相关赛道：消费公共服务新型城镇化

近期一系列政策之间的关系

许超 7小时前来源: 华尔街见闻热度: 13

宋雪涛认为，市场受“反内卷”和“城市更新”的政策预期刺激，走出了“供改2.0”和“棚改2.0”的主题行情，但是“反内卷”和“城市更新”恰恰反映出的是“加快深化改革和高质量发展，不搞需求侧大刺激，也不走供给侧重复投资建设”的政策思路，这也是政策的预期差所在。展望未来，7月底的政治局会议是一个重要节点，将检验或可能更换当前阶段政策刺激所推动的主题。