6月13日，新能源板块继续走强，光伏上下游产业链、新能源汽车多股涨停，而此前略显“低调”的风电板块也有表现，申华控股叠加汽车概念4连板、正威新材涨停，神力股份、力星股份等走高。

消息面上，近日吉林省能源局印发《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》，全国首个省级“风电下乡”方案出炉；风电备案制促进陆风装机增长等或都是影响因素。

全国首个省级“风电下乡”方案出炉

据上海证券报报道，近日吉林省能源局印发《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》提出，2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程，每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。

值得注意的是，这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案。

英大证券指出，吉林省具有良好的风电等资源，按照3000个行政村计算，建设规模上限为300MW风电，对风电下乡具有较大的示范意义。

华西证券也认为，吉林省出台全国首个省级“新能源+乡村振兴”方案，对后续其他省份相关政策出台具备借鉴意义，我国乡村地区积极实现能源转型，风电等将持续受益。

风电备案制促进装机增长

5月30日，发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，推动风电项目由核准制调整为备案制。

据浙商证券研报看，此前国内风电项目由省级地方主管部门核准，取得核准批复文件后方可开工建设；核准前需要规划选址意见书、项目用地预审批复函、环境影响评价批复函、节能评估批复函等文件，涉及国土、林业、环保等多个部门，核准周期在3-12个月不等。

西部证券指出，风电从核准制改为备案制将加快风电项目审批流程，缩短项目开发周期，从而促进风电装机量快速增长，预计备案制先从分布式“风电下乡”开始执行，地方集中式风电项目也可能改为备案制。

国海证券指出，风电项目由核准制调整为备案制，意味着50MW以下的分散式风电项目备案权力由国家下放至地方，分散式风电项目审批有望加快。

方正证券也指出，此前光伏项目变为备案之后，装机规模大增，如果此次风电项目备案制落地，则风电项目实施更容易，项目建设将加速，尤其是分散式、乡村风电市场值得期待。

欧洲加码海风开发

据西部证券梳理，欧洲正加码海风开发。

2022年5月，丹麦、德国、比利时、荷兰承诺，到2030年，海上风电装机总量将达到65GW。预计22-30年年均新增装机5.5GW。

2022年4月，英国提出到2030年，英国海上风电累积装机量达50GW，预计22-30年英国海风年均新增装机量达4.16GW。

2022年3月，法国宣布计划2050年海.上风电总装机容量提升至50GW以上，预计21-50年法国海风年均新增装机1.67GW。

西部证券指出，综上预计2022--2030年欧洲海风年均新增装机达11GW，2021年欧洲海风新增装机仅3.32GW，欧洲海风装机量有望大幅增长。

产业链同样值得关注

近期光伏大涨，带动了三氯氢硅、石英等多个产业链，风电方面，中信证券指出，风电叶片组合料供应商头部几家都位于上海及周边，上海疫情严重影响了风电组合料的出货，疫情缓解后，预计需求会快速回暖，可以关注固化剂龙头企业晨化股份，碳纤维原丝龙头吉林碳谷。

除此之外，开源证券指出，风机大型化是风电长期降本的有效途径，大型化风机对于叶片提出了更高的要求，而碳纤维材料能够满足大型化所需轻量化、高强度、高模量的要求，风电发展将驱动碳纤维需求大幅增长，头部企业或是最大受益者，可以关注光威复材、中复神鹰、上海石化、吉林碳谷、吉林化纤、精功科技、中简科技。

浙商证券则指出，风电产业链利润分配：运营商>部分零部件>主机厂；海上风电收入和利润弹性均好于陆上风电。

短期可以关注具备全球产能优势和受益大宗商品价格回落的零部件环节，相关公司日月股份、金雷股份、中环海陆、大金重工、中际联合、天顺风能。

长期看，可以重点关注新强联（技术壁垒高、国产化程度低）、运达股份（订单增长最快，业绩弹性大）、日月股份（原材料成本占比大，原材料价格下降带来利润弹性大）、中际联合（升降梯渗透率提升）、亚星锚链（漂浮式海上风电用锚链）。

光伏上游全面爆发，“类似”逻辑的风电有哪些细分可关注？