投资的风险和不确定性。

北京商报记者马换换实习生王蔓蕾

超募1.18亿元，科力装备7月22日上市！年内超募股还有谁