友宝开启路演：最高募资2.6亿港元，奈雪与商汤是基石投资者

雷递网 雷建平 10月24日

北京友宝在线科技股份有限公司（简称：“友宝”，股份代码为 : 2429）今日开启招股，发行区间为9.4港元到11.4港元。

友宝计划发售2257.65万股股份。其中，225.8万股作香港公开发售，2031.85万股股份作国际发售。这意味着友宝最高募资2.57亿港元。

友宝的基石投资者包括奈雪的茶、SensePower（商汤）、魏先生、马六甲，其中，奈雪的茶认购6191万港元，商汤认购2722万港元，魏先生认购1563万港元，马六甲认购1078万港元。

友宝预计2023年11月3日在港交所上市。

年亏损2.8亿

友宝自2011年成立，秉承互联网经营理念，以云端平台管理和线下智慧运营等模式，推动零售智能化。

友宝旗下拥有智能零售产品包括友宝智能货柜、友宝智能售货机、友咖、友唱ktv等，同时为客户提供运营、广告、营销等专业服务。

招股书显示，友宝2019年、2020年、2021年、2022年营收分别为27.27亿、19亿、26.76亿、25.19亿；毛利分别为13.29亿元、5.59亿元、11亿元、10.77亿元；毛利率分别为48.7%、29.4%、41.1%、42.7%。

友宝2019年、2020年、2021年、2022年经营利润分别为1.1亿、-11.36亿、-1.67亿、-2.4亿；年内利润分别为3965万、-11.84亿、-1.88亿、2.84亿；年内利润率分别为1.5%、-62.3%、-7%、-11.2%。

友宝2023年上半年营收为12.5亿元，毛利为5.2亿元，经营亏损为1.38亿元，期内亏损为1.47亿元。

截至2023年6月30日，友宝持有的现金及现金等价物为2.69亿元。

蚂蚁与春华荣顺是股东

友宝执行董事分别为王滨、陈昆嵘、余立志、崔艷；非执行董事分别为朱超、安煜芳；独立非执行董事分别为王小川、张辰。

于2019年9月10日，友宝向蚂蚁集团旗下上海云鑫发行126,315,789股每股面值9.5元的股份，代价为12亿元。代价已于2019年8月21日悉数支付。

上海云鑫入股时每股成本为9.5元，友宝估值达71.9亿元。

IPO前，王滨持股为17.9%，陈昆嵘持股为4.09%，蚂蚁集团旗下上海云鑫持股为16.68%，春华荣顺持股为5.56%，许戈持股为4.71%，筱璘持股为2.81%，共青城畅游持股为2.13%，国信能源基金持股为0.88%。

此外，沈国军持股为6.52%，林荣持股为1.66%，中金启元持股为3.96%，崔艳女士持股0.40%，王歌持股0.40%。

IPO后，王滨和陈昆嵘一共持股为21.35%，蚂蚁集团旗下上海云鑫持股为16.2%，春华荣顺持股为5.4%，许戈持股为4.57%，筱璘持股为2.72%，共青城畅游持股为2.07%，国信能源基金持股为0.85%。

沈国军持股为6.33%，林荣持股为1.61%，公众持股为2.9%。

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